中国膳食补充剂行业市场现状分析

中国膳食补充剂行业市场现状分析一、膳食补充剂行业发展背景膳食营养补充剂面向的消费者主要是亚健康人群。根据世界卫生组织的调查，全世界患疾病及亚健康的人口比例已达95%，中国亚健康和患病人口比例高达90%。这些人群都需要通过膳食或营养补充剂来改善健康状况。膳食营养补充剂在欧美等国已有较为久远的发展历史，在美国和日本，均有67%的国民日常食用膳食营养补充剂，而在中国，膳食营养补充剂还是一个新兴的行业，食用比例低于20%。中青年亚健康群体比例较高，并集中于高薪职位。在国内亚健康人均中，25-40岁群体占比高达65%，中青年亚健康问题日趋严重，另一方面亚健康群体集中于互联网、企业高管、私企等高薪岗位，具备较强的消费能力。而在《8090后健康养生消费洞察报告》中显示，80/90后百灵亚健康比例更是高达82.8%，中青年健康问题及养生意识觉醒同样成为膳食补充剂市场核心推动。资料来源;公开资料整理二、膳食补充剂市场现状根据欧睿数据统计，2013-2019年间，我国维生素与膳食补充剂市场高速增长，从2013年的997亿元人民币增长到2019年的1670亿元人民币，复合增长率达9%。尽管2020年受到疫情影响，我国市场仍然需求旺盛，规模已达到1743亿元人民币。从全球维生素与膳食补充剂行业来看，2020年市场规模达782亿美元，同比增长7.1%，5年CAGR为4.9%，行业规模缓步增长。从区域构成来看，VDS的消费国主要分布在北美洲、欧洲和亚洲；美国和西欧的VDS行业发展较早，市场成熟，需求较为稳定。从市场份额来看，美国为目前世界上最大的VDS市场，市场占比达到43.1%，其次为中国，占比为31.9%，市场份额呈逐年提升趋势，2020年规模达到1743亿元人民币。三、膳食补充剂行业竞争格局行业整顿后品牌方头部集中化，汤臣份额优势扩大。2018年底“权健”事件发生后，国家多部门开展百日行动联合整治保健市场乱象，对保健食品加大监管力度，叠加国家医保支付政策收紧，短期监管趋严导致份额朝经营规范的头部品牌集中。Euromonitor数据显示，汤臣倍健市场份额近年来持续提升至2020年的10.3%，已与其他竞争对手拉开较大差距我国膳食补充剂市场CR5达到31%。对比国际，高于日本29%和美国19%，低于澳洲55%的水平，行业目前还在成长期，长期看最终格局的集中度与供给端政策的严格程度有关，澳洲准入门槛更高，标准更严苛，所以集中度更高，而美国备案为主，政策较为宽松，高毛利吸引众多厂商进入。四、膳食补充剂前景分析1、直销为主从销售渠道看，近十年来，直销是中国膳食营养补充剂产品的主要销售模式，占比在50%以上，2019年权健事件的发酵和监管余波冲击了直销模式，以社群电商为代表的新的销售模式发展迅速。2018年中国膳食营养补充剂电商渠道销售额达821亿元，同比增长32.8%，2019年超过1000亿元。2、商超趋势随着消费者对保健品的认知提升，服用保健品的频率增加，未来商超渠道的比重将日益加大。在保健品的消费者教育不广泛、不深入时，即便将其置于最显眼的货架都难以吸引消费者注意。但随着我国人均可支配收入的增加和健康意识的提高，人们服用保健品的频率增加，保健品的普及度正向着酱油、面条等日常食品的程度铺开。而商超渠道作为消费者日常最容易接触的购买渠道，占比将不断提