直驱电机行业市场竞争风险

直驱电机行业市场竞争风险直驱电机行业市场竞争风险直驱运控产品主要应用于高速高精度的精密工业装备领域，主要代替的是旋转伺服电机及滚珠丝杆技术方案，但该等产品经过多年成熟应用，在多数工业制造场景仍具有较强的竞争力。我国装备制造业目前仍处于和转型升级的努力爬坡阶段，装备制造业发展现状决定了对国产高性能直驱运控产品的需求有一个逐步提升的过程。另一方面，直驱电机行业的竞争加剧，国内外竞争对手加大研发投入、产能建设及市场推广力度，部分装备制造企业亦逐步向上游核心部件业务延伸，未来直驱电机行业在技术、人才、市场、服务等方面的竞争将愈发激烈。电机行业界定及分类电机俗称马达，广义上指电动机和发电机，但一般情况下就以电机作为电动机的简称，且电动机和发电机原理可逆，都是利用电磁感应原理进行电能和机械能的相互转换。按照最常用的电源分类方式可将电机分为直流电机和交流电机，其中直流电机根据有无电刷分为有刷和无刷电机，交流电机根据转子和磁场的运转同步与否分为同步电机和异步电机；电机按用途划分，主要分为驱动电机和控制电机，驱动电机的应用领域较为常见，如家电、电动工具及其他通用设备等，控制电机又包括步进电机和伺服电机。电机行业发展政策政策端支持下，未来高效节能电机渗透率有望加速提升。2021年6月开始《GB18613-2020电动机能效限定及能效等级》正式实施，淘汰IE3以下能效电机，2021年11月工信部发布《电机能效提升计划》，要求到2023年高效节能电机年产量达到1．7亿千瓦，在役高效节能电机占比达20%以上（而当前渗透率不到10%）。2022年6月发布的《工业能效提升行动计划》提出2025年新增高效节能电机占比达到70%以上。在政策大力支持下，未来节能电机渗透率有望加速提升。行业供给有所回暖，国内企业向第一梯队进发2011-2020年，我国工业电机产量呈现波动的态。2018年，全国工业电机产量为26971．1万千瓦，同比下降5．14%，为近年来最低值，2019年到2020年行业产量快速回暖，2020年全国工业电机产量为32334．1万千瓦，同比增长10．24%。中国工业电机行业市场竞争激烈，根据技术程度和市场大致占有情况，可以分为三层梯队：第一梯队为以西门子、ABB为代表的外资工业电机品牌生产商。这类外资企业的工业电机产品应用集中于起重、冶金、建材、机床和食品饮料等中高端项目型市场中，企业拥有成熟的生产线，产品覆盖功率范围广，占据了绝大部分的高端市场和主要中端市场。第二梯队为以汇川、台达、英威腾、合康新能为代表的中国本土工业电机品牌生产商和部分如日立、东芝等日系品牌。这一梯队的生产厂商侧重于不同的生产领域，如英威腾专注于起重机械、金属拉丝、煤炭行业，汇川专注于电梯和注塑机市场。第二梯队的企业主要在占有部分其所侧重领域的高端市场和部分中端市场。目前尽管我国龙头企业主要都处于第二梯队，但随着国内技术的进一步发展，国内龙头企业正不断向第一梯队进发。第三梯队为以中小企业为主的中国本土工业电机生产商，多分布于珠江三角、长江三角等区域。该类企业所生产工业电机产品价格低廉，产品同质化严重，产品稳定性差，主要布局低端产品市场，市场占有率较低。工业电机行业发展前景与机遇随着制造业的产业升级和结构调整，对行业产品的自主创新、技术升级的要求越来越高，数控机床行业、纺织机械行业、印刷和包装行业、塑料及其它行业机械等行业对中、高档工业电机系统的需求也越发迫切。传统设备以手工操作为主，工作强度大、生产效率低、产品的加工精度不高，成为了制约了这些行业发展的瓶颈。因此，将数控电机技术应用在这些传统产业的机械装备上，已成为必然的趋势，进而带来了工业电机更大的需求。随着现代工业的发展，电机系统等工业自动化控制产品的应用领域不断拓展，除了在纺织、印刷包装、石油石化、机床等传统领域得到广泛应用外，在风力发电、医疗器械、轨道交通、电动汽车等新领域的应用也日益增多，客观上也给电机行业带来了新的发展机遇。电机行业目前市场节能机电设备一直处于不冷不热的状态，然而，随着国家倡导低碳，在十二五节能减排的大背景下，对节能减排的积极推行及高效节能电机补贴政策的逐步落实，高效节能电机业将迎来爆发式的增长。另外，我国中小型电机制造行业的制造装备和加工工艺与世界先进水平差距较大，电机制造企业装备自动化程度不高。而国外先进的电机制造企业普遍采用自动化程度高的生产流水线及加工中心生产，生产效率和产品可靠性均较高。据统计测算，我国电机保有量约17亿kW，总耗电量约3．8万亿kWh，占全社会总用电量的64%，其中工业领域电机总用电量为2．9万亿kWh，约占工业用电的75%，是名副其实的用电大户。据统计，我国中小型电机行业企业约有2000家左右，其中300家为行业骨干企业，从业人数在30万人以上。从电机在用台数看，目前我国电机用量最大的机械设备为泵、传送装置、风机、压缩机和搅拌机等设备，其用量占电机总在用台数的76．3%。其中用于各类泵的电机占电机总在用台数的50．2%。我国的电机产品种类繁多，应用领域广泛，根据型号、规格、功率、轴伸、绝缘、编码器、转速开关、热敏元件、加热带等参数的不同可划分出各种各样电机。机床、轧钢机、鼓风机、印刷机、水泵、抽油机、起重机、传送带、生产线、电梯以及医疗设备中的心电机、X光机、CT、牙科手术工具、渗析机、呼吸机、电动轮椅等，都大量使用电动机。国内电机需求量在2017年-2021年平稳增长，到2021年达到3313．24GWH。电机行业在我国属于典型的离散型制造模式。目前，该行业80%以上为多品种、小批量生产模式，实际的供应链规模超过千亿元。在历史上，我国电机行业系统繁多，系统间无数据接口，信息孤岛林立，信息共享困难;此外，电机行业还存在功能过于单一，系统集成工作量大，导致反复投资问题的出现。目前，我国电机行业运维难度越来越大，系统维护费用高、收益低、风险大。电机行业前景趋势分析随着我国经济的不断发展、人们生活水平的不断提高，人们的消费观念和消费水平也有了很大的转变与提升。在这个契机下，电机制造行业也得到了快速发展，2020年我国电机制造行业的市场规模达到10587．28亿元，2021年市场规模为11224．26亿元，同比增长了6．02%，从这两年的市场规模发展来看，电机制造行业正处于发展之中。电机产品配套面广，广泛地应用于能源、交通、石油、化工、冶金、矿山、建筑等各个领域。随着全球经济、贸易一体化进程的不断深化，科技水平的不断提高，过去同一类电机同时用于不同性质、不同场合的局面正在被打破，电机产品正向着专业性、特殊性、个性化方面发展。这对电机生产企业的研发能力、柔性生产能力、对市场需求的快速响应能力等都提出了新的挑战。此外，随着我国新能源汽车政策的逐步落地，市场需求已经启动，并将持续保持高增长，产业链相关公司亦将迎来机遇。电动机驱动系统是新能源汽车三大核心系统之一，相比传统工业电机，新能源汽车驱动电机有更高的技术要求。电机行业发展现状（一）工业电机产量电机作为电能和机械能转换的关键设备，在制造业中广泛应用于采矿、冶金、油气、石化等行业，增长也和制造业景气程度高度相关。工业电机在电机中的占比较大，据国家统计局数据显示，2021年中国工业电机产量达3．46亿千瓦，同比增长7%。随着我国制造业复苏和全球经济回暖的不断推进，我国工业电机需求有望进一步扩大。（二）进出口额据海关总署数据统计，2017-2020年，我国电机产品出口规模总体保持稳定，2021年中国电机产品出口额增长至985．15亿元，同比增长26．73%。2021年我国电机产品进口额达到304．71亿元，同比增长15．42%。（三）出口目的地在出口地方面，我国电机的出口目的地较为分散，出口对于个别国家依赖度较低。据海关总署数据，2021年国内电机出口目的地主要为美国、越南、德国、日本等地，前五大出口目的地占我国电机总出口量的35．43%。直驱电机行业未来的发展趋势我国是制造业的大国，制造业是国民经济的主体，电器设备是我国制造业的重要组成部分。电机应用最为广泛的电器设备之一，在我国制造业中也占据着非常重要的位置。现在我过普通电机的技术已经成熟起来了，随着国内电机企业技术不断提高以及国外先进技术的为我所用，未来我国电机行业发展前景也是不错的。电动机效率与国外相比，要低1%-3%，电机系统的运行效率要比国外低10%到20%，这也就意味着，基于目前市场现状估算，全国电动机效能没提高一个百分点，每年就可以节省大约260多亿千瓦电，数据是相当客观的，所以未来高效性必将是未来发展目标之一。其实我国电机行业的高效节能之路早已经开始了，高效性的电机行业发展前景是很好的。预计未来五年，我国高效电机市场的增长会呈现较快的发展态势，高效电机将会得到进一步的推广，一些普通电机厂家将面临市场优胜劣汰的考验。不管选择什么产品，质量是根本，性能可靠性也是用户选择电机的一个非常重要的方面，电机使用寿命的长短、机构是否紧凑，是体现电机可靠性的主要方面。往往电机寿命的长短和温升有比较大的关心，未来随着电机效率的提高，降低温升，就可以有效延长电机的寿命。如果电机质量变轻、体型变小的话，可以节省材料，节省空间，而且现如今许多产品也对电机的体积和重量提出了更高的要求，特别是在石油、化工、煤炭等应用领域，文哦了实现小型轻量的要求，就要使用先进技术和一些优质材料，在设计方面优化升级，在有效材料不变的条件下，单位功率的重量不断降低是未来发展趋势。工业电机行业市场现状电机是指以电磁感应为理论基础进行机电能量转换的一种电磁机械装置，广泛应用于工业、农业、国防、公用设施和家用电器等各领域。由于现代工业生产的信息化、自动化程度越来越高，传统的电机控制中心已经不能满足用户对电机的控制和保护要求。随着工业驱动控制领域与大数据平台发展融合而产生了新型的电机系统，称之为智能电机。它集成了电机的运动、诊断、保护、控制、通讯等功能，可以实现对电机故障和寿命的提前预测、对电机能效的自适应管理等，从而准确地契合了高效节能和智能制造的发展方向。工业电机行业属于高科技行业，在高精度、宽调速范围的工业电机系统应用中，国外厂家对工业系统应用的研究较早，掌握着先进技术，占具着主要市场份额;我国本土企业起步晚，技术积累少、规模小，与国外同行相比差距仍然较大，整体基础薄弱，国内工业电机企业由于受到自身规模和财力的局限，相较国外同行，在技术研发、产品验证方面以及人才、资金、设备的投入能力严重不足，影响了国内工业电机企业在行业中的竞争力以及国际市场的开拓。从产品定位上看，我国电机行业生产的最终产品多为中低端产品，技术含量不高，附加值低，导致利润率水平不高。近年来，我国电机制造行业的利润总额稳步上升，但利润率水平存在波动。随着高能效电机替代低能效电机进程的加快，预计未来电机行业的盈利能力有望逐步增强。经过多年的发展，国内电机行业已形成一批规模较大的电机企业，这些企业为了应对全球化格局下的市场竞争，逐步由大而全向专业化、集约化转变，进一步推动了电机行业中专业化生产模式的发展。根据相关统计根据相关统计，到2019年，工业电机行业利润总额由368亿元增长至714亿元，年复合增长率超过7%。根据相关数据统计，截止2019年，电机制造业行业收入增长至9611．23亿元，年复合增长率在7%左右;规模以上企业家数由2，260家增长至2，854家。根据预测分析，电机行业将保持稳步增长的良好态势，消费潜力继续释放，市场需求进一步扩大。数据显示，2021年我国工业电机产量达354万千瓦，同比2020年增长9．7%。2021年我国工业电机销售收入为3501．3亿元，同比2020年增长。2020年，我国一般交流电机在工业电机