15内勤培训课件区管-科技个险

科技个险2017.02类型考核指标出勤率≥75%入区标准考核指标目标值考核措施红点达成率≥50%缓发当月名单（除续期以外）有效FC≥2个/月区域成交客户数入区半年后，≥1个/半年累计发放客户≥100个且入区满半年的专员，不达标者退区区域经营考核备注1——入区出勤率释义：入司半年以内新人，只要某个月出勤率达标后必须在45天内完成入区备注2——红点达成考核取宽末达成率（区域经营——点线面——点过程指标）统一客户经营考核这是一个充满变化的时代以前我们用这样的手机照相现在我们这样以前我们这样交流现在这样以前我们这样填保单现在这样填10以前我们不了解客户动态科技个险登陆界面目录公告通知我的任务我的产品我的客户我的管理我的培训我的出勤科技个险—公告通知科技个险—客户动态科技个险—客户动态科技个险—客户动态科技个险—客户动态科技个险—客户动态科技个险—客户动态1.公告通知——“顺风耳”移动OA系统高度速度精度广度覆盖60多万营销人员及内勤人员可以按渠道、职级、机构级别进行定向推送手机端收到总分公司发布的重要通知即时收到来自总分公司的最新资讯、高手秘籍……（1）作用：科技个险—公告通知科技个险—公告通知→直连核心系统与个险人管系统，完整呈现3000多万存量客户信息→6大类红点任务服务带动销售，试点期间月人均推送10.7个任务，加保率提升88.3%→95500短信验证码确保拜访真实性，行政、主管随时随地监控活动量科技个险-我的任务1、完整储存客户档案信息2、结合销售过程推送红点3、助推团队自主经营意识科技个险—我的任务科技个险—我的任务一、客户档案库界面（1）通讯录该业务员名下的所有太保客户信息；（2）自选重点客户触点信息在近6个月的客户，业务员每月可从中选择20个重点维护客户，制定本月拜访计划；（3）自助新增客户

业务员可新增输入准客户，并设置备忘录；（4）公司派送客户客户可以是固定名单的自动派发，也可以是特定名单导入派发。一、客户档案库界面（1）通讯录（2）自选重点客户（3）自助新增客户（4）公司派送客户点击姓名可进入客户信息界面，可查看：保单信息；客户基本信息；备忘录：历史服务记录。（1）通讯录一、客户档案库界面（1）通讯录：保单信息保单信息包含：产寿险、长短险、激活卡；可通过投保人、被保险人、受益人多维度查询一、客户档案库界面可查看、编辑历史服务记录，或点击右上角设定新的备忘录。（1）通讯录：备忘录一、客户档案库界面点击“备忘录”可进入相应界面每月初，可从触点信息在近6个月的客户中选择20个重点维护客户，放入“重点客户”中。（2）自选重点客户一、客户档案库界面时间提示：2015年7月24日12:00点击客户姓名可查看相关触点信息（2）自选重点客户一、客户档案库界面李远兵可点击右上角设置备忘录可记录约访时间、相关过程节点一、客户档案库界面（1）通讯录（2）自选重点客户（3）自助新增客户（4）公司派送客户一、客户档案库界面（1）通讯录（2）自选重点客户（3）自助新增客户（4）公司派送客户可点击右上角+号，添加准客户信息（3）自助新增客户一、客户档案库界面可输入相关客户信息可输入姓名、手机号码搜索客户一、客户档案库界面（1）通讯录（2）自选重点客户（3）自助新增客户（4）公司派送客户相关操作内容同其他客户。科技个险—我的产品科技个险—我的产品科技个险—我的产品科技个险—我的客户科技个险—保险超市科技个险—我的收成科技个险—我的管理科技个险—我的培训科技个险—我的培训安装操作“科技个险”APP下载二维码1.扫描二维码点击右上角打开浏览器2.输入营销员工号点击下载3.下载后可输入营销员工号、神行太