2022年行业报告铁矿石贸易战：三大矿山首现分歧

铁矿石贸易战：三大矿山首现分歧CBN上周曾独家报道了中国钢铁企业与澳矿山达成2022年度铁矿石长期协议价,也就是接受降幅为33%的“首发价”这一消息,昨天,有媒体援引来自中国钢企和澳矿两方面3位未透露姓名知情人士的话证明了上述内容,并称中国钢铁工业协会（下称“中钢协”）将不会正式公布和澳矿达成的协议。这与CBN此前报道刊发后相关部门的态度基本全都:对谈判连续保持缄默。

不过,市场对此却作出剧烈反应,截至目前国内钢材价格连续13周上涨,昨天消息公布后,钢材期货价格也上涨75元/吨,突破4000元/吨大关。与此同时,CBN记者昨天从一家铁矿石贸易商处获悉,在澳矿山与中国钢企达成长期协议价后,另一矿山巨头巴西淡水河谷公司从7月开头只能在中国市场卖现货。由此,三大矿山在中国铁矿石市场上首次消失了明显“分歧”。

中国小范围接受“首发价”

7月8日,CBN领先披露2022年中国铁矿石谈判协议价达成,其中PB粉矿97美分/干公吨度(降幅32.95%),杨迪矿97美分/干公吨度(降幅32.95%),PB块112美分/干公吨度(降幅44.46%),合同有效期为2022年4月～2022年10月,下半年的谈判正在进行。

接近工业和信息化部的消息人士当时告知CBN记者,中方是与澳矿山达成了协议价。但中钢协副秘书长戚向东昨天表示,他对于国内钢铁企业和澳大利亚矿商就铁矿石合同价格达成协议并不知情。对此,消息人士称,中钢协是不情愿公布这个价格。

中央相关部委一位官员此前接受CBN记者采访时承认:“与澳一家矿山公司达成协议价,但只是小范围达成的,目前还不能公布。”而力拓“间谍门”大事直接影响了公布时间。昨天媒体援引知情人士的话称,中钢协将坚决立场,反对33%的降幅,但矿商只给出两种选择,要么接受33%降幅的长协价,要么采纳现货交易,没有回旋空间。

此前,中钢协始终坚持降价40%以上。依据5月26日日本新日铁与三大矿山达成的“首发价”,据测算,澳矿约合78美元/吨,比现货矿高出9~10美元/吨。但随着海运费价格的飙涨,按“首发价”运往中国的澳矿,到岸价已与现货矿相差无几。中方的谈判筹码渐渐丢失。

进一步打压谈判筹码的是,自“首发价”结束以来,中国钢厂连续两月上调钢价,据兰格钢铁监测,7月13日,宝钢再次上调8月份钢价,宝钢主要板材品种出厂价格在两个月内累计上调550~1050元/吨。

三大矿山首现“分歧”

虽然中国接受了澳矿山长协价,但却并未与淡水河谷达成协议。中央相关部委一位官员告知CBN记者,中国还在与其他矿山公司谈判,因此今年的铁矿石谈判尚未结束。

在长协价一时难以达成的状况下,6月30日的谈判缓冲时间点已过,淡水河谷只能寻求其他方法进入中国市场。天津一家铁矿石贸易公司负责人向CBN记者透露,从7月1日开头,淡水河谷在中国市场销售铁矿石全部采纳现货价格。

而“两拓”坚持“首发价”模式,让中国钢铁企业先行根据“首发价”支付。分析师表示,包括宝钢、首钢、鞍钢公司在内的诸多钢铁公司,都已达成铁矿石降价33%的临时协议。

由于海运费上涨,导致淡水河谷的铁矿石在中国市场的竞争力大大减弱,失去了根据“首发价”逼迫中国钢铁企业接受的优势。根据7月1日的海运费测算,巴西到中国的铁矿石海运费为46.063美元/吨,假如根据淡水河谷与欧洲钢厂达成的协议价,巴西矿运到中国后的到岸价为106美元/吨左右,这比7月1日港口现货价要高23~25美元/吨。与之对应的是,澳矿根据长协价计算,运至中国与现货价特别靠近。

上述贸易商告知CBN记者:“现在巴西矿假如根据长协价在中国市场卖不出去,只能参考印度矿,卖现货。”这家贸易商以前并没有与淡水河谷合作,随着淡水河谷的铁矿石在中国全部投入现货市场,也开头首次与淡水河谷合作了。

不过,淡水河谷仍