4月中国影视行业电视剧、电影及院线发展趋势分析

4月中国影视行业电视剧、电影及院线发展趋势分析

我国影视产业发展起步相对较晚，虽然近年来迎来高速增长，但仍存在工业化程度低、市场集中度低、经营不规范、评价体系不完善、国际影响力较弱等问题：电影市场方面，国产电影竞争力逐步提升，票房占比稳定在50%以上，但市场对于进口影片的依赖仍然较大，特别是好莱坞分账大片，然而我国电影在国际影响力较弱；电视剧市场方面，受益于严格的电视剧进口政策，国产剧占据我国电视剧市场绝大多数份额，但国产剧出海之路仍漫漫。

影视产品承载主流意识形态，需与国家层面战略保持一致，文化强国战略是中国经济转型升级的重要组成部分，是综合国力的重要体现，国家层面对于推动文化产业繁荣发展的信心坚定。影视作品是文化传播的最佳载体之一，对于提升国家文化软实力、中华文化国际影响力、实现文化理念与价值观输出具有重要的价值。美国通过其成熟的影视产业，持续向全世界输出美国文化价值观，并产生巨大经济效益。因而在当下外部环境下，我国影视从业者对于影视工作的认识不能只停留在市场化、商业化和娱乐化的角度，必须与国家站在统一战线，具备国家层面的战略思维意识。

目前我国影视产业较美国仍有很大差距。通过推动影视综合改革，完善创作生产引导机制、规范影视企业经营行为、健全影视评价体系、发挥各类市场主体作用、加强行业管理执法、加强人才队伍建设，有利于逐步提升我国影视产业的工业化水平，帮助产业做大做强，提升影响力，从而有效应对外部环境不确定性。

一、电视剧

从电视剧备案数量看，影视剧供给端去产能加速。2019年1-4月，我国电视剧备案数仅308部，同比下滑20%，相较2018年初，影视行业环境和政策环境发生较大变化，影视剧公司拍摄计划趋于谨慎、数量有所收缩；从电视剧备案题材占比看，当代题材占比持续上升，古代题材占比持续收缩。

关于影视剧题材的各类限制令频繁传出，虽并无明文规定，但在当下的外部环境和建国70周年的背景下，预计对于电视剧方面的的监管力度仍然未有放松的迹象。2019年1-4月我国电视剧备案部数同比下滑20%

2012-2018年我国生产完成并获准发行的电视剧总量

2016-2018年全国播出新剧数量统计

二、电影

受2018年底影视产业政策风险暴露的影响，行业对于2019年电影市场出现“内容荒”产生担忧。除去春节档，上半年国产电影表现乏力，缺乏有影响力的头部影片，主要依靠进口影片“撑场”，对观众吸引力不足，导致观影人次的大幅下滑。从下半年片单来看，《八佰》、《银河补习班》、《攀登者》等头部国产巨制有望带动暑期档和国庆档热度。2012-2019年Q1中国电影总票房收入及增速

三、院线

预计2019上半年票房约315亿元，小幅微跌1.6%。2019年1-5月，全国实现电影票房约270亿元，同比下滑5%。根据已定档片单来看，我们预计6月票房有望达45亿元，同比增长约27%；19Q2票房有望达129亿元，同比增长约9%；预计Q3票房160亿元，同比下滑约5%。Q3主力战场在于暑期档，19年暑期档国产影片阵容基本披露，整体来看相对较弱，大IP、大制作、有话题度的影片数量较少，若无50亿+的票房黑马出现，或难以超越去年同期；此外好莱坞大分账目前都处于待定状态，也是整个暑期档一个不可控的变数所在。但从目前情况来看，中性预计19年暑期档票房同比会出现下滑。

预计Q4票房160亿元，同比大增约33%，我们认为，相较暑期档，19年国庆档更值得关注，有望带动Q4票房大幅增长：一是低基数效应，18年国庆档种子选手《李茶的姑妈》表现失利，导致18Q4基数较低；二是国庆档期间多部头部国产影片上映大幅提振市场——包括吴京、章子怡主演的国产巨制《攀登者》、张涵予主演的改编