成都互联网市场消费形态

成都互联网市场消费形态研究报告

委托单位：中国联合通信有限公司四川分公司设计单位：成都阿佩克思市场营销咨询有限公司报告时间：2001年2月26日报告主题研究介绍技术报告综合分析

（一）家庭用户部分（二）单位用户部分主要发现及建议研究介绍据新生代2000年CMMS数据显示，成都市1999年家庭上网的比例为2.5%，2000年达到了10.2%，远高于西部其他城市，这说明从家庭上网这个角度来说，成都的互联网市场增长非常迅速。

中国联通165，是一个集通信、网络、信息服务为一体的公司，希望能在互联网市场取得较好的市场表现。但必须面对早已进入市场多年，并已取得多数互联网用户认同的ISP/ICP，如中国电信的163、169(天府热线)，西南网景(96901)，讯业金网、中国C网等接入商的激烈竞争。为了在2001年对自己的互联网165接入服务进行较为准确、科学的市场定位，了解自己面临的竞争形式，并对互联网用户的消费形态有一个完整的把握，进而采取更有针对性的营销手段，提升自己的市场地位。为此中国联通四川分公司希望通过专业的市场调研，对市场发展状况和竞争格局进行认真的分析和界定，明确目标市场特征和自身产品定位方向。阿佩克思有幸接受联通川分公司的委托，完成此次调查的研究工作。1、研究背景研究介绍2、研究目的了解成都地区互联网市场状况及竞争态势；了解中国联通165在成都地区的竞争优势和所面临的市场问题及机会，以便为成都联通公司调整165今后的定位和营销策略提供决策依据；

了解中国联通165在成都互联网用户心目中的品牌形象及其期望；了解成都地区互联网用户对各互联网服务商的服务满意度，以便为成都联通165发掘新的市场机会提供指引；

评价主要竞争对手在市场上的地位、形象和表现，分析其强势和弱势，了解面临的机会和威胁，以帮助成都联通165制定适宜的竞争战略和战术提供依据。研究介绍3、数据采集方法家庭用户：采用配额抽样，随机入户访问的形式进行。4、样本量对象现实用户潜在用户合计家庭用户100100200技术报告打算通过ADSL专线上网人数2人（2%）联通总接触户数1068从未上网者281人（28%）拒访人数280（拒访率28%）无电脑拥有电脑人数打算购买并打算上网打算购买但不打算上网人数13人（1%）不打算购买人数62人（6%）拥有电脑并实现上网人数(100人）拥有电脑并打算上网人数拥有电脑但不打算上网人数21人（2%）现实用户通过社区局域网上网人数1人（0.1%）不知道上网方式人数1人（1%）成功问卷208份（成功率21%）因年龄，相关行业等终止访问的有194份（18%）潜在用户不知道上网方式人数5人（5%）综合分析报告（一）对互联网的认知1、互联网用户家中拥有个人电脑的状态总体现实用户潜在用户200人100人100人拥有66.5%100%33%没有33.5%-67%家庭用户的基本情况2、现实用户上网的基本方式3、潜在用户准备采用的上网方式Base=现实用户被访者（100人）Base=所有被访者（200人）Base=潜在用户被访者（100人）Base=所有被访者（200人）成都市网民的结构特征（表1）成都市网民的结构特征（表2）Base=所有被访者（200人）成都市网网民消费费层次结结构分析析Base=所有有被访者者（200人））网民发展展趋势Base=所有有被访者者（200人））对互联网网提供的的利益认认知Base=所有有被访者者（200人））单位：%目前上网网主要存存在的障障碍Base=所有有被访者者（200人））单位：%对上网方方式的认认知单位：%Base=所有有被访者者（200人））网络接入入商ISP知名名度Base=所有有被访者者（200人））提示前知名度天府热线线1636785.596天府热线线169157384中国联通通1659.54170西南网景吉通167-10.545不知道/不清楚楚8--（单位位：%））第一提及及提示后知知名度主要ISP在不不同用用户群群的知知名度度Base=所有有被访访者（（200人人）网络接接入商商ISP的的广告告知名名度Base=所有有被访访者（（200人人）Base=所有有被访访者（（200人人）ISP接入入商认认知渠渠道综合分分析报报告（二））互联联网消消费习习惯--总总体部部分目前主主要的的上网网途径径Base=所有有被访访者（（200人人）家中上上网Base=所有有被访访者（（200人人）经常浏浏览的的网站站（ICP）Base=所有有被访访者（（200人人）对信息息服务务商ICP的认认知渠渠道Base=所有有被访访者（（200人人）上网的的主要要目的的（活活动内内容））Base=所有有被访访者（（200人人）网民平平均每每周上上网时时间构构成从总体体水平平来看看，成成都网网民平平均上上网时时间为为14.44小时时/周周。网民通通过各各种途途径上上网的的时间间分布布Base=所有有被访访者（（200人人）不同消消费层层次的的网民民上网网的目目的Base=所有有被访访者（（200人人）网民从从网上上获得得的主主要信信息Base=所有有被访访者（（200人人）网民所所拥有有的网网上服服务项项目Base=所有有被访访者（（200人人）网民拥拥有的的电子子邮箱箱个数数Base=所有有被访访者（（200人人）最常使使用某某家电电子邮邮箱的的原因因Base=所有有拥有有电子子邮箱箱的被被访者者（148人））网民最最常使使用的的电子子邮箱箱服务务商Base=所有有拥有有电子子邮箱箱的被被访者者（148人））21世世纪21网民对对新功功能电电子邮邮箱付付费的的看法法Base=所有有拥有有电子子邮箱箱的被被访者者（148人））现实用用户（79人））潜在用用户（69人））不愿意意60.8%49.3%愿意39.2%50.7%其中：：网民对对电子子邮件件愿意意付费费的方方式Base=所有有拥有有电子子邮箱箱的被被访者者（148人））注：包包月制制的平平均付付费=34.72元/月按邮件件数的的平均均付费费=0.18元元/条条关于电电子商商务注：在在网上上购过过物的的被访访者中中，现现实用用户占占37.6%，，潜在在用户户占62.4%。Base=所有有被访访者（（200人人）2、网网上购购物的的原因因Base=有过过网上上购物物经历历的被被访者者（16人人）1、网网民的的网上上购物物情况况节约费费用所购商商品其其他处处没有有节约时时间好奇、、尝试试新事事物关于电电子商商务3、网网上购购物的的产品品或服服务4、主主要的的付款款方式式注：其其中网网上支支付的的4人人中，，有3人使使用了了电子子证书书。Base=有过过网上上购物物经历历的被被访者者（16人人）安全性得不到保障所购物品的质量无保障售后服务无保障网上信息不可靠付款不方便送货时间长，渠道不畅厂商信用得不到保障价格没有吸引力关于电电子商商务6、网网上交交易的的主要要障碍碍5、对对电子子商务务的总总体满满意程程度注：平均满满意程度仅仅为61.2分，可可见电子商商务目前的的总体状况况不容乐观观，但其发发展潜力巨巨大。Base=有过网上上购物经历历的被访者者（16人人）网民对永久久性帐号及及临时性帐帐号的态度度Base=所有被访访者（200人）综合分析报报告（二）互联联网消费习习惯--现实用用户部分1、家中拨拨号上网所所使用的ISP帐号号Base=实现家中中拨号上网网的被访者者（100人）关于ISP2、现实用用户对网络络接入商ISP的总总体满意度度Base=实现家中中拨号上网网的被访者者（100人）关于ISP3、对各主主要接入商商ISP的的评价天府163用户（51人））上网速度快快32.7知名度高16.3上网速度稳稳定10.2上网速度慢慢24.5易断线10.2天府169用户（28人））上网速度快快21.9上网速度稳稳定12.5上网速度慢慢34.4链接不畅12.5上网费高12.5联通165用户（10人））上网速度稳稳定20上网速度慢慢40易断线30关于ISPBase=现实家中中拨号上网网的被访者者（100人）4、网民选选择ISP时主要考考虑的因素素Base=所有现实实互联网用用户（100人）进行比较、、选择最优优的52.2%选择上网速速度更快者者26.1%选择便宜13%最初考虑不不多8.7%Base=拥有两个个及以上ISP的被被访者（23人）关于ISP5、网民选选择多个ISP接入商的原原因现实用户拨拨号上网的的消费习惯惯1、拨号上上网的时间间2、使用的的接入方式式及速率Base=现实家中中拨号上网网的被访者者（100人）Base=现实家中中拨号上网网的被访者者（100人）现实用户拨拨号上网的的消费习惯惯3、能促使使网民较现现在更频繁繁上网的原原因连接上网的速度比现在快连接上网的价格比现在低无论上网时间多长，价格不变所关心的话题内容更多中文信息更丰富按流量计费现实用户拨拨号上网的的消费习惯惯4、家中上上网的交费费方式Base=现实家中中拨号上网网的被访者者（100人）5、没有使使用联通165的原原因Base=现实家中中没有用联联通165上网的被被访者（90人）现实用户在在家中上网网的平均费费用为：100.7元/月，，包括拨号号电话费，，这与他们们心理价位位97.45元/月月非常接近近，说明成成都上网价价格现状不不在是制约约网民使用用网络的主主要因素。。综合分析报报告（二）互联联网消费习习惯--潜在用用户部分潜在用户的的消费习惯惯1、对ISP的选择择意向Base=家中拨号号上网的潜潜在被访者者（100人）2、选择ISP的原原因（%））潜在用户的的消费习惯惯3、选择ISP接入入商所考虑虑的因素Base=家中拨号号上网的潜潜在被访者者（100人）4、希望采采用的上网网计费方式式潜在用户的的消费习惯惯Base=家中拨号号上网的潜潜在被访者者（100人）5、希望采采用的接入入方式及速速率注：其中中中度、重度度消费者更更愿意采用用“包月不不限时计费费”，均占占50%以以上；而轻轻度消费者者对“包月月不限时””和“按实实际使用时时间”计费费方式接受受程度基本本一致，分分别占45.2%和和40.3%。潜在用户理理想的心理理上网价格格是58.51元/月，这与与现实用户户的97.45元/月有较大大差距。潜在用户的的消费习惯惯Base=不准备选选择联通165上网网的潜在被被访者（61人）6、潜在用用户没有选选择则联通通165上上网的原因因综合分析报报告（三）新服服务/新技技术测试新服务测试试Base=所有被访访者（200人）1、对拨号号上网方式式的选择意意向2、各消费费水平上网网民对拨号号方式的选选择新服务测试试Base=所有被访访者（200人）3、对拨号号上网方式式的选择意意向—背景景特征新服务测试试Base=所有被访访者（200人）4、选择各各种拨号上上网方式的的原因新服务测试试Base=所有被访访者（200人）5、不使用用某种拨号号方式上网网的原因不使用主叫叫计费的原原因（154人）不使用上网网卡的原因因（116人）不使用固定定帐号的原原因（130人）上网方案测测试1、网民对对拨号上网网方案的选选择意向Base=所有被访访者（200人）基本人口统统计特征：：ISDN方方案：20-25岁岁、36-55岁，，男性，管管理人士同址电话方方案：26-35岁岁，女性，，普通职员员二者在教育育程度、个个人/家庭庭月收入方方面无显著著差异2、不同消消费水平的的网民对方方案的选择择意向上网方案测测试ISDN方方案同址电话方方案V.92方方案3、选择各各种方式的的原因Base=所有被访访者（200人）上网方案测测试不用ISDN方案的的原因不用同址电电话的原因因不用V.92方案的的原因4、不选择择某一方案案的原因Base=所有被访访者（200人）品牌形象定定位分析(LocatorandMapping)TM结论与营销销建议研究总结(一)目前成都家家庭上网的的比例仅为为9.4%，市场增长长潜力巨大大，从近来来的网民发展速速度来看，，增长态势势显著；网民多以20-29岁的未婚婚男性居多，他们们均受过良良好的教育育，个人月月收入在801-1500元，，家庭月总总收入在2500元元以上。特特别是重度度消费者近三分之之二的家庭庭月总收入入在2500元以上上；网民上网的的主要目的的是“看新闻”77%、、“收发E-mail”61%、“聊天”60%。其其中重度消消费者主要要以网上娱娱乐为主，，如“网上聊天”、“网上游戏”；目前上网的的主要障碍碍仍然是““速度慢”、“费用高”；网民对“上网卡”和“固定帐号”拨号方式式的认知均均在７0%以上。这这也是他们们目前最主主要采用的的两种上网网方式；天府热线163、169得到众多网网民的认同同，二者的的知名度均均在80%以上。在在现实拨号号用户中，，占到近80%，潜潜在用户也也有超过三三分之二的的选择意向向。其在ISP市场场中，占有有绝对的市市场份额和和竞争优势势。而联通165目前最常使使用者仅有有10%，，潜在用户户未来选择择意向也仅仅只占9%。从网民民的角度来来看：天府热线的主要优势势在于：-上网速度度快、稳定定-知名度高高联通165的主要不足足则是：-知名度低低(不了解解、不知道道)-上网速度度慢-易断线、、不稳定研究总结(二)网民对ISP的主要要认知渠道道是车身广告、路牌广告、报纸广告，分别为49%、48%、48|%。现现实用户集集中于“车车身广告””和“路牌广广告告””；；而而潜潜在在用用户户则则太太多多通通过过传传统统媒媒体体，，如如““报报纸纸””、、““电电视””来来认认知知ISP的的；；目前前网网民民上上网网主主要要以以““网吧吧”和和““单位位/学学校校“居居多多，，分分别别占占73.5%和和41.5%，，潜潜在在用用户户表表现现尤尤为为明明显显；；网民民拥拥有有的的网网络络服服务务项项目目主主要要是是““免费费E-mail”及及““网络络寻寻呼呼OICQ/ICQ”。。其其中中重重度度消消费费者者同同时时拥拥有有““免费费主主页页”和和““虚拟拟社社区/城城市市会会员员”资资格格；；研究究总总结结(三三)网民民近近二二分分之之一一希希望望ISP以以““包月月不不限限时时”的的方方式式计计费费。。其其理理想想的的月月费费为为97.45元元。。潜潜在在用用户户的的心心理理价价位位仅仅有有58.51元元/月月。。新服服务务/新新技技术术测测试试：：--42%的的网网民民更更愿愿意意选选择择上网网卡卡方方式式上上网网，其其中中轻轻、、中中度度网网民民对其其尤尤为为青青睐睐；；而而重重度度则则更更多多愿愿意意选选择择固定定帐帐号号方方式式。--44%网网民民更更倾倾向向于于““选择择速速度度快快、、且且不不影影响响通通话话”的的ISDN方方案案上网网。同同样样轻轻、、中中度度网网民民对对其其尤尤为为明明显显；；而而重重度度消消费费者者则则更更愿意意选选择择上上网网费费便便宜宜的的““同址址电电话话”方方案案上上网网。。研究究总总结结(四四)天府府热热线线的品品牌牌形形象象丰富富、、鲜鲜明明；吉通通167品牌牌属属性性不不多多，，但但很很清清晰晰；；而而联通通165的品牌牌形形象象有有些些模模糊糊，，且且模模棱棱两两可可，，没没有有很很突突出出的的品品牌牌个个性性，，其其很很多多属属性性得得益益于于消消费费者者对对联联通通移移动动通通信信营营销销传传播播活活动动的的认认知知。。研究总结(五五)研究结论(一一)联通165的的竞争优势-移动通信业业务130为为其积累了一一定的品牌牌形象-品牌形象表表现活跃-服务态度好好联通165的的竞争弱势-品牌及广告告知名度低-上市迟，本本身没有清晰晰的形象-产品本身性性能缺乏竞争争力(网速慢慢、不稳定)-无个性化的的ICP网站站，ISP作作为互联网的的“幕后操作作者”，如果果没有营销活动及宣传推推广，是不会会很引起消费费者关注的-产品没有明明确的目标消消费群定位-竞争对手过过于强大(天天府热线)研究结论(二二)联通165的的竞争对手——天府热线-四川第一家家面向普通用用户的ISP，1995年就向社会会提供其互联联网接入服务，积累了鲜鲜明、良好的的品牌形象，，高知名度及及市场高占有有率。-强大的网络络优势，信托托中国电信网网-有一群高忠忠诚度的用户户，基础扎实实-产品性能及及质量好(速速度快、稳定定)-技术成熟，，推出的服务务项目多-有很好的ICP平台支支撑(天府热热线、天虎网网)联通165的的市场机会-竞争对手少少，除天府热热线外，吉通通也在成都上上市不久，而而西南网景、、和讯等虽然上上市早，但没没有形成气候候-市场发展潜潜力巨大(目目前10.2%的市场渗渗透率，每年年以近30%的比率增长)营销建议(一一)将联通165定位为“有有亲和力、有有朝气、热忱忱、有个性””的ISP形形象；目前的网络消消费者多为高高学历，高素素质的年轻一一代，他们思思想活跃，生生活积极，崇崇尚个性。联联通165的的这种定位一一方面可以迎迎合这些网民民的消费心理理；另一方面面也可建立起起有别于其他他ISP走技技术定位的品品牌策略之路路。加强营销传播播力度、提高高知名度；应特别借助传传统媒体（报报纸、电视））等渠道进行行宣传推广。。尽快推出有自自己个性的ICP网站，，作为自己ISP的前沿沿阵地。尽快推出对网网民有吸引力力的、有特色色的促销活动动。加强技术投入入，提高产品品性能及质量量；“上网速度慢慢”，“易断断线”是联通通165现阶阶段用户反映映的主要质量量问题。“质质量是产品的的生命”，提提高了产品的的质量及性能能，才能留住住现有的用户户，吸引新的的网民。具体服务细项项的建议：推出“包月制制计费”方式式加强“ISDN”的推推广力度丰富，完善自自己的ICP网站制定灵活多样样的价格策略略参与竞争加强上网卡的的宣传，及时时推出形式多多样的上网卡卡，如可更改改用户名和密码的上上网卡或包月月制上网卡等等形式。营销建议(二二)谢谢大家!2001-2-269、静夜四四无邻，，荒居旧旧业贫。。。12月-2212月-22Saturday,December31,202210、雨中黄叶树树，灯下白头头人。。11:47:1311:47:1311:4712/31/202211:47:13AM11、以我独沈久久，愧君相见见频。。12月-2211:47:1311:47Dec-2231-Dec-2212、故人江江海别，，几度隔隔山川。。。11:47:1311:47:1311:47Saturday,December31,202213、乍见翻疑疑梦，相悲悲各问年。。。12月-2212月-2211:47:1311:47:13December31,202214、他乡乡生白白发，，旧国国见青青山。。。31十十二二月202211:47:13上上午午11:47:1312月月-2215、比不了了得就不不比，得得不到的的就不要要。。。十二月2211:47上上午12月-2211:47December31,202216、行动出出成果，，工作出出财富。。。2022/12/3111:47:1311:47:1331December202217、做前，能够够环视四周；；做时，你只只能或者最好好沿着以脚为为起点的射线线向前。。11:47:13上午午11:47上上午11:47:1312月-229、没有失败败，只有暂暂时停止成成功！。12月-2212月-22Saturday,December31,202210、很很多多事事情情努努力力了了未未必必有有结结果果，，但但是是不不努努力力却却什什么么改改变变也也没没有有。。。。11:47:1311:47:1311:4712/31/202211:47:13AM11、成功就就是日复复一日那那一点点点小小努努力的积积累。。。12月-2211:47:1311:47Dec-2231-Dec-2212、世间间成事事，不不求其其绝对对圆满满，留留一份份不足足，可可得无无限完完美。。。11:47:1311:47:1311:47Saturday,December31,202213、不知知香积积寺，，数里里入云云峰。。。12月月-2212月月-2211:47:1311:47: