北京文化创意产业十二五回顾与十三五展望

北京文化创意产业“十二五”回顾与“十三五”展望

一“十二五”时期北京文化创意产业实现稳定发展“十二五”时期，面对国内外市场的深度调整，北京文化创意产业稳扎稳打，不断巩固支柱地位，产业总量持续稳定增长，内部结构进一步优化，差异化、特色化、集群化发展的态势基本形成，各级市场主体的支撑作用进一步增强。“十二五”期间，北京文化创意产业经历了从全面提速到稳步发展的过程。（一）增加值持续上升，增速相较“十一五”时期明显下降“十二五”期间，北京文化创意产业稳步发展，在地区经济中的比重进一步提升，成为新的发展阶段带动北京地区转方式、调结构的重要引擎。文化创意产业增加值从2010年的1697.7亿元增至2015年的3179.3亿元[1]，按可比价格[2]计算，“十二五”期间年均增速9.7%，高于地区生产总值年均增速2.2个百分点，但比“十一五”时期按可比价格计算的平均增速（15.6%）有较大幅度下降，反映出文化创意产业与地区经济一同进入发展新常态阶段。2015年，文化创意产业增加值占地区生产总值的比重上升到13.8%（见图1），比“十一五”期末（12.0%）提高了1.8个百分点，稳居第二支柱产业地位。图1“十二五”时期北京文化创意产业增加值及增速、占GDP比重情况“十二五”时期，北京文化创意产业增加值平均增速不仅高于地区生产总值的平均增速（7.5%），也高于第三产业平均增速（8.1%），是支撑首都经济社会发展的重要引擎。（二）产值结构继续调整优化“十二五”期间，北京文化创意产业的内部结构继续调整，软件、网络及计算机服务业产值比重继续提高，其他辅助服务业产值比重有较大幅度降低（见表1、图2、图3）。表12015年文化创意产业九大行业增加值、资产、收入、就业结构北京文化创意产业九大行业中，软件、网络及计算机服务业增加值由2010年的847.1亿元增至2015年的1842.8亿元，五年间增长了118%，占文化创意产业增加值的比重由2010年的50%提高到2015年的58%。新闻出版业增加值由2010年的171.8亿元增至2015年的278.4亿元，五年间增长了62%，占文化创意产业增加值的比重由2010年的10%调整为2015年的8.8%。广播、电视、电影业增加值由2010年的138.6亿元增至2015年的223.0亿元，五年间增长了61%，占文化创意产业增加值的比重由2010年的8%调整为2015年的7%。其他辅助服务业的产值比重由2010年的10%下调至2015年的5.7%。图22010年文化创意产业产值结构图32015年文化创意产业产值结构（三）资产总额大幅度增加“十二五”期间，北京文化创意产业资产总额实现了较大幅度的增加，产业经营规模持续壮大（见表2）。2015年，北京文化创意产业资产总额为31893.9亿元，是2010年的2.9倍。从文化创意产业资产内部结构看，软件、网络及计算机服务业资产最为丰厚，2015年资产总额达到13719.4亿元，是2010年的3.1倍，占文化创意产业资产总额的43%。从各行业资产增长情况看，文化艺术和其他辅助服务业的资产增长最快，分别从“十一五”末期的340.1亿元、1222.8亿元增长到“十二五”末期的1497.8亿元、4783.9亿元。旅游、休闲娱乐业的资产增幅紧随其后，其2015年的资产总额是2010年的3.4倍。（四）收入水平稳步提高表2“十二五”末期文化创意产业九大行业基本情况与“十一五”末期比较“十二五”期间，北京文化创意产业收入水平逐年提高。2015年北京文化创意产业收入合计达到15877.8亿元，是2010年的2.1倍。从收入结构看，软件、网络及计算机服务业收入水平最高，2015年其营业收入为6442.2亿元，是2010年的2.3倍。其他辅助服务业其次，2015年的营业收入为2099.2亿元，比2010年提高了70%。（五）吸纳就业继续扩大“十二五”期间，北京文化创意产业吸纳就业人员绝对值和比例均有较大幅度增加（见表3）。文化创意产业吸纳就业人数由2010年的122.9万人增至2015年的202.3万人，提高了65%。文化创意产业平均就业人数占北京市全社会从业人员平均数的比重由2010年的12.1%提高至2015年的17.3%，占第三产业就业人员平均数的比重由2011年的16.3%提高到2015年的22.1%。表3“十二五”时期文化创意产业及其内部九个行业从业人员平均数从就业结构看，“十二五”期间北京文化创意产业就业结构与产值结构基本一致，软件、网络及计算机服务业依然是“十二五”期间创造就业的重点行业，且就业比重继续提高，该行业吸纳就业人数从2010年的51.6万人提高到2015年的101.4万人，五年间增加了96.5%，在文化创意产业中就业比重从42%提高至50%。其就业比重略低于其产值比重。其次为广告会展业，就业人员平均数从2010年的10.1万人提高到2015年的16.8万人，占文化创意产业平均就业人数的比重为8%。从增速看，文化艺术业的就业增长最快，从2010年的5.3万人增加到2015年的12.6万人，增加了138%，其次为软件、网络及计算机服务业（增速96.5%）、广播电视电影业（增速68.8%）、广告会展业（66%）。（六）劳动生产率继续提高“十二五”期间，北京文化创意产业劳动生产率继续提高，2015年劳动生产率为15.7万元/人，比“十一五”末期（13.8万元/人）提高了14%，稍低于社会平均劳动生产率及第三产业劳动生产率（见图4）。图4“十二五”时期北京文化创意产业劳动生产率变动情况从九个行业内部劳动生产率看（见表4），“十二五”期间，广播、电视、电影业的劳动生产率最高，2015年其劳动生产率为30.1万元/人，远高于同时期文化创意产业平均劳动生产率。其次是艺术品交易业，2011年其劳动生产率为22.6万元/人，2015年其劳动生产率为25.7万元/人。此外，软件、网络及计算机服务业的劳动生产率也高于北京文化创意产业和第三产业平均劳动生产率。软件、网络及计算机服务业，2011年劳动生产率为17.0万元/人，2015年为18.2万元/人。表4“十二五”期间文化创意产业及其内部九个行业的劳动生产率二“十二五”时期北京文化创意产业的突出问题虽然“十二五”时期，北京文化创意产业取得了一系列成绩，但是与北京拥有的巨大文化资源相比、与北京建设全国文化中心的目标相比，还有很大差距，产业在发展中还存在结构性供需不平衡、传统文化创意产业面临转型升级等问题。（一）文化资源优势转化为产业优势的效率较低北京是全国演艺中心，汇聚了全国优秀的文化团体；是中国的新闻出版中心，拥有央地两级综合媒体单位、大量新媒体单位和正向数字化转型的传统媒体；是世界大型软件、网络和计算机服务企业中国总部的集中地，行业人才数量和质量居全国之首；是联合国教科文组织设计之都，拥有优质设计资源；是全国艺术品交易中心，艺术品资源汇聚。虽然拥有巨大的文化资源优势，但是由于当前文化创意产业发展过程中融合度不够，优势文化资源与金融、科技等地区性优势资源还远未达到充分结合，科技与文化创意产业的关联关系并不紧密，科技对文化创意产业的贡献十分有限，因此文化创意产业的增值能力也十分有限，资源产业化效率还有巨大的提升空间。（二）市场主体竞争激烈，结构性供需不平衡有所加剧伴随着文化体制改革的深入，北京文化创意产业经过“十一五”时期的快速发展，产业市场“十二五”期间进入平稳增长期，市场化程度整体已经比较高，部分行业呈现出供大于求的局面，尤其是电影、电视剧、出版等领域。一方面产品数量在“十二五”期间迅速扩张，影视剧等领域出现产品过剩的局面，另一方面随着北京市居民收入水平提高和需求的更加多样化、个性化，文化精品力作依然不能满足当前北京市民的需求。未来，必然要形成以内容质量竞争代替数量竞争的市场格局。（三）部分传统产业形态生存环境有所恶化北京文化创意产业有一部分与互联网的联系不十分紧密，例如传统媒体、传统形式广告会展等，这些传统型产业形态在“十二五”期间面临着较大的经营压力，广告领域表现得尤为突出。“十二五”期间，北京传统媒体广告市场虽然也有所增长，但增速一般，而以互联网广告为代表的新媒体和新技术广告，快速抢占传统广告市场份额，成为传统媒体广告的有力竞争对手。与此同时，受宏观经济形势的影响，相较于科技融合能力更强的产业形态，传统文化创意产业形态的发展空间受到了更大的挤压。这对于“十二五”期间“互联网+”战略尚未部署到位以及没有部署计划的产业和企业来说，其生存环境相较于“十一五”期间明显恶化。三“十三五”时期北京文化创意产业发展展望“十三五”时期，北京文化创意产业将迎来新的战略机遇期，也将面临一定的增长压力。我国经济进入新常态后，北京经济从两位数的高速增长转为中高速增长，文化创意产业也将转入中高速增长时期，文化科技创新“双轮驱动”、构建“高精尖”经济结构、建设具有全球影响力的科技创新中心将为首都文化创意产业提供更加广阔的发展前景，拓展更大发展空间。（一）文化创意产业整体将进入中高速发展阶段“十二五”期间，北京文化创意产业虽然整体发展速度高于地区经济增速，但是与“十一五”时期相比，增速明显回落。加之文化创意产业与实体经济之间的关联关系，预计“十三五”时期北京文化创意产业将延续“十二五”时期的表现，结束“十一五”时期的高增长阶段，进入中高速增长时期。因此，认识新常态、适应新常态、引领新常态，是当前和今后一个时期北京文化创意产业发展的基本逻辑。“十三五”时期，北京文化创意产业依然面临着较好的发展环境，随着居民收入水平的不断提升以及居民精神文化需求的持续提高，巨大的消费需求带来了巨大的产业市场。加之北京建设具有全球影响力的科技创新中心的深入推进，以移动互联网、云计算、大数据、物联网为代表的新一代信息技术迅速发展，北京文化创意产业领域跨行业产业融合将在全国范围内率先突破。新媒体的传播渠道与方式，将进一步促进北京文化创意产业的革新，给文化创意产业发展带来全新面貌。（二）新兴业态不断产生，产业布局持续完善随着北京地区经济发展进入新常态，创新驱动的新增长动力机制不断强化，信息和数据对北京文化创意产业发展的重要作用日益明显。“十三五”期间，北京文化艺术、新闻出版、广播电视电影、设计服务、旅游休闲娱乐与软件、网络及计算机服务等行业界限将被进一步打破，文化创意的内容行业将逐渐被纳入更为宏大的产业范畴，文化创意产业内部将不断产生新的产业形态，形成新的商业模式。传统产业形态站在“互联网+”的风口，经过“十二五”期间的深刻变革，将面临更广阔的市场空间。（三）软件、网络及计算机服务业等优势行业将保持加速发展当前北京市正在加快推进产业结构优化升级，构建“高精尖”经济结构，通过实施“互联网+”行动，加快信息技术向传统产业的融合渗透，推进基于互联网的产业组织、商业模式等创新，发展分享经济。推动信息服务、大数据、物联网、云计算等新兴业态发展，培育产业智能化发展优势。在这种发展形势下，软件、网络及计算机服务业作为北京文化创意产业的传统优势行业，将面临更多的发展机遇和十分广阔的发展前景。此外，设计服务业等与信息服务业联系比较紧密的行业也将面临更多的机遇，发展空间将进一步拓展。（四）广播、电视、电影业借助信息技术加快发展国家实施“加快推进传统媒体与新兴媒体融合发展”的战略以来，传统媒体与新兴媒体融合发展成为趋势，内容成为媒体融合的核心和根本。除传统电视台渠道之外，快速发展的视频网站、移动互联网等成为更加活跃的新渠道，各种新媒介平台对影视剧的需求逐步增大，将促进首都影视剧行业进一步发展。（五）数字化新闻出版业态将获得更快的发展“十三五”时期，依托首都科技创新中心建设，新闻出版行业将实现全面变革，数字出版、数字印刷、数字发行等新业态迎来更加迅猛的发展期。面对数字出版的竞争，传统图书出版的精品意识、质量意识将逐步增强，将由追求数量规模向提高质量效益转变。首都文化出版传媒企业若要有所发展，必须以内容产业为基础，围绕传统出版与新兴媒体融合发展，推动由“做出版