对银行国际化发展的思考以花旗汇丰为例

对银行国际化发展的思考2015.05.22，成都工作经历学语言出身、10年工商银行总行国际部参与过工行股改上市参与过工行境外网络建设参与过工行投资南非标准银行做过工行世界经济论坛联络员参加过世界银行年会和达沃斯世界经济论坛从事过5年多金融机构业务三年半四川分行（深刻理解全球化）南充分行巴中分行大纲对“国际化”的理解国际化的动因机遇和风险我国银行国际化的现状现实的意义推荐阅读对国际化的理解国际化很难下一个定义国际：与本土业务相对化：程度或趋势客户、渠道、产品（多币种）、收入、影响力、治理结构（股权、管理层来源）、制度、理念具有一定规模的国际网络，在不同的政治制度、监管体系、社会文化体系下，以多币种、多产品为全球客户提供综合性服务的全球化理念的银行以上述方式经营的趋势越来越明显对国际化的理解国际业务相对狭义，在海外一个机构都没有，也可以做国际业务（越南的银行）国际贸易支付结算、国际融资、资金交易，内容相对简单对国际化的理解埃森哲的观点：全球性银行，在世界主要市场都拥有分支机构，为客户提供全球化的投融资和金融服务地区性的银行，即选择和自身文化和经济联系比较紧密的市场进入，在某些区域性市场具有较强的竞争优势业务来源三分之一以上来自国外的银行定义为跨国银行，在至少三个地区的业务来源都高于15%的银行称为全球化银行在世界前20大银行（按2010年末总市值排名）的13家发达国家银行中，跨国银行有5家，包括汇丰银行、花旗银行、西班牙桑坦德银行、法国巴黎银行以及加拿大皇家银行对国际化的理解个人的观点真正的全球性银行只有汇丰银行以及花旗银行对国际化的理解客户-服务全球范围内的客户网络（渠道）-在全球范围内服务客户（互联网）产品（标准）-有在全球范围内服务全球范围内客户的产品按照国际的标准（SWIFT，CHIPS，MT700）收入影响力（品牌、文化、影响政府和政策的能力，汇丰PMI）治理结构（股权、管理层来源）雇员（本地化雇佣）制度理念对国际化的理解汇丰银行广告广告语两段广告片对国际化的理解最具代表性的国际化银行花旗、汇丰渣打、桑坦德、法国兴业银行高盛、大摩、JP摩根对国际化的理理解南非标准银行行举例：花旗银行全球100个Retailbankinglocalcommercialbankingbranch-basedfinancialadvisorsResidentialrealestateAssetmanagementinCiti-brandedcards举例：花旗银行SecuritiesandBankingInvestmentbankingCorporatelendingFixedincomeandequitymarkets(includingprimebrokerage)Fixedincomeandequityresearch举例：花旗银行PrivateBankTransactionServicesTreasuryandtradesolutionsSecuritiesandfundservices举例：花旗银银行收入NA44%EMEA（欧洲、中东东、非洲）16%LATAM19%ASIA21%股权结结构举例：：汇丰丰银行行6,200offices，74countriesandterritories，，52mcustomersHSBCbankingservicesCommercialBankingGlobalBankingandMarketsGlobalPrivateBankingRetailBankingandWealthManagement举例：：汇丰丰银行行HSBCCommercialBankingoperatesinaround60countriesandterritories,coveringthedevelopedanddevelopingmarketsthatmattermosttoourcustomers.Throughourteamsofrelationshipmanagersweconnectbusinessestoopportunities,helpingthemtothriveandgrow.举例：：汇丰丰银行行Weworkwithawiderangeofcustomers,fromsmallenterprisestomid-marketcompaniesandlargemultinationals,providingthemwiththetoolstheyneedtofunctionefficiently.AsacornerstoneoftheHSBCGroupwehavethefinancialstrengthtosupportourcustomerswithworkingcapital,termloansandacquisitionorprojectfinance,andtheexpertisetohelpthemraisemoneyfromthestockandbondmarkets.举例：：汇丰丰银行行Ourrelationshipmanagersaresupportedbyspecialistsinfourfields:GlobalTradeandReceivablesFinanceprovidesservicesandfinancingforbuyersandsuppliersthroughoutthetradecycle,helpingthemtouseworkingcapitalefficiently,managetraderiskandfundtheirsupplychains举例：：汇丰丰银行行PaymentsandCashManagementgivesbusinessesgreatercontrolovertheircashandcollections,andhelpsthemtomanagetheirliquidityefficiently.Oure-bankingplatformsenablecustomerstomakeseamlesspaymentsbetweencountriesandcurrencies举例：：汇丰丰银行行GlobalCapitalFinanceprovidescommercialclientswithaccesstoawiderangeofcapitalfinancing,includingdebt,equityandadvisoryservices举例：：汇丰丰银行行InsuranceandInvestmentsoffersbusinessandfinancialprotection,tradeinsurance,employeebenefits,corporatewealthmanagementandavarietyofothercommercialriskinsuranceproducts举例：汇丰丰银行收入Europe18.3%Asia64.0%MiddleEastandNorthAfrica8.0%NorthAmerica6.7%LatinAmerica3.0%举例：汇丰丰银行股权WithlistingsontheLondon,HongKong,NewYork,ParisandBermudastockexchanges,sharesinHSBCHoldingsplcareheldbyabout216,000shareholdersin129countriesandterritoriesThesharesaretradedontheNewYorkStockExchangeintheformofAmericanDepositaryShares国际化的动动因（外部因素素）为什么会出出现国际化业务客户因为跨国生生产生活活活动产生跨国金融需需求贸易发展带带来的需求求：兑换需需求、支付付需求、增增信需求、、融资需求求、保值需需求地理大发现现和复式记记账法中国早期的的国际化金金融机构（（山西大盛盛魁）早期的汇票票业务外国的银行行和本国的的银行合作作，本国复式记账法给国际资金清算提供了基础技术国际化的动动因（外部因素素）下述引自汇汇丰控股2013年年年报“Foundedin1865tofinancetradebetweenAsiaandtheWest,todayHSBCisoneoftheworld’slargestbankingandfinancialservicesorganisationsservingsome52millioncustomers.”Ouraimistobeacknowledgedastheworld’sleadinginternationalbank.国际化的动动因（外部因素素）经济活动全全球化了，，银行的服贸易投资（金融投资和实业投资）投机消费金融是服务行业，顺应客户的需求一国的银行行为什么能能国际化经济强经济总量、、对外贸易易和对外投投资等在内欧美的银行日本的银行纽约分行的例子

国际化的动动因（内在因素素）国际化的动动因（内在因素素）2013英英国《银行行家》“2013年年全球银行行1000强”前十十位（一级资本本）第一名：中中国工商第二名：摩根大通第三名：美国银行第四名：汇丰控股

第五名：中国建设银行第六名：花旗集团

第七名：日本三菱UFJ金融集团第八名：富国银行第九名：中国银行第十名：中国农业银行

国际化的的动因（内在因因素）国际化的的动因（内在因因素）从图可以以看出1999年和2005年，美美国花旗旗银行和和美国银银行，2008年次级级贷危机机之后，，截止2011年，花花旗银行行和美国国银行已已经下滑滑至第九九名和第第十名2005年以前前，没有中国的银银行，今天，中、农农、建、、工全部部1991年，日本住友友信托银银行、第第一劝业业银行、、富士银银行、三三和银行行、三菱菱银行、、工业银银行这六六家银行行市值居居全球十十大银行行排行榜榜之中，，然而20年之之后，我我们再也也无法找找到其任任何身影影国际化的的动因（内在因因素）货币强货币是国国家硬实实力和软软实力一一个高度度凝结历史上的的货币强强国都是是以贸易易强国为为前提的的，贸易易格局的的变迁首首先导致致贸易计计价货币币的替代代，然后后蔓延到到金融领领域，最最后引起起国际储储备货币币的替代代，同时时也表现现为国际际货币格格局的大大调整货币的品品质要具具备优良良的品质质，使用用要方便便，要可可信，要要有益处处，可兑换性性强，特别是是资本项项下可兑兑换之外外，币值要稳稳定国际化的的动因人民币国国际化进进程2003年左右右：香港港、越南南、缅甸甸、老挝挝、俄罗罗斯，地摊银银行2005年左右右：海外的NDF市市场，单边看看多2008-2010，，货币互互换协议议、人民民币账户户、人民币币贸易结结算，部部分储备备行为，，人民币国国际债券券尼日利亚亚央行2011年以来，人民币与与外汇直直接兑换换，境外人民民币清算算中心，大宗商品品的人民民币计价价和定价价（人民币币黄金国际际板，股票国际际板、铁铁矿石、、大豆、、油气）2013年，全球贸易易当中人人民币计计价结算算上升到到1.53%，在全球金金融交易易当中，，人民币币份额接接近了1%国际化的的动因（内在因因素）企业强中国建筑筑、中国国交通建建设三一重工工、中联联重科格力、美的华为、中兴（（华为的总销销售中中国境境外占比更高高）大疆BAT，xiaomi复星、万达华谊国际化的动因因（内在因素））文化强（认同同感、相同的的价值观）迪斯尼花木兰功夫熊猫灰太狼兔斯基香港影视和港港币币值非诚勿扰国际化的动因因（内在因素））其他强辽宁号国际化的动因因（银行的动力力）服务企业和客客户的需求对冲和平滑经济周期的需要（东方方不亮西方亮亮）获取新的能力力（PDS，，标准银行英英国公司）提升管理和运运营技术和效效率创造和满足股股东价值的需需求（持股人人行动capitalactivism）中国的银行的的国际化现状状中国银行在中国内地、、香港、澳门门、台湾及37个国家为为客户提供全全面的金融服服务主要经营商业业银行业务，，包括公司金金融业务、个个人金融业务务和金融市场场业务主要通过自建建港澳发钞行之一2012年末末，境内外机机构共有11,277家家其中，中国内内地机构10,664家家香港澳门台湾湾地区及其他他国家机构613家2012年末末，员工302,016人中国内地机构构员工279,899人人中国内地商业业银行机构员员工275,637人香港澳门台湾湾地区及其他他国家机构员员工22,117人中国的银行的的国际化现状状中行工行系统性重要银银行中国银行单位：人民币币亿元中国工商银行40多个国家家和地区，自建和收购购并举香港、印尼、、泰国、阿根根廷、土耳其其、美国、新兴市场优势大非洲、中东、拉丁美洲、东南亚阿根廷第三大银行土耳其国际化的机遇中国企业参与与全球竞争：：贸易、生产制造、研发、销售中国的企业沿沿着全球生产产活动的价值值链爬升微笑曲线苹果在成都、ZARA在在巴中吉利收购沃尔尔沃三一收购普茨茨迈尔中化集团收购购意大利倍耐耐力国际化的机遇中国的巨大消消费市场促使使中国企业对对外收购技术术、渠道和品品牌消费（（伊利利）双汇并并购美美国史史密斯斯菲尔尔德万达收收购AMC、、英国盛盛汐、、入股马马德里里竞技技复星：：中国国动力力嫁接接全球球资源源地中海海俱乐乐部follifolli国际化化的机遇中国日日益庞庞大的的中产产阶级级形成成跨境境消费费需求求留学（（留学学贷款款、资资信证证明、、见证证开户户）旅游（（信用购物国际化化的机遇中国的的发展展需要要资源源矿产、、粮食食中海油油并购购加拿拿大尼尼克森森中铝入入股力力拓民营企企业（（四川川开元元集团团）国际化化的机遇中国的的产能能需要要释放放一带一一路亚投行行（打打造利利益共共同体体）丝路基基金霍尼韦韦尔：：土耳耳其机机场：：中国国建筑筑、华华为、、霍尼尼韦尔尔土建基基础设设施、、系统统集成成、电电气设设备2015年年4月月20日，，工商商银行行支持持中巴巴经济济走廊廊，融国际化化的机遇中国的的财富富需要要保值值增值值境外投投资不不动产产（AB收收购华华尔道道夫，，平安安、人人保））境外投投资金金融资资产中国居居民的的对外外投资资（个人人海外外置业业，希希腊））QDII、、RQD沪港通、深港通、沪台通中国工商银行发行境外第一支欧元基金，面向国内富裕客户国际化化的机遇中国的的企业业需要要跨境境融资资宝钢欧欧元债债国际化化的机遇标准建设标准绑定的是价格体系银行卡、互联网金融中最有可能诞生中国最早的世界级的金融服务标准阿里、腾讯、百度、小米国际际化化的机遇遇国际际化化的的两两个个层层次次跟随随客客户户战战略略“followthecustomer””引领领客客户户战战略略“leadthecustomer””国际际化化的机遇遇引领领客客户户“Leadthecustomer””发现现市市场场、、介介绍绍客客户户、、收收购购兼兼并并、、融融资资发发债债一路路一一带带（（工工行行融融资资支支持持中中巴巴经经济济走走廊廊））中广广核核南南非非核核电电中海海油油加加纳纳油油田田权权益益竞竞标标工银银泰泰国国钾钾盐盐矿矿柬埔埔寨寨大大米米加加工工项项目目投行行信信息息交交换换平平台台，，今今年年以以来来感感觉觉到到对对外外投投资资和和收收购购的的需需求求呈呈爆爆发发式式增增长长。。有有大大有有小小，，成成都都案案例例。。好东东西西为为什什么么要要卖卖产品品支付付结结算算（（汇汇款款、、信信用用证证、、旅旅行行支支票票）清算算企业业融融资资交易易（（货货币币、、汇率率、、利利率率、、避险险保保值值、、投投机机套利利））资产产管管理理投行行服服务务国际化的的挑战国别风险险指由于某某一国家家或地区区经济、、政治、、社会变变化及事事件，导导致该国国家或地地区借款款人或债债务人没没有能力力或拒绝绝偿付银银行业金金融机构构债务，，或使银银行业金金融机构构在该国国家或地地区遭受受其他损损失的风风险。国别风险险存在于于授信、、国际资资本市场场业务、、设立境境外机构构、代理理行往来来和由境境外服务务提供商商提供的的外包服服务等经经营活动动中。其其中，转转移风险险是国别别风险的的主要类类型之一一，即借借款人或或债务人人由于本本国外汇汇储备不不足或外外汇管制制等原因因，无法法获得所所需外汇汇偿还其其境外债债务的风风险。银银行业金金融机构构对国别别风险事事件往往往难以施施加影响响或控制制，因此此加强国国别风险险管理更更为重要要90年代代的拉美美金融危危机、亚亚洲金融融危机2008年次贷贷危机利比亚、、中日关关系国际化的的挑战市场风险险利率、汇汇率、通通胀、大大宗商品品（阿根根廷、南