sagecrm整体解决方案建议书

方案。本含有Sage中国公司专有及信息，除供评估公司用于评估本的目的外，不可将本或将本的部分应用于、散发给、或透露给任何非评估公司。除非得到Sage中国公司及的，将本或将本的部分应用于任何其它目的。项目背景与目 项目背 企业模 企业当前业务现 项目目 解决方 项目总体规 业务解决方案建议和功能详 系统管理员模 业务人员模 爱的 整体解决方案介 Sage系统架 运行平台配置方 Sage整体方案特 项目实施服 实施原 原则一：企业管理的与实施相辅相 原则二：实 的主要目标必须非常明 原则三：实 不仅是配置业务，制度流程的建设更关 实施特 专业 规范 个性 周期 易操 风险 经验 项目成 我们的项目团 项目经 项目实施方法 项目定义阶 需求发现阶 系统设计阶 系统配置阶 系统测试阶 项目推广阶 培 最终用户培 系统管理员培 .................................................................................................................................标准的技术支 现场技术支 解决方案优 Sage的产品特点及优 灵活 稳定 易用 实用 安全 全球 开放 可扩展 带给企业的价 方案优势及对企业收 5. 的客 附录1SAGE...................................................................................................................附录2 相关荣 项目背景与目标项目背段，在进行业务流程优化的基础上实施系统，全面建设与业务相适应的管理信企业模企业当前业务现展。爱的发的销售架构日趋繁杂,，销售顾问面对各地越来越多的业务机会和商业信息。爱的发希望未来的系统支持企业现在业务及未来应用服务。项目目不仅仅局限于市场和销售和服务部门，而是涉及到公司整体和流程。爱的发从公司高度重视，基于公司管理体系的规划，注重长期回馈效应，多多角度提供差别化的客户服务。希望通过系统来提高客户满意度，加强内部部门爱的发希望通过系统满足：要货计划信息，销售情况信息，静态库存信息，定单信息服务支持信息，市场活动信销售一级分药销售医二销售一级分药销售医二级分一级分销售项目总体规项目努力目标建爱的发统一,客户(括各分销、医客户和终端客户)信息为中心,对公司销售和决策有价值的业务数据.根据爱的发结构特点,.爱的爱的业务解决方案建议和功能详述系统管理员模块通过一个管理控制中心（WorkgroupAdministrator）管理所有的用户的权限，系统和进模块管理：数据管理：业务人员模块主要功能：通过客户端方式,包括管理（经销商，医院和最终客户管理、预测分析模块，有参数配置管理功能，有数据功能10)项目管理爱的发整体解决方案介 系统架 采用了C/S架构的B/S系统架构。在此架构之下，Sage Sage系统架无线（WAP、无线网络）等多种方式。Sage 可以在移动终端，例如浏览器、WAP、移动SMS和PDA问Sage 不仅支持IE浏览器的，同时还专门设计了针对移动终端、PDA、等设备的WAP界 的信息综合到Sage 的用户能用到哪些功能均取决于Sage服务器端的DynamicLinkLibrary（DLL）。DLLInternetServerApplicationProgramming 为保证数据的准确性，CSDI先会验证上传的数据，这样可以防止数据丢失或者创建重复的记录，并且Sage 运行平台配置方案是一个跨部门、业务关联复杂的业务应用与管理系统，在技术框架的设计上必须 服务器部署WEB进行应用。系统建议以两台较高性能PC服务器分别作为数据服务器与应用服务器，两PCServer做双机备份保障系统安全。如果企业初期系统应用较少，业务量不大时候，部署一台PCServer也可以。WebWeb服务器相关配置要求PCP4CPU60HD1GBRAM2X100M1 PCP41GCPU60HD1GBRAM2X100M1DataSQL 支持OracleWindows2003ServerIIS6.0ExchangeExchangeServerOffice2003CrystalReportsServer客户端配置要处理器：CPUP4网卡：100操作系统：WindowsXPPRO、WindowsVistaBusiness、Sage整体方案特作为世界级领先的管理软件供应商及厂商，Sage具有以下优异的零编 图表 零编码界 据e-works显示，影响企业实施的最大问题是个性化，很多企业实施阻业务，企业不得不面对无休止的二次开发以及业务人员的埋怨，而Sage 码”，一方面可以对不同企业配置不同的应用功能，实现系统定制化，另一方面可以可视化工作流图表 自定义可视化流集 、ERP、平台、传真、POS、交易管理系统、图表 整体集成解决方案CTI集成时，当有客户呼入时，自动显示屏可弹出重要客户的信息，以便用户能迅 还可与LotusDomino、Exchange、MSOutlook、SageAac等实现无缝集成。比如用户可直接从Sage 系统内或者MSOutlook发电子邮件，而所有往来通信均可被Sage 系统截获，并存档与Sage 系统内部整个Sage 易用 通过入门指导、、操作提示、右键菜单、快捷键、布局合理、人性化设计、灵活的客户定制界面功能、向导式报表设计等，极大的增强了Sage图表 易用的向导式报表设计器配置与其它系统要通过撰写代码来实现二次开发不同Sage 图表 的可配置二次开发界前Sage提供了一个灵活的可扩展应用平台，使前台管理工具Sage 和管理工具ERP +ERP完全整合 系统平台支持与CTI、 同时Sage 将变成一套忠诚处理及传递世界范围内企业讯息及业务的平台，从而使Sage 可与LotusDomino、Exchange、MSOutlook、SageX3及SageA 数据库。用户甚至可以通过MSOutlook系统内部整个系统。 全面的管产品信息管理 活动管理机会管理报价管理商库存管理订单管理订单通过EIS集成平台可以快速与企业ERP进行集成，全面实现信息化管理需要。出库单管在系统中可以进行简单的出库单的录入、查询与追踪，方便用户的使用。同时出库单通过EIS集成平台可以快速与企业ERP解决企业信息的难题。单管理通过系统可以进行、客户咨询等服务管理，系统可以方便的记录客户的相关单据的管理系统可以通过配置和开发，进行相关交易单据的定制，同时EIS集成平台可 日历及任务管理电子邮件集成管理POP3、Outlook收发邮件的管理，可以方便的设置邮件集成、邮件模板等，报表分析及管客户价值分析客户全年订单分析项目实施服务Sage实施原在全球的市场环境中，企业要立于不败之地，必须依托现代化管理思想和手段，对企业内、外部资源进行有效地整合。企业发展离不开客户对企业的认知度、美誉度和忠诚度。今天，由于全球性的生产过剩，迫使企业必须满足客户的个性化需求。企业之间的竞争已逐步从生产竞争转向市场竞争、客户竞争；企业管理的重心随之从传统的生产、物流、财务等内部的后勤的管理转向更为前端的全面客户关系管理。同时由于前段业务体系的多变性，客户关系管理（系统要适应企业的这种业务的，具有可配置可扩展的平台，让企业业务随需而动。企业发展到今天，对客户关系管理的概念并不陌生。几乎所有的企业都已经采用了不内部和部门之间通过效率较低传统的的方式；关于客户的信息零散存放在不同业务员的个人电脑或手工笔记本上；采用的格式通常是Oice系列等简单的工具；企业对客户需求只能地反应，较少能够从每一次与客户的接触中学客户的喜模投入提高产品知名度等，而不能根据不同客户的不同需求，针对性的推荐客户所期望的产品，为客户解决问题，提供价值，获得客户的最终满意度。Sage相信：管理软件的价值一方面体现在技术载体上（是否可配置可扩展，更重要的是技术载体中蕴含国外最近十几年的先进管理理念，而这是Sage从1981年起凝聚了百万家企业客户的管理精髓，提炼出来的技术领先、管理优秀的解决方案。 的产品的企业看重的不仅仅是我们的产品功能和领先技术，更是Sage 含的“以客户为中心，以过程为”的理念。企业决策层在认同了这一理念之后，通过变化的标志之一是企业上下可以灵活地利用Sage产品提供的各种功能。要达到这一原则一：企业管理的与实施相辅相成；原则二：实施的主要目标必须非常明确；原则一：企业管理的与实施相辅相几乎在所有的行业中，企业的管理模式、运行模式、与供应商（上游）和客户（下游）的关系都正在发生着迅急的变化。即使在今天的市场上得以生存的成功企业也无时无刻不在关注着未来的市场，未来的客户以及未来的应变方法。的迅猛发展，将原来的信息不对称的状况大大改变了。客户对厂商的逐步增强，越来越多的企业者发现，要让今天的和未来的客户满意，必须将企业与客户的距离拉近，必须充分地深刻地了解现有和潜在客户，必须从客户的需求出发设计、包装和制造产品。在管理软件发展了近二十年之后，客户关系管理（能够受到广泛的关注和日益增长的应用，与“客户资源正在成为企业竞争的要素”这一大趋势是分不开的。世界范围内选择采用Sage 系统的企业多是本行业中运营良好，市场份额占有率较高的佼佼者，但是，面对未来的竞争环境和“客户为主”的信息时代到来，企业的决策层已经了客关系的要性，而期望过应用Sage 统，在业内部形成并“以客户为中心”的管理思想。实施，会带来企业内外的改变。企业要应用Sage系统，不应当仅仅是信息部门或销售部门内部的事情，而应当是整个企业在的直接参与指导之下的多方协同调整。我们过去的实施经验证明，企业内部的管理者必须承担起项目的角色，才能让实施顺利地开展，才能完成多方面的转变。在实施之前，企业的决策层对下列理念要有较为深刻的认识，并在认同的基本身就是企业未来的竞争力对客户进行分类是客户分类应当与企业的绩效目标，如：利润、市场份额等挂钩；潜在客户的信息同商、经销商的客户也是企业的最终客户关于客户的信息应当整合在同一平台上，并可跨部门地在确定 目标时，企业决策人必须制定出明确的步骤和方法来完成下列任务：采取什么培训和动员措施让不同层次的员工可以参与到项目中来如何掌握下游企业（商、经销商）的 的第一条原则是：企业管理的与实施相辅相成！实施的内部推动力应当是企业自发的革新需求，也是实施的基础，仅仅依靠外力来推动不能很好地保证企业管理的是实施的基础，良好的实施方法是至上到下的，与企业管理的相辅相成的。Sage坚持从上到下的实施方法，切实为企业管在企业内部的支持和直接参与下，实施小组制定出目标、客户价值分类的依据，并动员相关部门为整个项目投入精力和资源，配合系统供应商在业务和技术上做到权衡与统一，实现企业内部和外部的转变，最后才能达到客户和企业的双赢效果。整个过程如下图所示：的问题和导Y决定实施判断是否需要客 化NERP<至上而下的实施户原则二：实施的主要目标必须非常明将“以客户为中心，以过程为”的管理理念到各个客户接触点之后，企业的绩效应当有较大的提高。下面的图表反映应用之后企业的多数与客户相关的更及时 处率只有在明确的实施目标确立了之后，企业内部的项目成员和Sage的实施小才能够集中精力考虑利用什么方案来实现这些具有优先级的重点问题。我们总结了过去近百家实施的经验，发现在目前的阶段，企业确定的目标主要集中在以下几个方面：规范客户服务流程，提高客户服务的质量了解不同的客户群，进行客户群的细分，确定有效的方案将跨部门的合作通过这一条主线贯穿始终，给客户一个统一的完整的企业提升企业管理的信息化水平通常，在一次实施中，尤其是初步开始接触概念的企业，我们建议将上述提及的某个方面列为第一期实施的主要目标。将目标确定在“少而精”的几项上，往往实施效果会比“一次改变所有问题”的庞大的实施方案要更好，更容易得到企业内外的支持，实施之后的后续改进也会进行得更加顺利。在确立了实施目标之后，我们建议企业针对这一目标的现状，确立出量化指标，例如：如果实施目标定义为“提高现有的销售周期有现有的销售成功率（潜在客户转为正式客户的比率）是多少；在销售人员需要（潜在）时，是否能够及时地获得资料？销售人员离开时，企业是否能够保留？销售人员对成单的估计精确率大约为多少？是否因人而异？等等在实施结束，系统启用了一段时间之后，我们建议企业以同样的量化指标来衡量实施的效果，并把效果通知到每个实施小组成员，逐步增强企业上下对的理解，便于原则三：实施不仅是配置业务，制度流程的建设更关键在企业的参与下确立了实施目标之后，在Sage 实施小组的配合下，企业新的竞争企业的原有竞争系统的实企业的调 企业业务流程优 业务与新技术的结其中，流程优化能否成功，将直接关系到实施的成败。在我们开始实施的时候，有两种情况是最常见到的：一种是企业内部的流程没有明确化、规范化，形成文档，企业运作主要通过惯例和直接指示的方式进行；另一种情况是企业内部已经具备规范的流程，但是整个流程是围绕着产品的组成来设计的，忽略了的统一性。这两种情况都需要企业内部的项目和Sage 实施小组能够紧密配合，根据Sag合目标的流设计和业务功能配置。对第一种情况，大量的流程整理工作需要依靠企业内部的资源完成，Sage实施顾问则会提供应用Sge 系统之后的方案，方案中包括了符合企业需求的“未来流程”的构架。双方必须密切沟通，对这一设计方案不断进行调整，最终获得完全符合企业需要的可操作的应用方案。对二种情，实施关键在区分前端 管理和后端ERP管理分点通常说来，所有围绕着进行的市场活动、销售活动和客户服务都是前端管理的范畴，而所有围绕着产品生产进行的原料供应、工艺流程、仓储库存、物流配送等都属于后端ERP在程设计，应当虑到前后端信的传递互动。于比较复的接口案，可以设定开发的时间表、目标和资源，为企业内部的所有资源的整合打下基础。建设网络环境、添加硬件设备、指定系统管理员等。以介可看出实施Sage实施方法也远远了一般通用软件的售后安装服务的范畴，而会在协助建立企业管理规范、协助进行流设计、培训系统应用人员、业务配置等方面提供个性化的切实可导和助。们认，这是Sage咨询实施顾问向我们的正式客户提供的重要的附加值。我们相信，比安装软件更为重要的是咨询顾问通过进行系统实施，将我们对客户关系管理的理论知识和理解传递给客户，将客户在涉及前端管理的问题从的角度进行案例分析，为企业提升管理水平，增强客户满意度、建立措施给出具体的实现方法。Sage实施特 咨询顾问在实施全程为客户提供多方位的实施服务。我们的实施专业 领域的实施工作，在实战中积累了丰富的专业知识。我们的实施人员均经过下Sage系统培训与认证常见技术问题解决方法培训这些培训确保 的咨询顾问能够在知识结构、咨询技巧、管理理念和实规范Sage的实施过程通过一系列规范的步骤进行，每个步骤的执行情况都会通过填写由Sage确认的标准文件而表现出来这样每个项目实施的质量不会由于人为因素发生过大的变化，体现出Sage实施方法论的规范性。在实施的重要环节上，个性 实施的个性化主要通过两个方面体一是Sage 论、充分沟通之后的成果。这一方案将系统功能与企业业务完美地结合起来，考虑到了运二是Sge 的实施人员会伴随客户走过实施的每个步骤，在这一过程中不断了解客户的需求、实施难点和人员组织，对客户方的情况能够达到非常了解的地步，并且在系统启用之后仍然负责该客户在应用中的日常。如果在实施中出现任何客户重大投诉，都将直接反馈到部门总监，与实施成果评价直接关联到对该实施顾问的效绩评估。Sage 咨询部采用的“一对一”实施方法本身就蕴含了为我们的签约客户提供的个性化服务的理念。周期Sage产品的实施周期基本上在30~100个工作日（无客户化）左右，在系统启动后6个月左右可以进行实施效绩评估。Sage可以将实施周期缩短至四周的时Sage产品的升级换代也是吸收了来自市场、客户、内部员工和竞争对手的多另外，Sage公司始终认为：客户需要的不仅仅是软件产品，而是一个完整的解在Sage售前经理第一次上门拜访用户的时候就开始不断地了解客户的业务情况和前端管理需求，在我们与客户接触的过程中提供的每一个解决方案都容纳了基于产品功能之上的应用建议。因此，在实施开始时，客户的业务可以快速有效地与产品的功能结合；在实施过程中，咨询顾问则会考虑到产品全方位应用时可能出现的细节问题，提供解决方法，在客户我们的紧密配合下，在2个月左右的实施周期中达到预期的效果是完全可能，并且是经过实践检验的。易操Sage 实施全过程在每一个步骤中提供相应的规范文件，需要客户和实施顾问协同完成。文件的完成和接受标志着每个步骤进展和完成的情况。整个实施的操作性很强。T项目的经验，也能够跟随实施步骤，顺利地完成各项准备，并且在这个过程中学习到实施套装产品的流程和关键点。 训之后才能上岗；对于项目关键人员，则要在获得Sage 认证之后才能开展内部培训。在“测试与调整”阶段，每个系统操作者都有机会通过实例来学习、熟悉利用了Sage 风险产品的成熟度和适应性是实施成功的基本要素。在客户进行选型的时候，正是因为充分考虑到这两方面的需求，认同的是Sage拥有高度成熟、稳定的产品。Sage系统在配置性、功能性、安全可靠性、易用性、速度、资源占用率、项目的实施，实际上是一个的过程，过程必然遭遇到，必然要那些它取得成功的因素。根据Sage自身长期实施、以及为大量用户提供实施服务的经验积累，我们总结出以下主要风险：针对项目实施中的各种风险，我们也总结了这样一些风险应对和项目管理措施来减少项目的风险：是避免，出现风险的有效方法。有效的项目范围，是避免不合理的期望出现的有效办法，是项目按计划完成的根本有效的计划管理，将能避免人员失望，对其他工作的影响等的有力保证有效的文档管理，不仅是项目进程控制的依据，也是上线后与问题追踪的依据明确实施过程也是易拓系统技术转移的过程，因此实施将采方合作的方式建立明确的阶段目标和公司管理需求挑选合适的双方人员在项目小组中承担合适的职责按照各自的职责，及时解决实施过程中出现的问题重视数据工作。必须保证数据准备工作的及时完成与数据的完整与准确通过以上方法有效的规避实施风险，将企业实施Sge的实施风格是稳健型的。明确的实施目标设定、定期要求的数据备份，详细的流程设计，分角色的测试方法，和集中的上机培训都考虑到了客户在应用计算机系统进行管理时可能发生的风险，并且准备了应对措施。例如我们为客户提供的项目风险控制管理建议，是在系统正式启用之前针对客户的现有管理方法。可以说，对实施风险的关注是Sage实施方法论中一贯注重的方面。经验 的管理团队具备国、内外中型ERP和项目的管理经验，实施的项目规模达到过百万级，这些知识和经验都汇总并传达到了咨询部的每个实施顾问。Sage咨询部内部的知识管理体制促使实施顾问在每次实施之后都进行经验的总结和，通过整个实施小组的持续努力，将实项目成我们的项目团队 ProjectChangeProjectSystemdetailrequiremntUser 项目经Sage系统工程我们的项目小组会由几名有经验的Sage 施Sage 项目实施方法 项目实施方法论是Sage公司在Sage 1、项目计划的制定及，主要制定各个阶段项目的任务、参与人员、需要的资源，计划3、项目建议管理，在项目过程中，双方建议和意见，可以通过resolution和Log的项目定义阶需求发现阶系统设计阶系统配置阶Clearquest、VCS系统，进行版本及Bug的控制和系统测试阶项目推广阶培对于确保成功的实施Sage ，学习如何高效的使用Sage 务。我们主要提供如下3个培训课程：大多数培训课程都为了更好的实施和使用Sage 体而不是相互独立使用。例如，系统管理员的课程就需要您已经具备使用Sage 知识，这些知识是在Sage 最终用户培全面完整的最终用户培训是Sage 项目成功的关键。改变你的销售流程会对的日常应用习惯有所。一些用户可能会阻碍这些变化。只有的用户与Sage 一个很好的协调才能平滑的转移到Sage 系统管理员培训系统管理员培训覆盖数据库管理、用户管理、用户权限、用户证的添加、搭建技术开发培训(可选课程 可为的数据库管理员或其他信息系统团队提供这个培训。我们鼓励内部的技术员工与我们的项目团队一起学习如何管理和修改的系统。这样就便于能够在将来能对 系统优化标准的技术支持全面的技术支持包括可提供12个月的全面的技术支持，其中包括Sage 在工作日中工作时间(9:00-17:00)内，企业技术支持部门将接受客户Sage SageServicePack在经过二次测试后发布给客户，以保证系现场技术支解决方案优势 灵活 设计流程去使用的方法，效果会很差。 图表56：Sage 强大的工作流附加功能（，邮件通知解决部门间的通讯，自稳定 易用 图表60：Sage 实用 安全 图表68：Sage 全球 法语，西班牙语，日语等）的支持，更加有优势的是，Sage可以设置系统默认语言及如中文，时间 当我们勾选了“内嵌翻译模式”后，Sage软件所有的内容后会出现“*” 开放图表72：Sage软件架构图利用WebService WebService界面（可完成和大多OA系统的对接 Outlook图表74：SageOutlook调用界可扩展 的模块，并能轻松完成和现有模块（如机会，服务案例等）的整合。图表75：Sage组件管理器界面，基于此界面可以对系统功能任意延伸及扩展，并ROISage支持面向跨地区的用户使用场景，可以通过区域属性分割各地区用户的数据视野，使得用户感觉在独立使用Sage一样，区域间完全可以实现互相独立，互不理等等，而所有的操作将会与数据库保持同步更新。Sage的客户化定制功能在同类产品中是非常优秀的。它可以使各种应用揉和在Sage环境中，用户可以根据自身的需要定制组件、用户界面、商业逻辑、数据的开发平台易学易用，这必然会降低企业的成本，并且实施的成功率也将大幅度上升。Sage的客户化，是指在Sage的开发平台中对已有的一些模块(Plug-In插件)作一些改动或增加一些新模块。当这些改动/增加完成后，利用Sage的发布客户Sage数据库后，再使用安装这些客户化包