东北地区水稻收获机械现状

东北地区水稻收获机械现状、发展趋势及应对2014.01.07Contents目录一、水稻收割机市场综述水稻的地位及种植面积、分布水稻收割机的市场拥有量及年销量水稻收割机技术水平及发展趋势二、东北区域水稻收割机现状及发展趋势三、开发东北地区适用的水稻收割机的设想四、工艺布局及投入产出比分析五、结论一、水稻收割机市场综述1、水稻的地位及种植面积、分布

全中国水稻常年种植面积3000万公顷，占全国谷物种植面积的30％，世界水稻种植面积的20％，种植居世界第二；年产量达2040亿公斤，居世界第一位，占全国粮食总产的40％，世界稻谷总产的35％；稻谷平均单产6.212吨／公顷，是单产最高的粮食作物。水稻是我国最主要的粮食作物，且历来是第一大农作物。稻米是我国60%以上人口的主食；我国稻米消费量占全部粮食消费量的40%左右；水稻单产最高，分别是玉米、小麦的130%、160%以上；水稻种植面积为43219万亩，占种粮总面积的27.1%，但产量为17758万吨，占总产量的39.2%；我国稻米在国际市场上不仅具有价格竞争力，更具有质量和品牌竞争力。一、水稻收割机市场综述

我国现在水稻种植区域以南方为主，近年来水稻生产越来越向长江中下游、黑龙江等水稻种植优势区域集中。其中长江中下游1971万公顷，占全国的65.7%，黑龙江400万公顷，占全国面积的13.3%，总产量2220.5万吨，占全国水稻总产量的10.9%。一、水稻收割机市场综述

从作业习惯上，我国水稻种植区域大致可分为南方多季稻区、中部稻麦油轮作区、北方单季稻区。

南方多季稻区包括江西、湖南、广东、福建、广西、海南、浙江南部、四川局部、湖北南部、安徽南部，其典型特征是一年多熟，作物品种混杂，作业环境复杂，田块面积较小，作业时间长，跨度大，作业量大，同时除局部区域普遍经济基础较差，机手素质不高，目前这一区域是进一步提高机收率的关键。特殊的地理环境要求适销机型必须是重量轻、机动灵活、对气候适应性强、性价比高，投入回收快、作业效率较高、可靠性好、作业质量高等。

北方单季稻区主要包括东北水稻种植区、山东局部、新疆局部、甘肃局部、宁夏局部，其典型特点是单季种植，水稻品种比较单一，以粳稻为主，作物生长期长，属难脱品种，种植田块大，土壤粘度大，区域经济基础较好、作业期间环境温度低，风险大。这一区域适用机型为功率大割幅宽作业效率高、可靠性高，驾驶舒适性好，脱粒分离能力强等。

中部稻麦油轮作区包括江苏、安徽中北部、河南南部、山东南部、湖北大部等，这一区域特点是：作物产量高，作物生长期长，难脱品种较多，田块大小适中，稻麦油轮作，作业时间长，购机用户多参加跨区收割。其需求特征为机器可靠性高，作业效率高，适应性强等。一、水稻收割机市场综述2、水稻收割机的市场拥有量及年销量

自上世纪九十年代中后期湖州碧浪、浙江柳林分别推出湖州-130、台州-130以来历经二十余年的征程，我国水稻收获机械化经历了市场培育、市场开拓和高速发展期，水稻收获机械化率得以稳步提升，据统计2014年我国水稻机械化收割面积2400万公顷，机收率突破80%，各种型号水稻收割机社会保有量近30万台，总装机1500万千瓦。目前国内台作业量80公顷，

每千瓦作业量1.6公顷，是日本的3.5倍，是韩国的2.7倍。随着国家支农政策进一步强化、农村劳动力进一步流失、农村规模化农业的扩大，国内水稻收获机械化作业率将进一步提高，预计短期我国水稻收割机市场容量将维持在7～8.5万台，最终平衡点将在10万台左右。

一、水稻收割机市场综述

据统计我国年产超过300台水稻收割机生产企业18家，分别为山东的福田雷沃，爱克大丰，江苏的江苏沃得、常州东风、日本洋马、日本久保田、苏州太湖、常发锋陵、泰州宇诚、江淮东禾，浙江的浙江柳林、浙江艾格莱、湖州星光、湖州碧浪、湖州思达、湖州丰源，湖南的湖南龙舟，安徽中联等。其中2015年产超过万台的仅有2家、一万到五千台的3家，一千台以内10家。以下是我国水稻收割机主要生产企业近五年产量变化情况1）福田雷沃2011年2012年2013年2014年2015年700011000700065008000一、水稻收割机市场综述2）江苏沃得2011年2012年2013年2014年2015年11000170001400016000250003）日本久保田2011年2012年2013年2014年2015年6500011000150001200012000一、水稻收割机市场综述4）湖州星光5）日本久保田2011年2012年2013年2014年2015年65000110001500012000120002011年2012年2013年2014年2015年650012000700080007500一、水稻收割机市场综述3、水稻收割机的技术水平及发展趋势

在产品创造领域，整体上还处在模仿+改进的阶段，特别是中大型机型。主要体现在产品创造流程不健全或根本就没有、产品研发人员基础素质不高、手段单一，一味追求高效率而忽视产品可靠性，产品试验、测试过程不科学，将市场当做试验场情况突出。

在上世纪九十年代中后期我国创造性的将横向轴流脱粒装置与履带行走底盘结合，成功推出湖州-130、台州-130等机型，简单的满足了我国水稻收获作业的需要，并在此基础上不断完善、提高，发动机功率从十几千瓦提高到九十千瓦，割台割幅由1300毫米提高到3200毫米，期间江苏沃得农机还推出了双横轴流机型，并迅速占领了东北市场，成为东北水稻收割机主流产品，累计生产销售近3万台，湖州星光农机在初期单横轴流产品的基础上增加一切流滚筒，将搭接式输送器改为割台输送一体式结构，并成功将久保田488、588清选技术与现有产品结合，诞生了我国首款单品种年产超万台的水稻收割机产品-星光至尊。可以说横轴流机型伴随了我国水稻收割机产品市场培育期、市场启动期、市场发展期等阶段，成为我国水稻生产机械化具有里程碑式的产品。但在实践中也暴露出横轴流产品许多无法克服的缺陷，比如茎秆处理问题、滚筒转速过高的问题等。一、水稻收割机市场综述

2008年日本久保田在其现有产品的基础上成功推出DC60纵轴流产品并在泰国取得巨大成功，产品以优异的可靠性迅速将我国水稻机产品挤出泰国水稻机市场，同时日本久保田公司还在DC60的基础上，通过加大发动机功率、加长脱粒滚筒、强化二次处理功能等措施，与2010年在我国成功推出PRO688机型，并取得惊人的业绩，2011年实现6500台、2012年实现11000台、2013年实现15000台。

日本久保田PRO688产品的巨大成功，使国内同行认识到我国传统横轴流产品与国际水准产品的差异，国内企业纷纷效仿，福田雷沃与2011年推出RG20纵轴流产品，该产品由于存在对标杆产品理解差异，过早启动二次开发，导致当年生产销售的近800台产品全部退货，2012年该公司又在其RG20的基础上，结合PRO688推出了RG30产品虽然，该产品在产品稳定性上较RG20有了较大的提升，但最终还是被市场所抛弃，2013年不得不重新回到标杆产品上，并于2014年最终稳定了市场，2015年获得较好的业绩。相比之下，江苏沃得农机则走出了比较稳健的步伐，该公司完全照搬久保田PRO688产品，并在2012年将300台分两批推向市场，期间不断完善并于2012年底在2012年300台产品的基础上启动二次开发，产品性能、可靠性不断提升，2015年实现23000台的销售。一、水稻收割机市场综述

在生产管理领域，国内企业与国外先进企业差距更大。许多企业管理混乱、无序，工艺手段落后，质量意识薄弱，这些都产品稳定性带来巨大的不良影响。

近几年，行业一直在呼吁高性能收割机，但对高性能收割机的概念还处在朦胧期。纵观近二十年水稻收割机发展历程，产品可靠性在产品诸多指标中占据着举足轻重的地位，抛开茎秆处理不讲，我国传统的横轴流机型在作业效率、作业性能上并不比日本产品差，但为什么屡屡被国外市场排挤，这里面关键是一个可靠性的问题，根据2013年福田雷沃调查的结果，久保田PRO688平均无故障间隔为230个小时，湖州星光至尊为138个小时，江苏沃得锐龙为96个小时，福田雷沃RG30为46个小时。可以说可靠性是我国水稻机产品生产企业亟待解决的问题，高性能的一个关键指标就是高可靠性。一、水稻收割机市场综述

另外较高的作业效率也是高性能水稻收割机的一个重要指标，从2013、2014、2015三年市场发展趋势来看，喂入量在2～3千克/秒的产品仍为市场需求的主力产品，但增幅下行的趋势已经十分明显，喂入量在4～5千克/秒的产品需求增幅不断攀升，现在看来在解决好可靠性的前提下，适当加大产品作业效率、提高产品的作业性能、拓展产品作业空间、提高产品作业舒适性，是市场发展的趋势。Contents目录一、水稻收割机市场综述二、东北区域水稻收割机现状及发展趋势东北地区水稻种植特点东北地区水稻收割机现状及“瓶颈”制约我们的机会三、开发东北地区适用的水稻收割机的设想四、工艺布局及投入产出比分析五、结论二、东北区域水稻收割机现状及发展趋势1、东北地区水稻种植特点

面积：400万公顷左右，且多种植在辽河、松花江流域的大型灌区以及东部山区的河谷盆地。随着育种和种植技术的进步，水稻种植已扩展到北纬50度以北的黑龙江沿岸；

轮作制度：在东北稻区，由于冬季温度低，夏季生长季节短，稻田常实行水稻常年连作的一年一熟制，冬季休闲，部分稻田实行隔年水旱轮作，即稻/稻/绿肥、稻/稻/豆类、稻/稻/春小麦，此种水旱轮作制度可改善土壤结构，提高肥力；

气候及播期：该区稻作生长季为110-180天，平均气温18-23℃，≥10℃积温2000-4000℃。该区水稻是春种秋收，一般日平均气温稳定在5℃-6℃时开始播种，安全播种期自南向北为4月25日至5月25日。安全齐穗期为7月20日至8月15日，收获日期在10月上旬；

品种：早熟早粳稻，南部为中、迟熟类型，北部为特早熟类型，总产量占全国粳稻总产量的54.3%

东北黑土地，土壤粘度较大，泥脚深度大，收割时间紧，作业环境温度低。二、东北区域水稻收割机现状及发展趋势2、东北地区水稻收割机现状及“瓶颈”制约

东北地区水稻收割机市场分两部分组成，分农场种植区和散户种植区，其中散户种植区约为116万公顷，占种植面积的29%左右，由于农场种植区多为国有大型农场，其作业机型多为凯斯、约翰.迪尔等单机价值大，作业效率高的大型机器，履带式水稻收割机市场主体为散户或个别农场职工，年稳定需求在0.7～0.8万台，总装机为50～60万千瓦。据分析东北履带式水稻收割机社会保有量在3.5万台左右，总装机200万千瓦，从机型来看沃得巨龙保有量较大，近2万台，近60%，福田雷沃290近0.7万台，近20%，近几年久保田PRO688Q、沃得锐龙、福田雷沃RG40市场销量快速提升。割台型式卧式割幅2800～3200mm输送器型式搭接式底盘型式履带自走履带规格53节×90mm×450mm变速器机械变速+HST发动机功率60～90kW脱粒机型式双横轴流清选型式振动筛+离心风机复脱型式回馈式卸粮型式机械螺旋自动旋转卸粮二、东北区域水稻收割机现状及发展趋势

结合近几年东北地区水稻收割机市场表现，现有产品最突出的问题仍旧是可靠性，据统计沃得巨龙三包期内单台服务次数为0.9次，平均无故障时间间隔不足100个小时，福田雷沃FT290仅有不足60个小时。

在使用寿命上，沃得巨龙仅有1500个小时左右，福田雷沃FT290更低，仅有1000个小时。

由于两种机型都是双横轴流脱粒结构，在茎秆处理上都存在致命缺陷。

相比沃得巨龙、福田雷沃FT290，久保田PRO688Q、沃得锐龙、福田雷沃RG40在产品稳定性、机器使用寿命上都有较大的提升，茎秆处理也比较容易实现，但由于这些机型割幅、发动机功率较小，作业效率较低，只能做沃得巨龙、福田雷沃FT290的补充，从根本上还无法承担替代品。二、东北区域水稻收割机现状及发展趋势3、我们的机会

目前作为东北水稻机产品主要供应商江苏沃得农机，其母公司江苏沃得机电集团债务缠身，在加上公司一味追求低价位，低成本策略，产品再进一步提升的空间有限，东北用户及经销商抱怨较大。虽然福田雷沃在轮式机具有绝对的技术、产品、市场、服务优势，市场高居垄断地位，但在水稻机产品上，公司缺乏产品领军人物，产品研发人员经验不足的问题短期内无法解决，因此，福田雷沃在水稻机产品上短期形成竞争优势可能性不大。Contents目录一、水稻收割机市场综述二、东北区域水稻收割机现状及发展趋势三、开发东北地区适用的水稻收割机的设想目标市场定位产品技术路线及关键要素市场前景分析及实现路线图四、工艺布局及投入产出比分析五、结论二、开发东北地区适用的水稻收割机的设想1、目标市场定位

在用户上定位在种田散户和部分农场职工上。由于水稻机产品其固有的特点，在作业效率、可靠性、产品品位上还无法与凯斯、约翰迪尔等国际知名品牌相提并论，所以在用户群体的选择上只能是种田散户和部分农场职工上。目前这部分市场年需求在0.7～0.8万台左右，总装机为50～60万千瓦。产品定位在中高端，突出产品可靠性，稳定性、较长的使用寿命和产品作业效率上。产品生产初期平均无故障时间间隔不低于100小时，稳定成熟期不低于200小时，达到或接近久保田国内产品的可靠性水平，在产品使用寿命上，原则不低于3000小时。

在产品技术指标达成的前提下，产品价格定位在国内品牌与国外品牌中间，锁定市场中高端用户。2、产品技术路线及关键要素

目前国内水稻机成熟技术路线共五种，分别是单横轴流、双横轴流、切流+单横轴流、切流+单纵轴流及单纵轴流。二、开发东北地区适用的水稻收割机的设想单横轴流典型配置是：卧式割台、搭接式输送器，单横轴流脱粒机。代表产品有：沃得捷龙、柳林160B、龙舟180等；市场表现：市场需求逐步萎缩双横轴流典型配置是：卧式割台、搭接式输送器，双横轴流脱粒机。代表产品有：沃得巨龙、福田雷沃FT290等；市场表现：可靠性、使用寿命、产品稳定性有待提高二、开发东北地区适用的水稻收割机的设想切流+单横轴流典型配置是：卧式割台、整体式输送器，切流+单横轴流脱粒机。代表产品有：沃得飞龙、星光至尊等；市场表现：茎秆处理困难，市场需求逐步萎缩切流+单纵轴流典型配置是：卧式割台、整体输送器，切流+单纵轴流脱粒机。代表产品有：洋马AW70；市场表现二、开发东北地区适用的水稻收割机的设想单纵轴流典型配置是：卧式割台、整体式输送器，单纵轴流脱粒机。代表产品有：久保田PRO688Q、沃得锐龙、福田雷沃RG40等；市场表现：市场主推机型，市场占有率在80%以上二、开发东北地区适用的水稻收割机的设想技术路线采用：卧式割台、整体式输送器，单纵轴流脱粒机、振动筛+离心风机式清选结构、板齿式复脱结构、机械变速+HST底盘。

产品突出模块化、平台化、通用化、标准化，即一个产品技术平台，通过不同功能化模块组合，实现产品系列化。割台割幅从2000mm到2600毫米，发动机功率55到90千瓦。

产品应突出可靠性设计，产品初始创造环节的把控，从本质上决定了产品的未来。二、开发东北地区适用的水稻收割机的设想达成产品目标的关键在产品不同功能模块工作能力、使用寿命的匹配上，目前国内主推产品均出自日本久保田PRO688Q，由于国内基础工业水平、管理水平、工艺保障能力、供应商质量稳定性上，与久保田还存在巨大差距，产品一味照抄、照搬未必是解决问题的出路，同时像福田雷沃那样，在尚未吃透产品的时候过早进行二次开发，势必承担过大的经营风险，所以在二者结合上取得一个平衡点是实现产品的关键。

目前对水稻收割机这样的产品来讲，社会配套资源较少，供应商技术、管理、工艺保障水平普遍较低，质量意识薄弱。这几年福田雷沃所遇到的问题就有力的证明了这一点，对供应商的选择、培育，也是产品成败的关键。二、开发东北地区适用的水稻收割机的设想3、市场前景分析及实现路线图

目前我国水稻收获机械化作业率已超过80%，受地理环境诸多因素的因素的影响，再进一步提升的空间已经有限，新机器销售主要由旧机器更新来实现。另外我国目前单机年平均作业量为80公顷，说明我国机手购机的目的仍旧是代收获取利润，如此大的作业量的背后是较高的利润回报，也就是说降低单机年平均作业量换取新机销售市场，还有较大的市场空间，预计产品将在年销量10万台左右实现供需平衡。

从市场发展趋势来看，以单纵轴流为技术路线的产品将是未来市场的主角，将占据80%以上的市场份额，从区域需求上分析南方双季稻种植区对割幅1800mm、2000mm，发动机在50KW左右的产品需求量较大，北部单季稻种植区以割幅2400mm以上，发动机功率70kW以上的机器为需求主体，对中部稻麦油轮做区，则以割幅2000～2400mm，发动机功率在50～70kW之间的产品有比较大的需求。

据分析，三种机器市场比例分配基本为：适合南方多季稻种植区的产品将拥有50%的市场份额，适合中部稻麦油轮做区的机器将有40%的市场份额，适合北方单季稻种植区的机器将拥有10%的市场份额。二、开发东北地区适用的水稻收割机的设想

目前我国水稻收割机三大目标区竞争态势分析，北方单季稻种植区竞争态势较为简单，江苏沃得农机占据60～70%的市场份额，属垄断经营，行业垄断对垄断企业自身而言意味着风险，对竞争对手而言则意味着机会，在东北市场，只要能向市场投放出技术性能、可靠性超过江苏沃得农机的产品，直接挑战沃得农机市场垄断地位，不