炭黑原料油(煤焦油)2023年总体情况、发展趋势及对行业间合作的建议

炭黑原料油（煤焦油）2023年总体情况、发展趋势及对行业间合作的建议一、2023年煤焦油生产情况背景——焦炭：2023年国家采取积极措施应对美国次贷危机带来的全球经济衰退，效果显著，下半年起经济显著增长。我国粗钢和生铁产量分别达到5.68亿吨和5.44亿吨，再创历史新高，并相应拉动了焦炭产能产量的发展。2023年我国机焦产能41575万吨，焦炭产量34502万吨，比2023年焦炭产量31214万吨增加10.5%，约占世界焦炭产量三分之二。1．煤焦油产能、产量煤焦油资源量应是焦炭产量的~5%，由焦炭的产量大致可推算煤焦油的产生量（资源量），即09年理论上限可达到1725万吨。煤焦油产量炼焦行业协会统计，2023年108家重点焦化企业产煤焦油615.7万吨。此数低于去2023年的664万吨，一个原因是统计还未完全。（2023年行业协会统计到125家），从焦炭增长看，煤焦油产量应相应增加。煤焦油加工量炼焦行业协会统计2023年22家企业加工量320.5万吨，加工率52%。（2023年统计32家，392.9万吨，加工率~60%）煤焦油加工厂的加工能力：据炼焦行业协会统计，我国焦油加工厂已有106家，总加工能力1452万吨，较2005年增长1.64倍以上，已大大超过了全国焦油总产量。详见下表（按能力大小）我国煤焦油加工企业加工能力统计序号省市企业名称能力（万吨）1上海市上海宝钢化工752陕西省神木锦界天元化工503河北省黄骅市信诺立兴煤化工454山西省山西宏特煤化工455山东省山东杰富意振兴化工406河南省安阳市宝硕焦油化工357山东省山东固德化工308山西省太兴集团精诚化工309山西省山西焦化股份3010山西省山西介休佳乾煤化工公司3011河北省唐山考伯斯开滦炭素化工3012辽宁省鞍钢股份化工总厂2513内蒙古包头钢铁(集团)公司焦化厂2514山东省济宁炭素工业总公司2315山东省济宁辰光杰科特煤化2016江苏省江苏华泰化工2017辽宁省本溪钢铁（集团）有限责任公司焦化厂2018江西省江西黑猫炭黑股份2019云南省云南云维集团2020山西省山西国投腾阳能源有限责任公司2021湖北省武汉平煤武钢焦化公司2022云南省云南曲靖众一煤化工2023四川省攀枝花钢铁（集团）公司2024河北省宣化钢铁集团有限责任公司2025山西省山西德玺化工有限责任公司2026山西省孝义市红塔煤焦1827山西省山西金尧焦化16.528内蒙古神华乌海煤焦化有限责任公司1529河北省旭阳煤化工集团（邢台旭阳煤化工公司）1530山西省山西潞宝新能源集团1531河南省河南博海化工1532山西省山西大土河焦化有限责任公司1533天津市天津天铁炼焦化工1534黑龙江七台河市隆鹏煤炭发展1535河北省秦皇岛华瑞煤焦化工1536山西省太原市美宏佳化工1537辽宁省鞍山市立明化工1538山西省山西金源煤化科技1539山西省山西运城隆达工贸1540河北省邯郸市鑫宝煤化工1541河南省安阳钢铁集团公司焦化厂1542云南省昆明钢铁股份1543山西省孝义市东兴化工厂1544山西省孝义市铭信煤化工1545山西省孝义市海玛德里东正冶金化工1546山西省山西运城飞龙化工1547辽宁省辽宁东颢化工1548安徽省马鞍山钢铁股份煤焦化公司1249宁夏区宁夏西泰煤化工1150山东省莱芜钢铁股份焦化厂1051山东省济南钢铁集团总公司1052河北省考伯斯(中国)炭素化工1053河北省河北东旭化工1054山西省山西绛县恒奇化工有限责任公司1055山西省山西合丰科技开发1056河北省唐山市宝铁煤化工1057山东省兖矿科蓝煤焦化1058山西省山西永东化工1059山西省山西侯马汇泉化工1060河北省河北唐山汇源煤化1061吉林省通化金山化工1062江西省江西家福实业有限责任公司1063山西省运城市绛县经济开发区天宝化工1064天津市天津木林森建筑材料965山西省山西运城市新北方化工966江西省新余钢铁有限责任公司焦化厂867陕西省韩城市黄河煤化有限责任公司868四川省四川达钢焦化厂869内蒙古内蒙古鄂尔多斯恒旭炭素870黑龙江伊春市龙泰煤化有限责任公司871甘肃省酒钢集团宏泰国际贸易有限责任公司772山东省山东民生煤化773贵州省水城钢铁（集团）煤焦化公司774湖北省湖北武钢集团鄂钢焦化厂675山西省山西瑞欣化工676云南省云南师宗焦化有限责任公司577内蒙古内蒙古乌海东能煤化578山西省山西远征化工有限责任公司579宁夏区宁夏平罗县翔泰煤化工580山西省山西安泽伦虎焦油加工厂581山西省山西万荣曙光化工厂582山西省山西鸿毓化工583山西省山西楼东俊安煤气化584山西省山西孝义金潮煤化工585山西省山西绛县吉昌化工586四川省四川达兴能源股份587山西省襄汾县天顺煤化有限责任公司588重庆市重庆钢铁公司焦化厂589河北省石家庄市德利化工590黑龙江黑龙江黑化集团591湖南省湖南华菱湘潭钢铁592新疆区新疆八一钢铁集团有限责任公司593河北省河北新兴铸管公司594福建省福建三明595吉林省吉林长春振邦化工596山西省山西恒信化工3.597山东省山东德州竭智达化工398黑龙江七台河市兴盛化工厂399贵州省贵阳华能焦化制气公司3100山西省太原钢铁集团焦化厂3101黑龙江黑龙江美孚华3102云南省云南靖源焦化3103山西省孝义市金精化工3104河南省河南天宏化工2105山西省临汾恒通源焦铁2106江苏省无锡焦化2合计1452煤焦油进出口情况：出口焦油连年下降，2023年出口量9,318吨，同比下降93%。进口煤焦油34,402吨，我国已成为煤焦油的净进口国。因进出口绝对量都很小，对焦化行业和炭黑行业影响都不大。进出口详细情况如下表：2023年1-12月份中国煤焦油分按国别进出口统计国别进口量（千克）进口金额（美元）出口量（千克）出口金额（美元）日本30,174,8837,312,0449,267,6782,869,469台湾省2,989,626848,60200越南956,420156,73000德国272,782296,840380156英国8,95021,12400美国558682821法国331,305555泰国3019500朝鲜0050,00013,500荷兰005027瑞士008400芬兰00550合计34,402,7798,637,7089,318,1542,883,678平均251美元/吨平均309.5美元/吨小结：对以上诸情况做简单分析，可得下面看法：=1\*GB2⑴煤焦油的产量远小于潜在资源量，加工量又远小于产量。除去统计不完全的原因，产量低主要原因还有：=1\*GB3①很多焦化厂焦油回收水平尚较低（焦油对干煤回收率应~3.5%，但行业最新统计实际约有1/3的焦化厂回收率在3%以下。），以后加强技术和管理，应有提升的空间；=2\*GB3②尚存的热回收、无回收焦炉根本不回收化工资源，把焦油和苯类全烧掉了。至于加工量远小于产量，未加工的煤焦油主要被制炭黑（约占1/3)和作为能源消费掉了。=2\*GB2⑵煤焦油加工能力远大于产量，焦油加工装置开工率仅一半。反映出焦油加工业存在的主要问题：=1\*GB3①焦油加工厂由于各种原因盈利状况不够好；=2\*GB3②大型装置采购原料困难。=3\*GB2⑶我国已是煤焦油纯进口国，且进出口量很小，不到产量的1%，价格与国内煤焦油市场出入也不大。所以目前进出口对我国焦油加工业及相关行业影响很小。=4\*GB2⑷我国焦油加工装置分布并不均衡，依次为华北、华东、华中、东北、西南。华北、华东能力特别突出，这些地区既是焦化资源地，又是煤焦油加工下游较大的化工产品市场地。2．煤焦油价格情况下图为中国炼焦行业协会所作2023年煤焦油价格指数变化曲线（注：价格指数：按94年4月为基准期，基数100）09年年初240点（~1600元/吨），升至5月大幅上升至300点左右，以后基本平稳，年底约在310点（~2070元/吨）。2023年以来煤焦油价格呈上升态势，1月份已涨到340点（~2270元/吨）。下图系某公司所作价格走势图：从图可看出，上两条线（华东、华北）价位相对较高，这和这些地区化工发达有关，而下两条（东北、西南）较为较低，更多地体现了这些地区的冶金行业色彩。下图包括了09年以来蒽油价格走势，从图中可发现，蒽油价格的变化趋势与煤焦油基本一致。其价格比煤焦油高出~300元。图：2006年6月-2023年2月蒽油价格走势图下表为2023年1月几个炭黑油品出厂价举例：脱晶蒽油一蒽油二蒽油炭黑油武钢3000元/吨鞍钢2300元/吨鞍钢2200元/吨攀钢2461元/吨小结：一年来影响焦油和蒽油价格上升主要原因是经济复苏，主要的关联因素包括：=1\*GB2⑴原料推动：煤价上涨推动煤焦油成本上升；=2\*GB2⑵焦油加工下游产品市场变化影响：包括萘-苯酐-减水剂、酚类、沥青、炭黑等；=3\*GB2⑶与石油价格相关，在能源意义和石油化工产品上，煤焦油均与石油有密切关联。二、发展趋势1．产业政策一年来国家出台的政策中，有几项新的内容对煤焦油有影响，值得关注：=1\*GB2⑴国务院国发〔2023〕38号《关于抑制部分行业产能过剩和重复建设引导产业健康发展的若干意见》规定“今后三年停止审批单纯扩大产能的焦炭、电石项目。禁止建设不符合《焦化行业准入条件（2023年修订）》和《电石行业准入条件（2007年修订）》的焦化、电石项目。”此举将对焦化盲目扩张起到抑制作用。=2\*GB2⑵《焦化行业准入条件（2023年修订）》自2009年1月1日起实施，新条件规定“新建煤焦油单套加工装置应达到处理无水煤焦油15万吨/年及以上；……已有的单套加工规模10万吨/年以下的煤焦油加工装置……应逐步淘汰。”此项利于煤焦油加工向集约化和规模化发展。=3\*GB2⑶对热回收焦炉，工业和信息化部在工信厅产业[2023]79号文《关于进一步做好焦化行业准入公告管理工作有关问题的通知》中明确：“2023年底之前，按照《焦化行业准入条件（2023年修订）》要求，受理2004年底以前依照国家有关程序审批或备案建设的热回收焦炉项目准入公告申请。2011年1月1日起，不再受理热回收焦炉建设项目的准入公告申请。2005年1月1日起建设的热回收焦炉项目，均不符合《焦化行业准入条件（2004年）》的规定，企业的准入公告申请一律不予受理。”这些规定意味着05年以后建的热回收焦炉均不合法，以后也不会再批建；04年以前的要严管。（2023年我国热回收焦炉产能2500万吨左右）。这对相对增加煤焦油资源量是有好处的。2．产量●近期煤焦油供应量基本取决于焦炭产量，经过09年前期的经济衰退后又呈上升态势。对于焦化行业，有两点值得关注：1，虽产能已过剩，但近期钢铁、焦炭需求仍然较旺盛，煤价、焦炭价格、焦化产品价格均在上升。并且我国已成为焦炭净进口国。2，从铁焦平衡看，我国炼焦规模已大大过剩，虽国家政策在控制新建焦炭项目，但近期各地上焦化项目频频，仍有过热景象，山东、河北、河南、苏北、东北、云南等地又有很多焦化在干，山西经过淘汰落后大幅度减量后，又有兴建大型焦炉的势头。这些新项目肯定新增加煤焦油的产量。但我认为这种态势难以长久，需求拉动后劲不足，经过竞争会有一大批企业被淘汰或减产。即很可能不久又面临一次较大的起伏。●远期中国炼焦行业协会顾问徐广成近来著文《未来十年中国焦炭产量的走向》，对未来焦炭产量做出预测，认为今后的焦炭产量不可能再大量增加，相反要走向大幅度减少。主要受下面几个因素影响：=1\*GB2⑴炼铁技术进步，降低焦比，减少焦炭消费量。=2\*GB2⑵炼钢降低铁钢比，要减少焦炭消费量。=3\*GB2⑶过了建设高峰期，消费钢材要逐渐降下来，随着消费焦炭也要降下来。=4\*GB2⑷出口焦炭走向大幅度减少，2023年出口焦炭约54.43万吨，一年减少了1158万吨。今后出口钢材要萎缩，也减少了焦炭用量。所以，预测未来十年焦炭全国年产量要减少到2亿吨左右。相应的，煤焦油理论资源量将低于1000万吨，产量将更低。3．加工量近年来，焦化界在新建、扩建焦化的同时，很多厂家都把目光放在深加工上，建设和规划了多套焦油加工装置。值得注意的是，目前建设和规划的加工能力已经超出了煤焦油供给量。现在一些装置存在原料吃不饱现象，规模效益难以体现。一些焦油加工厂因原料-产品价差小，在重要产品（萘）收率不高、能耗高、市场适销做得不够诸因素下并不赢利。使得一方面很多项目在建、另一方面很多现有装置又处在惨淡经营之中。新建焦油加工装置多，对炭黑行业继续传递出信息：直接用煤焦油制炭黑的比例将越来越小，而使用蒽油、配制炭黑油将逐渐增多。这应该是个好事，既符合产业政策，又有利于炭黑品级的提升。三、对焦化与炭黑两个行业加强合作的建议1．共同贯彻产业政策因势利导，炭黑行业把煤焦油加工产品炭黑油（包括配制油）作为主要原料发展方向。资源量可靠，价格适当，利于生产高品级炭黑产品。焦化行业提高焦油综合加工水平，选择先进工艺流程，合理配置品种，在提高经济效益的同时增产相对廉价的炭黑原料油，支持炭黑企业发展。近年来，有些企业上焦油加工项目对上下游缺乏分析，出现盲目跟风、无序建设，选用技术陈旧，经营亏损，最终造成社会财富的浪费。这也反映出政策规划和导向的影响力不够，应引起行业重视。炭黑若把原料资源建立在这些项目的基础上，也会受到株连。2．在以下诸方面加强合作开发=1\*GB3①产品标准、技术指标现有炭黑油的质量标准两大行业各说各话，未能融合，更未能优化，对生产技术提高导向性不清楚，不利于针对性保证下游产品品质，也限制了资源潜力的发掘。（如：现有的蒽