1、ERP软件商评审办法课件

中国联通ERP财务管理信息系统软件供应商评审方法毕马威管理咨询二○○二年七月一日文件日期:2019/5/9中国联通ERP财务管理信息系统毕马威管理咨询文件日期:201ERP软件商招标的主要步骤评审步骤选型小组准备招标文件供应商准备软件投标书选择供应商商务谈判ERP软件商的招标可以分为以下四个步骤：发出招标书分析标书及评分系统演示技术打分综合评分目标业务流程建议系统功能需求及权重招标文件系统演示资料评分标准商务谈判决定最终供应商确定中标者投标者的回复软件投标书准备系统演示准备提供样板客户资料ERP软件商招标的主要步骤选型小组供应商准备选择供应商商务谈供应商ERP领导委员会步骤1：招标书的准备签定合约ERP软件选型的流程选型小组目标业务流程建议目标业务流程建议系统功能需求目标业务流程建议系统功能需求及权重编制招标文件提请ERP领导小组批准目标业务流程建议招标文件步骤2：供应商准备项目建议书目标业务流程建议招标文件准备投标书准备系统演示目标业务流程建议投标书投标书评审系统演示目标业务流程建议系统演示功能评分目前时点目标业务流程建议领导综合评分商务谈判步骤3：软件综合评定步骤4：商务谈判将要进行的评审工作目标业务流程建议系统技术评分供应商ERP领导委员会步骤1：招标书的准备签定合约ERP软软件招标评审的步骤首先对软件商的表述和功能演示进行评审，并进行商务谈判，最后由领导根据其结果进行最终评定。软件投标书评审1软件功能演示评审2领导综合评定5软件技术评审3商务谈判4软件招标评审的步骤首先对软件商的表述和功能演示进行评审，并进评审内容软件投标书主要考虑公司的背景和能力，系统功能，技术支持，建议方案以及价格等方面。系统功能演示依据系统演示的情况分别对系统在会计核算及税务、预算管理、采购管理、库存管理、应付帐款管理、营收和应收帐款管理、固定资产管理、基建工程项目管理、现金管理、在线分析等方面的功能进行评分。技术评分对系统结构、数据库、安全性、可靠性、扩展性、二次开发等技术指标进行评分。领导综合评定由领导根据标书评分和演示评分、技术评分以及商务谈判的结果，对软件商进行最后的评定。评审内容软件投标书软件投标书的评定价格技术功能公司背景与能力对软件供应商公司的背景与能力的评估，包括公司的实力，市场占有率，财务状况，支持能力，成功的ERP系统实施经验（国际、亚太、国内电信运营商案例），以及产品的本地化成度，等评定软件供应商所提供的解决方案的质量,尤其指该方案对联通的适用程度，是否经其他电信运营企业实施验证，评定系统功能是否适合招标者的要求评定技术方面是否适合招标者的要求主要考虑实施的难易程度、是否方便联通实施策略的执行，实施周期的长度，用户掌握的时间需求等，重在如何降低实施的风险。比较一次与持续的成本目的：详细分析比较软件投标书，包括投标者能力、系统功能与技术、建议方案与价格等实施的难易程度及风险详见投标书评分表软件投标书的评定价格技术功能公司背景与能力对软件供应商公司的系统示范样板客户了解样板客户的实际情况，实施时遇到的问题，软件供应商的表现及售后服务的质量等，重在分析如何降低系统实施风险。用户可以亲身体会系统所提供的功能与用户界面，确认系统供应商的系统功能等目的：进一步考察各软件的系统功能，支持与证实标书的分析评审内容：系统功能分析系统示范样板客户了解样板客户的实际情况，实施时遇到的问题，软软件功能演示的评定根据软件对中国联通70条特殊需求的满足程度进行打分；另外保留5条联通未提出需求而供应商提供功能的附加分。每条满分3分，共满分225分。另外，用户界面和开发工具需单独打分，满分为10分。分值评定标准321软件功能完全能够满足此项需求软件功能部分满足此项需求，但需要通过二次开发或其他手段来实现软件功能基本不能满足此项需求详见演示评分表软件功能演示的评定根据软件对中国联通70条特殊需求的满足程度软件技术评定以毕马威管理咨询提供的技术指标为基础，由技术评定小组进行修改和增加，确定下固定数目的指标。（有待技术交组确认）评定方法为“满足”和“不满足”，满足的得1分，不满足的得0分。可以在软件商进行系统功能演示的同时进行，要求软件商当天必须由至少1名技术人员参加。详见技术评分表软件技术评定以毕马威管理咨询提供的技术指标为基础，由技术评定软件招标小组构成 中国联通ERP项目软件综合评定小组投标书评定小组技术评估小组中国联通ERP实施项目的软件评审阶段需要由总部及试点省共同参与，共分综合评定组、投标书评定小组、软件功能评估组、技术评估组、商务谈判组，具体安排如下：软件功能演示评估小组商务谈判组软件招标小组构成 中国联通ERP项目软件综合评定小组投标书软件综合评定小组人员分布 中国联通ERP实施项目的软件评估、打分阶段需要有项目领导与实际操作人员两方面的参与，其中总部、两个试点省项目领导委员会的主任、副主任基于全程监控及最终决策的职责，需尽可能多的参与评估过程。主要评审小组的人员安排如下：组别人数参与部门人员要求参与程度投标书评估小组8人（总部4人；两个试点省各2人）总部及试点省计划、财务相关人员；全面了解财务、项目管理、资产、库存、采购、预算等业务的人员或相关岗位的负责人；软件功能评估小组全程参与；综合评定小组根据需要参与；软件功能评估小组8人（总部4人；两个试点省各2人）总部及试点省计划、财务相关人员；全面了解财务、项目管理、资产、库存、采购、预算等业务的人员或相关岗位的负责人；软件功能评估小组全程参与；综合评定小组根据需要参与；技术评估小组4人（总部2人；两个试点省各1人）总部及试点省计费、信息系统部负责计费系统、营帐系统数据提供、系统及硬件设施维护的人员；技术评估小组全程参与有关系统架构、应用技术方面的评定工作；软件综合评定小组人员分布 中国联通ERP实施项目的软件评估软件综合评定小组主要职责 总部及试点省项目领导委员会主任、副主任职责：并不参与实际打分，但需要对整个软、硬件评估过程进行全程的监控;对两个评审小组完成的软件评分进行协调及平衡；对软件选择、实施的风险进行整体控制，明确各软件存在的限制及问题；定性的了解参考客户的项目实施情况、系统质量、系统实施成功因素、限制及发现的问题等；会同项目委员会成员及相关部门领导做出最终选型决定；负责组织与软件商的价格谈判；软件功能评估小组职责：从软件公司能力、服务范围、支持能力、产品成熟度方面综合评定软件公司背景及能力；对软件的业务功能进行评分（会计核算、预算管理、资金管理、应付、应收、采购、库存、基建工程管理、固定资产管理等）；软件综合评定小组主要职责 总部及试点省项目领导委员会主任、软件综合评定小组主要职责（续） 软件功能评估小组职责：（续）就系统演示情况（功能、操作简易度、界面等）对软件进行综合评分；就项目实施总体计划安排、实施时间等评估软件商；信息技术系统综合评估小组：评审软件商网络架构技术及系统结构;就软件安全策略、系统可靠性评估软件；评估系统开发的灵活性、可拓展性；软件综合评定小组主要职责（续） 软件功能评估小组职责：（续标书中要点按每项考虑因素在评审模板输入标书中要点评审步骤：设立评审模板(例)

评分表(例)：公司背景与能力标书中要点按每项考虑因素在评审模板输入标书中要点评审步骤：设标书中要点123223标书中要点评审标准：评分等级及标准比较软件供应商的基本情况，按每项评分标准进行评分评审步骤：评分

评分表(例)：公司背景与能力分值评定标准321软件功能完全能够满足此项需求软件功能部分满足此项需求，但需要通过二次开发或其他手段来实现软件功能基本不能满足此项需求标书中要点123223标书中要点评审标准：评分等级及标准比较标书中要点23评审步骤：评分

评分表(例)：公司背景与能力1232标书中要点232123每个产品汇总各要项评分标书中要点23评审步骤：评分

评分表(例)：公司背景与能力评审步骤：评分

评分表(例)：公司背景与能力决定各要项权重(总和=100%)23212340%30%30%评审步骤：评分

评分表(例)：公司背景与能力决定各要项权重评审步骤：评分

评分表(例)：公司背景与能力23212340%30%30%22.9各要项评分x权重=《公司背景与能力》总评分评审步骤：评分

评分表(例)：公司背景与能力2321234评审步骤：评分

评分表(例)：公司背景与能力公司背景与能力总评分总评分汇总所有评审的分数计算出最后结果23212340%30%30%22.9汇总《公司背景与能力》、《功能》、《技术》、《项目实施》、等评分，再乘以相关权重，得到出每个软件包的总评分评审步骤：评分

评分表(例)：公司背景与能力公司背景与能力中国联通ERP财务管理信息系统软件供应商评审方法毕马威管理咨询二○○二年七月一日文件日期:2019/5/9中国联通ERP财务管理信息系统毕马威管理咨询文件日期:201ERP软件商招标的主要步骤评审步骤选型小组准备招标文件供应商准备软件投标书选择供应商商务谈判ERP软件商的招标可以分为以下四个步骤：发出招标书分析标书及评分系统演示技术打分综合评分目标业务流程建议系统功能需求及权重招标文件系统演示资料评分标准商务谈判决定最终供应商确定中标者投标者的回复软件投标书准备系统演示准备提供样板客户资料ERP软件商招标的主要步骤选型小组供应商准备选择供应商商务谈供应商ERP领导委员会步骤1：招标书的准备签定合约ERP软件选型的流程选型小组目标业务流程建议目标业务流程建议系统功能需求目标业务流程建议系统功能需求及权重编制招标文件提请ERP领导小组批准目标业务流程建议招标文件步骤2：供应商准备项目建议书目标业务流程建议招标文件准备投标书准备系统演示目标业务流程建议投标书投标书评审系统演示目标业务流程建议系统演示功能评分目前时点目标业务流程建议领导综合评分商务谈判步骤3：软件综合评定步骤4：商务谈判将要进行的评审工作目标业务流程建议系统技术评分供应商ERP领导委员会步骤1：招标书的准备签定合约ERP软软件招标评审的步骤首先对软件商的表述和功能演示进行评审，并进行商务谈判，最后由领导根据其结果进行最终评定。软件投标书评审1软件功能演示评审2领导综合评定5软件技术评审3商务谈判4软件招标评审的步骤首先对软件商的表述和功能演示进行评审，并进评审内容软件投标书主要考虑公司的背景和能力，系统功能，技术支持，建议方案以及价格等方面。系统功能演示依据系统演示的情况分别对系统在会计核算及税务、预算管理、采购管理、库存管理、应付帐款管理、营收和应收帐款管理、固定资产管理、基建工程项目管理、现金管理、在线分析等方面的功能进行评分。技术评分对系统结构、数据库、安全性、可靠性、扩展性、二次开发等技术指标进行评分。领导综合评定由领导根据标书评分和演示评分、技术评分以及商务谈判的结果，对软件商进行最后的评定。评审内容软件投标书软件投标书的评定价格技术功能公司背景与能力对软件供应商公司的背景与能力的评估，包括公司的实力，市场占有率，财务状况，支持能力，成功的ERP系统实施经验（国际、亚太、国内电信运营商案例），以及产品的本地化成度，等评定软件供应商所提供的解决方案的质量,尤其指该方案对联通的适用程度，是否经其他电信运营企业实施验证，评定系统功能是否适合招标者的要求评定技术方面是否适合招标者的要求主要考虑实施的难易程度、是否方便联通实施策略的执行，实施周期的长度，用户掌握的时间需求等，重在如何降低实施的风险。比较一次与持续的成本目的：详细分析比较软件投标书，包括投标者能力、系统功能与技术、建议方案与价格等实施的难易程度及风险详见投标书评分表软件投标书的评定价格技术功能公司背景与能力对软件供应商公司的系统示范样板客户了解样板客户的实际情况，实施时遇到的问题，软件供应商的表现及售后服务的质量等，重在分析如何降低系统实施风险。用户可以亲身体会系统所提供的功能与用户界面，确认系统供应商的系统功能等目的：进一步考察各软件的系统功能，支持与证实标书的分析评审内容：系统功能分析系统示范样板客户了解样板客户的实际情况，实施时遇到的问题，软软件功能演示的评定根据软件对中国联通70条特殊需求的满足程度进行打分；另外保留5条联通未提出需求而供应商提供功能的附加分。每条满分3分，共满分225分。另外，用户界面和开发工具需单独打分，满分为10分。分值评定标准321软件功能完全能够满足此项需求软件功能部分满足此项需求，但需要通过二次开发或其他手段来实现软件功能基本不能满足此项需求详见演示评分表软件功能演示的评定根据软件对中国联通70条特殊需求的满足程度软件技术评定以毕马威管理咨询提供的技术指标为基础，由技术评定小组进行修改和增加，确定下固定数目的指标。（有待技术交组确认）评定方法为“满足”和“不满足”，满足的得1分，不满足的得0分。可以在软件商进行系统功能演示的同时进行，要求软件商当天必须由至少1名技术人员参加。详见技术评分表软件技术评定以毕马威管理咨询提供的技术指标为基础，由技术评定软件招标小组构成 中国联通ERP项目软件综合评定小组投标书评定小组技术评估小组中国联通ERP实施项目的软件评审阶段需要由总部及试点省共同参与，共分综合评定组、投标书评定小组、软件功能评估组、技术评估组、商务谈判组，具体安排如下：软件功能演示评估小组商务谈判组软件招标小组构成 中国联通ERP项目软件综合评定小组投标书软件综合评定小组人员分布 中国联通ERP实施项目的软件评估、打分阶段需要有项目领导与实际操作人员两方面的参与，其中总部、两个试点省项目领导委员会的主任、副主任基于全程监控及最终决策的职责，需尽可能多的参与评估过程。主要评审小组的人员安排如下：组别人数参与部门人员要求参与程度投标书评估小组8人（总部4人；两个试点省各2人）总部及试点省计划、财务相关人员；全面了解财务、项目管理、资产、库存、采购、预算等业务的人员或相关岗位的负责人；软件功能评估小组全程参与；综合评定小组根据需要参与；软件功能评估小组8人（总部4人；两个试点省各2人）总部及试点省计划、财务相关人员；全面了解财务、项目管理、资产、库存、采购、预算等业务的人员或相关岗位的负责人；软件功能评估小组全程参与；综合评定小组根据需要参与；技术评估小组4人（总部2人；两个试点省各1人）总部及试点省计费、信息系统部负责计费系统、营帐系统数据提供、系统及硬件设施维护的人员；技术评估小组全程参与有关系统架构、应用技术方面的评定工作；软件综合评定小组人员分布 中国联通ERP实施项目的软件评估软件综合评定小组主要职责 总部及试点省项目领导委员会主任、副主任职责：并不参与实际打分，但需要对整个软、硬件评估过程进行全程的监控;对两个评审小组完成的软件评分进行协调及平衡；对软件选择、实施的风险进行整体控制，明确各软件存在的限制及问题；定性的了解参考客户的项目实施情况、系统质量、系统实施成功因素、限制及发现的问题等；会同项目委员会成员及相关部门领导做出最终选型决定；负责组织与软件商的价格谈判；软件功能评估小组职责：从软件公司能力、服务范围、支持能力、产品成熟度方面综合评定软件公司背景及能力；对软件的业务功能进行评分（会计核算、预算管理、资金管理、应付、应收、采购、库存、基建工程管理、固定资产管理等）；软件综合评定小组主要职责 总部及试点省项目领导委员会主任、软件综合评定小组主要职责（续） 软件功能评估小组职责：（续）就系统演示情况（功能、操作简易度、界面等）对软件进行综合评分；就项目实施总体计划安排、实施时间等评估软件商；信息技术系统综合评估小组：评审软件商网络架构技术及系统结构;就软件安全策略、系统可靠性评估软件；评估系统开发的灵活性、可拓展性；软件综合评定小组主要职责（续） 软件功能评估小组职责：