全球及中国模拟芯片行业市场现状及竞争格局分析

全球及中国模拟芯片行业市场现状及竞争格局分析一、模拟芯片行业概况模拟芯片主要是指由电容、电阻、晶体管等组成的模拟电路集成在一起用来处理模拟或连续信号的集成电路，是连接虚拟信号与现实世界的纽带。模拟芯片属于半导体行业中的集成电路子行业，与数字芯片相对应（包含存储器、逻辑芯片、微处理器等）。模拟芯片在电子产品中的应用可谓无处不在。实际应用中，大多数IC的内部都包含了PLL（片内高速时钟或本振）、电源管理模块、高速接口等模拟电路，且很多电子系统的性能极限也由模拟IC（如射频、高速ADC、低频微弱信号放大器）所决定。模拟IC的下游市场分散且广泛，涉及无线通信、汽车、工业、消费电子等诸多领域。二、全球模拟芯片行业发展现状分析德州仪器（TI）2019年模拟销售额为102亿美元，占据了19%的市场份额，稳固了其在2019年领先的模拟设备供应商的地位。与2018年相比，TI的模拟销售额下降了约6亿美元，但其销售额仍然超过排名第十的瑞萨公司的10倍。TI2019年的模拟收入占其IC总销售额128亿美元的80％，占其半导体总收入137亿美元的75%。排名第二位的是是ADI公司，其2019年模拟IC销售额下降6%至52亿美元，占全球模拟市场10%的份额。ADI的产品（包括其通过2017年收购LinearTechnology获得的许多产品）解决了从传感器到云，从DC到100GHz甚至更高以及从纳瓦到千瓦的应用。其2019年销售额按终端应用细分为工业（50%）、通信（21%）、汽车（16%）和消费类（13%）。三、中国模拟芯片行业市场现状分析2018年中国模拟芯片市场规模2273亿元，同比2017年增长6.2%。国内模拟芯片同样主要来自德州仪器、恩智浦、英飞凌、思佳讯、意法半导体等模拟芯片大厂。模拟芯片领域，随着整机出口市场回暖，中国模拟IC市场呈现增长态势，在全球占有较高市场份额。全球模拟芯片市场规模地域分布上，中国大陆占据36%的比例，亚洲其他国家占据32%的比例。模拟芯片下游应用市场分布广泛，通信和汽车占比不断提升。模拟芯片广泛应用于无线通信、汽车、工业、消费电子、电脑等领域。其中，通信和汽车占比提升较为明显。四、中国模拟芯片行业竞争格局分析国内市场Top5模拟芯片供应商的市场份额总和约为35%，因而相较于全球市场，中国模拟芯片市场Top5厂商的市场集中度更低。五、中国模拟芯片行业发展趋势分析1、模拟芯片技术进步依赖于经验积累不同于大部分数字芯片，模拟芯片技术发展不依赖于摩尔定律，技术发展主要以实验的次数、对材料等的技术经验的积累为主。因此，模拟芯片设计人员的经验积累程度，对所设计产品的技术水平和整体性能起到了至关重要的作用，一般要拥有5~10年设计经验才能够独立完成芯片设计。像德州仪器、亚德诺等老牌的模拟芯片大厂，积累了大量研发经验，中国模拟芯片企业与国外巨头差距客观存在。2、中国工程师红利将有利于缩短中外技术差距中国的集成电路产业，基本是上从上世纪九十年代才刚刚起步，虽然目前与国外巨头还存在一定差距，但中国仅花了近二十年的时间，就实现了国外四五十年的技术发展历程，整体实力突飞猛进。同时，中国工程师队伍正不断壮大，2017年，中国高等院校培养的芯片专业领域毕业生约20万人，其中与集成电路强相关的微电子科学与工程、微电子学与固体电子学、集成电路设计与集成系统、集成电路工程专业毕业生在2万人左右，成为中国芯片产业发展提供了重要的人才储备。更进一步，在成本上来说，美国模拟工程师平均年薪50-60万人民币，首席设计师年薪上百万人民币，而中国仅为美国的三分之一到一半，为研发带来较大的成本优势。3、贸易战提供国产替代大机遇，本土模拟芯片厂商有望扩大份额自从2019年5月华为被美国列入实体清单后，中美贸易战进一步升级，国产替代已成必然趋势，为国内电子产业赶超欧美提供重大机遇。目前，国内涌现出一批优秀的模拟芯片厂商，目前上市的模拟芯片公司有圣邦股份和矽力杰。圣邦股份作为A股唯一的覆盖信号以及电源管理两个技术方向的公司，对本土的模拟研发团队有“外部效应”的吸引力。除此之外，公司延续自创立之初一贯传统，积极吸引