2021年中国内燃机曲轴行业现状及竞争格局分析

2021年中国内燃机曲轴行业现状及竞争格局分析一、曲轴综述曲轴是内燃机的心脏。曲轴由碳素结构钢或球墨铸铁制成的，曲轴是内燃机五大核心零部件（缸体、缸盖、曲轴、连杆、凸轮轴）之一。在发动机工作过程中，曲轴与连杆配合，将燃料燃烧产生、作用在活塞上的气体压力转变为曲轴的转矩，通过飞轮将传送给底盘的传动机构、配气机构和其他辅助装置，实现动力输出。曲轴的性能（精度、刚度、耐磨性等）在很大程度上决定着内燃机整机的工作性能和工作寿命，对汽车性能、燃油经济性、环保排放有重要影响。曲轴行业存在较高进入壁垒，主要体现为：1、低风险容忍度带来的高技术要求。曲轴在工作中要承受交变载荷所引起的弯曲和剪切应力，对疲劳、耐磨和强度等性能指标都有非常高的要求，所以曲轴的材质以及毛坯加工技术、精度、表面粗糙度、热处理和表面强化、动平衡要求都是生产中的关键因素。任一环节质量得不到保证，都会影响曲轴寿命，进而影响车辆的安全。因此，对曲轴生产企业的制造技术及经验、产品研发能力，新技术开发与应用能力都有较高的要求。2、获取主机厂认证时间长，达成合作后关系稳固。基于曲轴的重要性，主机厂及内燃机厂在选择曲轴供应商时，非常重视厂商的产品质量、产能、供货的及时性、配套服务的完善性等，且会对供应商的生产工艺、曲轴成品、曲轴毛坯进行严格的检验和认证，有极其严格的评审流程和较长的认证周期，一般至少需要经过：（1）样件试制样件检测；（2）疲劳测试；（3）跑机试验；（4）小批量供货等几个主要步骤。而由于内燃机的生命周期较长，这就造成在内燃机的更换周期内，曲轴产品及供应商基本是固定不变的，一旦曲轴配套供应商通过检验认证取得配套资格后，合作关系将变得较为稳固。较长的认证获取周期与稳固的上下游关系共同形成较高的行业进入壁垒。二、曲轴产业链曲轴位于内燃机产业链中游。曲轴作为内燃机核心部件，行业上游是材料（钢铁）、能源（煤炭、电力）、设备（机床）等行业，行业直接下游是内燃机制造企业和维修服务企业，终端下游是汽车、工程机械、农机、船舶等主机企业。三、曲轴行业现状1、内燃机现状曲轴直接下游为内燃机，2021年整体销量回升。2015年以来我国内燃机销量整体呈下滑态势，2019年受终端市场中占比较高的乘用车与摩托车销量不佳影响，内燃机销量跌破5000万台，2020年进一步下滑0.7%至4681.3万台。但在排放标准趋严的背景和《内燃机产业高质量发展规划（2021-2035）》法规的指引下，存量更新换代需求或将稳固“十四五”期间内燃机销量。据中国内燃机工业协会数据统计，2021年内燃机销量为5047.36万台，同比增长7.91%。从细分应用领域来看，乘用车和摩托车市场占比合计超70%。据统计，2021年中国内燃机细分应用领域情况为：乘用车39.8%、摩托车33.0%、农用机械9.0%、商用车8.3%、园林机械4.5%、发电机组2.5%、工程机械2.2%、通机0.6%、船舶0.1%。2、内燃机曲轴现状曲轴销量受汽车总体销量增长和插电混动式新能源车占比提升影响，在未来两年料将有小幅增长。据统计，2020年中国内燃机曲轴市场规模约为280.2亿元，预计到2023年将达到333.6亿元市场规模。注：2020年数据经测算得出。根据中国内燃机工业协会数据，结合对各细分市场销量及均价如下所示（图中未注明：船舶内燃机曲轴销量3.4万支，均价40000元）：注：2020年数据经测算得出。四、曲轴行业竞争格局高壁垒塑造曲轴行业高集中度，有望随新能源车渗透率进一步提升。我国曲轴行业参与者可分为主机厂内部配套曲轴加工厂和独立的曲轴供应商，前者生产的产品主要用于内部供应，受单一主机厂产销情况影响大，如一汽集团内本部的一汽一发；后者是分工精细化环境下专精曲轴的厂商，依托自身技术同时供应多客户，如天润工业、辽宁五一八、江苏松林、浩物股份、桂林福达等。其中天润工业、辽宁五一八和江苏松林主要供应商用车曲轴，浩物股份、桂林福达在乘用车曲轴市场份额较高。在独立曲轴厂商专业