榨菜行业市场竞争格局及场景发展分析

榨菜行业市场竞争格局及场景发展分析

一、市场规模

酱腌菜是以可食蔬菜为主要原料,经不同的腌制工艺制作的各种蔬菜制品的总称.榨菜是酱腌菜中的主要子品类,以其鲜、香、嫩、脆的特点驰名中外,与德国甜酸甘兰、法国酸黄瓜并列为世界三大名腌菜.

近年来,随着居民消费水平提升,散装榨菜以及家庭手工腌制酱腌菜将逐渐淘汰,未来更加健康、安全的包装榨菜将更符合消费升级趋势,预计未来3-5年行业仍会保持高个位数的收入增长,预计2018年市场规模将达60亿,同比增长14%,过去10年CAGR为8.7%.中国榨菜市场规模逐年扩大

量价均呈现上升趋势,且量增快于价增：2018年销量和吨价分别为25.4万吨及2.36万元/吨,增幅分别达10%及3.6%,过去10年CAGR分别为5.5%及3%.其中,2009年出现价减量增情况,主要系受2008年金融危机影响,需求端整体低迷.整体来看,榨菜市场空间具备增长潜力,行业规模稳步扩大.量、价均呈现增长趋势

二、竞争格局

目前,中国榨菜企业众多,随着安全环保监管力度加大和消费者对食品安全卫生的要求不断提高,行业进一步调整分化,竞争更加激烈,企业发展水平区别较大,日前已形成了原材料粗加工企业或个人、规模化生产企业并存的市场竞争格局.预计未来将进一步走向高端化、品牌化、集中化发展.这将给品牌、渠道网络、质量控制、产品研发、资金等方面具有明显优势的企业带来更多的发展红利和空间,行业整合将会不断涌现,行业集中度将进一步提高.

寡头局势形成,市场份额有望进一步朝头部集中.截至2018年,榨菜行业市占率前五的企业分别为涪陵榨菜、鱼泉、六必居、高福记和味聚特,CR5达79.3%,CR3达64%.CR5受CR3增长拉动逐年提升,其中,乌江涪陵榨菜为市占率第一品牌,2018年市场份额达42%,较排名第二的鱼泉榨菜高30pct,且差距逐年增加.行业寡头已经出现,且行业份额呈现向头部企业聚拢趋势,寡头局势进一步凸显.截至2018年,乌江涪陵榨菜市占率达41.6%

行业呈现向头部企业聚集趋势

主要榨菜企业介绍品牌产地介绍业务乌江四川涪陵公司拥有1,500多家忠实的一级经销商，销售网络覆盖全国34个省市自治区，300个地市级市场，1000多个县级市场，产品远销欧盟、美国、日本、香港等12个国家和地区。公司在全国设有8个销售大区、36个办事处，开展对经销商进行顾问式指导和精细化管理生产销售榨菜、泡菜、下饭菜、佐餐开胃菜等鱼泉重庆现有精品榨菜生产规模5万吨，萝卜精加工5万吨，魔芋精加工1.5万吨，竹笋精加工2万吨的生产能力，共有66个品种，188个规格加工和经营榨菜、萝卜、竹笋、魔芋、雪菜、调味品等食品。六必居北京六必居酱菜是北京市传统名菜。六必居酱园始于明嘉靖九年（1530年），至今已有487年的历史十二种传统产品：甜酱黑菜、甜酱八宝菜、甜酱八宝瓜等高福记（更名为：饭扫光）四川成都郫县公司成立于2000年，建立并打造了“饭扫光”、“川老汇”两大品牌饭扫光系列、川老汇调味油系列、郫县豆瓣系列产品味聚特四川眉山公司位于中国泡菜之乡四川省眉山市。花园式的生态工业园占地318亩，以专业生产四川特色小菜、辣酱而迅速驰名全国生产销售榨菜、泡菜、酱料等

三、场景发展

目前与榨菜消费搭配的场景中,下饭/就馒头这一场景占比最大,达到65.1%,其次为煲汤/做菜及休闲零食场景,占比分别达到23.7%及3.9%,榨菜使用场景较为简单,单一使用场景占比超过50%.榨菜消费场景构成

外卖场景的构建或为榨菜企业新添增长机遇.从日本上市腌制品企业Pickles的渠道构成情况来看,超市/批发店占比最大,达到76.5%,其次为便利店及餐饮店,占比分别达到13%及10.4%.Pickles渠道构成

渠道佐料