上半年客户经理工作总结

上半年客户经理工作总结一：作为一名对公客户经理，不仅要加强学习好XX年的信贷政策，重点把握招行“总体信贷策落，客户与业务信贷政策，行业聚焦”等信贷政策局部，更要在此根底之上，做好我行政策传达与企业选择分类营销等工作，充分发挥客户经理应尽的职责。

1、努力提升业务技能水平，强化自身风险治理意识。从支行成立至今，遇见如国内保理、开发代款等以前没有实际操作过的业务，为了能够更好的拓展客户，在分行收信部门领导的支持帮忙下，自己很快了解并生疏了该业务的操作模式，风险的把握也进一步得到了提升;另外，为了加强学习业务技能，半年内先后4次参与了分行举办的技能培训。

2﹑加强客户营销，做好客户考察、授信上报、维护等工作。由于XX年总体从紧的银行政策，在实现市场营销与风险治理和谐的根底支行，深入讨论行业进展趋势，有针对性的做好目标客户营销。半年期间，曾参加昆明苏化生物科技有限公司﹑云南崎峰机电设备有限公司﹑滇能电力燃料有限公司﹑云南城投等公司业务的开展工作。

二：加强客户营销，增加客户群体。

自己的担子很重，而自己的技能、营销力量和阅历与其客户经理业绩都有肯定的距离，所以总不敢掉以轻心，总在学习总结，怎样才可以更好的做好银行工作，不断学习、不断积存，能够比拟沉着地处理日常工作中消失的各类问题，在组织治理力量、综合分析力量、协调办事力量等方面，经过半年的熬炼有了肯定的提高，保证了本岗位各项工作的正常运行，能够以正确的态度对待各项工作任务，喜爱本职工作，仔细努力贯彻到实际工作中去。积极提高自身各项业务素养，争取工作的主动性，具备较强的专业心，责任心，努力提高工作效率和工作质量。

三：存在的问题和今后努力方向。

我虽然能敬业爱岗、积极地开展工作，取得了一些成绩，但也存在一些问题和缺乏，主要表现在：

第一，业绩技能水平还不够娴熟，有些很好的客户资源，原本能够很好的合作，但自己却不能很好的有针对性的为客户制定业务方案。

其次，现有的客户资源，没有能够很好的深挖细刨，针对客户贸易链各环节绽开营销工作;对于自己有目标的客户群体也始终没有找到适宜的介入时机。

第三，有些工作做的不够过细，一些工作协调不是非常到位。下半年已经步入，针对以上突出的问题，我将争取最大努力做到以下几点：

1、加强学习，提升技能，只有具备完善的业务技能水平，开展业务才可以得心应手，游刃有余。

2、在做好本职工作的同时，积极营销，更新观念，争取以良好的心态和责任心，做出较好的业绩回报招行。

3、细节打算成败，今后我将努力完善工作细节，增加部门﹑同事﹑银企之间等合作意识，加强团结，不断改良，力争做好银行工作。

上半年客户经理工作总结2

时间过得很快，转瞬我已入行四个月了，从四个月前初接触生疏的银行业务，到现在获得肯定的成长。都是和支行领导的关怀，同事们的帮忙以及自己不断的努力工作分不开的。

首先，初到江滨，我在支行零售负责人和各条线同事的关怀指导下，用较短的时间熟识了新的工作环境。在工作中，我能够仔细学习各项金融法律法规，积极参与行里组织的各种学习活动，不断提高自己的理论素养和业务技能，这也为10月初我开头着手客户经理的工作打好了根底。

到了新的岗位，自己的工作阅历、营销技能和其他的客户经理相比有肯定的差距。且到了新的工作环境，对行内业务往来频繁的对私客户都比拟生疏，加之支行的大局部存量客户已划分到其他客户经理名下。要开展工作，就必需先增加客户群体。到任新岗位后，我始终做到勤动口、勤动手、勤动脑以赢得客户对我行业务的支持，加大自身客户群体。在较短的时间内，我通过自身的优质效劳和不断把握的理财学问，胜利营销了局部优质客户，提高了客户对银行的奉献度和忠诚度。

担当客户经理以来，我深刻体会和感受到了该岗位的使命和职责。客户经理是我们兴业银行对公众效劳的一张名片，是客户和银行联系的枢纽，在与客户交往中表现出的交际风度及言谈举止，代表着我行的形象。我深知客户经理的一言一行都会在第一时间受到客户的关注，因此要求其综合素养必需相当的高。每天对不同的客户进展日常维护，热忱、急躁地为客户答疑解惑就是我的工作，为客户制订理财规划和让客户的资产得到增值就是我的工作范围，当我明确了目的，有了工作目标和重点以后，工作对于我来说，一切都变得清楚、明朗了起来。当客户坐在我的面前我不再心虚或紧急，我已经可以用特别轻松的姿势和亲切的微笑来沉着面对。如今客户提出的问题和怀疑我根本都能够快速、清楚的向客户传达他们所想了解的信息，都能与大局部客户进展良好的沟通并取得很好的效果，从而赢得了客户对我工作的普遍认同。同时，在和不同客户的接触中，也使我自身的沟通力量和营销技巧得到了很大的提高。

同时，存在的主要问题：

一、金融专业学问有待进一步加强。面对如今市场经济的多样性，银行理财成为越来越多客户的需求，如何能给我行优质客户供应专业的金融信息和理财产品，这就需要提高自身的学习力量和学习主动性，准时把握最新的财经信息和精确分析将来的经济走势，以提高自身金融专业学问水平;

二、针对不同的客户，还应朝细致精准化治理方面进展加强。对现有的客户资源，深挖细刨，依据不同客户的需求和实际状况，做精准化营销，提高支行中间业务收入;

三、进一步克制年轻气躁，做到脚踏实地，提高工作主动性，不怕多做事，不怕做小事，在点滴实践中完善提高自己，决不能由于取得一点小成绩而沾沾自喜，傲慢自大，而要保持糊涂的头脑，与时俱进，制造出更大的辉煌;

最终，个人职业进展的愿景：

由于银行业的特别性和肯定程度上的专业性，想成为银行业的优秀员工，必需经过系统的培训与丰富的实践。我期望在20xx年能争取到更多的培训时机，使自身的综合素养得到全面的提高。夯实自己的业务根底，朝着更高、更远的方向努力。

总结过去，是为了吸取阅历、完善缺乏。展望来年，我将会更有信念、更加努力、积极进取、精益求精地完成好今后的工作，以争为我行来年个金条线的进展做出自己更大的奉献。

上半年客户经理工作总结3

稍纵即逝，上半年，过去6个月的审查，中国招商银行的领导和同事的支持和帮忙下，严格要求自己，根据总行的要求，仔细做好自己工作。

一、现在过去半年的工作是总结如下：

1、为企业客户经理，不仅加强讨论的重点是1良好的信贷政策，在主要投资银行的整体信贷政策下降，客户和商业信贷产业政策，是关注的焦点，在此根底上的信贷政策，良好的银行政策，业务分类营销和沟通的一局部，充分发挥客户经理的责任。

2、努力提高业务技能水平，增加风险治理意识。从分公司已成立之前，国内保理，贷款业务，满意，为了能够扩大其客户，预备接收分支部门的支持下，负责帮忙他们快速了解和熟识业务操作，把握风险的模式已经得到了进一步改善;此外，为了加强学习业务技能，6个月，四次，由分行举办的技能培训。

3、加强客户营销，一个良好的工作回报广阔客户的信用报告。

总体从紧的货币政策，做和谐，分行的目标客户，深入讨论行业进展趋势，有针对性的营销为根底的市场营销和风险治理。六个月，已在云南昆明生物科技有限公司，云南齐峰机电设备制造有限公司，电力燃料有限责任公司，云南苏联城市的投票权和参加工作在其他公司业务。加强客户营销，增加的客户群。自己的担子很重，他们的技能，营销力量和阅历，他们的客户经理的业绩有肯定的距离，所以总是被掉以轻心，总是在学习，总结，我们如何才能更好地做银行业务，不断学习，不断积存，沉着在他们的日常工作??，组织和治理力量，综合分析力量，工作力量所产生的各种问题的协调处理，已提高到肯定程度后6个月的熬炼，以确保正常的工作运作，可以治疗各种任务的正确的态度，喜爱本职工作，仔细努力地开展实际工作

积极改善他们的专业素养，争取工作的主动权，强心，责任感，努力提高工作效率和质量。

二、存在的问题和今后的进展方向。

虽然我爱奉献给工作已经取得了一些成果，但也存在一些问题和缺乏，主要表现在：第一，技术水平的性能是没有足够的技术资源和一些很好的客户，在原有的良好的合作关系，但他们有针对性的行动方案，为客户的进展。其次，现有的客户资源，不深挖细刨，扩大营销力度，为客户的交易链，并没有发觉他们的目标客户群体的适当干预的时机。第三，一些工作不能太小，一些协调不到位。

上半年客户经理工作总结4

稍纵即逝，上半年，过去6个月的审查，中国招商银行的领导和同事的支持和帮忙下，严格要求自己，根据总行的要求，仔细做好自己工作。现在过去半年的工作是总结如下：

1：为企业客户经理，不仅加强讨论的重点是1良好的信贷政策，在主要投资银行的整体信贷政策下降，客户和商业信贷产业政策，是关注的焦点，在此根底上的信贷政策，良好的银行政策，业务分类营销和沟通的一局部，充分发挥客户经理的责任。

2，努力提高业务技能水平，增加风险治理意识。从分公司已成立之前，国内保理，贷款业务，满意，为了能够扩大其客户，预备接收分支部门的支持下，负责帮忙他们快速了解和熟识业务操作，把握风险的模式已经得到了进一步改善;此外，为了加强??业务技能，6个月，四次，由分行举办的技能培训。

3，加强客户营销，一个良好的工作回报广阔客户的信用报告。

总体从紧的货币政策，做和谐，分行的目标客户，深入讨论行业进展趋势，有针对性的营销为根底的市场营销和风险治理。六个月，已在云南昆明生物科技有限公司，云南齐峰机电设备制造有限公司，电力燃料有限责任公司，云南苏联城市的投票权和参加工作在其他公司业务。加强客户营销，增加的客户群。自己的担子很重，他们的技能，营销力量和阅历，他们的客户经理的业绩有肯定的距离，所以总是被掉以轻心，总是在学习，总结，我们如何才能更好地做银行业务，不断学习，不断积存，沉着在他们的日常工作，组织和治理力量，综合分析力量，工作力量所产生的各种问题的协调处理，已提高到肯定程度后6个月的熬炼，以确保正常的工作运作，可以治疗各种任务的正确的态度，喜爱本职工作，仔细努力地开展实际工作积极改善他们的专业素养，争取工作的主动权，强心，责任感，努力提高工作效率和质量。三：存在的问题和今后的进展方向。虽然我爱奉献给工作已经取得了一些成果，但也存在一些问题和缺乏，主要表现在：第一，技术水平的性能是没有足够的技术资源和一些很好的客户，在原有的良好的合作关系，但他们有针对性的行动方案，为客户的进展。其次，现有的客户资源，不深挖细刨，扩大营销力度，为客户的交易链，并没有发觉他们的目标客户群体的适当干预的时机。第三，一些工作不能太小，一些协调不到位。

上半年客户经理工作总结5

上半年转瞬即逝，回忆这半年来，我在招行领导及各位同事的支持与帮忙下，严格要求自己，根据总行的要求，仔细做好自己的本职工作。现将半年来的工作状况总结如下：

一：作为一名对公客户经理，不仅要加强学习好。重点把握招行“总体信贷策落，客户与业务信贷政策，行业聚焦”等信贷政策局部，更要在此根底之上，做好我行政策传达与企业选择分类营销等工作，充分发挥客户经理应尽的职责。

1、努力提升业务技能水平，强化自身风险治理意识。从支行成立至今，遇见如国内保理、开发贷款等以前没有实际操作过的业务，为了能够更好的拓展客户，在分行收信部门领导的支持帮忙下，自己很快了解并生疏了该业务的操作模式，风险的把握也进一步得到了提升；另外，为了加强学习业务技能，半年内先后4次参与了分行举办的技能培训。

2﹑加强客户营销，做好客户考察、授信上报、维护等工作。由于总体从紧的银行政策，在实现市场营销与风险治理和谐的根底支行，深入讨论行业进展趋势，有针对性的做好目标客户营销。半年期间，曾参加昆明苏化生物科技有限公司﹑云南崎峰机电设备有限公司﹑滇能电力燃料有限公司﹑云南城投等公司业务的开展工作。

二：加强客户营销，增加客户群体。自己的担子很重，而自己的技能、营销力量和阅历与其客户经理业绩都有肯定的距离，所以总不敢掉以轻心，总在学习总结，怎样才可以更好的做好银行工作，不断学习、不断积存，能够比拟沉着地处理日常工作中消失的各类问题，在组织治理力量、综合分析力量、协调办事力量等方面，经过半年的熬炼有了肯定的提高，保证了本岗位各项工作的正常运行，能够以正确的态度对待各项工作任务，喜爱本职工作，仔细努力贯彻到实际工作中去。积极提高自身各项业务素养，争取工作的主动性，具备较强的专业心，责任心，努力提高工作效率和工作质量。

三：存在的问题和今后努力方向。我虽然能敬业爱岗、积极地开展工作，取得了一些成绩，但也存在一些问题和缺乏，主要表现在：第一，业绩技能水平还不够娴熟，有些很好的客户资源，原本能够很好的合作，但自己却不能很好的有针对性的为客户制定业务方案。其次，现有的客户资源，没有能够很好的深挖细刨，针对客户贸易链各环节绽开营销工作；对于自己有目标的客户群体也始终没有找到适宜的介入时机。第三，有些工作做的不够过细，一些工作协调不是非常到位。下半年已经步入，针对以上突出的问题，我将争取最大努力做到以下几点：第一，加强学习，提升技能，只有具备完善的业务技能水平，开展业务才可以得心应手，游刃有余。其次，在做好本职工作的同时，积极营销，更新观念，争取以良好的心态和责任心，做出较好的业绩回报招行。第三，细节打算成败，今后我将努力完善工作细节，增加部门﹑同事﹑银企之间等合作意识，加强团结，不断改良，力争做好银行工作。

上半年客户经理工作总结6

时间如水，光阴似箭，布满机遇与挑战的20xx年已经过去，在这一年里，我单位学到了许多。首先，特别感谢贵公司供应给我单位一个成长的平台，让我们在工作中不断的学习，不断的进步，渐渐的提升自身的素养和才能。回首过去的一年，贵公司陪伴我走过很重要的一个阶段，使我懂得了许多。在此我向公司敬重的领导以及亲爱的同事们表示诚心的感谢，有你们的帮助才能使我单位在工作中得心应手。通过这一年来的学习和工作，使我在工作模式上有了新的突破，治理阅历得到进一步提升，而且在工作方式上也有了较大的转变。我们会始终努力，争取更上一层楼，为了能更好的和贵公司协作，我会做到，并做好以下几点：

一、具有良好的工作业绩和贵公司积极协作，井然有序的开展工作，保质保量的完成公司托付的工程。20xx年本单位共完成客户单点245个工程，共建小区26个工程，校园网络建立4个。20xx年固网工程所签合同约为450万，本年度新建工程根本验收，资产几乎转资。

二、具有正确的工作态度在思想上，我坚持自我的反省且努力地完善自己的人格，无论什么状况下，我都以品德至上来要求自己，而遵守职业道德是能胜任这项工作的根本前提，无论何时何地都奉行严于律已的信条，并切实地遵守它。另外，爱岗敬业是能做好工作的关键，爱岗敬业就是要做好本职工作，把一点一滴的小事做好。具有良好地工作作风在工作和学习上，我作风扎实，关怀下属，团结同事，注意细节，追求完善，不找任何借口，仔细履行岗位职责。作为一名专业的通信技术人员除了专业的学问和技能外，细心和细节的注意都是特别重要的，细节差之毫厘，结果谬之千里，无论是做事还是做人都要明白细节打算成败，精益求精才能争创佳绩。

上半年客户经理工作总结7

时间一晃而过，弹指之间，过去的半年在领导和同事们的悉心关心和指导下，通过不懈努力，在工作上取得了肯定的成果，但也存在了诸多缺乏，顺当地完成了各项任务。现将各项工作完成状况汇报如下：

在公司的统一部署下，班组每位员20xx上半年客户经理工作总结20xx上半年客户经理工作总结工落实公司绩效考核措施。加强根底治理，不定期的对各专业班组生产和安静状况进展检查。强调主动维护，落实防范措施，努力提高工作效益和工作质量确保了各项工程和维护工作的顺当进展。严格执行公司的质料治理措施，加强质料使用治理，杜绝铺张。依据本年的实际状况，在迁改工程中尽量使质料能够重复使用，将质料的报废率降到最低点，在肯定成度上弥补了维护资金的缺乏。

进一步明确岗位职责，增加员工工作责任感，为满意市场效劳需求，完善维护部门职责，不停提升后端对市场的响应力量和保障力量。高举主动维护大旗，周全落实各项规章制度。在维护工作中仔细贯彻“以市场为导向，以客户为中心，以利益为目标，以创新为主旋律”的指导思想，积极推行“维护就是效劳，维护就是经营，维护就是效益”的理念，努力提高资源的有效利用率。加强员工的五防”伟德国际，催促各专业班员仔细执行各项维护作业规划，强调预检预修，加强对设备运行状况的监控和测试。全年的各项维护质量指标根本上到达了kpi的要求，确保了各专业网络和设备的稳定及正常运行。针对本年的市政道路建立的量大面广，我们结合各种状况准时做好线路看护、迁移、上升、上改下工作，以尽量削减通信线路的受损状况。

加强了线路维护，检修工作，准时处理突发抢修工作，准时妥当处理户投诉。全年共修复伟德国际缆坏线12023多对，更换配线伟德国际缆500线对公里，新增放配线伟德国际缆600线对公里，迁移伟德国际缆120处，迁移分线盒80处，清理10个机房配线架等等，提高了资源的有效利用率，节省了维护本钱。

上半年客户经理工作总结8

我于20xx年4月接到省分行的调令，调任xxx支行客户经理。在xxx支行8个月的工作中，我勤奋努力，注意创新，在自身业务水平得到了不断提高的同时，于思想意识方面也取得了不小的进步。现将我本人在20xxx年三个季度的工作状况总结汇报如下：

2xxx年二季度我在xxx支行行长和各条线同事的关怀指导下，用较短的时间熟识了新的工作环境。在工作中，我能够仔细学习各项金融法律法规，积极参与行里组织的各种学习活动，不断提高自己的理论素养和业务技能。xxx年3月至6月，我参与了北京金融培训中心举办的afp(金融理财师)资格认证培训，取得参与afp认证考试资格，并于20xx年7月顺当通过了afp认证考试。通过这次全方位的培训和学习，使我深刻意识到自身岗位的重要性和业务进展的紧迫感。在工作中，我把所学到的理论学问和客户所遇到的实际问题相结合，勇于探究新理论、新问题，制造性的开展工作。

到了新的岗位，自己的工作阅历、营销技能和其他的客户经理相比有肯定的差距。且到了新的工作环境，对行内业务往来频繁的对私对公客户都比拟生疏，加之支行的大局部存量客户已划分到其他客户经理名下。要开展工作，就必需先增加客户群体。到任新岗位后，我始终做到勤动口、勤动手、勤动脑以赢得客户对我行业务的支持，加大自身客户群体。在较短的时间内，我通过自身的优质效劳和理财学问的专业性，胜利营销了支行的优质客户，提高了客户对银行的奉献度和忠诚度。

担当客户经理以来，我深刻体会和感受到了该岗位的使命和职责。客户经理是我们xx银行对公众效劳的一张名片，是客户和银行联系的枢纽，在与客户交往中表现出的交际风度及言谈举止，代表着我行的形象。我深知客户经理的一言一行都会在第一时间受到客户的关注，因此要求其综合素养必需相当的高。从我第一天到任新岗位，从开头时的不适应到现在的能很好地融入到这个工作中，心态上也发生了很大的.转变。刚开头时，我觉得客户经理工作很累、很烦锁，责任相比照较重大。但,渐渐的，我变得成熟起来，我开头明白这就是工作。

每天对不同的客户进展日常维护，热忱、急躁地为客户答疑解惑就是我的工作，为客户制订理财规划和让客户的资产得到增值就是我的工作范围，当我明确了目的，有了工作目标和重点以后，工作对于我来说，一切都变得清楚、明朗了起来。当客户坐在我的面前我不再心虚或紧急，我已经可以用特别轻松的姿势和亲切的微笑来沉着面对。如今客户提出的问题和怀疑我都能够快速、清楚的向客户传达他们所想了解的信息，都能与大局部客户进展良好的沟通并取得很好的效果，从而赢得了客户对我工作的普遍认同。同时，在和不同客户的接触中，也使我自身的沟通力量和营销技巧得到了很大的提高。

存在的主要问题：

一、金融专业学问有待进一步加强。面对如今市场经济的多样性，银行理财成为越来越多客户的需求，如何能给我行优质客户供应专业的金融信息和理财产品，这就需要提高自身的学习力量和学习主动性，准时把握最新的财经信息和精确分析将来的经济走势，以提高自身金融专业学问水平;

二、针对不同的客户，还应朝细致精准化治理方面进展加强。对现有的客户资源，深挖细刨，依据不同客户的需求和实际状况，做精准化营销，提高支行中间业务收入;

三、进一步克制年轻气躁，做到脚踏实地，提高工作主动性，不怕多做事，不怕做小事，在点滴实践中完善提高自己，决不能由于取得一点小成绩而沾沾自喜，傲慢自大，而要保持糊涂的头脑，与时俱进，制造出更大的辉煌;

总结过去，是为了吸取阅历、完善缺乏。展望来年，我将会更有信念、更加努力、积极进取、精益求精地完成好今后的工作，以争为我行来年个金条线的进展做出自己更大的奉献。

上半年客户经理工作总结9

20xx年上半年转瞬即逝，回忆这半年来，我在招行领导及各位同事的支持与帮忙下，严格要求自己，根据总行的要求，仔细做好自己的本职工作。现将半年来的工作状况总结如下：

一：作为一名对公客户经理，不仅要加强学习好08年的信贷政策，重点把握招行“总体信贷策落，客户与业务信贷政策，行业聚焦”等信贷政策局部，更要在此根底之上，做好我行政策传达与企业选择分类营销等工作，充分发挥客户经理应尽的职责。

1、努力提升业务技能水平，强化自身风险治理意识。从支行成立至今，遇见如国内保理、开发贷的款等以前没有实际操作过的业务，为了能够更好的拓展客户，在分行收信部门领导的支持帮忙下，自己很快了解并生疏了该业务的操作模式，风险的把握也进一步得到了提升；另外，为了加强学习业务技能，半年内先后4次参与了分行举办的技能培训。

2﹑加强客户营销，做好客户考察、授信上报、维护等工作。由于08年总体从紧的银行政策，在实现市场营销与风险治理和谐的根底支行，深入讨论行业进展趋势，有针对性的做好目标客户营销。半年期间，曾参加昆明苏化生物科技有限公司﹑云南崎峰机电设备有限公司﹑滇能电力燃料有限公司﹑云南城投等公司业务的开展工作。

二：加强客户营销，增加客户群体。自己的担子很重，而自己的技能、营销力量和阅历与其客户经理业绩都有肯定的距离，所以总不敢掉以轻心，总在学习总结，怎样才可以更好的做好银行工作，不断学习、不断积存，能够比拟沉着地处理日常工作中消失的各类问题，在组织治理力量、综合分析力量、协调办事力量等方面，经过半年的熬炼有了肯定的提高，保证了本岗位各项工作的正常运行，能够以正确的态度对待各项工作任务，喜爱本职工作，仔细努力贯彻到实际工作中去。积极提高自身各项业务素养，争取工作的主动性，具备较强的专业心，责任心，努力提高工作效率和工作质量。

三：存在的问题和今后努力方向。我虽然能敬业爱岗、积极地开展工作，取得了一些成绩，但也存在一些问题和缺乏，主要表现在：

第一，业绩技能水平还不够娴熟，有些很好的客户资源，原本能够很好的合作，但自己却不能很好的有针对性的为客户制定业务方案。

其次，现有的客户资源，没有能够很好的深挖细刨，针对客户贸易链各环节绽开营销工作；对于自己有目标的客户群体也始终没有找到适宜的介入时机。

第三，有些工作做的不够过细，一些工作协调不是非常到位。

下半年已经步入，针对以上突出的问题，我将争取最大努力做到以下几点：

第一，加强学习，提升技能，只有具备完善的业务技能水平，开展业务才可以得心应手，游刃有余。

其次，在做好本职工作的同时，积极营销，更新观念，争取以良好的心态和责任心，做出较好的业绩回报招行。

第三，细节打算成败，今后我将努力完善工作细节，增加部门﹑同事﹑银企之间等合作意识，加强团结，不断改良，力争做好银行工作。

上半年客户经理工作总结10

我是20xx年2月来到公司，经过几个月的证券学问培训，通过考试，然后进职，在这几个月的学习与工作的时间里，让我学到了许多东西，同时感谢各位领导和同事的帮忙，下面我将汇报我进职以来的工作状况。

首先，我觉得证券是一个压力性的工作，特殊是对我这类刚刚毕业，身在异地，没有经过生活厉炼的新一批社会青年来讲更是一种艰难的考验!作为客户经理，我以为开发客户与客户维护是特别重要的，如今的市场行情，开发一个新客户真是难上加难，第一个月通过自己的努力，时间紧任务重，尽力克制重重困难，让自己佣有一个良好的开端!

其次，在维护客户方面，第一，常常给他们讲授一些股票技术方法，其次，力所能及的答复他们询问的题目，第三，亲情效劳，与他们仔细交心交朋友，同时在他们身上学习一些学问。

上半年客户经理工作总结11

上半年转瞬即逝，回忆这半年来，我在招行领导及各位同事的支持与帮忙下，严格要求自己，根据总行的要求，仔细做好自己的本职工作。现将半年来的工作状况总结如下：

一：作为一名对公客户经理，不仅要加强学习好的信贷政策，重点把握招行“总体信贷策落，客户与业务信贷政策，行业聚焦”等信贷政策局部，更要在此根底之上，做好我行政策传

达与企业选择分类营销等工作，充分发挥客户经理应尽的职责。

1、努力提升业务技能水平，强化自身风险治理意识。从支行成立至今，遇见如国内保理、开发贷款等以前没有实际操作过的业务，为了能够更好的拓展客户，在分行收信部门领导的支持帮忙下，自己很快了解并生疏了该业务的操作模式，风险的把握也进一步得到了提升;另外，为了加强学习业务技能，半年内先后4次参与了分行举办的技能培训。

2﹑加强客户营销，做好客户考察、授信上报、维护等工作。由于总体从紧的银行政策，在实现市场营销与风险治理和谐的根底支行，深入讨论行业进展趋势，有针对性的做好目标客户营销。半年期间，曾参加昆明苏化生物科技有限公司﹑云南崎峰机电设备有限公司﹑滇能电力燃料有限公司﹑云南城投等公司业务的开展工作。

二：加强客户营销，增加客户群体。自己的担子很重，而自己的技能、营销力量和阅历与其客户经理业绩都有肯定的距离，所以总不敢掉以轻心，总在学习总结，怎样才可以更好的做好银行工作，不断学习、不断积存，能够比拟沉着地处理日常工作中消失的各类问题，在组织治理力量、综合分析力量、协调办事力量等方面，经过半年的熬炼有了肯定的提高，保证了本岗位各项工作的正常运行，能够以正确的态度对待各项工作任务，喜爱本职工作，仔细努力贯彻到实际工作中去。积极提高自身各项业务素养，争取工作的主动性，具备较强的专业心，责任心，努力提高工作效率和工作质量。

三：存在的问题和今后努力方向。我虽然能敬业爱岗、积极地开展工作，取得了一些成绩，但也存在一些问题和缺乏，主要表现在：

第一，业绩技能水平还不够娴熟，有些很好的客户资源，原本能够很好的合作，但自己却不能很好的有针对性的为客户制定业务方案。

其次，现有的客户资源，没有能够很好的深挖细刨，针对客户贸易链各环节绽开营销工作;对于自己有目标的客户群体也始终没有找到适宜的介入时机。

第三，有些工作做的不够过细，一些工作协调不是非常到位。

下半年已经步入，针对以上突出的问题，我将争取最大努力做到以下几点：

第一，加强学习，提升技能，只有具备完善的业务技能水平，开展业务才可以得心应手，游刃有余。

其次，在做好本职工作的同时，积极营销，更新观念，争取以良好的心态和责任心，做出较好的业绩回报招行。

第三，细节打算成败，今后我将努力完善工作细节，增加部门﹑同事﹑银企之间等合作意识，加强团结，不断改良，力争做好银行工作。

上半年客户经理工作总结12

时间匆忙的从我们身边溜走，不知不觉中，20xx年已经过去一大半了，在这半年里我始终担当客户经理这个职位。在这半年里，在领导和同事的帮忙与支持下，我较好的完成了我的本职工作。这半年的工作经受对我的职业生涯影响特别大，我的办事力量工作力量都得到了提升，与同事的关系也特别融洽。下面，我简洁将我上半年工作进展一个总结：

一、工作方面

（一）日常工作

由于我的工作技能、营销力量和阅历与资深客户经理都有肯定差距，所以我不敢掉以轻心，总在学习总结怎样才可以更好地做好银行工作，不断学习、不断积存，能够比拟沉着地处理日常工作中消失之各类问题。

在日常工作中，我主要从根底开头学起，积极向老同志学习阅历，并且在实践中不断提升自己的营销力量，培育客户关系，努力维护好老客户，挖潜新客户。

首先是用好各种工具，包括PCRM系统的使用，个人客户经理工作日志的总结，基金客户系统的梳理等等。发觉问题准时向同事或领导请教，不断总结自己的缺乏与缺点并加以改良。

其次，做好每日客户维护工作，主要方式是给客户打电话、发短信进展前期沟通，并且适时约访客户进展情感维护和产品营销，在有客户过生日的时候适时送上祝愿的短信或电话。对于有产品到期的客户和基金客户，进展售后效劳和回访，并借此时机进展二次营销。

再次，由于我行只有一名大堂经理，许多时候我都要扮演大堂经理的角色。又由于我是###的新人，对客户需要一个熟识的过程，在大堂的阅历给我许多接触客户的时机，也在此过程中挖掘了一批潜在客户。杨叔叔就是在大堂的接触中20xx工作总结范文工作总结格式周工作总结范文月工作总结范文季度工作总结范...教师年终工作总...开掘的一名拆迁客户，最终我在同行竞争特别剧烈的状况下将其胜利地营销成了我行的优质贵来宾户，从##银行转过来200多万。像这样的例子还有许多。

此外，我还负责一些日常的资料整理工作，主要包括客户资料的整理编号，贵来宾户资料的电子版登记等等。

（二）营销业绩

在20xx年上半年，###支行充实了客户经理队伍，到达了三名专职客户经理的配备规模。经过我们团队半年的努力，我们在基金、理财产品和保险理财等方面都取得了肯定的成绩。截止3月底，我行共销售基金###万元，完成任务的35%。截止6月底共销售本利丰理财产品###万元。截止3月底共销售代理保险###万元（3月末）。这些数据都是我们团队共同努力的结果，而我本人的奉献度也在渐渐的增加。特殊值得一提的是，在个人贷款方面，由于我的细心发觉，我行与中国##大学进展了一次个人贷款方面胜利的公私联动，最终新增了7笔个人贷款（已经审批完毕，抵押登记后放款）。

我行在半年中还坚持公私联动的活动，胜利地举办了走进##公司，走进中国##大学等一系列活动，取得了良好的效果。

二、学习方面

（一）日常学习

在每天早上班前预备的时间里我都会看看每日财经动态，学习个人部定期下发的理财指引，假如有新产品发行还要看看相关产品信息。同时，我还自觉学习商业银行营销策略、个人客户经理培训教材、金融案件分析与防范等与工作相关的政策、法律常识，积存自己的业务学问。我不断的总结阅历，并积极与身边的同事沟通沟通，努力使自己在尽短的时间内熟识新的工作环境和内容。

（二）培训考试

在20xx年上半年，我参与并顺当通过了一些职业技能方面的资格认证考试，包括：基金销售从业资格考试；银行业从业资格考试个人理财、风险治理。此外我还参与了分行组织的个人信贷业务考试。

半年里，我积极参与支行、分行组织的各项培训，包括刚刚完毕的分行组织的个人客户经理培训；支行客户经理例会上各种产品和技能方面的培训；总行关于个人理财业务非保本转型和新系统上线的培训等等。

此外还有基金公司、期货公司进行的各式各样的培训。在每周一次的培训中，丰富的课程学习使我的学问储藏和层次得到了提高，并快速的进入了客户经理的角色。分行、总行的培训使我对于我行的理财产品有了更