2021年中国金属硅行业发展现状分析

2021年中国金属硅行业发展现状分析一、概述金属硅，又称结晶硅或工业硅，其主要用途是作为非铁基合金的添加剂。金属硅是由石英和焦炭在电热炉内冶炼成的产品，主成分硅元素的含量在98%左右（含Si量99。99%的也包含在金属硅内），其余杂质为铁、铝、钙等。金属硅的分类通常按其成分所含的铁、铝、钙三种主要杂质的含量来分类。按照金属硅中铁、铝、钙的含量，可把金属硅分为553、441、411、421、3303、3305、2202、2502、1501、1101等不同的牌号。金属硅主要牌号及相关介绍二、相关政策随着中国金属硅行业的不断发展，行业日益成熟，但金属硅属于高耗能、高排放行业，近年来，在节能减排的大背景下，国家相关部门陆续出台相关政策，集中在限制金属硅行业新增产能和清退低效电炉，促进行业节能减排。近年来金属硅行业部分相关政策一览表三、产业链分析1、产业链金属硅行业产业链上游主要为硅石、石油焦、木炭、石墨电极、电力等原材料及能源；中游为金属硅行业；下游产品主要为有机硅、多晶硅、硅铝合金、碳化硅等。金属硅行业产业链示意图2、上游端分析从中国金属硅的成本结构来看，原材料成本占比最高，占比达42。83%。其次为燃料动力和人工，占比分别为36。74%和6。9%。而硅石是金属硅主要的原材料之一。目前中国硅石资源主要分布在石英岩中，占比达53。4%；其次为天然石英砂，占比达31。5%，石英砂岩占比达14。2%。中国金属硅成本结构占比情况中国硅石资源分布情况3、下游端分析有机硅是金属硅最大的需求产品，随着近年来半导体、新能源汽车、5G等领域的快速发展，有机硅产量不断增长。需求的稳定增加也将推动中国金属硅行业的发展。据资料显示，2021年中国有机硅产量为139万吨，同比增长6。9%。2016-2021年中国有机硅产量及增速情况SAGSI，三、全球现状1、产量2016-2020年期间，全球金属硅产量呈现先上升后下降的趋势，2016-2018年期间，由于全球太阳能光伏、新能源汽车、电子信息等领域的快速发展，需求不断增加，全球金属硅产量逐年增长，2018年达352万吨。2019年，受下游行业需求降低、硅价下降等因素影响，全球工业硅产量出现了下跌的情况。2020年受疫情影响，产量进一步下跌，仅为303万吨。2016-2020年全球金属硅产量及增速情况中国有色金属工业协会硅业分会，2、产量分布全球主要金属硅生产国有巴西、挪威、美国、法国等国家。由于资源优势中国具备低成本金属硅优，金属硅产量主要集中在中国，2020年中国金属硅产量约占全球产量的69。3%，位列第一位；其次是巴西和挪威，产量占比分别7。3%和6。6%。2020年全球金属硅产量分布情况中国有色金属工业协会硅业分会，3、需求结构目前，有机硅、铝合金和多晶硅为全球金属硅主要的需求领域，2020年有机硅、铝合金和多晶硅需求占比之和达97。1%。其中有机硅需求最高，需求占比达41。8%；其次为铝合金，占比为34。1%；多晶硅第三，占比为21。2%。2020年全球金属硅需求分布情况中国有色金属工业协会硅业分会，四、中国现状1、市场规模近年来，中国为达碳中和、碳达峰的目标，可再生能源化转型势在必行，从而也带动了大宗原料金属硅的市场规模，据资料显示，2020年中国金属硅行业市场规模为226亿元，同比增长11。9%。2016-2020年中国金属硅行业市场规模及增速情况2、产需量金属硅位于硅基新材料产业链的顶端，是光伏、有机硅、合金等国民经济重要部门的核心原料。随着近年来光伏、新能源汽车、电子信息的行业的不断发展，中国金属硅的需求量不断增长，产量也随之不断增加。据资料显示，2021年中国金属硅产量为261万吨，同比增长24。3%；消费量为186万吨，同比增长13。4%。2016-2021年中国金属硅产量及消费量情况3、产能金属硅冶炼属于高耗能生产，中国的金属硅生产已由来已久，随着国家能源政策的收紧和节能减排的开展，以及对新能源的提倡，金属硅冶炼已经成为初级的产品和工艺，很多国内新兴的能源企业建设了金属硅，多晶硅，单晶硅，太阳能电池等一系列的循环产业链条。据资料显示，2020年中国金属硅产能为482万吨，与2019年产能持平。2015-2020年中国金属硅产能情况中国有色金属工业协会硅业分会，4、产能分布从产能区域分布情况来看，目前中国金属硅产能主要集中在新疆、云南、四川等地，主要原因是金属硅生产过程中，原材料及燃料成本和占比近80%，所以企业为了节省成本，大多集中在新疆、云南、四川等原材料丰富或电力成本较低的地区。2020年中国金属硅产能占比前三的为新疆、云南和四川，占比分别为35。3%、23。9%和13。1%。2020年中国金属硅产能地区分布情况中国有色金属工业协会硅业分会，5、市场结构从中国金属硅需求结构情况来看，2020年中国金属硅下游市场需求依旧以有机硅为主，市场占比达40。2%。在近年来光伏产业迅速发展的带动下，多晶硅需求量大幅上涨，2020年一举超过铝合金来到金属硅需求占比第二的位置，占比达29。8%，其次为铝合金，需求占比为27。4%。2020年中国金属硅细分产品需求结构情况中国有色金属工业协会硅业分会，6、进口情况从金属硅进口情况来看，2017-2020年期间中国金属硅进口量处于快速递减的趋势，2020年由于疫情等原因降低至近年来最低值，2021年随着疫情被控制以及国内光伏、新能源汽车、电子信息等领域的火热，进口量大幅回升。据资料显示2021年中国金属硅进口量为4247。69吨，进口金额为1354。25万美元。2016-2021年中国金属硅进口量及进口金额情况总署，注：统计口径为280469007、出口情况从金属硅出口情况来看，2017-2020年期间，中国金属硅的出口数量一路下滑，2020年由于全球疫情的影响，全球金属硅需求萎缩，海外需求缩减致使中国进出口下滑趋势明显，而2021年全球经济逐渐复苏，金属硅产业需求快速增长，中国作为全球金属硅的主要生产国和输出国，且国内生产力快速恢复，而国外生产力有限，使中国金属硅海外需求得以快速提升。据资料显示，2021年中国金属硅出口量为77。78万吨，同比增长27。2%；出口金额为23。36亿元，同比增长99。6%。2016-2021年中国金属硅出口量及出口金额情况总署，注：统计口径为28046900从金属硅出口量细分地区分布情况来看，2021年中国金属硅出口量前三的国家为日本、韩国和泰国，出口量占比分别为24。05%、11。5%和9。1%。2021年中国金属硅出口量各地区分布情况总署，注：统计口径为28046900五、竞争格局1、市场集中度目前，中国金属硅行业集中度较低，以小产能居多。从产量情况来看，2020年合盛硅业产量占比最高，达24。1%，其次为东方希望和永昌硅业，产量占比分别为5。6%和4。5%。2020年中国金属硅行业竞争格局（按产量）2、重点企业合盛硅业股份有限公司主要从事工业硅及有机硅等硅基新材料产品的研发、生产及销售。公司的主要产品包括工业硅及有机硅产品两大类，并有少量多晶硅产品。公司是中国目前最大的工业硅生产企业。截至2021年上半年，合盛硅业营业收入达77。02亿元，同比增长84。13%。其中工业硅（金属硅）营业收入为33。28亿元，同比增长77。12%。2018-2021年H1合盛硅业营业收入情况公司公报，六、行业发展趋势1、下游需求带动行业发展随着科技的蓬勃发展，金属硅用途越发广泛，目前可用于生产硅铝合金、生产钢铁、生产有机硅、半导体材料等化学电子工业方面。同时下游应用领域已经渗透国防军工、信息产业、新能源等相关行业中在中国经济社会发展中具有特殊的地位，是新能源、新材料产业发展不可或缺的重要材料，行业前景广阔。2、低碳经济促进行业发展全球经济向低碳可再生能源转型已是大势所趋，预计在光伏新能源汽车等产业带动下，未来两年金属硅需求有望达到8％的增速，而金属硅产能扩张受到政策面严控，行业有望迎来景气反转。由于国家推广节能计划，新型半导体发光产品、太阳能产品的普及应用，工业和民用很多行业都需要金属硅作为原材料，未来金属硅的应用领域还将进一步扩大。3、进口替代推动