2022年行业分析美国棉花公司代表谈美国服装纺织品市场分析

美国棉花公司代表谈美国服装纺织品市场分析

依据法国经济谘商局，依据美国经济分析局的数据，美国GDP在2022年其次季度上升了1.7%，在第三季度上升了2%。我们发觉消费者个个人消费支出的增加、私人投资的增加、出口增加、联邦政府开支增加是GDP上升的几个主要缘由。但是美国的失业率居高不下，在2022年10月份，失业率达到了9.6%，去年是10.1%，跟去年比略微有一些下降，但是跟2022年10月份6.6%的失业率相比，高出了一大截。那么这样使得消费者的信念比较低迷，在9月份的时候，美国消费者信念指数略微有所下降，在10月份的时候略微有所上升，但是还是处于历史的低位。我们看到在零售市场的消费者的支出是有所增加的，而且零售业的销售额，我们也看到有一些复苏的迹象。

从2022年的9月份，始终到2022年9月份，服装零售额上升了3%，整体的零售额是上升了7%。在看一下不同另渠道零售额变化状况。这张表格上每一个点都代表着当月跟去年同月相比，零售额上升或者是下降的百分比，基本上这三根曲线的走势是相同的。

再来看一些个案。我们看到像这些大卖场，这些零售商，他们的零售额都是有所增加的，这是2022年跟2022年相比。一些美国的服装的品牌商，这些品牌商他们的零售状况有好有坏，这当然是依据不同品的一个销售策略，依据他们的市场定位不同，所以他们的销售状况也有所不同。但是基本上来讲，服装的性价比是否高，打算这个零售业，打算零售状况是否好的一个重要因素。美国棉花公司每年都会进行一个零售市场的调查项目，这个零售市场调查项目，我们公司特地有一个专家小组，这个小组每年都会收集超过10万件纺织服装产品，对这些产品的价格，对它的纤维的百分比，对这些服装产品销售面积会做出相应的分析，从而得出第一手的零售市场的一些信息。

总体来讲，2022年9月份跟2022年9月份相比，服装零售价格是下降了三个美金，我们可以看到，下降幅度比较大的主要专卖店跟百货商店里面的服装产品。在大卖场跟连锁店当中，这个基本上没有什么变化。这张曲线代表着是从89年开头到2022年9月份，美国服装进口总量的一个变化的百分比，2022年跟2022年相比，美国服装进口总量下降了6%，这也是从1989年以来美国服装进口下降最大的一年。美国服装进口主要供应国的供应份额，还有数量的变化，中国是高居榜首，接下来是越南跟孟加拉国。中国出口服装占美国全部进口服装的42%，2022年9月跟2022年9月相比，数量增加了23%。美国服装进口主要供应国前10位，这些国家的服装进口数量都是有所增加的。

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2022年美国消费者支出，无论是快消品还是耐用品上面都有所示，服饰上升了6.8%，男性是4.9%，女性是7.9%。另外再看看消费者的信念指数，消费者信念指数由两部分组成，一个是对当前经济状况的评估，另外就是对将来经济进展预期，两者综合得出一个消费者信念指数的曲线，现在美国消费者虽然对当前的形势并不是特殊乐观，但是他们对将来趋势持相当乐观的态度。由于消费者对当前个人财务状况不是很乐观，这张表列出多少比例消费者打算取消购买以下产品，33%的美国消费者打算取消购买服装，这个比例远远低于外出就餐和购买旅游产品的比例。另外在33%放弃购买服装的消费者中，有47%的人方案在将来几个月购买服装。消费者用于购买服装资金削减了，这个也影响到他们的服装购买方式。依据我们的调查，57%消费者购买必需品，有50%消费者等到打折的时候再购买服装，有31%消费者会货比三家，然后再打算是否购买副。有服装购买方案消费者比例也大幅度上升，从95年的53%上升到68%。今日早上杜部长也提出了，现在消费者越来越倾向于理性购买。我的一个美国同事跟我说，他觉得中国人是比美国人聪慧，他说中国人赚10块钱用掉1块钱，而美国人赚10块钱用掉12块钱，现在要跟中国人学习。

另外刚才几位演讲嘉宾都提到了，在发达国家，消费者对低价服装喜好程度越来越提高，价格成为一个逛街购物的新方向，我们也问了一下几个问题，认为高价服装更耐穿消费者比例从08年39%下降到33%。相反，认为低价服装跟高价服装一样好看的消费者比例从56%上升到60%。认为一份价钱一份货的消费者，从08年65%下降到09年的60%。

刚才提到低价成了消费者关注的重点，依据我们调查，88%的消费者认为服装质量对他们的购买打算也是有特别重要的影响。而且有75%的消费者表示有自然 纤维制成的服装质量更加好，有79%消费者提到他们喜爱含有棉纤维类的服装。这张图表显示是在不同产品类别当中的棉纤维所占的百分比，第一是牛仔，接下来是短裤，然后是针织衬衣、机织衬衣等等。这是将来几个月当中消费者方案购买产品的类别，服装排名第一位，接下来是外出就餐、鞋子等等。

刚才我们提到了牛仔它是含棉量最多的一个服装品类。我们再看看牛仔服装市场的一些详细状况。刚才我们提到了2022年跟2022年相比，美国的整体服装，它的进口是下降了6%。但是2022年跟2022年相比，牛仔服装它的进口量还增加了1%。而且从2022年9月到2022年9月，牛仔服装进口量同比增加了11%，美国消费者实际上对牛仔服装特别喜爱。这张图表显示的是美国牛仔服装进口主要供应国的一个供应份额，中国仍旧高居榜首，在2022年达到了32%，而且数量也增加了28%。这里除了埃及跟越南之外，排名前10位的美国牛仔服装进口主要供应国的进口数量都是有所增加的。

这是根据出口到美国牛仔服装每件平均价格来计算的，而不是根据每平方米美元数来计算的。世界平均成本6.88美金，高于世界平均成本国家有墨西哥、柬埔寨、中国。低于世界平均成本国家有越南、埃及、印度尼西亚、孟加拉国、尼加拉瓜。刚才我提到了美国消费者特别喜爱牛仔，详细体现在哪些方面呢？每个消费者的平均拥有七条牛仔库，而且也许拥有三个牌的牛仔裤。在零售市场上，牛仔裤评价售价35美金，零售商的价格还有肯定的上涨空间。消费者多数从哪里购买牛仔？最多是大卖场，26%。接下来连锁店、专卖店、折扣店、网购等等。在这里消费者基本上分成两大部分，年长消费者比较喜爱从传统的零售渠道来购买牛仔裤，年轻消费者更多倾向于从专卖店，从工厂的直销店，甚至从网络上购买牛仔。这是不同的价格区间分布，市场上，分布价格最广的区间就是20美金到29.99美金区间的牛仔，但是低于10美金牛仔裤市场份额急剧增加。一方面由于经济不景气，零售商会实行低价销售策略，另外一方面体现出消费者对于购买高价牛仔产品意愿跟力量下降。虽然说经济状况并不是特殊好。

我们可以看到不同零售渠道的牛仔裤的竞价，除了百货商店，消费者毕竟由于什么缘由来购买牛仔裤？为什么美国的消费者这么喜爱牛仔裤？第一个缘由就是合身、合体。在之前跟大家共享的信息，一个是价格，一个是质量，这个是对消费者购买服装产品两个特别重要的因素。但是在牛仔这个市场，我们发觉价格、质量要远远落后于合身、舒适这样一些购买的动机。另外品牌这个因素，也不是消费者最注意的一个购买的动机。他们对品牌忠诚度并不是特殊高。

对于男性来讲，舒适款、宽松款最受欢迎。对于女性来讲，喇叭裤、舒适款、宽松款也很受欢迎。你认为牛仔裤哪一些方面需要改进？我们发觉排名第一位的仍旧是合身这个因素，所以大家对美的追求真是没有止境。

针织衬衫市场和梭织衬衫。男士追针织占64%。这里显示不同零售终端中针织衬衫和梭织衬衫的价格，机织比针织的价格要高。这张图表显示是含有棉的针织衬衫和梭织衬衫的比例，在市场上销售的针织衬衫85%含棉，梭织76%是含棉的。美国以棉为主的进口量比增加了13%，2022年跟2022年相比，下降了6%，这个反弹幅度也是比较大的。这里同样排列出以棉为主的针织衬衫供应国的主要供应份额，中国仍旧高居榜首，越南是其次，接下来是洪都拉斯。这是世界平均的单位成本的一张表格。世界平均单位成员是2.64美金，中国是达到了3.77美金，所以说中国的针织衬衫的出口价格，现在已经远远高于世界的平均成本了。高于世界平均线以上有越南、印度、印度尼西亚。这是根据款式来分类的针织衬衫的市场份额，最大比例是体恤衫。另外还关注了一下，在市场上有多少比例的针织衬衫具有功能有性，这里比例很小。

梭织衬衫，08年跟09年相比，进口量下降了1%。同样，这张表格也排列出了以棉为主的，这是梭织衬衫主要供应国份额，中国在2022年占到8%，接下来是孟加拉国、印度等等。梭织衬衫平均成本是5.55美金，中国还是低于世界平均线，5.49美金，包括世界平均价格优马来西亚、泰国、斯里兰卡、印度尼西亚。这是根据不同款式来分类的梭织衬衫比例，比例最大是休闲衬衫，然后是正装、套装衬衫。梭织含棉比例在男士衬衫市场上特别高，占到93%，但是在女士衬衫市场上，它的比例下降了许多，但是仍旧有61%的女士衬衫是含棉的。市场上有18%梭织衬衫具有功能性，最普遍的功能性就是免烫、防皱等等。

运动服装市场。我们为什么要关注运动服装市场？传统意义上来讲，含棉量比较低，但是运动服装市场在近些年来进展特别快，现在销售额550亿美元，2022年估计全球销售额将达到260亿美元，北美市场在2022年将达到153亿美元，2022年时候美国服装零售市场当中运动服装比例占到了11%。我们发觉现在运动服装它的穿着，这种状况越来越多。消费者并不是仅仅在熬炼身体的时候穿着运动服装，他在家里可以穿，出差的时候，或者是逛街的时候，或者是吃饭、看电影、上课、工作的时候都可以穿。现在运动服装，实际上跟休闲服装之间的界线越来越模糊了。选择运动服装主要缘由是什么？44%消费者提出合身跟舒适是他们选择最重要的缘由，有87%消费者认为棉质运动服装是比较舒适的，77%消费者认为棉的运动服装比较合体。

功能性是运动服装一个特别重要的特性，在全部运动服装中，有39%的运动服装具有功能性，其中最重要的就是吸湿、排汗、快干、弹性等等。在这里我们来看一下棉的吸湿排汗运动服装市场份额，在美国占5%的比例，这个比例特别小。我们又问了消费者一个问题，假如棉质运动服装具有吸湿排汗的性能，或者是具有其他的功能性的话，你情愿购买棉的运动服装还是情愿化纤类运动服装？绝大多数消费者，超过95%的消费者都会选择面棉质运动服装。美国市场上现在只有5%的运动服装是棉的，具有吸湿排汗的性能，在这里我们可以看到，是有一个特别大的市场机会在里面。

零售市场上的运动服装，它的市场份额是占11%，平均价格是88美金。美国棉花公司，每一年都会投入大量的经费跟人力来进行新产品的开发，在这里，我们公司讨论开发出来的百分之百全棉吸湿排汗的两个技术。这种技术，可以很快速的将人体表面的汗液从服装里面排到服装的外面，能够使消费者在穿着运动服装的时候，在运动的时候能够有更加舒爽的感觉。另外依据市场的需求，开发出了百分之百全棉防水、透气的技术，能够运用在牛仔服装上。另外还有一些用于免烫整理的技术，还有提高牛仔服装护色的技术。这些技术，我们在会议室门外展现厅里面都有样衣给大家做展现，但是拿到的资料里面也有这些技术简洁信息。假如大家对这些技术需要进一步了解，我们也愿意给各位做介绍。

应当说美国消费者的环保意识是相当强的，依据多少调查，有32%的消费者在购买孩子服装的时候，会特意追求环保产品。有29%的消费者在购买