配电自动化战略建议

配电自动化战略建议机密北大纵横管理咨询公司二零零一年一月导读战略目标行业与竞争分析行业竞争力量分析进入和竞争战略资源匹配行业经济特性分析行业驱动因素分析关键成功因素分析进入战略竞争战略华立集团进军配电自动化的战略构想多品种、低成本、大规模制造能力全国性营销体系比较强大的资本运作能力2003年建成DMS产业基地产值达到10亿十五期末形成20--30亿销售规模华立集团华立嘉控DMS执行机构电器和集成装置生产能力华立科技SCADA、GIS、软件开发能力一定的DMS集成能力导读战略目标行业与竞争分析行业竞争力量分析进入和竞争战略资源匹配行业经济特性分析行业驱动因素分析关键成功因素分析进入战略竞争战略我们将从以下几个方面对行业经济特性进行分析分销渠道的种类产品的差异化程度行业盈利水平规模经济必要的资源及进入/退出壁垒学习和经验效应市场规模购买者的数量及相对规模竞争角逐的范围市场增长速度以及在成长周期中所处的阶段前向及后向整合的普遍程度竞争厂商的数量及相对规模配电自动化市场目前处于成长期的开始阶段2000年2001年2002年2003年2004年2005年2006年两网改造资金主要投向线路和一次设备，配网自动化仅有宝鸡、高密、沪东等少数试点，99年市场规模不到2亿元十五期末预计有120-150亿市场规模资料来源:国家电力公司AsiaPower配电自动化系统涉及电力系统自动化、计算机软硬件、通讯等多个技术领域，技术壁垒较高变电站一次设备间隔级单元配电自动化设备用户用电设备用户智能表计变电站RTU现场FTU负荷控制FTU多种通信方式其他控制中心前置处理器模拟盘驱动器通信服务器数据库副本计算机通信数据服务器DAIS实时数据库SCADA/LM应用服务器数据库副本DMS应用软件图形工作站数据库副本AM/FM/GISGUI工作站数据库副本GUI功能GUI工作站数据库副本GUI功能IEC870-5X.25配电自动化需要大量的专业人才和复合型人才各专业领域需要电力系统自动化计算机软件继电保护及变电站综合自动化工业自动化精密仪器工业造型设计应用电子技术计算机应用信号与信息处理通信与电子系统自动控制理论及应用机电一体化电子设备结构企业管理市场营销+系统集成要求：具备丰富行业应用经验和跨学科知识的复合型人才产品的差异化程度：硬件基本上是标准化产品，应用软件部分则为个性化定制应用软件(SCADA/LM/DMS等)支撑软件(数据库、人机会话、应用接口等）系统软件(操作系统、语言等)计算机硬件、网络、通信等终端：RTU，FTU、智能表计、保护或I/O间隔级单元等应用支撑环境以潮流程序为核心的高级应用软件开发是配电自动化系统集成的关键内容SCADA实时数据库数据映射状态估计实时网络数据库（形成网络拓扑）GIS系统潮流计算负荷管理可靠性管理短路电流计算线损管理电压/无功优化安全分析配电自动动化系统统集成不不具有规规模经济济，利润润呈下降降趋势，，FTU规模经经济比较较明显，，获利空空间较大大在市场寡寡头垄断断的格局局下，电电力系统统自动化化行业的的产品具具有高额额的垄断断利润，，但系统统集成业业务不具具有规模模经济进入壁垒垒降低小规模竞竞争厂商商增多竞争加剧剧利润呈下下降趋势势掌握FTU技术术的厂商商很少FTU具具有比较较明显的的规模经经济目前FTU的毛毛利率为为50%--80%，，短期内内这一格格局不会会有太大大改变两网改造造要求项项目全部部进行招招标后向整合合的程度度较低，，只有少少量的厂厂商掌握握了FTU的生生产制造造技术国外厂商商国内厂商商ABBSIMEANS卡斯特东方电子子华电、科科陆卡斯特行业应用用经验丰丰富功能齐全全制造工艺艺先进质量稳定定价格较高高价格均为为进口产产品的50%左左右竞争厂商商之一：：在主站站系统方方面具有有优势的的典型厂厂商南瑞集团团南瑞、南南自院两两位一体体形象好，，美誉度度高从事电力力系统及及自动化化领域的的研究和和技术开开发时间间长，系系统、全全面，技技术实力力雄厚220KV以上上成套保保护及综综自系统统具备同同进口产产品竞争争的实力力许继电气气从业时间间长，行行业知名名度高在保持成成套保护护和综自自传统优优势的同同时，积积极向电电源、变变压器、、开关柜柜、环网网柜、配配自、电电子表等等方向延延伸产品品种种多，配配套能力力极强北京四方方从业时间间较短微机保护护技术居居国内独独家垄断断地位，，综合自自动化技技术处于于国内先先进水平平与南瑞、、南自、、许继等等厂商有有合作关关系在电力系系统自动动化和成成套保护护方面积积累了丰丰富的应应用经验验竞争厂商商之二：：在FTU的开开发生产产方面具具有优势势的厂商商东方电子子从业时间间较短,成长快快目标市场场为地、、县电网网，低成成本低价价格策略略RTU、、FTU的开发发生产有有较大优优势在智能终终端、配配自、综综自、电电子表、、用电管管理系统统、MIS、电电力电子子等方向向全面出出击华为、中中兴通信厂商商，电力力系统自自动化领领域的新新进入者者在电子产产品的大大规模低低成本制制造方面面积累了了较多的的经验FTU的的开发生生产可能能会快地地建立优优势地位位市场方面面通过微微波通信信和程控控交换机机的销售售向电力力行业用用户渗透透天大、申申特电科院、、科锐四方、卡卡斯特清华（紫紫光测控控）华北电力力大学、、华电、、三川、、冀澳、、浪拜迪迪山工大、、东方电电子积成成、科汇汇、亚新新利东南大学学南瑞、南南自上海交大大、复旦旦浙大华立科技技西安交大大西安银河河四川联合合大学成都科兴兴达重庆大学华中理工大华南理工工科陆、达达实南瑞珠海许继珠海许继河南思达哈工大阿继、电工所所竞争厂商之三三：从综自切切入积累了一一定集成和应应用经验的的小厂商总数约20余余家，大都由由电力系统科科研院所、专专业实力较强强的高校电机机系和大厂商商派生，规模模较小，但在在区域市场的的客户关系方方面有一定优优势配电网自动化化总体及分区区发展规划竞争将在全国国范围展开，，大中城市是是竞争的桥头头堡利用10年或或更长一点时时间，使我国国10千伏配配电网实现自自动化运行管管理的目标，，使城市中心心区供电可靠靠性逐步达到到99.9%以上，使电电网安全经济济运行和供电电服务水平上上一个新台阶阶在重要用户多多、负荷密度度高、线路走走廊资源十分分紧张，用户户对供电可靠靠性较为敏感感的市中心区区域首期实现现自动化在目前负荷密密度较小，虽虽经城网改造造，但网架结结构较薄弱，，不具备闭环环连接的市发发展区视条件件分布实施在近十年内，，难以发展到到闭环连接运运行的市边缘缘区，目前暂暂不开展配网网自动化工作作配电自动化行行业战略集团团定位（产品品/价格）高ABBSIEMENS卡斯特主站/FTU主站集成/代理华立中低东方电子南瑞价格许继产品四方西安银河FTU科汇科陆华电华为中兴配电自动化行行业战略集团团定位（产品品/客户关系系）网ABBSIEMENS卡斯特主站/FTU主站集成/代理华立省地县东方电子南瑞客户关系许继产品四方西安银河FTU科汇科陆华电华为中兴东方电子的战战略行动：全全面推行事业业部制，加强强产供销衔接接，提供专业业、优质、高高效服务电力调度自动动化事业部键盘事业部继电保护及变变电站综合自自动化事业部部配电自动化事事业部电能量计费事事业部MIS事业部部电源事业部智能开关事业业部东方电子东方电子的战战略行动：营营销工作重心心从地县级客客户向大系统统、大客户转转移现状：低成本低价格格策略主要目标为地地县级客户彻底扭转沿海海发达省份市场份额低低的局面；把握国家开发发西部经济带来的市场场机遇；全力抢占大系系统、大客户户；争取创造一个个亿元大省市场、五个五五千万以上、、五个三千万以以上省份市场场。配电自动化系系统几乎全部部通过直销到到达全国2700家用户户2400个县县电力公司每个市县配网网自动化改造造规模约为2000----3000万元278个市供供电局，其中中包括50个个左右大中城城市每个城市配网网自动化改造造规模约为3000----4000万元，大大中城市为5000--10000万元直销客户购买决策策方式以招标标为主，决策策权呈向上集集中的趋势地调、配自县调、综自、、35KV以以上线路及一一次设备部分10KV一次设备市局组织，省省局参与市局组织县局组织配电自动化客客户对可靠性性和全程服务务的要求较高高系统及设备的的可靠性是选选择的首要条条件，需要系系统的规划方方案资金雄厚，支支付能力强对产品价格不不太敏感用户实施配电电自动化系统统通常是分阶阶段进行，对贯穿穿实施过程始始终的升级维维护等服务有较高高要求，后续续购买能力强强大客户运行经验验较丰富，但但对配电自动动化系统及智能化化产品比较陌陌生，具体操操作人员亟待培训训行业竞争力量量分析暂时没有替代产品数字载波和和FTU都是新技术术，刚开始工业应应用，生产厂家少少，利润高，侃价价能力强省地级客户户关系至关关重要购买决策权权向上集中中，可靠性性和服务是是影响决策策的重要因因素，系统统实施通常常是分阶段段进行竞争将首先先在试点的的大中城市市展开，抢抢占制高点点是第一阶阶段电力系统自自动化高端端和低端厂厂商、通信信厂商有实力的厂厂商必然向向上游整合合竞争主要在在大厂商间间展开培养客户的的忠诚度至至关重要行业驱动因因素分析电力行业的的变化：电力市场化化电力工业的的重心由装装机向电网网建设转移移技术进步：：基于DSP的数据采采集和传输输技术通信技术：：数字载波波和光纤通通信计算机软件件和网络技技术行业驱动因因素分析：：国家对电电力行业的的投资重点点从装机建建设转向电电网建设输配电产品品的需求会会成倍增长长，从而带带来巨大商商业机遇，，电力配套套行业的发发展前景极极为看好2010年年供电可靠靠性目标：：城市99.9%，，重点城市市99.99%，农农网99.5%，客客观上要求求供电企业业加大配电电自动化的的投入按十五期末末装机容量量达到3.5亿千瓦瓦，发电量量12650亿千瓦瓦时的发展展目标，城城市、农村村电网投资资将会成倍倍增长我国电气化化水平和人人均用电量量较低，人均装机容容量和发电电量仅为世世界平均水水平的四分分之一，供供需矛盾长长期存在，，电力工业业的大力发发展势在必必然行业驱动因因素分析：：技术变革革影响了竞竞争优势和和产业结构构，直接导导致了行业业外厂商的的进入我国配电网网主要为小小电流接地地系统，允允许配电网网能维持2小时单相相接地运行行美国开始采采用重合器器，分段器与熔熔断器配合合的电流方方式。日本本则采用重重合器与自自动配电开开关相配合合的电压方方式九十年代以以来，通信信技术与计计算机技术术突飞猛进进，光纤通通信逐步普普及，计算算机见空系系统性能越越来越高，，光纤及监监控系统造造价与来越越来越低人工在2小小时内查出出故障相时间配合困困难，整定定复杂，价价格较贵，，故障隔离离及非故障障段恢复供供电延时较较长，会逐逐步被淘汰汰故障段切除除仅需1秒秒以内现状20世纪70年代至至80年代代由于远动动通道昂贵贵，计算机机及通信技技术落后采用断路器器及具有遥遥控功能的的负荷开关关加FTU、通信通通道和最近近级主站SCADA系统将被被普遍使用用行业驱动动因素分分析：智智能开关关和FTU的需需求将飞飞速增长长，并将将是配电电自动化化系统中中的主要要利润来来源注：断路路器中含含负荷开开关、重重合器、、分段器器、接触触器等台10KV一次设备需求预测配电自动动化关键键成功因因素集成能力力：以丰丰富的行行业应用用经验为为基础的的综合电电力、计计算机、、通讯多多个领域域的集成成能力FTU的的设计开开发和大大规模生生产制造造能力技术实力力：以电电力系统统网络模模型和算算法为核核心的应应用软件件开发省地电力力部门的的客户关关系和高高素质的的营销队队伍导读战略目标标行业与竞争分析析行业竞争争力量分析析进入和竞竞争战略资源匹配配行业经济济特性分析析行业驱动动因素分析析关键成功功因素分析析进入战略略竞争战略略优势：筹筹资渠道道广，融融资能力力强资金来源源资本市场场银行留存收益益员工入股股与银行关关系较好好，利率率优惠，，信誉较较高入主重庆庆川仪，，拓宽融融资渠道道员工入股股为企业业带来稳稳定的资资金来源源优势：覆覆盖全国国的营销销网络和和客户资资源拥有客户户10343个个（截截止99年底））客户地理理覆盖率率（以省省计）100%优势：在在数据采采集和传传输技术术以及电电子产品品的生产产制造方方面华立立已经有有一定积积累93年开开始研究究开发集集抄和电电子表集抄电子表电子表于于2000年1月正式式批量生生产，目目前产量量7-8万只/月，年年生产能能力300万只只技术尚未未完全成成熟,但但已经积积累了相相当经验验劣势：缺缺乏强大大的人力力资源的的支持三年中每每年都以以博士10多名名，硕士150多名名和本科科100名的速度引进进人才今年计划划引进博博士、博博士后30名以以上，硕硕士200名以以上开办MBA和硕硕士班设立博士士后工作作站培养集专专业研究究、生产产组织和和市场营销销于一体体的复合合型人才才培养系统统集成和和总体设设计人才才股票认股股权计划划已上报报证监会会东方电子子的人力力资源管管理华立电网网劣势：电电力系统统自动化化行业应应用经验验和集成成能力不不足客户需求求不同：：资金实力力管理水平平预期目标标各地电网网基础不不同，电电网结构构复杂多多样规划上要要求因地地制宜要求把电电力设备备选型、、软件开开发、电电力通讯讯、MIS等多多种技术术集成规划人才才这样的人人才都出出自电力力系统内内部，尤尤其是电电科院等等电力系系统的院院所劣势：网网络模型型和算法法是配电电自动化化集成的的核心技技术，华华立能力力不足实时数据据搜集负荷预报报状态估计计潮流分析析实时方式式网络建模模研究方式式电压/无无功调度度短路电流流计算检修计划划操作模拟拟劣势：华华立现有有的营销销能力需需要提升升与整合合缺乏市场场营销经经验客户资源源短缺对电力行行业、电电力部门门的需求求特点及及电网状状况不完完全了解解服务网络络没有建建立，服服务能力力不足华立科技技现有销销售队伍伍文化素质质高懂技术了解电力力部门的的需求有规划能能力服务意识识强配电自动动化对销售队伍伍的要求求华立科技技竞争地地位：在在电力系系统自动动化领域域刚刚起起步，配配电自动动化业务务尚未开开展产品销量客户金额办公自动动化系统统综自（35KV、110KV）配网管理理系统DMS用电管理理信息系系统调度自动动化系统统（含EMS））生产技术术管理信信息系统统111+13浙江温州州浙江丽水水陕西榆林林浙江三门门等25万25万2400万94万导读战略目标标行业与竞争分析析行业竞争争力量分析析进入和竞竞争战略资源匹配配行业经济济特性分析析行业驱动动因素分析析关键成功功因素分析析进入战略略竞争战略略进入新业业务领域域的战略略通常有有购并、、自主发发展和合合资（合合作）三三种方式式新业务领领域人力资源源组织资本本的积累累财务资源源财务资源源自主发展展的最大大障碍来来自于跨跨越进入入壁垒的的成本和和建立立竞争地地位所需需的时间间在何时选选择自主主发展：：公司已拥拥有大部部分进行行有效竞争争所需的的技术有足够的的时间竞争对对手的的反应应迟缓缓新增的的生产产能力力不会会给该该行业的供供需平平衡带带来负负面影影响比购并并成本本更低低自主发发展需需要：：雇佣和和训练练雇员员克服进进入壁壁垒促进形形成客客户规规模投资形形成新新的生生产能能力建立销销售渠渠道发展供供应商商行业中中有较较多的的小企企业，，可避免与与强大大对手手的直直接对对抗合资是是获取取短缺缺资源源和突突破贸贸易壁壁垒的的有效效途径径，同同时也也带来来了协协调和和控制制权争争夺的的问题题合资方方：短缺资资源自主发发展：：可能不不经济济贸易壁壁垒控制控制协调合资企企业合作：：在不不掌握握核心心技术术时，，以增增值代代理商商（集集成商商）作作为切切入点点是一一条有有效途途径ABBSIMENS卡斯特特华立客户积累应应用和和集成成经验验树立服服务品品牌核心技技术转转移和和消化化购并是是快速速获取取所需需资源源的有有效途途径自身积积累需需较长长时间间行业应应用经经验和和集成成能力力以网络络模型型和算算法为为核心心的软软件开开发基于DSP的数数据采采集和和传输输技术术购并可可在短短期内内获得得短缺缺的核核心技技术能能力购并还还可以以同时时获取取被购购并方方积累累的客客户资资源现代企企业的的竞争争是以以时间间为基基础的的竞争争购并对对象建建议在在掌握握FTU技技术的的小厂厂商中中进行行选择择河北华华电自自动化化设备备有限限公司司北京科科锐配配电自自动化化技术术有限限公司司深圳科科陆电电子有有限公公司淄博科科汇电电气有有限公公司国家电电力公公司质质检中中心检检测合合格的的第一批批配电电自动动化终终端生生产厂厂商：：竞争战战略：：通过过购并并与合合作快快速进进入优优势区区域高ABBSIEMENS卡斯特特主站/FTU主站集成/代理理华立中低东方电子南瑞价格许继产品四方西安银河FTU科汇科陆华电华为中兴竞争战略：通通过购并与合合作快速进入入优势区域网ABBSIEMENS卡斯特主站/FTU主站集成/代理华立省地县东方电子南瑞客户关系许继产品四方西安银河FTU科汇科陆华电华为中兴竞争战略：合合作伙伴和竞竞争对手的选选择合作伙伴和竞竞争对手方法目标电力部门浙江电力局重庆（？）电电力局电力部门各地供电局、、中试、中调调、电力设计计院的三产公公司流通领域与电力部门有有良好关系的的电力设备物物资供应商厂商卡斯特、ABB、SIMENS厂商保定华电（？）等等掌握核心技技术的小厂商商产权层面的结合锁定市场、获获取行业应用用经验、快速速建立提供全全面解决方案案的能力分公司层面的的应用合作分销快速占领市场场快速积累行业业应用经验分销进一步加强市市场能力增值代理技术合作（转让/特许许）以市场换技术术积累应用经验验和集成能力力核心技术的转转移和消化购并快速建立核心心技术能力同时获取已有有的市场资源源如何建立竞争争优势：波特特三种基本竞竞争战略成本领先差异化成本集中差异化集中集中化低成本差异化技术开发采购利润利润与相关业务单单元的协同性性定货量与相关业务单单元的协同性性地区规模人力资源源政策企业基础设施施人力资源管理理内部后勤生产经营外部后勤市场销售服务全国规模（广广告）买方密度（销销售队伍利用用率）规模经济、与与相关业务的的协同以及后后向整合是主主要的成本驱驱动因素全