工程科技客车行业调研报告

会计学1工程科技客车行业调研报告2调研目的研究外部环境的变化给客车行业所带来的机遇与挑战第1页/共31页3调研对象政府机构：国家统计局、国家经济信息 中心、交通部、公安部研究机构：清华大学汽车系、汽车工业 协会竞争对手：金龙、宇通、亚星供应商：一汽底盘、江淮底盘客户：天津公交、郑州客运、登封 客运、磐石客运第2页/共31页挑战机遇需求供给整体市场细分市场替代品直接竞争者潜在竞争者产品结构生命周期企业政府社会供应商竞争结构竞争驱动力行业分析剪刀模型第3页/共31页5整体市场市场需求分析国民经济持续发展人民生活水平提高地域广阔人口众多商务、旅游频繁，人们出行频次大幅增加公路客运量迅速增长公路客运地位日益显著出行工具要求提高单位保有量较低公路里程持续延长客车市场增量扩张，稳定发展第4页/共31页6国民生产总值增长与公路客运量增长第5页/共31页7公路客运比重增加与公路里程增长%万公里第6页/共31页8细分市场

——根据《汽车年鉴》数据分析高增长率低小市场规模（保有量）

大内蒙古，新疆，吉林，广西，江西，青海，贵州，福建，重庆，浙江，西藏，海南

辽宁，四川，黑龙江，湖南，河南，湖北，上海，安徽，广东陕西，云南，宁夏，山西，天津，甘肃

北京，山东，江苏，河北6%2万辆第7页/共31页9产品结构注：99年全国客车总销售量：511291辆。第8页/共31页10客车行业生命周期2000年位置导入成长成熟衰退周期第9页/共31页11竞争结构：直接竞争者市场供给分析竞争者构成生产集中度产能利用率主要竞争对手第10页/共31页12竞争者构成（1999年）生产厂34改装厂131总计165数据来源—2000中国汽车市场展望第11页/共31页13生产集中度（1999年大型车）厂家产量三厂集中度五厂集中度黄海汽车有限公司134539%56%上海客车制造公司934厦门金龙联合汽车工业公司724桂林客车工业集团公司715常州长江客车集团有限公司593数据来源—2000中国汽车工业年鉴第12页/共31页14生产集中度（1999年中型车）

厂家产量三厂集中度五厂集中度郑州宇通客车股份有限公司589050%64%江苏亚星客车集团有限公司5795厦门金龙联合汽车工业公司2900中通客车公司2638黄海汽车有限公司1484数据来源—2000中国汽车工业年鉴第13页/共31页15产能利用率（1999年）行业平均宇通中通40%—50%120%66%数据来源—2000中国汽车工业年鉴注：以上数据已剔除底盘第14页/共31页16主要竞争对手厦门金龙郑州宇通扬州亚星第15页/共31页17国外潜在竞争者已进入中国市场可能进入中国市场优势凯斯鲍尔（合肥）沃尔沃（西安）尼奥普兰（北京）大宇（桂林）奥格斯堡—纽伦堡（厦门）伊利萨尔阿尔萨（天津）福莱西宝（常州）奔驰（扬州）日野、三井（黑龙江）雷诺（丹东、昆明）博发（聊城）其他国外公司资金雄厚技术领先管理科学资料来源：中国汽车工业年鉴第16页/共31页18众多的国外企业面对中国的巨大市场，垂涎三尺，虎视眈眈第17页/共31页19替代品城市客运地铁：投资大，周期长，个别特大城市才具备建设条件和能力。轻轨：投资额比地铁低，其他问题同样存在。出租：受容量的严格限制，发展有限。长途客运水运：行船航道逐年缩短，客运量递减。铁路：通车里程增长较慢，客运量所占比率逐年下滑。航空：客运量增长缓慢，且所占比重很小。第18页/共31页20客运量构成

第19页/共31页21我国的整体客运量逐年上升公路客运量所占比率逐年增高——近期内替代品没有明显威胁第20页/共31页22供应商底盘厂家优势劣势一汽规模大信誉好资金足体制僵化江淮技术领先性价比高产品线不完整第21页/共31页23竞争驱动力：企业产品更新速度技术更新速度营销变革效率的变化第22页/共31页24产品更新速度（主要车型）97-99年94-96年91-93年中通行业未来发展方向普通车为主普通车为主普通车中、高档车普通车中档车普通车中、高档车少量豪华车普通车中挡车少量高档车中、高档车为主豪华车、普通车赶上行业发展的步伐第23页/共31页25技术更新速度97-99年94-96年91-93年中通行业未来发展方向慢较快较慢较慢快较慢很快与行业同步第24页/共31页26营销变革产品观念推销观念营销观念行业92年以前92—96年96年以后中通00年以后第25页/共31页27效率的变化（1999年）人均产值(万元/年.人)人均利税额(万元/年.人)宇通33.335.56金龙88.3310.14中通18.243.12第26页/共31页28竞争驱动力：政府90’前期90’后期政策条块管理调整改组第27页/共31页29竞争驱动力：社会90’初期90’中期90’后期生活方式改变温饱即可追求小康安全、高效、快捷、富裕第28页/共31页30分析结论：机遇大中型客车整体市场需求旺盛，平均年增长13%客车行业总体上处于成长期；市场结