全球著名空港城市及临空经济区发展成果

中国广州，2012年9月罗兰贝格大中华区副总裁：吴琪国内外著名空港城市及临空经济区成果分享IntroductionofRolandBerger资料来源：罗兰贝格2007年以来，罗兰贝格持续地对全球领先的航空城/临空产业区案例进行了系统的研究，总结其发展规律67981054312阿姆斯特丹法兰克福仁川巴黎戴高乐伦敦希思罗亚特兰大迪拜香港国际航空城研究所涉及的案例航空城是围绕机场周边形成的高增值的城市功能组群和航空产业集群当今的机场所扮演的角色已远不仅仅是航空业的基础设施了在许多发达国家，重要机场的周边区域内已经成为由复合的交通体系、综合性的产业集群所构成的“城区”并极大地带动了机场所在区域的经济发展现代都市中所拥有的全部功能都可以在机场周围的区域中发现，从而形成航空城或者航空都市区与临空产业相关的产业往往会聚集在机场周边5-20公里的范围内，从而形成临空产业区或者临空产业集群航空城已经成为了机场及当地航空业发展的助推器和地方经济发展的引擎航空城是依托航空业发展，逐步于机场周边形成的具有城市特征的城市功能组群和航空产业集群航空城提升了机场及配套基础设施的综合使用效率、提高了机场周边土地价值并带动机场周边产业聚集和产业结构升级主要发现航空城的定义资料来源：罗兰贝格航空城的定义Documentnumber航空城的功能区块可划分为航空相关和与城市/产业相关的两大类，一般包括四种不同层次的功能区块资料来源：罗兰贝格功能区块形成与划分的原理机场及周边一定范围内的产业按照与航空业务的相关度以及与城市的关系，形成多层次的分布状态这些产业所依托的设施受到各自的发展驱动因素影响而形成聚集，从而产生了明显的功能区块组合在每个功能区块中，按照一定的价值循环体系，形成产品的组合但是，功能区块的组合很大程度上受制于机场周边原有土地的使用状况和政府一系列的限制性条件，使得航空城呈现多样化和个性化的特点航空基础功能航空配套功能航空延伸功能城市/产业功能高航空相关度低近与机场核心区距离远机场基础设施航站楼跑道货站飞机维修库商务办公商业娱乐及其它通用功能区可选功能区1) 国际交流功能主要指国际展览、国际会议等航空保障配套教育、培训、科研旅客服务国际交流/旅游1)其它城市功能物流配套制造加工居住配套航空城功能区块规划模型在航空城规划中，产品开发既要兼顾临空产业发展和城市功能的需要，还要考虑有关的经济增值效应航空相关度-经济价值模型航空业务曾属于绝对的城市活动和机场有一定联系的业务资料来源：罗兰贝格分析法兰克福产品规划仁川产品规划低/m2高/m2经济增值由机场业务驱动由非机场业务驱动核心业务机场相关业务机场延伸业务城市功能国际物流总部写字楼国际商业总部写字楼零售、娱乐、住宅地面保障服务邮递和快件处理中心、测试和培训中心、航食供给中心酒店、会议中心、餐饮、医疗保健中心传媒基地、研发教育中心飞机维修机库鲜活产品处理中心、国际配送中心机场外围货运处理基地、展览中心生物医药业、高科技产业、电子产业、食品工业货站航空配套仓储运输中心绿化主题公园高尔夫球场航站楼内零售机场决策者越来越认识到，航空城已经成为区域经济布局/分工及发展过程中重要的决定性因素之一机场高速公路铁路港口相关与支持性产业生产要素企业战略、结构和竞争需求条件21世纪20世纪19世纪18世纪越来越多与航空货运相关产品生产基地向亚洲转移（由于市场、价格、节能减排压力等因素）全球化的供应链已经成为新竞争焦点之一速度、便捷、衔接性的重要性在高附加值的产品领域里已经等同于价格和质量资料来源：罗兰贝格访谈；罗兰贝格分析交通基础设施在区域优势形成中的作用领先机场的经验表明，机场推动和参与航空城的开发有利于增强自身的综合竞争力资料来源：史基浦集团；Fraport集团；IAURIF；罗兰贝格有利于优化机场的财务表现开发航空城是机场建设的一个战略性举措，航空城开发的收入将大大弥补机场设施建设的资金缺口机场参与航空城开发和运营还将产生可观的非航业务收入，将极大扩大机场的收入来源机场收入结构的多元化将为机场航空业务的定价体系提供更大的调整空间如荷兰阿姆斯特丹斯基辅机场集团，作为全球最早及最有经验的航空城开发者，其2011年的总利润中，75%的营业利润来自航空城相关的零售和地产业务有利于促进航空业务量的增长航空城的促进与机场客运和货运相关的服务设施完善，如会展中心、购物中心、办公设施、酒店公寓、转运中心、储藏加工中心等，提升旅客出行体验和物流效率航空城的开发还可以带动航空维修和制造产业的发展，提高对航空公司的保障能力航空城完善的交通设施体系扩大了机场的辐射范围，提升其在地区机场的竞争力如德国法兰克福机场集团，多年来开发南北货运城，吸引大量物流和快递公司入驻；近年来又开发了“空铁中心大厦”，兼具空铁转运、会展办公、购物休闲等功能，吸引不少国际知名企业和知名品牌落户，吸引大量高价值客流航空城的经济和社会贡献从更广范围来看，航空城的形成对推动区域经济发展具有着重大积极意义资料来源：史基浦集团；Fraport集团；巴黎机场集团；罗兰贝格促进区域产业升级航空城独特的区位优势带来航空产业本身及与航空密切相关产业在机场周边地区的聚集通过机场客货运业务的发展，带动物流、临空加工与生产制造在机场周边聚集，进而促进如会计、金融、法律、居住、零售、娱乐等配套服务业的发展以阿姆斯特丹航空城为例，航空城建设促进了地区经济向高增值服务业转型，商业地产、供应链管理和金融服务等第三产业比重显著提升加速城市化进程航空城的产业聚集将使得机场周边区域的办公、生活和商业配套得以发展并完善，最终形成城市生态功能系统航空城内部以及航空城与其他城市功能区的交通连接系统也将变得相当完善，成为新型卫星城以法兰克福航空城为例，到2010年年底，法兰克福航空城范围创造约60万工作岗位；航空城为法兰克福市贡献近22%的GDP及20%的就业机会增加政府收益税收的增加主要来源于两方面：一方面，航空产业在航空城周边聚集以及由此衍生的服务企业增加而导致直接纳税企业基数的扩大另外，产业升级带来高增值产业使得收入人均收入的增加，进而促进来自个人税收的增加以巴黎戴高乐航空城为例，在1977-2003年期间，航空城地区人均创造税收上升67%，而同期大巴黎地区人均创造税收同期却降低6%；航空城对地方财政税收起到了促进作用航空城的经济和社会贡献航空城/临空产业区的产业发展特征与机场的定位和业务特点有着密切的联系资料来源：罗兰贝格分析航空城的战略定位商旅聚焦型机场业务特点机场的客运业务量占比较大通常为大型的航空客运枢纽临空产业组合特征重点发展客运高度相关的商务办公、会展会议、酒店餐饮等高端商务产业及配套产业典型案例亚特兰大物流聚焦型机场的货运业务量占比较大，定位为重要的货运枢纽以促进机场货运业务发展的物流配套产业为主，延伸至部分贸易、加工环节仁川、法兰克福（前期）产业延伸型机场的客货运业务量都不大机场与城市化规划方向一致依托机场周边产业基础和城市发展的整体规划，成为功能完善的新城区，并提供配套功能与服务阿布扎比、汉堡综合发展型机场的客货运业务量均比较大，通常为或致力于成为国际客货运复合型枢纽客运商旅服务产业和货运物流服务产业并举阿姆斯特丹、新加坡、香港、迪拜1234航空城战略方向和机场特点对比依托全球球最大客客运枢纽纽地位，，亚特兰兰大机场场周边形形成大量量商务和和旅客服服务相关关的功能能区块，，如会展展中心等等资料来源源：亚特兰兰大机场场；罗兰兰贝格4EastPointCollegePark5佐治亚州州国际会会展中心心高尔夫球场名品购物物中心4566商务办公公区酒店(CrownePlazaAtlanta,DoubletreeHotel,HolidayInn)社区零售售123佐治亚州产品品交易中中心商务办公公区JCPenny销售卖场场789Hapeville97812Mountainview1011商务办公区区商品展销销区1011123商贸区/写字楼综合交通通枢纽/公用设施施1213131亚特兰大大航空城城布局与与整体定定位作为阿联联酋的首首都，阿阿布扎比比航空城城为与迪迪拜强大大的客货货运能力力错位竞竞争，定定位于打打造中东东最大航航空制造造基地资料来源源：阿布扎扎比阿拉拉印机场场；罗兰兰贝格阿布扎比比制定了了2030年规划，，其中把把航空产产业定位位为支柱柱型产业业STRATA公司成立立&第一份订订单航空产业业规划阿拉印航航空城奠奠基2007年2009年6月2.16万m2的建设面面积签单A330/A340副翼复合合板STRATA公司成立立并入驻驻A330/A340襟翼导轨轨整流罩罩2009年11月2011年3月2012年1月2012年4月2030年形成全球球最大航航空产业业城之一一航空城实实现劳动动就业2万人生产总值值达到200亿人民币币第一份波波音订单单B787扰流板更多波音音订单B777和B787复合材料飞飞机结构更多空客订订单A350XWB襟翼导轨整整流罩2015年一期建设结结束计划达到60万m2建成医院、、住房等项项目3阿拉印航空空城发展历历程迪拜则采取取“一步到到位”规划划具有完备备功能的综综合型航空空都市“迪迪拜世界中中心城”资料来源：迪拜世界界中心城网网站；罗兰兰贝格1)会展中心面面积未知，，但据称为为全世界最最大的同类类建筑之一一商业城高尔夫度假村迪拜物流城机场货站企业园飞机维修基地机场东入口机场西入口住宅城会展中心总面积15平方公里总面积25平方公里6平方公里高高尔夫球场场5平方公里别别墅和高级级住宅区总面积8平方公里机场面积达达80平方公里总面积7.2平方公里迪拜世界中心国际机场公务机4迪拜世界中中心城整体体功能布局局Documentnumber写字楼和物物流仓储设设施在斯基基辅航空城城开发规划划中占有较大比重，反映了航航空城的定定位以商务务和物流服服务为主[公顷]27各种产品在在航空城不同同区域的面面积分布资料来源:阿姆斯特丹丹机场区（（AAA）；罗兰•贝格分析斯基辅中央央区31.0航空产业区区437.9工商业园区区1105.5休闲娱乐区区325.0休闲娱乐设设施物流仓储设设施混合性建筑筑“飞机维修库库”2249.4写字楼1)628.5512275363.9120写字楼[31]物流仓储设设施[250]飞机维修库库[120]写字楼[67.9]物流仓储设设施[262]写字楼[479.6]“前店后厂厂”[363.9]休闲娱乐设设施[275]写字楼[50]总占地面积积居住区住宅[350]350.0住宅3501)写字楼总占占地面积中中包括酒店店4Documentnumber斯基辅航空空城各功能能区域在产产业定位、、客户职能能部门和客客户规模上上各有侧重重航空城的主要客户分析航空城主要要功能区域域所属行业主要职能部部门特点客户信息资料来源：：AAA;斯基辅集团团;罗兰•贝格分析方位航空货运业业务机场相关业业务航空产业区区货运操作部部门机场运作及及后勤部门门国际物流公公司机场服务公公司商贸居民住宅生活居住区区1）商贸零售机机构生活配套服服务机构居民主要是是航空城工工作人员航空公司金融咨询服服务物流服务宇航制造业业务斯基辅中央央区行政管理部部门市场和销售售部门主要是航空空公司、物物流服务商商、高科技技企业和金金融机构等等对时效要要求高的客客户的高端端办公区域域电子制造物流仓储高附加值制制造产业生鲜易腐加加工工商业园区区机场外围1公里范围内内紧靠机场航航站楼机场外围1-5公里范围内内供应链管理理部门深加工制造造与研发环环节行政管理部部门客户主要从从事与航空空物流相关关产业或者者带有当地地特色的产产业，如花花卉出口时装生产机场外围1-5公里范围内内1)生活居住区区不属斯基基辅航空城城的开发范范围内休闲度假休闲娱乐区区酒店娱乐机机构客户对环境境要求较高高机场外围1-5公里范围内内4Documentnumber航空城周边边园区根据据不同客户户的情况提提供差异化化的办公设设施和服务务，金融和和咨询等高高端客户对对服务有较较多需求BKRiekerpolder16ha标准服务AEONPlazaHotel(4*,265beds)停车场可选额外服服务n/aZuidas66ha旅馆(5*,为2009而设计)房间博物馆、电电影院，运运动场所的的合成体餐厅、商店会议室停车场n/aBusinessGardenHoofddorp66ha植物园和花花园旅馆(5*)停车场n/aSchiphol-Rijk28ha公用地下停停车场光纤装备的的基层结构构旅馆(5*)托儿所高度安全区区物流解决方案BKBeukenhorst177ha专用火车站站n/aBKAmsterdamOsdorp74ha园区定位面向大企业业的办公场场所产品极大的办公公室(其中40000m2forIBM)[140000m2]停车场金融中心心办公室[650000m2]停车场面向SME/SMI的办公场所所办公室停车场具有多功功能潜在在价值的的现代化化办公场场所办公室“前店后厂厂“混合合型建筑筑仓库[200000m2]面向跨国国公司的的现代化化办公场场所，精精致的建建筑办公室面向SME和SMI的商业园区区规划性建建筑用地地[from2500m2to3ha]高度:[7to10m]结构:办公室:70%仓库:30%光纤装备备的基层层结构停车场拥有节能能解决方方案的建建筑（太太阳电池池板，水水循环系系统）资料来源源：AAA,SADC,罗兰•贝格分析现有的建造中办公场所所客户实例例Mexx,BjornBorg,IBM,Pricewaterhousecoopers,Statestreetbank,AtradiusDeloitte&ToucheMerckSharp&Dohme,Abbott微软公司司,Hewlett-Packard,Intel,KPMG,Ernst&Young,NipponExpress,TNTFreightManagement,EADS,CBRichardElias,ThomasCookTravel,BuenaVista时尚，健健康andICT区域斯基辅周周边园区区的产品品分析4在对单个个区块进进行规划划时，斯斯基辅航航空城考考虑了多多种产品品的合理理配比，，以提升升对客户户的吸引引力和区区块的整整体价值值光纤网络络五星级酒酒店医疗保健健中心健身房儿童看护护中心免费机场场巴士公用停车车场（1000）仓库酒店写字楼待建区域绿地航空城单单个区块块规划—以斯基辅航空空城Rijk工业园区区为例产品组合合园区服务务85,000m2绿地27.8%15,000m2水域4.9%4,575m2酒店1.5%104,000m2办公场所34.0%94,000m2仓储设施30.7%3,500m2休闲购物1.1%建筑面积积比例资料来源源：SADC；斯基辅辅集团；；罗兰•贝格分析KLMKLMRAOISSONSASHOTELKLMMicrosoftRenaultHUGGRCSS4Documentnumber制造型企企业在此此建立物物流分拨拨中心的的重要因因素是由由于斯基基辅航空空城整体体的成本效益益较高制造业客客户：Artesyn技术公司司案例分析析资料来源源：AAA;罗兰•贝格分析析Artesyn技术公司司高层评评述“我们的客客户主要要分布于于欧洲地地区，对对时间要要求较高高，把分分拨中心心设在西西欧可以以提升响响应速度度”“AMS是欧洲的的航空货货运枢纽纽，比邻邻世界第第一的鹿鹿特丹港港，同时时拥有高高度发达达的卡车车分拨网网络”“AMS在建立EDC方面积累累大量人人才和经经验，总总体成本本效率很很高”“我们的的总运作作周期缩缩短了，，供应链链整体效效率提升升了”——Ms.HillstromArtesyn全球物流流总监公司背景景：Artesyn主要生产产动力转转换系统统和通讯讯子系统统等中间间产品，，客户主主要是计计算机和和通讯类类的企业业客户分销集中仓储生产业务主流程操作者中国、匈牙利和爱尔兰的工厂Artesyn位于西欧的仓库位于欧洲各地的分销商成本因素劳动力成本较低税收优惠低廉的税率时间因素2-3天1-2天运输方式飞机(中、匈)船(爱)飞机卡车AMS海陆空交交通网络络完善，，并能提提供多式式联运服服务，提提高效率率EDC的集群效效应和税税收优惠惠降低总总体运营营成本4Documentnumber服务型企企业选择择斯基辅辅航空城城主要看看重其便便利的办办公环境境和完善善的生活活配套资料来源源：AAA;罗兰•贝格分析析服务业客客户：DOMOCO公司案例例分析公司背景景和业务务分析DOMOCO进驻航空空城的原原因航空城的优势B.政府政策策1）高效的工工作签证证审批宽松的移移民政策策优惠的税税收环境境A.一流的办办公设施施便捷的空空陆交通通系统方方便出差差和上下下班办公楼管管理服务务完善C.完善的服服务设备备日文国际际学校、、国际医医院和大大型超市市齐备社区人文文配套齐齐备行业产品为欧洲主要移动通讯企业提供i-mode服务系统和咨询方案客户主要是10多家欧洲的移动运营商业务模式项目咨询系统开发和实施系统维护和更新企业成功关键条件高素质员工－留住专业知识和客户经验丰富的销售和咨询人员高效率客户服务－对客户需求的快速响应1)荷兰政府府的全国国性政策策航空城的的特征1经过20多年有序序开发，，斯基辅辅集团已已经将阿阿姆斯特特丹机场场周边打打造成一一个涵盖盖商旅和和物流服服务的综综合型航航空城资料来源：斯基辅机场场集团；罗兰兰贝格斯基辅中央区航空产业区工商业园区居住区跑道阿姆斯特丹市中心阿姆斯特丹港口区休闲绿化区航空直接相关关度较低，但但居民有部分分在机场工作作避开噪音带，，分别位于机机场东西两侧侧北部商务走廊交通便利，位于城市与机场之间的交通要道与机场和城市连接度高，接收城市化带来金融服务业外迁的客户航空产业区高航空相关度受机场布局影响，靠近货运中心和飞机维修棚交通便利，位于高速公路两旁中央商务区航空相关要高(航空公司，物流公司和国际总部基地)靠近客运中心交通便利住宅区南部物流走廊廊靠近机场货运运中心，航空空相关度高在A4和N201高速公路两侧侧位于通往鹿特特丹方向公路路上，与其物物流设施相连连接4斯基辅航空城城整体功能布布局新加坡亦属综综合型航空城城，由樟宜和和实里达两个个机场共同带带动，两者形形成差异化分分工资料来源：新加坡经贸贸发展局；樟樟宜机场集团团；罗兰贝格格樟宜机场城概概况面积机场使用情况况主要园区实里达航空工工业园概况面积机场使用情况况主要园区211200公顷新加坡主要国国际机场商务及物流300公顷新加坡主要通通航机场航空工业制造造樟宜机场城与与实里达航空空产业园相距距15公里，并有海海陆空等交通通方式连接，，形成大航空空城的概念樟宜机场城实里达航空产产业园陆上连接航空连接海上连接4新加坡航空城城整体概况新加坡为纾缓缓樟宜机场压压力，转而把把实里达通用用机场打造成成覆盖航空维维修、设计和和制造的航空空产业园资料来源：新加坡经贸贸发展局；罗罗兰贝格周边园区布局局分析航空维修区围围绕机场跑道道和停机坪与与场内货运和和相靠近，便便于进行飞机机维修航空设计与制制造区紧贴航航空维修区，，进行飞机零零件的制造商务园区设在在离机场红线线较远的区域域，能获得较较好的办公商商务环境航空学院区占占地面积较小小，但靠近机机场跑道实里达机场周周边布局航空维修区航空设计与制制造区商务区航空学院区制造工厂及写写字楼飞机库及维修修机厂写字楼及休闲闲场所航空培训基地地航空设计与制造区航空维修区商务区航空学院区4新加坡实里达达机场概况及及周边功能布布局纵观成功的航航空城发展过过程，其形成成是由多种因因素复合作用用而成，并可可以归纳成一一个生态系统统资料来源：罗兰贝格交通设施的完完善住宅商务办公区航空货运城市化航空客运政府项目会展中心等工业/物流园酒店区航空维护及检修航食供应机场服务商休闲购物航空主业其他支撑行业飞机制造航空辅业其它航空辅业航空城发展的的生态模型罗兰贝格公司司的研究结果果表明，航空空城发展需要要满足6个主要的前提提条件资料来源：罗兰贝格航空城发展的的前提条件政府的政策导导向及推动龙头产业/企业拉动交通基础设施施条件货运发展水平平及潜力客运发展水平平及潜力辐射范围的经经济发展水平平客观条件主观条件123456Trainingmaterial:discussionaboutairportcity基于对国际领领先航空城成成功的关键成成功因素，罗罗兰贝格构建建出全面评估估机场发展航航空城发展潜潜力的模型564312整体经济发展展水平GDPGDP预计增长率1.1经济发展对航航空业的支撑撑临空产业销售售收入与工业业总销售比重重临空产业销售售收入增长1.2货运量规模及及结构货运量国际货运量占占比2.1货运量历史增增长货运量近三年年增长2.2加速未来增长长的因素航空网络航点数航班数国际航点数国际航班数航空网络扩张张潜力机场的枢纽地地位2.3客运量规模及及结构客运量旅客中转率3.1客运量历史增增长客运量近三年年增长3.2加速未来增长长的因素航空网络航点数航班数国际航点数国际航班数航空网络扩张张潜力机场的枢纽地地位3.3机场与市中心心的衔接形式完备(公路、轨道)交通时间4.1机场与覆盖范范围衔接4.2多式联运设施施4.3政府规划整体城市规划划（卫星城））当地政府对航航空城的总体体规划政府规划特别别项目或产业业园区推动机机场周边地区区的发展5.1优惠政策5.2政府机构的推推动计划与行行动(招商情况)5.36.1关键产业和龙龙头的拉动作用辐射范围经济发展水平1交通设施设施4货运发展水平2客运发展水平3政府的推动5产业及龙头企业拉动6资料来源：罗兰贝格5.4组织与运作水水平航空城发展潜潜力评估模型型IntroductionofRolandBerger航空城的成功功既需要长期期的发展规划划，也需要根根据市场变化化调整策略，，才能走向最最终成功资料来源：SADC资料；SRE资料；罗兰贝格主要产品主要客户群发展阶段初始阶段(1988––1995)成长阶段(1996––2005)成熟阶段(2006––2015)产品开发集中中于中心区和和航空产业区区酒店、停车场场、购物中心心、写字楼、、货运设施、、飞机维修基基地商铺、餐馆航空公司、地地勤公司、维维修公司、货代开发区域沿交交通要道向外外延伸商务酒店、工工厂办公混合合型建筑、多多功能写字楼楼、居民住宅宅高科技公司金融咨询服务务创意产业物流服务商向北向南延伸伸更远，开始始与传统市中中心接壤会议中心，主主题购物广场场，国际企业业总部、新型型酒店、商品品批发市场(Chinamex)高附加值金融融和物流服务务业通讯科技产业业生物科技产业业高端商务旅客客产品的航空相相关度高低定位航空城多功能航空城城国际商业中心心面临欧洲其他他枢纽机场模模仿与竞争整合割裂的房房地产产品以以实现土地价价值最大化多式联运枢纽纽的形成加速速航空城的发发展定位于商务旅旅行“目的地地”，吸引高高收入人群消消费市场变化史基浦航空城城发展蓝图（（1988-2015）Documentnumber航空城在开发发规模上有三三种典型方式式，其中超前前发展型更符符合大多数亚亚洲和中国机机场的现实状状况航空业务量城市化程度土地资源供给给限制性政策存在三种典型型的开发规模模需求驱动型：：航空城的土土地资源能相相对地根据内内在需求开发发，是一种相相对平衡和理理性的方式谨慎开发型：：航空城受到到资源限制开开发滞后，产产品供应不满满足需求，是是一种相对保保守的方式超前供应型：：航空城超前前开发，产品品过度供应，，往往是政府府推动结果，，是较积极的的发展方式实际产品供给能力低低高高航空城内在需求FRAICNB谨慎开发型A需求驱动型C超前供应型AMS资料来源:罗兰贝格分析国际航空城开开发规模的规规划原则国际航空城的的开发与管理理由于规划和和开发主体的的不同存在三三种普遍的模模式，相对集集中的规划和和开发优势明明显资料来源：罗兰贝格对三种模式的的评价政府的支持为为航空城的发发展提供充足足的资源，机机场主导开发发能保证规划划的有效实现现，但实现需需政府强力支支持，难度很很大开发过程规划土地开发商业开发招商统一规划统一开发（ICN）政府或者主主导机构统统一规划统一规划协调开发（AMS）政府或者主主导机构统统一规划各自规划单独开发（CDG）本地政府或或者机构负负责各自地地块规划政府参与和和主导机构构能保证规规划有效实实现，通过过有效协调调避免了不不同利益主主体冲突分开规划，，各自开发发导致航空空城内部的的竞争和牵牵制，发展展并不理想想从2003年开始，CDG成立航空城城地产开发发部门，专专门负责协协调地方政政府等机场场周边机构构，向AMS开发组织模模式转变政府指定一一家主导机机构进行统统一开发两家机构有有协调分工工地开发多家机构分分别单独开开发各自地地块客户以BOT方式进行开开发多家专业机机构有协调调地开发土地开发机机构自行或或者授权其其他机构开开发主导机构统统一招商政府协助协调招商各自招商相互竞争属于国际航航空城发展展的典型组组织模式，，CDG正向这个方方向发展国际航空城城开发的组组织模式举举例航空城的成成功有赖于于各级政府府、机场、、专业开发发机构和协协作机构通通力合作、、密切配合合国家政府地方政府主导机构其他专业开开发机构协作机构资料来源:阿姆斯特丹丹机场地区区委员会（（AAA）；罗兰贝格荷兰中央政政府机构北荷兰省政政府阿姆斯特丹丹市政府哈雷蒙梅市市政府阿尔梅勒市市政府SADCSRE机场集团成成员荷兰国际集集团(ING)Multi商业地产集集团荷兰皇家航航空阿姆斯特丹丹港口局阿姆斯特丹丹空港地区区委员会（AAA）12345阿姆斯特丹丹航空城开开发的参与与机构Documentnumber荷兰政府将斯基辅机场周周边的规划纳入国家战略，斯基基辅航空城城目前已升升级至国家竞争争力的战略略高度1988年荷兰政府府对斯基辅辅机场的战战略规划近年政府对对斯基辅机机场的战略略规划规划1988年，荷兰政政府制定“Mainport””战略，促进经济济复苏Mainport:斯基辅国际际机场和鹿鹿特丹港强化荷兰的的物流优势势，促进经济济复苏使斯基辅机机场成为荷荷兰的分拨拨中心全球化进程程中，为荷荷兰吸引物物流与客流流两大口岸基基础实施瓶瓶颈纳入优优先问题Mainport战略在《国家规划与与发展报告告（第4版）》中明确阐释释，成为推推动斯基辅辅机场发展展的指引影响带动了斯基基辅机场周边交交通设施的的改观，进而带动了该地地区的经济济发展1988-1989年，由政府和斯基基辅机场集集团合资设设立的SADC建立，推动机场场空港周边边的设施/园区建设“Mainport”战略继续实实施，荷兰兰各级政府府对两大口口岸的重要要战略意义义定位没有有改变口岸基础设设施的改善善仍是重要要的议题Mainport的定义在荷荷兰国内扩扩展不仅包含原原有的物流流概念延伸至高品品质的经济济中心不仅对口岸岸相关的产产业，如物物流等也包括口岸岸相关度不不高的产业业对斯基辅机机场的战略略意义定位位升级为改改善荷兰的的国际经济济环境/国家竞争力力层面荷兰政府的角色色：对斯基辅航空城城的战略规规划资料来源:阿姆斯特丹丹机场地区区委员会（（AAA）；罗兰•贝格分析罗兰贝格认认为，目前前中国正面面临着发展展航空城的的良好机遇遇，同时也也引起诸多多机场决策策者的关注注中国航空业务正在迅速发展对标美国航空市场变迁历程，中国目前处于美国60年代的高速发展期未来10年的航空产业仍将保持高速增速，预计年均增幅约为11%产业转移和城市外拓的新契机国际分工的细化和国内产业的升级使得高附加值、高时效产业向机场周边区域转移的趋势由于城市化进程的加快，大城市外拓的要求加强，办公和居住边缘化的趋势愈加明显竞争引发开拓“航空城”新思考在业界看来，建造航空城将是大型机场发展不可逆转的趋势国内主要机场已经把发展航空城提上议事日程，切实研究和规划适合自身特点的航空城发展模式中国部分机场已具备发展航空城的潜力大致上看年客运量达到1500万人次，或者货运量达到100万吨就可以认为具备发展航空城的基本条件，而目前国内已经有相当部分机场达到这一标准国际机场在发展航空城时年人均收入的临界水平大约为1万美元如果考虑实际购买力的因素，则部分地区已完全具备条件中国航空城的发展机遇ABCD资料来源:罗兰贝格中国航空城城发展的机机遇结合最近国国家层面的的政策推动动，将使得得航空城的的规划和开开发更加如如火如荼资料来源:罗兰贝格全国各地发发展空港经经济现状（（部分）发展空港经经济相关政政策--《国务院关于于促进民航航产业发展展的若干意意见》2012年7月--李家祥在中中央党校的的讲话《更好地发挥挥民航业在在加快转变变经济发展展方式和调调整经济结结构中的战战略作用》2012年6月“大力推动动航空经济济发展。通通过民航业业科学发展展促进产业业结构调整整升级，带带动区域经经济发展……选择部分地地区开展航航空经济示示范区试点点，加快形形成珠三角、长三角、、京津冀临临空产业集集聚区”“临空经济济区”、““航空大都都市”成为为发展趋势势要统筹谋划划民航业与与区域经济济社会发展展战略要依托机场场大力发展展临空经济济郑州郑州航空城城目标建设总总面积189平方公里、、人口150万北京北京航空产产业园航空发动机机研发、试试验、部件件制造和维维修武汉临空经经济区建设总面积积62平方公里总投资超300亿元上海虹桥临临空经济园园发展定位：：总部经济济武汉上海天津滨海航航空城航空培训、、制造、物物流及设备备维修天津珠海珠海航空产产业园零部件加工工、维修、、服务及物物流等航空城及临临空产业在在中国的发发展热潮一个值得关关注的现象象是：各地地临空产业业规划对于于进入通用用航空尤其其是公务机机产业链均均表现出过过高的热情情32资料来源:罗兰贝格评论受政策以及及通航的投投资拉动效效应驱动，，各地纷纷纷上马布局局通航产业业通航产业的的投入产出出比为1:10，就业带动动比为1:12，各地政府府希望通过过引进通航航产业，制制造大量就就业机会，，增加政府府税收目前全国有有21个省市规划划/在建通用航航空产业园园,5个为国家级级通航基地地1)全国各地都都在积极打打造通用航航空产业园园，但尚未未成形广东珠海(2008.11)陕西西安(2007.9)陕西汉中(2009.12)黑龙江哈尔尔滨(2010)贵州安顺(2008.2)四川成都(2011.11)江西南昌(2009.12)辽宁沈阳法法库县(2009.11)辽宁盘锦(2008)辽宁大连(2010)山东滨州(2002.11)山东青岛(2010)湖南株洲(2011)重庆(2012)海南(2011.11)浙江梅山(规划中)内蒙古包头头(2009)吉林长春(2010.7)福建福州(2010.5)江苏镇江(2011)湖北荆州(规划中)国家级通航航产业基地地其他规划/已建的通航航产业基地地1)括号里为产产业园建立立时间；2)国家级产业业基地由发发改委认定定，享受同同级人民政政府的审批批权限和财财政部的多多项补贴优优惠。由所所在省级发发改委编制制规划并经省级人民民政府同意意后可向国国家发改委委提出申请请中国通用航航空产业布布局1)公务机产业业链主要包包括模块化化组件制造造、整机设设计与组装装销售、公公务机运营营和维修及及配套地面面服务四个个环节庞巴迪湾流达索赛斯纳豪客比奇巴西航空霍尼韦尔联合技术古德里奇赛峰势必锐斯科茨代尔尔华盛顿航空空技术服务务霍克太平洋洋公司香港商用飞飞机公司帕拉蒙特航航空公司查普曼·福瑞博公司司太客航空宜捷航空与制造有所所关联与制造有所所关联与制造有所所关联与制造无关关联公务航空产产业链资料来源：：罗兰贝格格承接个人、、团体的包包机服务及及相应配套套服务地面保障服服务公务机托管管飞机维修服服务咨询、融资资、租赁飞机设计公务机整机机总装飞机销售公务机零部部件与模块块制造环节概述国际知名参与者金鹿航空民生金融租租赁国航公务东航公务等等上海机场集集团中航工业集集团大部分为进进口，仅中中航工业集集团生产销销售螺旋桨桨式飞机中航工业集集团具备部部分公务机机零部件制制造能力国内主要参与者1234整机设计与与组装销售飞机托管与与运营维修及配套套地面服务模块化组件件制造目前主要公公务机制造造商把中国国看作重要要的未来市市场，积极极推动市场场营销和战战略支持，，但整机本本地化生产产不多对中国市场场的定位近期动向“中国市场场的长期发发展潜力是是巨大的””“中国已经经成为我们们最重要的的全球市场场之一”“中国将成成为继欧洲洲和美国之之后的世界界第三大公公务飞机市市场”“巴航工业业对于中国国的公务机机市场充满满信心”先后新设了了新加坡和和香港办事事处与工银租赁赁达成融资资合作协议议无在北京设立立亚太地区区销售总部部授权上海霍霍克太平洋洋为授权服服务中心无在北京设立立大中华区区销售办事事处湾流向金鹿鹿提供对湾湾流飞机的的服务支持持无“非常看好好豪客比奇奇系列飞机机在亚洲很很多发展中中国家的前前景”“相信空域域开放勾起起了中国消消费者新的的欲望”在北京设立立北亚区域域总部指定上海霍霍克太平洋洋为大陆授授权服务中中心有可能被中中国企业收收购指定上海天天筹为奖状状公务机大大陆授权销销售商授权香港Metrojet为奖状飞机机服务中心心中航工业与与赛斯纳在在成都签订订协议组装装公务机宣布成龙为为巴西航空空公务机的的品牌大使使与香港Metrojet签署授权服服务中心协协议哈尔滨滨安博博威合合资公公司主要产产品为为中大大型主要产产品为为中小小型战略支支持市场营营销合资建建厂公务机机主流流厂商商在华华动向向资料来来源：：案头头研究究；罗罗兰贝贝格而其它它几家家暂未未在中中国进进行生生产的的企业业，仍仍然持持续审审慎地地对这这一方方式进进行着着评估估；35说明中国是是低成成本制制造区区域满满足减减少运运营成成本的的条件件同时中中国又又是高高增长长区域域，临临近市市场生生产也也有利利于增增加进进入市市场的的速度度以及及减少少运营营成本本在国内内生产产公务务机可可以有有效地地减少少公务务机进进口的的高额额关税税，从从而减减少销销售成成本此外，，通过过与中中国企企业的的合作作，国国外厂厂商可可以利利用中中国企企业的的资本本，而而减少少自身身的资资本投投入从减少少运营营成本本与减减少资资本投投入两两方面面来看看，中中国公公务机机制造造市场场对国国外厂厂商有有巨大大的吸吸引力力公务机机制造造商扩扩建产产能是是为了了满足足增长长的市市场需需求，，因此此使得得新生生产的的公务务机能能够迅迅速夺夺取增增长的的市场场，是是公务务机制制造商商选址址时的的首要要考虑虑因素素增加进进入市场的的速度度公务机机制造造商在在选择择建厂厂地址址时会会挑选选减产产以后后运营营成本本较低低的地地区，，从而而降低低公务务机的的生产产制造造成本本减少运运营成成本公务机机制造造商在在选择择建厂厂地址址时也也会考考虑通通过合合作从从而减减少自自身新新建产产能所所需要要的资资本投投入，，从而而尽可可能的的减小小自身身的风风险减少建建厂的的资本本投入入降低销销售成成本对对于公公务机机制造造商也也很重重要，，出于于避免免公务务机进进口的的高额额关税税的考考虑，，公务务机制制造商商也会会倾向向于将将公务务机建建在接接近新新增市市场的的位置置减少销销售成成本公务机机制造造商建建厂选选址的的考虑虑因素素资料来来源：罗兰兰贝格格MRO服务务商1~3模块生生产商商~5整机生生产商商8~10单一企企业很很难推推动产产业发发展公务机机产业业规模模大、、技术术复杂杂、区区域集集群倾倾向明明显，，单凭凭企业业/政府难难以推推动产产业发发展，，紧密密合作作是大大势所所趋资料来来源：公司司年报报；罗罗兰贝贝格投资规规模大大技术门门槛高高公务机机制造造产业业属于于高端端精密密制造造，往往往围围绕主主机厂厂、核核心部部件供供应商商打造造产业业集群群、降降低流流通环环节成成本和和风险险集群倾倾向高高初期投投资规规模[亿美元元]地方政政府与与企业业的紧紧密合合作，，引入入政府府企业业合营营的模模式既既解决决了企企业发发展瓶瓶颈又又符合合政府府产业业布局局要求求本田喷喷气机机~10庞巴迪迪环球球快车车～7达索猎猎鹰7X～7湾流550～6公务机机研发发周期期[年]公务机机产业业特点点及政政府规规划公务机机产业业特点点9、静夜四无邻邻，荒居旧业业贫。。1月-231月-23Saturday,January7,202310、雨中黄叶树树，灯下白