2023上半年商用车市场分析(上)

2014上半年商用车市场分析(上)

在细分市场上，重卡和轻型客车市场需求分别增长6.5%和9.7%，其他车型需求同比均降低，中卡和中型客车市场需求降幅较大，分别达到18.6%和13.9%。2014上半年，国内经济整体表现平稳，经济结构调整稳中有进，但经济发展仍面临结构性困境，经济转型升级面临的国内外环境依然错综复杂，传统产业的调整还需要进一步推进。上半年由于货币政策没有得到市场年初预期的整体放松，固定资产投资建设没有达到预期水平，导致货运市场运力过剩，新增需求不足。同时，由于经济增速放缓和客运市场结构多样化，大中型客车的市场需求也出现下滑。在细分市场上，重卡和轻型客车的市场需求分别增长6.5%和9.7%，其他车型需求同比均降低，中卡和中型客车市场降幅较大，分别达到18.6%和13.9%。图1重卡细分市场份额图2中卡车细分市场份额图3轻卡细分市场份额图4微卡细分市场份额表12014年1—6月商用车市场情况辆，%车型生产销量2014年1—6月2013年1—6月2014年1—6月2013年卡车合计1800882181985517707031849660-4.3重卡4438143954044289564026796.5中卡129589158540129780159338-18.6轻卡9565569826219431311004004-6.1微卡270923283290268836283639-5.2客车合计2739802673262790212674824.3大型客车35276376613644337690-3.3中型客车33237398863464040244-13.9轻型客车2054671897792079381895489.7商2074862208718120497242117142-3.2表2重卡细分市场销量情况辆，%车型生产销量销量同比增长2014年1—6月2013年1—6月2014年1—6月2013年1—6月整车1296231219801294331272241.7半挂牵引车14697412324614042912223014.9非完整车辆1672171501781590941532253.8合计4438143954044289564026796.5表3前10家重卡生产企业销量情况辆，%序号企业名称销量销量同比增长市场份额2014年1—6月2013年1—6月2014年1—6月2013年1—6月总计4289564026796.51东风汽车公司8615587354-1.420.121.72中国重型汽车集团有限公司699096301110.916.315.63中国第一汽车集团公司68405647055.715.916.14北汽福田汽车股份有限公司64001582819.814.914.55陕西汽车集团有限责任公司615235293816.214.313.16安徽江淮汽车股份有限公司235981755834.45.54.47上汽依维柯红岩商用车43.63.68安徽华菱汽车有限公司1181013342-11.52.83.39成都大运汽车集团有限公司7945706312.51.91.810北奔重型汽车集团有限公司643810931-41.11.52.7表4中卡细分市场销量情况辆，%车型生产销量销量同比增长2014年1—6月2013年1—6月2014年1—6月2013年1—6月整车74127976527663996516-20.6非完整车辆55462608885314162822-15.4合计129589158540129780159338-18.6卡车市场1.重卡实现小幅增长2014上半年，重卡销售42万8956辆，同比增长6.5%。重卡销量增长主要来自半挂牵引车，共销售14万429辆，同比增长14.9%，占重卡市场32.7%；非完整车辆销售15万9094辆，同比增长3.8%，占重卡市场37.1%，市场份额连续5年下滑；整车销售12万9433辆，同比增长1.7%，占重卡市场30.2%。前5家重卡企业销售34万9993辆，市场份额占81.6%，较2013上半年的81%略增0.6百分点。市场份额10%以上的5家主流重卡企业中，东风汽车销量出现小幅下降，同比降低1.4%；其他4家企业销量都有较大增长，其中陕汽、中国重汽和北汽福田增速都高于行业平均水平。其中，东风汽车以20.1%的市场份额保持第1位，但市场份额同比下降1.6百分点；中国重汽销量增长10.9%，取得行业第2位成绩；北汽福田和陕汽分列第4、5位，与2013年相同。2.中卡大幅下滑2014上半年，中卡销量出现大幅下滑，共销售12万9780辆，同比下降18.6%，打破了中卡在过去3年销量一直持平的状态。在细分市场上，整车销售7万6639辆，市场份额下滑到59.1%；非完整车辆销售5万3141辆，市场份额增至40.9%，非完整车辆市场份额连续5年上升。前5家中卡企业共销售9万9814辆，占中卡市场总销量的76.9%，较2013年同期市场份额增长7.1百分点。其中，东风汽车销售3万5473辆，较2013年同期下降25.1%，以27.3%的市场份额居第1位；一汽销售2万7051辆，同比增长8.1%，市场份额20.8%，较同期增长5.1百分点；上汽依维柯红岩销售1万9713辆，同比大幅增长5.0%，分享了中型车市场15.2%的市场份额，销量排在行业第3位；庆铃和江淮分别排在第4、5位；重庆力帆因销售下滑达-40.8%，跌致行业第7位。3.轻卡微量下滑2014上半年，轻卡销量出现下滑，共销售轻卡94万3131辆，同比下降6.1%。市场需求萎缩主要是受低端车型市场需求不足影响，农村市场需求不足和可替代产品多样化，都是导致轻卡在农村市场需求减少的重要因素。在细分市场上，轻卡非完整车辆销售5万8574辆，市场份额上升至6.2%，轻卡整车销售88万4557辆，市场份额93.8%，较2013年同期下降1.2百分点。前5家轻卡生产企业份额合计为57.2%，较2013年同期市场份额下降0.3%，市场集中度略有下降。销量排名前10家的企业中，只有江铃和凯马汽车销量增长，其他企业均出现下滑。其中，北汽福田和南京依维柯市场份额下滑分别达到1.4%和1.8%。4.微卡持续平淡表5前10家中卡生产企业销量情况辆，%序号企业名称销量销量同比增长市场份额2014年1—6月2013年1—6月2014年1—6月2013年1—6月总计129780159338-18.61东风汽车公司3547347339-25.127.329.72中国第一汽车集团公司27051250178.120.815.7319713187805.015.211.84庆铃汽车(集团)有限公司10252911912.47.95.75安徽江淮汽车股份有限公司73259074-19.35.65.76北汽福田汽车股份有限公司697165456.55.44.17重庆力帆汽车有限公司653211038-40.85.06.98四川现代汽车有限公司64318099-20.65.05.19浙江飞碟汽车制造有限公司320331172.82.52.01028205995-53.02.23.8表6轻卡细分市场销量情况辆，%车型生产销量销量同比增长2014年2013年1—6月2014年1—6月2013年1—6月整车891544934696884557953329-7.2非完整车辆6501247925585745067515.6合计9565569826219431311004004-6.1表7前10家轻卡生产企业销量情况辆，%企业名称销量销量同比增长市场份额2014年1—6月2013年1—6月2014年1—6月2013年1—6月总计9431311004004-6.11北汽福田汽车股份有限公司177924203943-12.818.920.32安徽江淮汽车股份有限公司113244123365-8.212.012.33东风汽车公司8746995483-8.49.39.54江铃控股有限公司849437274816.89.07.257543581433-7.48.08.16长城汽车股份有限公司6512167515-3.56.96.77南京依维柯汽车有限公司3858459207-34.84.15.98山东凯马汽车制造有限公司349812957218.33.72.99庆铃汽车(集团)有限公司3354334624-3.13.63.410中国第一汽车集团公司3263734586-5.63.53.4表8微卡细分市场销量情况辆，%车型生产销量销量同比增长2014年2013年1—6月2014年1—6月2013年1—6月整车27020428312326784