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中国水产饲料行业市场现状分析

我国水产料销量跟随大宗鱼价呈现周期性波动。目前我国水产养殖仍以大宗淡水鱼类为主，水产配合饲料总销量表现出跟随大宗鱼价周期性波动的典型特征。一方面，鱼价景气度将在较大程度上影响养殖户的出塘节奏决策，为抢在价格高点上市养殖户饲喂热情往往较高，显著提升水产料需求。另一方面，对于大宗鱼类而言，饲料配方一般比较简单，自配料和外购配合饲料的饵料系数差异较小；在养殖盈利差异较大的情况下，规模化养殖户往往在两者之间进行选择，以最大化终端养殖效益，鱼价波动对外购配合饲料需求的影响也较大。

环保限养助推鱼价高位，推动销量增长及结构改善。环保治理力度持续加大，2017年环境保护部办公厅发布了“关于印发《重点流域水污染防治规划（2016-2020年）》的通知。

2019年鱼价整体低迷，水产饲料销量承压。随着养殖产能逐渐恢复，2019年鱼价整体保持低迷态势，草鱼、鲫鱼等大宗养殖鱼类以及鲈鱼等特种养殖鱼类价格同比降幅均较大。鱼价低迷叠加厄尔尼诺控制下的南方洪灾等因素，2019年水产饲料销量整体承压。根据数据，2019年1-10月份180家饲料企业水产料销量累计同比增速仅为-1.9%。

受益于替代性需求，鱼价转暖有望带动水产料销量复苏。展望2020年，鱼价或将明显受益于对猪肉的替代性需求。从历史价格走势来看，在每一轮猪周期的上行阶段，大宗鱼类价格都会有较为明显的上涨；由于禽肉对猪肉的替代性更强，猪价对鱼价的传导具有较长的时滞性。2019年6月份以来猪价呈现出大幅上涨态势，下半年生猪均价已近27元/公斤，预计明年上半年生猪均价有望超过30元/公斤，全年仍将保持在较高位臵。由于明年猪价高企持续时间长并且均价大概率显著高于今年，预计鱼价有望边际回暖，并带动水产料销量实现复苏。

消费升级趋势下，对营养价值高的特种水产品和高档水产品的需求不断上升，促使传统家鱼的比重逐年下降；特种鱼原有饲料原料以海洋捕捞的冰鲜鱼（肉食性）为主，但随着禁捕期延长，冰鲜鱼供应不稳定。以高端膨化料为代表的特种鱼饲料需求快速增长。

我国饲料企业一般以产销猪料产品为主。在非瘟疫情影响下，大量传统猪料企业退出市场，饲料行业或将进入一个颇为动荡的全新发展阶段。一方面，随着规模化养殖场的迅速崛起，全产业链一体化企业将获得迅猛发展，压缩商品化饲料的生存空间；另一方面，随着中长期生猪出栏量的稳步复苏，大量退出的饲料产能则需要由其他企业进行弥补，行业面临重新洗牌。

行业集中度有望加速提升，具备全方位竞争优势饲料企业或将脱颖而出。当前饲料行业的竞争要素，已经从早期的跑马圈地、快速上量，中期的特色经营、单点突破，逐步转变为今天的综合实力比拼。无论在生产、销售等经营环节，还是技术、采购、服务等专业能力上，以及管理、战略层面，都要求饲料企业不能出现短板。在行业重新洗牌的新阶段，具备全方位竞争优势的饲料企业有望脱颖而出，充分受益于行业集中度提升的红利，实现市场占有率的稳步提高。

我国饲料行业集中度仍较低。2018年饲料行业CR3

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