2021年中国电力勘测设计行业现状及趋势分析

2021年中国电力勘测设计行业现状及趋势分析一、勘测设计发展历程目前我国大部分的设计院均由过去计划经济下的事业单位改制而来，民营设计公司灵活性更高，发展动力更加充足。上市设计咨询公司的股权结构可以分为两种类型。第一类企业最初由设计院或非公司制法人改制为员工持股的有限责任公司，改制后已不存在国有性质，第二类企业在公司改制后股权则仍然由高一级国有企业持有，性质仍为国有企业。两类公司股权结构的不同在很大程度上也造就了其不同的发展思路。二、电力行业政策背景政策推动电力工程行业发展进入快车道，电力工程勘察设计行业景气度有望进一步提升。在“碳达峰、碳中和”背景下，大量的分布式光伏、风电、充电桩等接入，将给配电网工程带来新的挑战，国家近年来高度重视电力配电板块的结构优化调整与审计，出台了一系列相关政策。2021年6月以来，国家层面对于电价机制改革、控制燃料成本、杜绝运动式减碳的政策表态频出，凸显火电盈利水平改善刻不容缓。预计随着电改深化及电力商品属性的回归，未来电价平稳上行是趋势，电力行业的价值重估由此开启。三、电力勘测设计产业现状1、新签合同总额就我国电力勘测设计勘测新签和同总额而言，电力勘察设计行业作为电力行业的重要一环，近年来发展迅速，行业合同规模持续扩大。数据显示，2021年我国电力勘测设计新签合同总额为4919.79亿元，同比2020年上升17.2%。2、营业收入就我国电力勘测设计营收情况而言，我国电力勘测设计行业近年来发展迅速，特别在总承包模式推动下，行业营业收入实现快速增长。根据电力规划设计协会统计，2021年我国电力勘测设计行业营业收入达到2684.21亿元，同比2020年增长26.8%，整体来看，受益2021年整体经济运行良好和能源需求上升影响，增速为近些年最高，预计随着能源产业持续发展，我国电力勘测设计行业将持续发展。3、营收结构就我国电力勘测设计营收结构而言，目前我国电力勘测设计仍主要以境内营收为主，占比超9成；就业务结构而言，总承包仍是主要业务组成，且相较于2020年76.06%占比2021年已增长至76.9%，主要原因是勘测设计业务占比的下降，除此之外，咨询和监理业务占比都有小幅度下降。4、利润总额就行业利润情况而言，2016-2021年我国电力勘测设计行业整体表现为稳步增长趋势，其中2019-2020年需求和成本影响，整体利润小幅度下降，2021年以来，各行业复工带动整体经济复苏，能源需求上升，我国电力勘察设计利润达到近年来的最大值，利润总额和净利润分别为119.79亿元和102.45亿元。5、专利情况就专利情况而言，随着我国电力勘测设计行业规模持续发展，整体专利技术总量表现为逐年增长趋势，数据显示我国电力勘测设计专利技术总量从2016年7278个增长至2019年14499个，但专有技术总量反而出现小规模下降，2019年仅为476个。四、电力勘测设计竞争格局1、竞争格局就电力勘测设计整体企业格局情况而言，目前国内主要以火电设计院为主，根据数据，2021年，火电设计院实现营业收入1271.12亿元，较去年增长27.74%，占行业总值比例增加了1.02个百分点;实现人均营业收入392.6万元/人；水电设计院实现营业收入1021.09亿元，较去年增长了15.23%，供电及其他设计院实现营业收入392亿元，较去年增长了66.51%。就数量情况而言，按占比名次分别为41个、7个和118个，2021年新增五家企业皆为供电及其他设计院。电力勘测设计行业中可分为三个梯队，第一梯队的企业数量较少，多为中能建、中电建两大电力辅业集团下属单位，具有央企背景；第二梯队电力勘查设计企业中又多为小企业，竞争力相对较弱，包括苏文电能等；第三梯队为中小企业。注：按营收2、主要企业分析工程承包与勘察设计、电力投资运营两大业务贡献核心毛利。2020年，中国电建主营业务实现毛利润563亿元。其中，工程承包与勘测设计业务实现毛利392亿元，毛利占比69.6%，电力投资与运营业务实现毛利90.2亿元，毛利占比16.0%，两者业务毛利合计占比85.6%，贡献中国电建主要毛利。五、电力勘测设计影响因素1、供给端：投资规模我国电力投资规模已超过万亿，带动整体勘测资金持续增长。根据数据显示，2021年中国电力投资规模达到10481亿元，同比2020年增长5.4%。最新数据显示2022年Q1整体投资规模为1435亿元。2、需求端：用电需求持续增长数据显示，2012-2021年我国全社会用电量持续增长，截止2021年已达到8.31万亿千瓦时，同比2020年增长10.7%，增速为近十年来最高值。主要原因是2020年疫情导致部分企业停工，整体用电增速下降，2021年企业复工需求增长加之国外疫情持续停工影响，国内出口需求增长，同时冬奥会也在一定程度上增长了用电量。预计未来电力需求仍将保持增长趋势，整体电力勘测设计需求将持续增长。六、电力勘测设计行业发展趋势2021年风电、光伏装机容量全面发展，主要系国家层面对于新能源战略的表态进一