全球及中国锂产业市场供需分析

全球及中国锂产业市场供需分析一、锂资源矿物、矿床种类锂（Li）是目前世界上已知原子半径最小、质量最轻的稀有碱土金属，1817年由瑞典化学家贝齐里乌斯的学生阿尔费特森（Arfwedson）在分析斯德哥尔摩附近的透锂长石时发现。锂矿业是当今世界上发展最快的产业之一，也是一个新兴产业。自然界的含锂矿物超过了100种，目前具有经济意义的锂矿物并不多，最为重要的锂固体矿物有以下七种：锂矿床主要分为硬岩矿床和卤水矿床两种类型。目前全球开采的岩硬岩锂矿主要为花岗岩型和和伟晶岩型锂矿床，开采的卤水锂矿主要为大陆盐湖型矿床。不久的将来还可能开采黏土型锂矿、湖相沉积型Adarite锂硼矿、地热卤水型锂矿和气田卤水型锂矿。二、全球锂产业市场现状分析在2015—2019年期间，世界首次公布的锂资源量前十大锂矿床分别是邦妮·克莱尔、伏尔甘、克莱顿谷、卡奇、芒特霍兰德-锂、波祖洛斯、流纹岩山脊、昆卡·森特纳里奥-拉托内斯、泰特拉（Tetra）和帕斯托斯·格兰德斯：据统计，2010年,世界锂矿探明储量为1300万吨，截至2019年增至1700万吨。10年间，全球锂矿储量增长了30.8%，年均增速为3%。在2019年世界已探明的锂矿储量中，智利为860万吨，占世界总储量的50.6%，是世界第一大锂矿储量国；澳大利亚为280万吨占16.5%，是世界第二大锂储量国；阿根廷为170万吨，占10.0%，是世界第三大锂储量国；中国为100万吨，占5.9%，居世界第四；美国63万吨，为世界第五。产量方面，全球矿石锂产量从2015年的3.15万吨增长至2019年的7.7万吨。2019年主要生产企业，在澳大利亚有6家，阿根廷和智利各有2家卤水厂，中国有1家卤水和1家矿石锂企业。2019年的世界锂矿山产量，澳大利亚为42000吨，占世界总产量的54.5%；智利为18000吨，占世界总产量的23.4%；中国为7500吨，占9.7%；阿根廷为6400吨，占8.3%。这4个国家锂产量合计占世界总产量的95.9%。全球锂消费量从2010年的11.3万吨（碳酸锂当量）稳步上升到2019年31万吨（碳酸锂当量），10年中增长了174.3%，年均增速为11.9%。特别是近5年来，世界锂盐消费量呈现了快速增长势头，年均增速为17.6%。从全球锂终端应用分布来看，2019年电池占比65%，陶瓷和玻璃占比18%，润滑剂占比5%，高分子聚合物生产占比3%，连铸助熔剂占比3%，空气处理占比1%，其他利用占比5%。2019年的锂矿勘查预算投资，阿根廷为0.659亿美元，占世界比例为23.65%；澳大利亚为0.592亿美元，位居第二，占世界比例为21.24%；美国位居第三，占比为18.66%；加拿大为0.229亿美元，居世界第四，占8.22%；民主刚果居世界第五，占5.31%；葡萄牙居世界第六，占3.27%；智利居世界第七，占比为3.12%。三、中国锂产业市场现状分析中国主要锂矿矿床类型划分为内生硬岩型和外生卤水型两个大类。其中，硬岩型锂矿包括花岗伟晶岩型、花岗岩型、云英岩型与碳酸盐黏土型锂矿，卤水型锂矿则细分为盐湖卤水型及地下卤水型锂矿。目前已开发利用的锂矿资源中，以花岗伟晶岩型、花岗岩型与盐湖卤水型为主，这3种锂矿床规模较大，其他类型规模相对较小。从国内锂矿储量来看，据统计，2019年中国锂矿储量排名全球第四，储量为100万吨，占比全球5.9%。过去十年里，我国是全球锂消费增速最快的国家，从2010年的3.58万吨（碳酸锂当量）快速上升至2019年的18.59万吨（碳酸锂当量），增幅达419.3%，平均年增速为20.1%。占全球总消费的比例也从2010年的31.7%快速上升到2019年的60%。自2018开始，锂价格开始逐步回落，至2019年初，碳酸锂价格下跌到约8万元/吨，但由于2019年锂产量严重过剩，碳酸锂价格一路下跌，至2019年12月份，碳酸锂价格下跌到不足5万元／吨，这个价格已经低于某些地区的成本价。四、全球锂产业竞争格局分析全球锂市场供应呈高度垄断局面，目前全球优质锂资源主要集中在少数矿业公司。全球十大顶级锂矿项目2019年产量40.9万吨，约占全球总产量的84.1%。而这些项目大都掌握在美国雅宝（Albemarle）、澳大利亚矿产资源有限公司、天齐锂业、智利化学矿业公司（SQM）、江西赣锋锂业、澳大利亚银河资源有限公司（GalaxyResources）、美国Livent公司等锂矿商手中，其中仅前4家锂矿生产商的产量合计40.6万吨，占比为全球60.7%。五、国内主要锂提取技术及成本分析随着全球对锂资源需求的增加，为了降低成本，扩大产能，人们对提取锂技术的要求越来越严格。锂提取技术也因锂存在状态的不同而有所区别，可分为矿石提锂和卤水提锂技术。目前国内使用的锂提取技术中，盐湖提锂的成本最低，虽然盐湖品质不同导致成本相差较大，但普遍在1.5-6万元；其次为锂辉石，国内锂辉石品质不如国外，成本较高，而天齐锂业和赣锋锂业多采用进口锂辉石提锂，极大降低了成本；锂云母的成本是最高的，控制在7-8万元。六、国外锂资源潜力国投资环境分析海外矿业投资周期长、资金大，且风