粮油机械行业调研与市场研究报告2023年

2023年粮油机械行业调研与市场研究报告LOGO01行业发展概述行业定义、行业特点、发展历程02行业环境分析政治环境、经济环境、社会环境、技术环境、发展驱动因素03行业现状分析行业现状、行业痛点、行业建议04行业格局及趋势行业发展趋势、行业格局、代表企业目录

CONTENTS01行业发展概述行业定义、行业特点、发展历程行业定义粮油机械包括粮食、油料、饲料等产品的粗加工、深加工、检测化验、计量、包装、仓储、运输等方面的设备，如脱粒机、碾米机、面粉机、榨油机等，是粮油工业的重要组成部分。我国粮油机械行业起步较晚，目前中小型碾米、制粉、制油等粮食初加工装备品种多、规格齐全，可以满足国内市场需求，实现自给，但在大型粮油加工设备上与国际先进水平仍有一定差距，对外较为依赖度。烘干机:该类产品主要用于小麦、稻谷等谷物的干燥领域，分批处理量为20~60吨不等,分为室内型和室外型。高方筛:该类产品主要用于制粉行业研磨过程中各系统物料的筛理和分级，也可用子其它行业细颗粒物料和粉料的筛理和分级。磨粉机:该类产品为面粉厂制粉设备主机，主要靠具有速差和相对转动的磨棍剥开小麦,将小麦胚乳从麦皮剥下，并碾成面粉,磨粉机性能直接决定制粉品质。该设备也用于其他如活性炭、化工、酿酒等行业以及对物料的破碎、碾压、制粉。榨油机:该类产品适用于植物及动物油料的压榨制油,具有结构合理、性能可靠、操作简单、维护方便、生产效率高、榨出饼结构松而不碎、易于溶剂渗透、残油率低等特点。仓储物流设备:该类产品用于颗粒、粉状、散状物料的输送作业,适用于粮油、饲料、化工等行业,设备密团性能好，防尘防雨:使用寿命长，便于维护。产业链上游钢铁是粮油机械上游强相关行业。近年来，钢铁行业在上游原料供应充足及下游需求持续增长的带动下迅速发展，其产品的产量也随之逐年增加。据资料显示，2021年我国生铁产量为86857万吨，同比2020年下降3%；粗钢产量为103279万吨，同比2020年下降3%；钢材产量为133667万吨，同比2020年增长0.9%。产业链中游粮油机械行业中游企业原材料大部分依靠进口，主要原因是下游消费终端为保障科研成果，对行业产品的质量稳定性要求较高，因此，中游科研用制备厂商更倾向于选择仪器先进、供应链稳定的进口原材料供应商。企业产品价格主要受市场供求关系的影响。由于粮油机械企业的产品毛利较高，原材料价格波动不会对企业的盈利能力产生重大影响。产业链下游粮油机械行业下游企业市场空间广阔、销售范围广、用户分散、单批数量少、销售单价高等特点。随着全球范围内生物医药行业研究的深入及产业化程度的提升，中国行业产品种类进一步丰富，应用领域持续增加，个性化、高端化的产品将逐渐获得更广阔的应用空间。02行业发展环境分析政治环境、经济环境、社会环境、技术环境、发展驱动因素行业政治环境1《关于加快推进农业供给侧结构性改革大力发展粮食产业经济的意见》提出促进粮油机械制造自主创新，扎实推进“中国制造2025”，发展高效节粮节能成套粮油加工装备，提高关键粮油机械及仪器设备制造水平和自主创新能力引入智能机器人和物联网技术，开展粮食智能工厂、智能仓储、智能烘干等应用示范项目。《关于坚持以高质量发展为目标加快建设现代化粮食产业体系的指导意见》造提升机械装备水平，实施粮食加工转化机械装务产业提升行动;加强关键粮油机械制造自主创新，并发具有自主知识产权和核心技术的粮食加工成套设务。大力实施技术改造:加快设备升级换代，推动粮油机械设备向自动化、精准化、智能化、绿色化方向发展。《“十四五”全国农业机械化发展规划》明确到2025年，全国衣机意动力稳定在11亿千瓦左右,衣作物耕种收综合机械化率达到75%。《关于坚持以高质量发展为目标加快建设现代化粮食产业体系的指导意见》造提升机械装备水平，实施粮食加工转化机械装务产业提升行动;加强关键粮油机械制造自主创新，并发具有自主知识产权和核心技术的粮食加工成套设务。大力实施技术改造:加快设备升级换代，推动粮油机械设备向自动化、精准化、智能化、绿色化方向发展。《“十四五”全国农业机械化发展规划》明确到2025年，全国衣机意动力稳定在11亿千瓦左右,衣作物耕种收综合机械化率达到75%。行业政治环境201《关于加大改革创新力度加快衣业现代化建设的若干意见》强化农业科技创新驱动作用;加快农业科技创新，在生物育种、智能农业、农机装备、生态环保等领城取得重大突破;加强衣业转基因生物技术研究、安全管理、科学普及，支持衣机、化肥、衣药企业技术创新。0304023《中国制造2025》农机装备重点发展粮、棉、油、糖等大宗粮食和战略性经济作物育、耕、种、管、收、运、贮等主要生产过程使用的先进农机装备，提高农机装备信息收集、智能决策和精准作业能力，推进形成面向农业生产的信息化整体解决方案。《粮油加工业“十三五”发展规划》积极开展粮食加工技术及装备研究开发，提升加工装备技术水平，提高粮食加工生产效率，提升加工产品品质。推进粮食加工自动化、智能化、高效化，促进粮食加工产业转型升级。针对制约我国粮食机械装备发展的“瓶颈”，从装备关键零部件的材质入手，对关键零部件可靠性、制造工艺合理性等进行研究，强化产业技术原始创新能万以及国产装备的自主创新能力。完善粮食加工装务从原理设计到制造及性能测试的技术链条，提升设备制造核心技术水平，优化效能，提高可靠性，推动粮食设备制造向自动化、精准化、智能化、光电一体化、节能化方向发展.《粮油加工业“十三五”发展规划》以专业化、大型化、成套化、智能化、绿色环保、安全卫生为导向，发展高效节粮节能营养型大米、小麦粉、食用植物油、特色杂粮等加工装备，提高关键设备的可靠性使用寿命和智能化水平:支持建立高水平的粮机装备制选基地。在江苏、河北、河南和陕西等省发展小交粉加工、面制品、焙烤食品、速冻食品等成套设备。经济环境从2017-2022年以来，我国国内生产总值呈现上涨的趋势，同比增速处于持续正增长的态势，其中2021年国内生产总值为1143670亿元，同比2020年增长了184%。2022年1-9月我国国内生产总值为870269亿元，同比增长了6.2%。在疫情得到有效控制的情形下，我国经济开始逐渐复苏，之前受疫情影响而停滞的各个行业，也开始恢复运行，常态化增长趋势基本形成，未来中国粮油机械行业的发展必然有很大的上升空间。经济环境社会环境101

02改革开放以来，我国经济不断发展，几度赶超世界各国，一跃而上，成为GDP总量仅次于美国的唯一一个发展中国家。但同时我们也应看到其中的不足之处，最基本的问题便是就业问题，我国人口基数大，在改革开放后，人才的竞争更显得尤为激烈，大学生面对毕业后的就业情况、失业人士一直困扰着我国发展过程中，对于国家来说，促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决；对于个人来说提前做好职业规划、人生规划也是人生发展的重中之重。中国当前的环境下，挑战与危机并存，中国正面临着最好的发展机遇期，在风险中寻求机遇，抓住机遇，不断壮大自己。自改革开放以来，政治体系日趋完善、法治化进程也逐步趋近完美，市场经济体系也在不断蓬勃发展；虽在一些方面上弊端漏洞仍存，但在整体上，我国总体发展稳中向好，宏观环境稳定繁荣，二十一世纪的华夏繁荣美好，对于青年人来说，也是机遇无限的时代。社会环境2传统粮油机械行业市场门槛低、缺乏统一行业标准，服务过程没有专业的监督等问题影响行业发展。互联网与电烙铁的结合，缩减中间环节,为用户提供高性价比的服务。90后、00后等各类人群，逐步成为粮油机械行业的消费主力。行业驱动因素政策推动供需平衡促进市场发展商业应用领域不断拓展行业竞争促进行业正向发展国务院发布政策、十四五规划、政府报告、领导讲话等都有对粮油机械行业做了一些纲领性的指导，合理的解读能够为行业做了好的发展指引。优势竞争，长期盈利，依托中国，布局全球，立足核心能力，全力获取显著竞争优势，创造得到广泛认可、深入人心的价值，通过成为“难以替代者”品牌致胜，涌现一批市场竞争力突出的全球性与区域性中国品牌，以持续正现金流实现长期盈利，这才是行业企业的发展之道。粮油机械属于农业机械细分类别，农业机械对于提高农业劳动生产率、促进粮食生产、增强农产品供给保障能力发挥着重要的装备支撑作用。近年来在农机补贴拉动下，我国农业机械化进程加快，农机需求旺盛。中国农业综合机械化率逐年提高，农业农村部提出，到2025年，全国农作物耕种收综合机械化率达到75%，粮棉油糖主产区基本实现农业机械化，丘陵山区农作物耕种收综合机械化率达到55%以上，未来农业机械发展仍存在较大上升空间。政策层面，2006年以来，一系列粮油机械行业相关政策的推出为促进行业健康发展和振兴起到积极作用。粮油机械产业处于快速增长时期，由于粮油机械行业的产品及服务模式特性，使其供给市场与需求市场存在较强的相互依赖、相互促进关系，粮油机械市场在良好的供需作用机制下保持稳定发展从应用领域来看，粮油机械行业产品广泛的运用于医学、药学、检验学、卫生免疫学、食品安全、农业科学等民营领域在市场发展中，行业企业为争取竞争优势，尤其是大中型企业，越来越重视自主研发实力，在企业科研方面投入逐年增长，企业科研服务市场逐步打开，未来科研用检测试剂的服务主体趋于多元化03行业发展现状分析行业现状、行业痛点、行业建议行业现状从农业机械市场来看，近年来，在国家政策补贴支持及机械化率稳步增长等因素的推动下，行业规模不断增长。据资料显示，2021年我国农业机械行业市场规模为5310亿元，同比增长6.6%。从粮油机械制造业产值情况来看，据统计，2020年我国粮油加工业的工业产值达14227亿元，其中粮油机械产值为265.6亿元，占比87%。就产品销售收入而言，据统计，2020年中国粮油加工行业产品销售收入为15165亿元，其中粮油机械制造业产品销售收入为229.1亿元，占比51%。行业市场规模中国出口设备以小型机械为主，非洲电力资源相对匮乏，中小型更为适应其需要。同时，大型农业加工机械产量较低，类型较少，总体上与发达国家的产品质量存在一定差距。非洲占中国粮食加工机械出口的比重不高。中国对非洲粮食加工机械出口贸易得益于中国援助非洲国家的农业机械在非洲当地取得良好的示范作用，促进了非洲当地的农业生产率和粮食加工等，促进了中非粮食加工机械贸易的发展。但是由于很多非洲国家经济发展水平较低，外汇紧张，对于粮食加工机械的进口能力尚且不足行业痛点010203粮油机械行业缺乏完备的质量控制和质量保证体系，生产商缺乏统一的生产标准，行业内产品质量良莠不齐，导致产品的可靠性难以保证，丧失产品市场竞争力政府秉承创新开放的态度，支持和鼓励科学研究创新，对科学研究试验不设置严格限制，因此，粮油机械行业不存在统一的监督管理规范，产品质量主要依靠生产企业自主检测，粮油机械行业产品质量的监管难度加大在中低端产品领域，仍然有较大比例的产品依赖于进口渠道。此外，粮油机械行业企业缺乏创新研发能力以及仿制能力，加重下游消费端对进口科研用检测试剂的依赖，不利于粮油机械行业的发展质量参差不齐行业监管难度大高端产品发展落后行业发展建议提升产品质量（1）政府方面：政府应当制定行业生产标准，规范粮油机械行业生产流程，并成立相关部门，对科研用粮油机械行业的研发、生产、销售等各个环节进行监督，形成统一的监督管理体系，完善试剂流通环节的基础设施建设，重点加强冷链运输环节的基础设施升级，保证粮油机械行业产品的质量，促进行业长期稳定的发展；（2）生产企业方面：粮油机械行业生产企业应严格遵守行业生产规范，保证产品质量的稳定性。目前市场上已有多个本土粮油机械行业企业加强生产质量的把控，对标优质、高端的进口产品，并凭借价格优势逐步替代进口。此外，粮油机械行业企业紧跟行业研发潮流，加大创新研发力度，不断推出新产品，进一步扩大市场占有率，也是未来行业发展的重要趋势。全面增值服务单一的资金提供方角色仅能为粮油机械行业企业提供“净利差”的盈利模式，粮油机械行业同质化竞争日趋严重，利润空间不断被压缩，企业业务收入因此受影响，商业模式亟待转型除传统的粮油机械行业需求外，设备管理、服务解决方案、贷款解决方案、结构化融资方案、专业咨询服务等方面多方位综合性的增值服务需求也逐步增强。中国本土粮油机械行业龙头企业开始在定制型服务领域发力，巩固行业地位多元化融资渠道可持续公司债等创新产品，扩大非公开定向债务融资工具（PPN）、公司债等额度获取，形成了公司债、PPN、中期票据、短融、超短融资等多产品、多市场交替发行的新局面；企业获取各业态银行如国有银行、政策性银行、外资银行以及其他中资行的授信额度，确保了银行贷款资金来源的稳定性。粮油机械行业企业在保证间接融资渠道通畅的同时，能够综合运用发债和资产证券化等方式促进自身融资渠道的多元化，降低对单一产品和市场的依赖程度，实现融资地域的分散化，从而降低资金成本，提升企业负债端的市场竞争力。以远东宏信为例，公司依据自身战略发展需求，坚持“资源全球化”战略，结合实时国内外金融环境，有效调整公司直接融资和间接融资的分布结构，在融资成本方面与同业相比优势突出。04行业格局及趋势行业格局、发展趋势、代表企业行业竞争格局医疗行业受经济周期影响较弱，于粮油机械企业而言具有“低风险、高收益”的特点，吸引众多新兴市场参与者加入其中。目前中国粮油机械行业市场企业数量众多，同质化竞争现象日趋严重，成为制约中国粮油机械行业行业发展的主要原因。中国粮油机械行业公司数量众多，但大多以简单融资租赁为主要业务方式，服务模式单一，同质化现象严重，为中国粮油机械行业行业的发展带来以下不良影响：（1）价格战引发收益率报价逐年下降：部分粮油机械行业公司为抓住优质客户资源，依靠价格战取得竞争优势，导致行业毛利率下降，医院选择合作企业时“唯价格论”，不利于行业良性发展；（2）过高授信加大财务风险：粮油机械行业公司对各家医院的总体授信额度偏高，甚至超过医院的偿还能力，为自身带来较大财务风险，不利于企业的长期发展。未来，粮油机械行业行业要想获得突破，首先需要企业间形成差异化竞争优势。中国政府正大力推动社会资本进入粮油机械行业，对粮油机械行业产品需求被迅速拉动，需求量呈现上升趋势，粮油机械行业企业进军国民经济大产业的战略窗口期已经来临。粮油机械行业各业态企业竞争激烈，当前，市场上50%以上的粮油机械行业企业有外资介入，包括中外独（合）资、台港澳与境内合资、外商独资等，纯内资本土粮油机械行业企业数目较少，约占粮油机械行业企业总数的25%。此外，商业银行逐步进入粮油机械行业，兴业银行、中心银行、民生银行等先后成立金融公司，涉足设备融资租赁业务。中国本土粮油机械行业企业根据租赁公司股东背景及运营机制的不同又可以划分为厂商系、独立系和银行系三类三类粮油机械行业企业各有优劣势：（1）粮油机械行业企业具有设备技术优势，主要与母公司设备销售联动，以设备、耗材的销售利润覆盖融资租赁成本；（2）独立系粮油机械行业企业产业化程度高，易形成差异化商业模式，提供专业化的融资租赁服务；（3）银行系粮油机械行业企业背靠银行股东，能够以较低成本获取资金，且在渠道体系等方面具备一定优势。行业发展趋势1添加标题02添加标题01粮