2021年中国钽电容器行业市场现状及发展趋势分析

2021年中国钽电容器行业市场现状及发展趋势分析一、钽电容器行业特征钽电容器全称是钽电解电容，也是属于电解电容的一种。钽电容器不仅在军事通讯、航天等领域广泛应用，而且钽电容器的应用范围还在向工业控制、影视设备、通讯仪表等产品中大量使用。还具有储藏电量、进行充放电等性能，应用于滤波、能量储存与转换，记号旁路，耦合与退耦以及作时间常数原件等。钽电容器行业呈现一定的周期性与地域性，受季节性波动影响较小。二、中国钽电容器行业市场现状分析1、市场规模被动电子元器件是优质赛道，产品大类较为集中、下游市场空间显著。以陶瓷电容器、铝电解电容器为代表的电容器市场在2020年实现显著增长，市场规模达到1157亿元，2011-2020年CAGR为6.36%。陶瓷电容器和铝电解电容器具有最大耐压范围，且容量范围可满足主流应用需求，因此这两类电容器的市场占有率较高。2020年中国陶瓷电容器市场占比53.2%，钽电解电容器市场占比5.4%。钽电容器诞生于1956年，属于电解电容的一种，使用金属钽做介质。钽电容拥有高能量密度、高可靠性、稳定的电性能、较宽的工作温度范围，在工业市场、军用市场都得到了非常广泛的应用。近年来我国钽电容器市场规模不断增长，市场规模从2011年的40亿元增长至2020年的63亿元，CAGR为5.18%。2、进出口目前我国钽电容器民品市场进口依赖高，国产替代市场空间大。据统计，截至2021年我国钽电容器进口量为114.59亿个，同比增长14.1%，出口量为41.94亿个，同比增长74.02%。注：数据统计于海关编码：85322110（片式钽电容器）与85322190（其他钽电容器），下同。进出口金额来看，据统计，截至2021年我国钽电容器进口金额为9.42亿美元，同比增长30%，出口金额为2.84亿美元，同比增长32.58%。我国钽电解电容器进口地集中在泰国、萨尔瓦多、日本、印度尼西亚四地。据统计，2021分别进口31.05亿个、21.81亿个、20.49亿个与14.91亿个，进口量分别占比19.04%、17.88%、13.01%与7.59%。从出口地分布来看，我国钽电解电容器主要出口至中国香港，据统计，2021年出口至中国香港钽电容器29.31亿个，占比出口总量的69.89%，其次出口前往韩国、美国、伊朗等地区，出口量分别占比12.93%、4.37%与3.7%，其他地区出口量占比9.11%。三、中国钽电容器行业竞争格局分析1、市场份额由于行业进入难度较大，我国军用钽电容市场份额主要由少数生产厂家占有。在国内军工市场，钽电解电容器主要的市场参与者有宏达电子、振华新云、鸿远电子、火炬电子等公司。在民用市场，则被国外企业占据了大部分市场份额。据统计，2020年宏达电子占据13.6%市场份额，火炬电子占据0.8%市场份额，其他企业市场份额占比85.6%。2、主要企业概况（1）宏达电子宏达电子成立于1993年，是一家专注于高端高可靠电子元器件及电路模块研发、生产、销售及服务的高新技术企业。公司有多条先进的电子元器件和电路模块生产线，是国内电子元器件的重要企业，据统计，2020年宏达电子营收同比增长65.12%，4年CAGR达25.29%，主要是20年为十三五规划最后一年，国家高可靠项目订单大规模释放，公司业绩有了较大程度的增长；截至2021年前三季度宏达电子营业收入15.35亿元，同比增长63.79%，净利润为6.39亿元，同比增长89.85%。钽电容器是公司发展最早的业务，宏达电子在传统的金属封装钽电容基础上不断拓展，陆续推出高能混合钽电容器和高分子钽电容器等新一代的钽电容器，2020年宏达电子在中国电子元器件百强排名29名，钽电容细分领域第1名。据统计，截至2021年上半年宏达电子固体电解质钽电容器产品收入2.5亿元，同比增长94.48%，非固体电解质钽电容器产品收入3.09亿元，同比增长45.54%。（2）火炬电子火炬电子创立于1989年，是我国首批通过宇航级产品认证的企业之一，火炬电子承担多项国家军工科研任务，与多数军工企业建立了良好合作关系。民用电容器方面，与国网电力科学研究院、国电南瑞科技等公司保持紧密的业务合作。2021年火炬电子营业收入47.34亿元，同比增长29.48%，净利润为9.56亿元，同比增长56.83%，主要系下游军工订单大幅增长所致；近年来火炬电子钽电容器业务收入不断增长，从2016年的0.12亿元增长至2021年的0.63亿元，2016-2021年CAGR为39.33%。（3）振华科技振华科技背靠中国电子信息产业集团，是由中国振华（083基地）重组设立的高科技股份制企业，作为我国较早从事电子元器件生产的企业之一，具有专业化、规模化、系列化研发生产新型电子元器件产品的基地。公司拥有参控股公司18家，其中10家全资子公司、3家控股子公司及5家参股联营企业，产品覆盖电阻、电容、电感、半导体分立器件、机电组件、集成电路、电子功能材料等多个门类。据统计，截至2021年前三季度振华科技营业收入为42.48亿元，同比增长38.32%，净利润为9.56亿元，同比增长166.56%。振华科技主要通过子公司振华新云来开展，其在军用钽电容业务实力雄厚，已攻克片式钽电容器等产品关键技术，是国内市场主流供应商。此外，其有机聚合物钽电容、高压高Q射频陶瓷电容、芯片电容等新产品已融入主流市场。据统计，截至2021年上半年振华新云营业收入为5.28亿元，同比增长35.38%，净利润为0.38亿元，同比下降51.9%。四、钽电容器行业技术发展趋势1、钽电容器向小型化、大容量、高可靠、高频化、低ESR值的方向发展目前，世界上电子产品正加速向高性能、小型化方向发展，表面贴装技术正逐步取代传统的组装技术。国际上表面贴装元件成为电子元件发展的主流。随着军用电子设备性能的提高，钽电容器的发展趋势必将向片式化、小型化发展。以导电聚合物为阴极的片式高分子固体电解质钽电容器，高频性能优良、可靠性高，可以很好地满足电子技术及发展需求以及武器装备的小型化、轻型化和高性能化的需要。2、军用钽电容器种类愈加细分，针对性加强军用钽电容器历经数