2021年中国香料香精行业市场现状分析

2021年中国香料香精行业市场现状分析一、香料香精行业概述1、香料香精定义：香料是香料（有时候称香原料）和香精的统称。从狭义上说香料是一种能被嗅感嗅出气味或味感尝出香味的物质；香精是一种由人工调配出来的含有两种以上乃至几十种（有时也含有合适的或载体），具有一定香气的混合物。2、分类香料可以分为天然香料和合成香料两种，天然香料是指那些含有香成分的动物或植物的某些生理器官和分泌物，以及包括从这些组织中或分泌物中经过加工提取出来的含有发香成分的物质，天然香料约有2000种，目前常用的有200种，动物香料由于环境和安全的因素，现已不使用。合成香料是通过人工化学途径合成的香料品种，通常调香中使用的有500-600种。3、产业链香料香精行业是国民经济中科技含量高、配套性强、与其他行业关联度高的行业。香料主要应用于生产各类香精，香精按照应用领域可以分为食用香精，日用香精和其他香精三种主要类型，其产品广泛应用于洗护用品、化妆品、烟草、医药、纸张、食品制造业等的加香。二、市场现状1、产量我国早已成为全球最重要的香料供应国之一，是全球香料香精行业占比较大的重要市场，也是全球香料香精研发、新技术、新产品的重要聚焦地区之一。我国与中东、东南亚等地区一道成为全球行业发展最主要的驱动力。2021年我国香料香精产量为2027吨，同比增长4.48%，香料香精产量稳定增长。2、销售额香料香精行业是国民经济中食品、日化、烟草、医药、饲料等行业的重要原料配套产业，与居民生活水平提高、食品饮料行业发展、促进内需和消费密切相关，2020年我国香料香精市场销售额为511.3亿元，同比增长2.5%，行业正处于结构转型期，市场规模增速变缓。3、授权专利数根据企查查数据显示，2019至2021年我国香料香精产业积极进行产品研发和生产技术的创新，行业整体授权专利数量快速增长，2019年授权专利数量为169项，是2018年的2倍。我国传统香料香精行业模式已经不能满足消费者不断变化的多元需求，行业整体开始向高质量方向发展。三、需求端分析1、细分市场销售额我国生产的香料主要应用于人民生活密切相关的化妆品、洗涤用品等日用化学品行业和食品制造行业中，随着下游行业快速发展和应用领域的不断拓展，在未来较长的期间内，日化香料的消费量将会持续稳定地增长，由于消费者对食品健康、安全等的关注度不断提升，社会监管对食品制造业的香精等添加剂的使用管理更加严格，食用香精行业市场规模的增速减缓。2020年我国食品香精行业市场销售额为332.6亿元，日化香精、烟用香精以及其他用途香精的销售额分别为81.4亿元、78.2亿元、19亿元。2、日化市场分析居民生活水平的提高、消费结构升级也为行业的发展提供了广阔的市场空间。数据显示，中国香水市场在2015-2020年间年复合增长率达14.9%，由2015年的54亿元快速增长至2020年的109亿元，市场规模在五年内增长一倍，中国香水市场发展迅速，预计2021年香水市场销售额将会达到136亿元。日用香精作为香水制造的重要原料，市场未来的需求量将持续上升。疫情爆发以来，佩戴口罩成为一种半强制性的要求，很多消费者认为“一定程度上化妆失去了意义”，口红类的彩妆产品销量下滑明显；由于注重嗅觉体验，香水替代了口红成为消费者提高幸福感的重要品类。香水根据香精浓度可以分为浓香水、香水、淡香水、古龙水、花露水五个主要类型，其中浓香水的香精浓度高达20~25%，花露水香精浓度较低，浓度范围为1.5~3%。3、烟用香精市场规模我国是目前世界上最大的烟草生产和消费国，吸烟人口超过3亿，卷烟总产量和烟草消费量均占世界总量的30%以上。华宝香精、波顿香料等烟草香精生产企业纷纷加强了烟用香精在加热不燃烧烟草制品中的应用研究针对电子烟市场的发展，开展雾化电子烟专用香精等核心技术研发，稳定烟用香精的市场份额。受国家政策影响，我国烟草消费量整体下降，烟用香精行业市场规模增速减缓，2021年预计市场规模达80.5亿元。四、竞争格局1、企业数量行业整体中小型企业较多，低端市场竞争混乱，主要上市企业有华宝、奇华顿、爱普、波顿等。截至2021年7月1日，企查查数据显示，我国目前香料香精行业企业共有38765家，其中最近一年内成立的新增企业数量为413家，成立10年以上的企业有10511家。注：数据截至2022年7月1日2、重点企业分析华宝香精股份有限公司拥有核心一体化的产业链，在广东、云南及非洲南部博茨瓦纳等地拥有上游原材料的提取中心，在云南、广东、江西、福建及香港等地设有生产基地，在德国霍尔茨明登、新加坡等设有海外研发中心，并于上海拥有一所国家级企业技术中心，另在广东、云南、福建等地设有研发分支机构。2021年华宝香精业务总营业收入为19.4亿元，其中食用香精营业收入17亿元，占香精营业收入比87.81%，华宝旗下企业琥珀推进熏香消杀市场，洗护类香精等日用香精产品业务的拓展，日用香精营业收入1.05亿元，占比5.42%，同比增长11.13%。香精配方是香精生产的技术核心，作为中国香料香精龙头企业，对产业链的上下游技术和行业相关技术进行高投入的持续研究，能及时满足客户对于香精产品的各类需求，维持公司的市场份额不断加强企业竞争力。2021年华宝研发投入金额为1.64亿元，占营业收入比例为7.53%。五、发展趋势受发达国家市场日趋饱和、需求增速放缓，而发展中国家和地区市场强劲增长的影响，全球主要香精香料公司逐步将生产基地转移至发展中国家和地区