科斯化工ERP实施项目-目标业务流程方案-配方管理流程

BusinessConsultingServicesBusinessConsultingServices日期作者版本变更索引2010-11-09IBM1.0初版2010-11-24IBM1.1根据讨论进行修改审阅姓名职务分发份数..姓名职位目录TOC\o"2-3"文档控制 2概述 5目标 5范围 5内容 5要点 5A8工程数据管理总体流程 9流程图 9流程概要 9关键业务情形 10变化和改进点 10业务需求 10A81配方定义流程 11流程图 11流程概要 11关键业务情形 12变化和改进点 12业务需求 13A82工艺数据定义流程 14流程图 14流程概要 14关键业务情形 15变化和改进点 15业务需求 15A83处方定义和分配流程 17流程图 17流程概要 17关键业务情形 18变化和改进点 18业务需求 18A84工程数据调整流程 19流程图 19流程概要 19关键业务情形 20变化和改进点 20业务需求 20单据、报表需求及客户化项目 21单据需求 21报表需求 21客户化项目 21遗留和解决问题 22未解决问题 22已解决问题 22概述目标本文档是在项目方案设计阶段为了满足科斯配方数据的管理和维护需要，结合ORACLER12的先进功能进行编制的。此方案涉及所有配方业务的未来流程，是通过对配方管理业务需求的详细分析后，进行了补充和优化，做到统一配方数据维护，集中控制的目的。方案详细描述了以下业务的解决方案：配方的新建和维护流程工艺路线的新建和维护流程处方的新建和维护流程本解决方案的主要依据是：《项目建议书》、《调研报告》等。范围本文档业务涉及的组织范围：君子兰集团有限公司上海玉清涂料有限公司内容本文档包括如下内容：君子兰产品配方分层结构配方管理流程第一层流程第二层流程第三层流程A8工程数据维护流程A81配方定义流程A82工艺数据定义流程A83处方定义和分配流程A84工程数据调整流程要点配方管理规范通过配方模块的实施，严格把关规范基础数据的维护和变更目前的君子兰的工程基础数据管理，主要涉及到两个部门，包括生产部和技术部。目前的基础数据维护没有统一的归口部门，职责分散，各个部门负责自己的部分。在实施系统后，建议建立一个统一的工程基础数据维护岗位，所有的基础数据进入系统都通过这个岗位，现确定为各分公司技术部文员负责工程数据的维护，保证数据的入口统一，数据不重复。为了加强数据管理的严肃性，建议所有技术数据的创建、变更，体现到系统之前都要经过严格的审批流程。产品研发流程OracleERP系统不会影响到产品的研发流程，产品的研发流程仍按目前的流程来运作。目前，产品研发过程不纳入OracleERP产品管理系统，产品的立项、配方研制、配方确认、指定配方文件等阶段在系统外处理，新产品在试产通过后的配方及工艺纳入系统管理。配方中的物料范围君子兰在生产过程中会使用多种物料，在配方中体现的物料包括直接应用于生产，并且对不是作为产品的组分存在的原料、包装物，而只是用于辅助生产的物料如刮刀并不直接贡献组分来组成产品，这些物料将不在配方中体现。现在的配方中并没有把包装物作为配方的一部分，实施系统后，为了保证材料成本的完整性以及通过系统实现包装材料的采购计划，需要将包装材料纳入配方的管理之中，作为配方的一部分；配方的层次结构目前的管理中是没有对包装成品有具体的配方管理的，那么实施系统之后需要按照业务的需求进行产品层次的划分，执行原料->半成品->成品的分层管理。如何进行半成品的划分，需要根据实际的情况进行划分；产品层次划分举例如下：PU五分哑高抗刮清面漆25L是对外销售的成品，生产这样一个产品需要包装物（25L桶，桶盖，塞子）和PU五分哑高抗刮清面漆；PU五分哑高抗刮清面漆是由树脂、助剂、填料、防沉浆和稀释剂来生产；在从各种原料、包装物来生产包装好的产品，生产的阶段是可以分从两段：清面漆半成品、包装清面漆成品，通过配方的分层次管理使配方管理更清晰。工艺路线管理现有的配方管理中并没有对工艺路线进行规范管理，只是通过文字描述的方式对工艺条件进行说明。实施系统后，需要对工艺路线进行规范化管理，工艺路线管理中包含资源、工序、活动和工艺路线的定义资源OracleERP系统对资源的管理是通过对关键资源进行时间管理来计算生产任务的开完工时间和资源的可用时间，给生产计划和生产排工提供时间上的参考依据。而由于实际的生产过程中，由于产品种类及其所用到的资源较多，因此，对那些不直接用于生产或不是关键的生产资源，建议不纳入系统进行管理。以关键的机器设备和设备生产产品的标准工时来定义，每个阶段只设一个关键资源，作为工艺路线里的主要资源。系统将基于这个关键资源的产能（标准工时）来自动计算产品的开完工时间。工序同类产品的生产工序大致相同，但不同配方对工序工艺的要求各不相同。考虑到车间生产管理以及工艺控制的需要，按产品类别将各产品工序划分为一个关键工序。若不同产品的某些工序使用相同的资源，则该工序仅需定义一次，在定义工艺线路时工艺信息是共享的。活动建议每个工序里只需定义一个活动，每个活动的次数统一默认为一次，不定义资源活动到下一资源使用之间的时间延迟。处方管理将配方和工艺路线组合形成用于系统支撑的基础处方，处方信息指导生产、计划、成本的核算等。对处方进行有效性、优先级、版本、状态等控制以适应业务的变化。配方安全性管理在OracleERP系统中对配方和工艺的安全性控制是通过配方和工艺所属的组织来对用户或职责进行不授权、授予查看权限或维护权限来控制的。对需要查询或更新配方的人授予相应的访问权限范围。在系统里统一由技术部主管管理并授予其他人员和职责的配方访问权限对配方进行保密采用给需保密物料分配代码的方式处理，保密物料代码定期更换。物料在系统内有唯一的物料编码，保密物料的代码记录在系统的物料说明处，物料的真实名称通过新开弹性域进行记录，物料的物料编码、代码、真实名称是对应的，可以通过报表进行查询核对。在采购订单打印中和技术部查询配方时显示的是物料的真正名称，在库存管理、生产操作等其他环节只能看到物料的代码。A8工程数据管理总体流程流程图流程概要概述此流程为科斯工程数据管理总体流程框架，它包含工程数据管理中所有子流程，为工程数据管理一级流程工程数据管理部门职责描述技术部，其主要职责是：负责配方设计、试验、试产及相关文件的制定；提供产品包装基本性能文字内容、法律法规及标准要求；关键业务情形详见下属各子流程。变化和改进点将来工程数据的管理统一由技术部执行。重新对生产成品、半成品的配方、工艺和处方进行定义，以及建立成品、半成品和原料三者对应和关联。详看下面各子流程中标注的变化点及改进点。业务需求详细业务需求见下属各子流程需求。A81配方定义流程流程图流程概要概述此流程为配方的定义流程，主要描述配方的技术资料来源、审批以及配方信息的输入和状态调整全过程。流程描述编号步骤部门/岗位描述单据监控要点提供技术资料技术部/工程师系统外操作，新品研发部门（技术部）提供配方审批技术经理系统外操作，对业务部门提供的配方资料进行审批整合后的技术资料表单输入配方头技术部/文员根据技术资料输入配方头信息输入配方中产联副产品信息技术部/文员根据技术资料输入产品和联副产品信息联副产品信息的准确性输入配方中材料信息技术部/文员输入构成配方的各原料信息分配配方到相应库存组织技术部/文员配方可以供多组织或单一组织使用，要求将每个配方分配给相应的库存组织配方与组织挂钩的准确性拷贝现有配方技术部/文员对同类但不同规格的产品配方可由拷贝形式录入系统配方状态调整技术部/文员如果要定义与现有配方基本相同的配方可以运用系统的配方拷贝和调整功能进行处理关键业务情形序列号业务情形描述/方案1．技术资料录入前的审批技术部提供的配方信息由技术部经理审批2．配方录入系统后的审批配方录入系统后由技术部文员进行审批3．配方信息的输入大类中不同规格的产品配方可由拷贝形式录入系统变化和改进点系统外对配方技术文件进行审批。设计不同类型的配方：如计划配方、成本配方、生产配方，用于不同的用途。业务需求序列号需求说明优先级(高/中/低)方案01配方的保密现有配方需要对配方中部分的用料、配比等进行保密通过设置不同的配方权限，同时对保密物料赋予代码，代码定期进行变更，在生产、库存管理等步骤只能看到物料的代码02配方分层定义要求对现有成品、半成品配方进行分层定义根据生产和配方管理清晰需要，对配方进行分层次的管理，分半成品层和包装层A82工艺数据定义流程流程图流程概要概述此流程为工艺数据的定义流程，主要表述工艺资料的来源、审批以及工艺数据的输入和状态调整全过程。流程描述编号步骤部门/岗位描述单据监控要点1提供生产作业指导书，资源、设备明细技术部、生产部系统外操作，生产项目组提供生产作业指导书以及资源、设备等相关信息2审批技术部总监对业务部门提供的技术资料进行审批3定义新增资源信息技术部根据技术文件定义工艺资源信息，例如:设备、人工等资源信息4定义工序操作信息技术部根据技术文件定义生产各工序信息及其操作内容5定义工艺路线信息技术部根据技术文件定义工艺路线信息6状态调整技术部将所定义的工艺路线状态调整为审批状态关键业务情形序列号业务情形描述/方案1工艺基础信息入系统前的审批新产品生产工艺、生产作业指导信息以及资源、设备信息入系统前由技术总监审批2工艺路线录入系统后的审批工艺路线录入系统后由技术部人员进行审批3定义工艺路线信息定义工艺路线信息前要输入资源信息，并定义好供需操作信息变化和改进点系统外对输入系统前的技术资料进行审批对于工艺数据需要在现有的工艺文件基础上进一步细化，每个工序所描述的内容都应该包括：占用的资源名称，以及具体工序运作时间等数据业务需求序列号需求说明优先级(高/中/低)方案01工艺路线变更原材料的变化以及设备更新都有可能会造成工艺的变更。目前没有明确的规定，要求系统合理定义可以通过系统的功能对工艺路线进行失效、修改等操作A83处方定义和分配流程流程图流程概要概述此流程为处方数据的定义流程，主要表述处方资料的来源、处方数据的设计和定义，处方的组织分配和状态调整全过程。流程描述编号步骤部门/岗位描述单据监控要点1输入处方头信息技术部技术部根据相关技术资料输入处方头信息2输入物料与工艺步骤的对应关系技术部将配方与工艺路线关联形成处方3输入处方的校验条件技术部根据各工艺技术要求，输入处方校验条件，例如最小生产批等4分配处方给相应库存组织技术部定义好处方需要将其分配给相应库存组织，可以同时分配给多组织5状态调整技术部将所定义的处方状态调整为审批状态关键业务情形序列号业务情形描述/方案1输入物料与工艺步骤的对应关系将配方与工艺路线关联形成处方2将处方分配给相应的库存组织处方录入后，需对其进行分配3输入处方的校验条件需要录入处方的验证规则4处方状态的调整将所定义的处方状态调整为审批状态5更新处方状态处方录入后需审批变化和改进点将配方与工艺路线建立对应关系，并维护入系统。业务需求序列号需求说明优先级(高/中/低)方案01处方管理目前只针对配方进行了管理，工艺路线只是文字描述，更没有对配方进行科学分层。为了满足生产的节拍，以及半成品和车间库存管理的需要，我们需要将产品整个生产的流程按照节拍做一定的调整，也就是要按照生产的特性重新设计配方的层次，以满足生产管理的需要A84工程数据调整流程流程图流程概要概述此流程为