第三天-2.16中意系统

新中意在线系统基础培训BTC

了解新中意在线的网页结构，掌握新中意在线和掌e通的使用方法，并能通过新中意在线制作计划书。课程目标课程大纲01新中意在线使用方法02掌e通使用方法新中意在线使用方法01登陆中意人寿官网，点击左下角“中意在线”。用户名为8位数的营销员工号，原始密码为营销员身份证号码的后9位。初次登录会有修改密码的提示。这是登录成功后的的页面。我的客户模块下设置了“客户查询”和“保单”查询两个功能，点击“客户查询”后，出现该营销员名下所有客户列表，输入某客户保单号、客户编号或其他信息可查询保单详细信息。点击“保单查询”后，出现保单信息、理赔查询、照会查询等等功能，点击保单查询，输入保单号码等信息可查询该保单详细信息。点击“保单信息”后，也可按照“缮发日期”、“递交日期”筛选某时间段内的所有保单。“我的公司”模块下设置了制度流程、产品查询两个功能。点击“制度流程”后再点击“制度查询”，按照“标题”、“关键字”、“文号”、“发布日期”等筛选具体制度；“流程指引”使用方法相同。点击“产品查询”后可查询产品条款、核保规则、销售支持、佣金率等内容。“我的工作”模块下设置“日常事务”、“经营日志”、“经营管理”、“信息管理”、“出席管理”五个功能。“信息管理”功能可进行准客户和准增员管理，“出席管理”功能可进行出席查询和网上请假。“我的理财”模块中财务分析功能针对通过GCFP培训并取得“中意理财规划师”资格的营销员开通，可针对客户情况做财务分析并生成财务分析报告（见右图）。首页上面有“我的收入”、“我的计划书”、“我的任务”、“我的邮箱”等功能。点击“我的收入”后出现“收入明细”和“养老金”两个子功能。其中“养老金”是针对服务5年以上营销员才有的功能。点击“我的收入”中的“收入明细”，出现佣金发放查询界面，输入发放月份，后点击“查询”，出现佣金结算信息，点击链接可进入佣金明细表。点击首页“我的邮箱”，输入邮箱地址及密码后可登陆个人邮箱。邮箱地址格式：例如张三，邮件地址为sanzhang.SX,密码相同。掌e通02中意在线微信平台

中意企业号是指在原中意在线系统的基础上，结合微信平台开发适合在移动设备（如手机、平板电脑）上使用的新系统。该系统除移植中意在线系统重要功能外，还针对移动互联特性，增加了提醒推送、群组通讯、在线交易、移动展业等功能。

可以说中意企业号是对中意在线的继承和重大升级！何谓掌e通

目前智能手机、平板电脑的应用普及，逐渐展现出移动办公的优势，尤其保险行业，从业人员可以随时随地查询、学习和事务处理，极大的节省了精力和时间成本。

另外借助微信平台的传播性可以更便捷，更大范围的获取客户、增员信息，有助于打造业界领先的互联网展业模式。开发掌e通的意义一、信息查询功能可查询客户信息、保单信息、照会信息、续期信息、准客户、准增员、考核预警等。完美移植中意在线查询功能，再也不用到处找电脑了。二、事务处理功能可处理日常事务、在线请假等，好方便！掌e通功能介绍三、提醒推送功能可像接收微信消息一样接收以下提醒，从此不再错过她：1、客户生日提醒；2、保单承保、照会、退保、续期提醒；3、考核预警提醒；4、相关工作提醒。掌e通功能介绍掌e通功能介绍四、移动展业功能

展业不但有趣也很轻松1、资讯平台，再也不愁没有信息转发朋友圈；2、明星产品，所有产品都可以发给客户演示；3、排行榜，看看自己业绩在朋友中排第几；4、比赛大厅，随意创建或参加竞赛，还有金币拿；5、网销增险，转发后坐等准客户信息吧；6、增员工具，同样转转转，然后等信息吧；……五、通讯录为每位营销员都建立了以下群组：城市机构、营管处、家族、直辖组。即使没加过好友也可以和群组中的用户聊天啦。掌e通功能介绍六、朋友圈你只要将通讯录中感兴趣的人添加到朋友圈中，就可以一起参加竞赛，参与排行，分享你们的快乐啦。掌e通功能介绍七、我的信息1、设置自己的头像，好的头像更能取信客户。2、看看业绩贡献，知己知彼，百战不殆。3、反馈问题，没有不能优化的系统，来这里吐槽吧。后续我们还会上线在线商城，自助理财，在线培训等等功能。掌e通功能介绍认证后，微信通讯录中会出现“企业号”分类（图一），点击其下的“中意人寿