mir2014水处理行业自动化市场研究报告

2014中国水处理行业自动化市场研究报告睿工业保密定制2014年5月目录PartI：

定义PartIV：自动化市场概述PartII：水处理行业市场概述PartV：水处理行业业务模式PartIII：自动化产品应用概述PartVI：水处理行业EPCPartVII：水处理行业DIPartVIII：水处理行业SI自动化产品-定义PLC可编辑逻辑控制器，一种数字运算操作的电子系统，根据I/O规模的不同，可分为小型PLC（I/O<256)、中型PLC（256<I/O<1024)和大型PLC（I/O>1024)。HMI生产中对设备进行数据存取、参数修改、操作监控的人机对话工具，包含平板电脑、触摸屏以及文本终端。触摸屏包含物理意义上的开关膜、显示器和嵌入式系统。低压变频器低压变频器，<=690v。伺服以物体的位置、方位、姿势等为控制量，组成能跟踪目标的任意变化的控制系统。包含伺服控制器和伺服电机。低压电机交流电压1000v以下，一般是指380v，440v和660v的异步电机。低压电器低压电器是一种能根据外界的信号和要求，手动或自动地接通、断开电路，以实现对电路或非电对象的切换、控制、保护、检测、变换和调节的元件或设备。产品定义自动化产品产品定义数据来源：睿工业（)报告中数据不含17%增值税报告仅限于中国大陆地区，不包含台湾、香港和澳门地区自动化产品图片PLCHMI低压电器自动化产品-定义供应商大型PLC中小型PLCSiemensS7-400/400H,PCS7ET200I/OSIMATICNETWinCCS7-300ET200I/OSIMATICNETWinCCRockwellControlLogixControlLogixI/OControlNetRSView32SLC500SLCI/ODH+RSView32SchneiderQuantumQuantumI/OMB+iFixPremiumPremiumI/OMB+iFixGE-FanucRX7iVersaMaxI/OGeniusiFixRX3iVersaMaxI/OGeniusiFixOmronCS1DCVCVM1CVM1DCS1CJ2CQM1HCJ1CJ1MC200Hα水处理行业-定义调研区仅限于中国大陆地区，不包含台湾、香港和澳门地区。该报告中所定义的市场只针对大陆地区用户，并在大陆地区实现销售收入的市场，包含出口设备上使用的产品及在大陆地区采购零部件，不包含国外设备一起引进的产品形成的市场。本次调研地域市场细分我们主要划分为五大区：东北、西北、华北、华南、华东区，具体省份分布如下：地域定义自动化产品区域定义数据来源：睿工业（)报告中数据不含17%增值税报告仅限于中国大陆地区，不包含台湾、香港和澳门地区图1：区域划分报告中所有数据基于自然年，即2013年1月1日—2013年12月31日。对于一些国外的供应商，财政年度和自然年不相符的，我们将数据调整为自然年的数据，并将市场数据拆分到四个季度当中。时间定义目录PartI：

定义PartIV：自动化市场概述PartII：水处理行业市场概述PartV：水处理行业业务模式PartIII：自动化产品应用概述PartVI：水处理行业EPCPartVII：水处理行业DIPartVIII：水处理行业SI市场规模长期增长概述中国循环水系统治理和水资源综合治理行业市场规模市场分析2013年，我国水处理行业完成销售收,1010亿元，同比增长15%。预计2014~2016年将会保持15-19%左右的增长，主要原因在于：一是国家政策控制下的刚性需求，这主要表现在国家鼓励推动水污染治理、推动节能减排实施、重视水资源循环利用、解决缺水地区饮水问题等政策引致的需求；二是经济发展、人民生活水平提高产生的内在需求，这主要表现在城市改造升级、房地产开发中的中高档社区建设、人民对生活环境要求提升导致的公园绿地建设等几方面引致的水处理需求。水处理市场规模长期增长概述（2010-2016）单位：亿元人民币数据来源：水处理行业协会2016E1,631.3236.81,394.52015E1,370.8199.01,171.82014E1,171.7170.11,001.620131,010.0146.6863.42012878.3127.5750.82011836.4121.4715.02010718.6+16%+5%+15%+16%+17%+19%循环水系统市场规模水资源综合治理行业市场规模水行业市场潜力分析中国水行业现状中国水行业未来增长动因

自来水厂：2000座供水能力：3.87亿立方米/日，用水人口6.30亿人，管网长度103.55万公里，年供水总量714亿立方米。污水处理厂：3100座污水日处理能力：1.25亿立方米城镇化：2011年中国城镇化率为51.28%，未来仍将会以每年1.3%的速度向前发展。供水业是城镇发展中最为基础的产业，关系到城市生存和发展的质量。中国城镇化的不断发展，必然会对水务行业发展起到带动作用。污水处理：经过初步测算，“十二五”期间环保投入将加大，总投资将达到3.1万亿元，其中环境污染治理设施要投入1万亿元。污水处理是环境保护的重要一环，在十二五期间同样会加大对污水处理的投资。根据规划，“十二五”期间，全国城镇污水处理及再生利用设施建设规划投资近4300亿元。急重点分析十二五规划以下内容来自于全国城镇供水设施改造与建设十二五规划（1）保障城镇供水水质。解决因水源污染、设施落后等导致的饮用水水质不安全问题。（2）扩大公共供水范围。提高公共供水普及率，设市城市达到95%、县城达到85%、重点镇达到75%，满足新增城镇人口的用水需求。（3）降低供水管网漏损。80%设市城市和60%县城的供水管网的漏损率达到国家相关标准要求，地级以上城市建设和完善供水管网数字化管理平台。十二五规划目标十二五重点任务（1）供水设施改造水厂改造：对出厂水水质不能稳定达标的水厂全面进行升级改造，总规模0.67亿立方米/日管网更新改造：对使用年限超过50年和灰口铸铁管、石棉水泥管等落后管材的供水管网进行更新改造，共计9.23万公里二次供水设施改造：对供水安全风险隐患突出的二次供水设施进行改造，改造规模约0.08亿立方米/日，涉及城镇居民1390万户。（2）新建供水设施新建水厂：新建水厂规模共计0.55亿立方米/日新建管网：新建管网长度共计18.53万公里（3）水质检测与监管能力建设（4）应急能力建设十二五投资规划水厂改造465

(11.34%)管网改造835

(20.37%)新建水厂940

(22.93%)新建管网1,843

(44.95%)15

(0.37%)水质检测监管能力建设2

(0.05%)供水应急能力建设投资领域投资额新建管网1843新建水厂940管网改造835水厂改造465水质检测监管能力建设15供水应急能力建设2总投资额4100亿元单位：亿元十二五规划分析8重点分析十二五规划以下内容来自于“十二五”全国城镇污水处理及再生利用设施建设规划（1）到2015年，全国所有设市城市和县城具有污水集中处理能力。（2）到2015年，污水处理率进一步提高，城市污水处理率达到85%（直辖市、省会城市和计划单列市城区实现污水全部收集和处理，地级市85%，县级市70%），县城污水处理率平均达到70%，建制镇污水处理率平均达到30%。（3）到2015年，直辖市、省会城市和计划单列市的污泥无害化处理处置率达到80%，其他设市城市达到70%，县城及重点镇达到30%。（4）到2015年，城镇污水处理设施再生水利用率达到15%以上。

全面提升污水处理设施运行效率。到2015年，城镇污水处理厂投入运行一年以上的，实际处理负荷不低于设计能力的60%，三年以上的不低于75%。十二五规划目标十二五重点任务（1）加大城镇污水配套管网建设力度。

“十二五”期间，全国规划范围内的城镇建设污水管网15.9万公里，约三分之一为补充已建污水处理设施的管网。（2）全面提升污水处理能力。“十二五”期间，全国规划范围内的。城镇新增污水处理规模4569万立方米/日（3）加快污水处理厂升级改造。

“十二五”期间，全国规划范围内的城镇升级改造污水处理规模2611万立方米/日。（4）加强污泥处理处置设施建设。

“十二五”期间，全国规划建设城镇污泥处理处置规模518万吨/年。（5）积极推动再生水利用。“十二五”期间，全国规划建设污水再生利用设施规模2676万立方米/日。十二五投资规划347

(8%)137

(3%)1,040

(24%)2,443

(57%)304

(7%)4,298274,271设施监管能力建设设施建设污泥处理处置设施建设新增城镇污水处理能力完善和新建管网再生水利用设施建设升级改造城镇污水处理厂单位：亿元十二五规划分析中国水行业细分及发展阶段特征污水处理率稳步提高；污水处理量快速增长；产能迅速扩张；企业营收高速增长城市用水普及率较高；用水量增长缓慢；产能接近饱和；投资增速放缓；供需基本稳定；盈利状况并不突出导入期成长期成熟期污水处理自来水供应再生水利用还只在北京、天津等少数城市推行；政府正积极推动；在水资源匮乏地区发展前景看好自来水供应污水处理再生水污水处理自来水供应再生水利用中国水行业细分及发展阶段图水行业发展阶段细分水行业拟在建项目（1/2）到14年地区项目名称地区项目名称四川简阳城区第二水厂工程江苏无锡市安全供水保障完善工程项目四川简城第二水厂工程江苏乡镇水厂回购改造项目北京郑王坟再生水厂项目浙江全省城镇污水处理设施建设工程（含管网、污泥）项目北京郭公庄水厂项目浙江全省城乡供水安全提升工程天津滨海新区供水工程（南干线）二期浙江扩大杭嘉湖南排杭州三堡排涝工程天津滨海新区供水工程一期河南二水厂建设工程天津津南污水处理厂配套进出水管网工程河南修武县幸福水厂二期扩建工程天津海水淡化及综合利用一体化工程河南南水北调中线干线工程天津滨海新区供水工程一期项目河南南水北调受水区供水配套工程内蒙古额济纳旗达来呼布镇给水扩建工程安徽南部城区管网及水系整治项目内蒙古腾格里经济技术开发区园区供水工程（条山水库）安徽示范园区污水管网项目内蒙古阿右旗黑河供水一期工程福建龙岩市省级试点小城镇白沙镇污水处理厂及配套管网建设项目江苏城区污水管网全覆盖项目山东地表水转换地下水工程项目江苏中西部镇内管网改造（含前期费用）项目山东东区水厂及配套加压站、供水管线建设工程项目水行业拟在建项目（2/2）地区项目名称地区项目名称山东东区水厂建设工程广东阳江市第二水厂项目山东水质净化三厂扩建及配套管网建设工程广西钦州市第三水厂及配套管网项目山东城区河道雨污分流工程广西东兴试验区城东水厂项目山东威海市2013年供排水工程广西防城港企沙工业区自来水厂及供水管网一期工程湖南邵阳市桃花新城污水处理厂及配套管网项目广西大西南（防城港）临港工业园供水工程湖南邵阳市第二水源及东部城市群供水一体化项目广西钦州市第三水厂及配套管网工程湖南邵东怡宝水厂建设项目贵州正安县城供水工程湖南武冈城区供水扩建项目贵州遵义市中心城区供水管网改扩建项目湖南邵东县城第二水源建设项目贵州遵义市中桥水厂项目湖南新宁城供水管网扩改项目贵州正安县安场城区供水工程湖南全市农村饮水安全工程建设项目贵州习水县城供水扩建工程湖南武冈第二污水处理厂及管网二期建设项目贵州六盘水双桥水库供水工程广东阳西县城第二自来水厂项目--目录PartI：

定义PartIV：自动化市场概述PartII：水处理行业市场概述PartV：水处理行业业务模式PartIII：自动化产品应用概述PartVI：水处理行业EPCPartVII：水处理行业DIPartVIII：水处理行业SI水处理工艺流程水处理工艺流程数据来源：睿工业（)报告中数据不含17%增值税报告仅限于中国大陆地区，不包含台湾、香港和澳门地区淡水源海水海水淡化原水生产自来水生产管网污水处理排放工业/居民用户中水/再生水生产水生产-净水处理水供给污水处理

水务行业产业链包括原水资源的开发与输送，自来水处理与输送，污水的收集、处理与排放，相关设施的设计与建造等，还包括一些相应的衍生行业，如再生水的生产与利用，污水处理后所产生污泥的处理等。淡水源包括江河湖水，地下水，水库。中水是指循环再利用的水，是把水质较好的生活污水经过比较简单的技术处理后，作为非饮用水使用。水生产工艺流程工艺段设备功能进水进水泵房将源水送入净水厂进行处理加药加氯加药间加氯间提供絮凝用的药剂和消毒用的氯气絮凝絮凝池原水进入絮凝池后，在池中加入药剂(混凝剂、助凝剂等)，使水中的胶体颗粒和有机物絮凝，或沉淀下来或漂浮在水面，以便下一步处理。一般地下水水质较好，而地表江河湖水中含悬浮微生物较多，根据不同情况选用不同的药剂沉淀沉淀池用于除去大部分悬浮微生物和絮体，分为平流式、辐流式及斜板斜管式等过滤滤池过滤经过沉淀处理的水，使水质达标，滤池分为普通滤池、双阀滤池、气水反冲滤池等多种形式，并配有水、气反冲洗系统储存净水池储存净水，进一步加氯消毒送水送水泵房将水送入城市管网配水井反应沉淀池滤池清水池加氯加药废水排放池进水泵房调节池送水泵房加药前加氯后加氯管网污水冲洗水排放回用原水水生产-净水处理工艺描述水生产-净水处理工艺流程图数据来源：睿工业（)报告中数据不含17%增值税报告仅限于中国大陆地区，不包含台湾、香港和澳门地区水生产-净水处理工艺流程水供给工艺流程（1/2）加压泵站供水厂1供水主干网工厂小区二次加压公共建筑居民供水厂2供水厂3供水厂5供水厂4提升泵站目前市政供水主要分为环形管网供水和枝状管网供水，其中环形管网供水流程图如下：环形管网供水流程图

备注：环形管网将城市供水主干网接成环形，不同的供水厂同时向管网中打水。环形管网供水能提高供水的安全性，即使有一家供水厂停水，依然可以由其他供水厂正常供水。在官网中间有加压泵，能保证用户末端的水压正常。适用于大中型城市供水。水供给工艺流程水供给工艺流程（2/2）目前市政供水主要分为环形管网供水和枝状管网供水，其中枝状管网供水流程图如下：用户供水厂加压阀用户提升泵站枝状管网供水流程图

备注：枝状管网是传统的管网布局方式，优点是拓扑简单，造价低；缺点是末端客户有可能出现水压不足的情况。主要应用在小型城镇或小区域独立供水。

水供给工艺流程污水处理工艺流程粗格栅进水泵房细格栅沉砂池沉淀池二沉池消毒生物处理系统AB、A-O、A2O、Unitank、氧化沟法、SBR等浓缩消化脱水进水排放污水一级处理系统（物理处理系统）污水二级处理系统（生物处理系统）处置利用污泥处置及利用回流污泥剩余污泥栅渣处置栅渣处置污砂处置初沉污泥污水处理工艺流程图污水处理工艺流程污水处理工艺描述工艺段设备功能一级处理格栅分为粗格栅与细格栅，分别置于提升泵房前后，用以拦截较大杂物提升泵房将污水提升至较高的水位，以便污水凭借重力通过其他工艺流程沉砂池除去污水中的无机物砂粒，分为平流式、竖流式、曝气式初沉池沉淀污泥和排出污泥，分为平流式、竖流式、曝气式二级处理曝气池使用生物处理法去除污水中可生物降解的有机物，按工艺分为A-O，A-A-O，SBR，氧化沟等活性污泥法鼓风机房向曝气池提供生化反应所需的氧气

二沉池达到沉淀污泥和排出污泥的功能，分为平流式、竖流式、曝气式

污泥回流泵房将二沉池排放的部分污泥送回生物池，提高生物利用率污水排放接触消毒池污水经二级处理后，细菌绝对值数量仍然可观，需要消毒排水泵房通过动力排放污水污泥处理污泥泵房、浓缩池及脱水间污泥在最终处置前须进行处理，降低有机物含量并减少其水分，减小危害程度，便于运输和处置三级处理混凝、沉淀进一步除去悬浮物及BOD5;除磷;除氮;除去污水中的乳化油及其它污染物质过滤去除生物过程和化学沉淀中剩余的颗粒、胶状物质、悬浮固体、浊度、磷、BOD、COD、重金属、细菌、病毒,提高水质活性炭吸附去除生物处理过程所不能去除或难于除尽的可溶性有机物。还能去除合成洗涤剂、病毒和痕量重金属,并能褪色、除臭臭氧氧化杀菌、氧化、除去臭味污水处理工艺描述污水处理工艺描述净水分工艺段的自动化设备进水工艺设置PLC控制站，通过大功率变频器和电机，将源水送入进水厂。主要用到的自动化产品有泵、液位计、流量计、电动阀门、压力变送器。加氯加药阶段设置PLC控制站。浊度仪检测进水浊度，PH计检测进水温度和PH值，浓度计检测药液浓度。主要用到的自动化产品有压力计、碱液泵、加药泵、流量计、液位计、电动球阀、压力切换器、氯瓶间风机、游动电流仪。反应絮凝沉淀阶段主要用到的是浓度计、液位计、流量计等仪表。滤水阶段设置多个PLC控制站，包括多个滤池控制站、冲洗系统控制站等。主要用到的自动化产品有液位计、电磁阀、差压变送器。最后通过大功率变频器和电机，将水送入城市管网。PLC应用在整个控制系统的取水、加氯和加药、沉淀、滤池、送水等五个控制主站点。净水工艺-控制系统结构图净水工艺控制系统结构图整个污水处理厂都有总控室和多个现场控制站，站与站之间通过控制器层网络或信息层网络相连，然后全部连接到总控室，总控室的多台计算机、工作站和图形站都用信息层网络连接，这样和现场控制站构成了集中管理，分散控制，高速数据交换的工厂级自动化网络PLC自控系统是水处理厂的控制核心部分，对其合理的选型和设计，对污水厂能否高效、自动化的运行非常重要。然而，PLC网络又是其中的重中之重，网络的好坏直接影响到污水厂的正常运行。

污水处理主要分三级阶段，一级阶段为物理处理（机械处理），第二阶段为生物处理，第三阶段为深层处理。主要用到的自动化产品是液位差计、液位开关、流量计、变送器。污水工艺-控制系统结构图污水工艺控制系统结构图水分工艺段的自动化设备污水厂控制站结构-简化结构对于水处理行业的控制需求而言，PLC类控制器的性能特点是最适合这一行业的，因此也在水处理集散控制系统中得到了大量应用，以净水控制为例，其在水厂范围内所需要的取水、加药、滤池、送水等监测与控制功能中都非常普遍地起到了主控的作用。在水质监测、水状态测量等方面，又需要应用大量的仪器仪表类产品。这些应用于水处理行业的仪器仪表，主要分为过程类仪表和分析类仪表，过程类仪表包括温度、压力变送器、液位仪表、流量计、阀门类产品、执行器等.在执行机构的环节中，变频器的应用也越来越普遍。变频器应用于鼓风机与水泵类负载时，具有多重优点，相对于阀门、挡板的调节方式，变频调速可以使调速对象运行在节能状态下，从原理上实现大量的成本节约；同时，使用变频器也减少了机械的损耗，降低了执行器的冲击性，对电网也能起到保护的作用水分工艺段的自动化设备污水厂控制站结构图目录PartI：

定义PartIV：自动化市场概述PartII：水处理行业市场概述PartV：水处理行业业务模式PartIII：自动化产品应用概述PartVI：水处理行业EPCPartVII：水处理行业DIPartVIII：水处理行业SI市场规模长期增长概述自动化市场规模预测及增长率根据MIR的调整研究，2013年我国水处理行业自动化市场总量为25.75亿元，同比上升了8%。相比12年4%左右的的增长放缓的势头，2013年自动化市场水处理行业市场增长速度加快。未来两三年，随着水处理的持续性刚性需求，以及“十二五”规划中明确表示的产业结构调整，自动化水平提高，我们预测我国水处理行业自动化市场随水处理行业的增长而相应增长。自动化市场规模长期增长概述（2010-2016）单位：百万人民币自动化设备2013年水处理行业自动化产品市场规模PLC低压变频器高压低压低压配电HMI现场总线合计变频器电机2010188471263.97922035260.92030.82011207562299.7877230.56069.22305.42012202.7603.3314.7894.524261.272.623912013237.7614339.9957.1264.575.386.82575.32014268.6693.8384.11081.5298.985.198.12807.12015308.9797.9441.71243.8343.797.9112.83143.92016364.5941.5521.21467.6405.6115.5133.13615.518%201515%201413%20138%20124%20112,30514%201026%2016自动化市场规模增长率市场规模细分自动化市场规模细分（2013）自动化市场规模细分（2013）单位：百万人民币现场总线614.0

(24%)低压变频器低压电机高压变频器75.3

(3%)HMI264.5

(10%)低压配电339.9

(13%)957.1

(37%)237.7

(9%)PLC86.8

(3%)数据来源：睿工业（)报告中数据不含17%增值税报告仅限于中国大陆地区，不包含台湾、香港和澳门地区市场分析：2013年，自动化产品在水处理行业应用规模约为25.75亿元，其中低压电机和低压变频器应用规模分别为9.57亿元和6.14亿元，占比分别为37%和24%。高压变频器和低压配电的应用规模分别为3.4亿元和2.64亿元，分别占比13%和10%。PLC和现场总线的应用比例分别为2.37亿元和8680万元。HMI应用量最小，规模为7530万。低压电机市场份额低压电机市场份额（2013）低压电机在水处理行业市场份额细分（2013）其他550.3

(58%)河北电机13.4

(1%)佳木斯26.9

(3%)衡水44.0

(5%)ABB92.9

(10%)欧姆龙46.0

(5%)西门子98.5

(10%)华力电机85.2

(9%)低压电机设备分类

2013年自动化产品细分市场规模总计华力电机西门子欧姆龙ABB衡水佳木斯河北电机其他低压电机85.298.54692.944.026.913.4550.3957.1根据MIR的调整研究，2013年我国水处理行业低压电机市场总量为9.57亿元，其中ABB,华力电机、西门子等品牌市场占有率较高，但是低压电机产品市场相对分散，因为电机技术含量要求不高，所以玩家较多。单位：百万人民币低压变频器市场份额低压变频器市场份额（2013）低压变频器在水处理行业市场份额细分（2013）9.9

(2%)Mitsubishi16.6

(3%)Danfoss18.4

(3%)Yaskawa42.9

(7%)Fuji46.0

(7%)Schneider51.0

(8%)Delta53.4

(9%)Siemens64.4

(10%)ABBOther230.9

(38%)Rockwell7.9

(1%)Emerson72.5

(12%)低压变频器根据MIR的调整研究，2013年我国水处理行业低压变频器市场总量为6.14亿元，其中ABB,西门子，台达等品牌市场占有率较高。在水处理行业，低压变频器市场划分相对平均，几个自动化厂商市场份额相差不大。注：低压变频器在变频器应用于鼓风机与水泵类负载中。设备分类

2013年自动化产品细分市场规模总计

ABBSiemensDeltaSchneiderFujiYaskawaDanfossMitsubishiEmersonRockwellOther低压变频72.564.453.451.046.042.918.416.69.97.9230.9614.0单位：百万人民币高压变频器市场份额高压变频器市场份额（2013）高压变频器在水处理行业市场份额细分（2013）其他ABB26.6

(8%)15.1

(4%)合康亿盛哈尔滨九州18.9

(6%)39.2

(12%)利德华福东方日立113.7

(33%)36.6

(11%)高压变频器广州智光24.0

(7%)西门子根据MIR的调整研究，2013年我国水处理行业高压变频器市场总量为3.39亿元，其中利德华福，哈尔滨九州和东方日立等品牌市场占有率较高。注：高压变频器主要应用在水泵房和全厂自动化等场合。设备分类

2013年自动化产品细分市场规模总计利德华福合康亿盛西门子广州智光东方日立哈尔滨九州ABB其他高压变频器113.718.926.624.036.639.215.165.8339.9单位：百万人民币PLC市场份额PLC市场份额（2013）PLC在水处理行业市场份额细分（2013）OtherMitsubishi7.2

(3%)Omron13.0

(5%)GEFanuc19.0

(8%)Rockwell38.0

(16%)Schneider36.8

(15%)Siemens111.8

(47%)低压变频器根据MIR的调整研究，2013年我国水处理行业PLC市场总量为2.02亿元，其中西门子，罗克韦尔，和施耐德等品牌市场占有率较高。设备分类

2013年自动化产品细分市场规模总计SiemensSchneiderRockwellGEFanucOmronMitsubishiOtherPLC111.836.838.019.013.07.212.0237.7单位：百万人民币PLC市场细分-产品类型PLC市场细分-产品类型（2013）PLC237.7大型108

(45%)中型116

(49%)小型14

(6%)PLC在水处理行业市场细分-产品类型（2013）单位：百万人民币市场分析：2013年，PLC品在水处理行业应用规模约为2.377亿元，其中主要使用中型PLC和大型PLC，两种占整个水处理行业PLC市场规模的94%左右。小型PLC只占整个水处理行业PLC市场规模的6%左右。数据来源：睿工业（)报告中数据不含17%增值税报告仅限于中国大陆地区，不包含台湾、香港和澳门地区现场总线市场份额现场总线市场份额（2013）现场总线在水处理行业市场份额细分（2013）4.4

(5%)ABB2.7

(3%)施耐德14.7

(17%)三菱2.9

(3%)欧姆龙4.4

(5%)倍福8.1

(9%)西门子其他24.5

(28%)菲尼克斯25.0

(29%)低压变频器根据MIR的调整研究，2013年我国水处理行业现场总线市场总量为8680万元，其中西门子和施耐德等品牌市场占有率较高。单位：百万人民币设备分类

2013年自动化产品细分市场规模总计西门子倍福欧姆龙三菱施耐德ABB菲尼克斯其他现场总线25.08.14.42.914.72.74.424.586.8HMI市场份额HMI市场份额（2013）HMI在水处理行业市场份额细分（2013）Other18.7

(31%)Mitsubishi3.6

(6%)Pro-Face3.6

(6%)Omron6.9

(11%)Siemens19.6

(32%)Advantech23.0

(38%)低压变频器根据MIR的调整研究，2013年我国水处理行业HMI市场总量为7530万元，其中Advanteh和Siemens等品牌市场占有率较高。单位：百万人民币设备分类

2013年自动化产品细分市场规模总计AdvantechSiemensOmronPro-FaceMitsubishiOtherHMI23.019.66.93.63.618.723HMI市场细分-产品类型HMI市场细分-产品类型（2013）HMI75.3PP24

(32%)TP51

(68%)HMI在水处理行业市场细分-产品类型（2013）单位：百万人民币市场分析：2013年，HMI产品在水处理行业应用规模约为7530万元，其中主要使用PP和TP两种产品，几乎不使用DT.数据来源：睿工业（)报告中数据不含17%增值税报告仅限于中国大陆地区，不包含台湾、香港和澳门地区目录PartI：

定义PartIV：自动化市场概述PartII：水处理行业市场概述PartV：水处理行业业务模式PartIII：自动化产品应用概述PartVI：水处理行业EPCPartVII：水处理行业DIPartVIII：水处理行业SI水行业业务模式特许经营集团化模式BOT委托运营集团化模式：传统国有独资供水企业改制组建供排水公司，企业自筹资金投资建设供排水设施，并运营管理，提供自来水或污水处理服务。BOT模式：Build-Operate-Transfer，即建设-运营-移交。TOT模式：Transfer-Operate-Transfer，即移交-运营-移交。政府通过公开招标方式，出让已建成的水行业设施的资产和特许经营权，中标者在合同期内拥有该设施的所有权和经营权，合同期满后将设施无偿移交给政府。委托运营模式：政府在完成水行业基础设施建设后，将基础设施委托给有资质的企业，受托方负责相关设施的运行管理服务。MIR评论TOT中国水行业运营模式可概括为“政府特许、政府定价、企业经营”水务行业的特许经营，是指政府通过市场竞争机制选择水行业投资者或经营者，明确其在一定期限和范围内供水和污水处理。水行业运营模式水行业业务模式投资者银行运营商政府建设商供水/污水处理项目分红投资贷款还款建设运营特许经营权移交BOT（Build-Operate-Transfer)模式包括建设、运营和移交三个过程：首先由水务投资者在得到政府许可后建设相应的供水或污水处理项目。然后在约定的特许经营期限内按合同约定提供供水和污水处理的服务，按约定收取费用并赚取合理利润。当特许经营期限满后，将供水或污水处理项目按照合同约定无偿或有偿的移交回政府。在水务项目的建造中，通常资本金占总投资的比例为30％～50％不等。BOT业务模式图MIR评论水行业项目参与者设备采购与供货提出技术需求设备供应商EPC/水务公司市政设计院/公司项目设计项目分包SI分包交付提出技术需求产品上图设备采购与供货项目公司项目发起人政府项目批准书特许协议战略合作产品推广用户供水缴费MIR评论水处理是典型的项目市场。运作需要涉及业主、设计院、系统集成商（或者EPC）等多个环节。大多数情况下设备厂商需要发展系统集成商和EPC的合作关系，从而获得项目。同时，在政府以及国际的公益性贷款项目，政府关系非常重要。有时候贷款项目会指定一些特殊国别的供应商，也是左右市场格局的重要方面。在项目的初步设计阶段介入项目是设备供应商最合适的项目介入时机水处理项目流程图MIR评论两种投资方下品牌决策权-BOT&政府投资70%10%60%20%30%市政设计院EPC&SIEPC&SI业主市政设计院业主10%BOT项目政府投资项目投资方在BOT模式下，业主对品牌选择占主导话语权，会直接参与品牌的选择。EPCEPC对设备品牌的采购有一定的建议权，EPC会结合用户的工艺来全面布局，项目立项以后，会负责产品采购和项目的指标落实。市政设计院BOT模式下，市政设计院只负责工程设计，满足水厂的工艺要求，针对设备的配置有设计和选型的建议权。SI只负责提供满足配置的设备。投资方政府投资项目中，投资方不会直接参与产品的采购，而是将工程项目外包给EPC，对设备的选定，业主只有建议的权利。EPC政府投资的项目往往工程很大，实施周期比较长，大多由国内外知名的水务公司来承担EPC，他们会负责全局，包括采购，对品牌的选择，有大部分的决策权，SI只负责提供配套的产品市政设计院

政府出资的项目，设计院也会对设备有大部分的建议权，比BOT模式下占得权重会更多，主要原因是政府多会听取设计院的意见，是否满足国家的相关配套设施建设等等水处理项目决策权设备采购决策影响因素结论综合来看，政府关系和行业政策，对设备供应商获得订单极为关键，水处理行业发展和项目的落实具备典型的政策导向性，很多时候是政府来主导的。品牌的影响力，对业主和设计院在选型和设计的时候极为关键，EPC会考虑品牌的综合影响力最大。DI，和SI在采购决策中的作用逐渐弱化，水处理行业的的渠道角色将会朝着EPC、投资方&业主往往是一个实体的方向发展，所以EPC的决策权会越来越大。品牌综合影响力政府关系DI/SI的推荐品牌的综合实力及在水处理领域的综合影响力是影响业主、投资方&设计院的主要因素。业主和设计院往往会考虑考察某设备供应商的行业口碑、行业典型项目等等。但设计院更多的考虑是否满足水厂的工艺流程配置。EPC对水处理设备的选择具有绝对的决策权，但往往不光考察品牌影响力，更多的是造价的问题。对于政府投资的项目，政府关系尤其重要，这类项目往往是很大的国家型项目，项目关系着国计民生，政府会全力支持。对于BOT模式下，政府是水处理项目实施和审批的最关键的因素，但在品牌决策方面没有太大的发言权。项目在初设之前,EPC和业主会结合设计院会设计的实际情况提供产品参数和数量来最终选定品牌。通常情况下，设计院不直接参与品牌决策，但在业主要求的情况下，会推荐常用的品牌。SI在品牌决策过程中的影响力较弱。设备采购影响因素目录PartI：

定义PartIV：自动化市场概述PartII：水处理行业市场概述PartV：水处理行业业务模式PartIII：自动化产品应用概述PartVI：水处理行业EPCPartVII：水处理行业DIPartVIII：水处理行业SI0北京首创股份有限公司

北京首创股份有限公司介绍数据来源：睿工业（)基本信息：北京首创股份有限公司联系地址：北京市朝阳区北三环东路8号静安中心七层邮政编码：100028电话：传真：网址：集团介绍北京首创股份有限公司是一家国有控股上市公司，发展方向定于中国水务市场，专注于城市供水和污水处理的投资及运营管理。2011年公司通过促进存量项目的水量增长、保证新项目投入运营、加强成本管理等多种途径，稳步提升了水务板块盈利能力。市场活动：湖南首创投资公司与娄底市人民政府签署《特许经营协议》，以TOT方式获得娄底市第一污水处理厂二期项目特许经营权。该项目二期工程设计日处理生活污水5万吨/日，特许经营权转让价格5800万元。8月1日，湖南首创与湖南岳阳县人民政府举行了岳阳县生活垃圾无害化处理厂特许经营权转让项目签约仪式。岳阳县垃圾处理项目设计总库容为392.6万m³，其中一期库容134.9万m³

，设计处理量为250t/d；二期库容为257.7万m³

，设计处理量为350t/d；一期服务年限为11.8年，二期服务年限为17.2年，本项目总服务年限为29年。北京首创股份有限公司0国祯环保节能科技股份有限公司国祯环保节能科技股份有限公司数据来源：睿工业（)基本信息：国祯环保节能科技股份有限公司地址：中国安徽合肥高新技术开发区科学大道91号邮编：230088电话：传真：网址：集团介绍安徽国祯环保节能科技股份有限公司是安徽省第一家集污水治理、固体废物资源化等为一体的大型环保科技股份制企业。安徽省污水处理工程技术研究中心落户国祯环保；拥有甲级工程设计资质的国祯环保设计研究院，在市政及工业废水处理、固体废弃物处理等方面具有丰富的设计经验和业绩。国祯环保已承建50多项污水处理工程；参与建设300多项污水处理工程；管理运营不同工艺的20多座污水处理厂，运营规模160多万吨/日。市场活动：岳西县莲云乡农村环境连片整治示范项目为安徽省第一批农村环境整治重点示范项目，涉及辖属6个自然村，项目采用EPC模式。项目采用集中式污水处理工艺：厌氧池+潜流湿地和厌氧池+氧化塘，分散式污水处理工艺：厌氧池+农灌系统。2013年12月25日上午8：30，环巢湖生态示范区乡镇污水处理厂DBO及配套管网建设项目在市政务区会议中心举行，市政府副秘书长、市环湖办主任高斌友主持签约仪式。国祯环保节能科技股份有限公司0金州环境股份有限公司金州环境股份有限公司数据来源：睿工业（)基本信息：金州控股集团有限公司地址：北京市朝阳区安立路68号阳光广场Ｂ347邮编：100101电话：传真：网址：集团介绍金州控股集团有限公司的前身金州进出口有限公司于1986年成立于美国，1988年进入中国市场。金州集团成功参与了200多个外国政府贷款项目；近百个中国的给排水和固废项目；若干个风力发电项目；重点城市轨道交通项目和医院、广播电视、院校项目及工厂的设备引进等其它项目。金州环境股份有限公司0桑德集团桑德集团数据来源：睿工业（)基本信息：桑德集团地址：北京市通州区马驹桥国家环保产业园区邮编：101102电话：传真：网址：集团介绍北京桑德环保集团是专业从事环境资源领域设施投资、建设和运营企业集团，集技术开发、设计、制造、工程于一体的系统集成服务商和按投融资、系统集成、专业制造、托管运营等业务模块，长期致力于市政给水、市政污水处理、工业给水与废水处理、城市垃圾处理、工业固体废弃物处理等环境领域业务。市场活动：2013年3月12日，淮南市市容管理局与公司在北京签署《淮南市餐厨垃圾收集处臵项目特许经营协议》，公司获得淮南市餐厨垃圾处理30年特许经营权。餐厨垃圾业务有望继续异地复制公司采取厌氧发酵工艺处理餐厨垃圾，产成品包括工业油脂、沼气和有机肥料，项目总处理规模为200吨/日，一期工程处理规模为100吨/日，预计总投资1亿元，内部收益率不低于8%。1月28日上午，桑德国际有限公司与长沙县人民政府签订了乡镇污水处理设施建设项目。该项目总投资为2.75亿，包括18个污水处理厂，预计2011年12月底通水运营。2013年9月8日，桑德集团与贵州省发展和改革委员会在第九届泛珠三角区域合作和发展论坛及经贸洽谈会上隆重举行《贵州发展和改革委员会和桑德集团有限公司加强节能环保产业全面合作协议》的签字仪式。桑德集团0苏美达成套设备工程有限公司苏美达成套设备工程有限公司数据来源：睿工业（)基本信息：苏美达成套设备工程有限公司地址：江苏南京长江路198号苏美达大厦12层邮编：210018电话：传真：网址：集团介绍江苏苏美达集团公司（SUMEC）成立于1978年，是中国机械工业集团有限公司（SINOMACH）的重要成员企业。公司拥有自有的研发中心、测试中心、核心产品制造工厂。公司的主营业务包括：船舶建造和成套工程承建，电动工具、园林工具、动力机械、太阳能光伏组件等机电产品和轻纺服装产品的研发、生产、出口贸易；技术设备、生产资料等商品的进口、国内贸易及国际招投标业务。典型项目：苏美达成套设备工程有限公司合肥市经开区污水处理厂（二期）广州番禺前锋净水厂二期工程地点：安徽合肥地点：广州番禺项目内容：设备供货项目内容：设备供货项目性质：政府资金，国际招标项目性质：政府资金，国际招标石家庄桥东污水处理厂宁波江南污水处理厂地点：石家庄地点：浙江宁波项目内容：污泥浓缩设备供货项目内容：机械，电气，自控,仪表设备供货与安装项目性质：世界银行贷款，国际招标项目性质：世界银行贷款，国际招标0苏伊士集团苏伊士集团数据来源：睿工业（)基本信息：苏伊士集团地址：北京市朝阳区新源南路6号,京城大厦2103室邮编：100004电话：传真：网址：集团介绍苏伊士是全球较大的水务公司之一，拥有150年历史，业务遍及130多个国家。2000年苏伊士-里昂水务集团更名为苏伊士集团。2004年全球500强企业排名80，营业收入448.425亿美元。市场活动2013年1月31日，子公司中法水务携手大一水务合作管理双流县污水厂2013年4月25日，苏伊士环境与北控携手建立固废垃圾合作公司2013年12月6日，苏伊士环境集团与环境保护部固体废弃物与化学品管理技术中心（简称"环保部固管中心"）签署合作意向书。苏伊士集团0深圳市水务（集团）有限公司深圳市水务（集团）有限公司数据来源：睿工业（)基本信息：深圳市水务（集团）有限公司地址：深圳市南山区南海大道水务集团南山大楼9F/1F电话：传真：网址：集团介绍深圳市水务（集团）有限公司是集自来水生产及输配业务、污水收集处理及排放业务、水务投资及运营、水务设施设计及建设等业务为一体的大型综合水务服务商。集团承担着深圳市97%的供水业务及特区内99%的污水处理业务，并在全国七个省投资运作十八个水务项目。深圳水务集团的供水能力达771万吨/天；污水处理能力达204万吨/天，在深圳本地污水处理率超过88％。市场活动：集团公司本地2013年一季度总供水量为31463万m3，总售水量为26471万m3，产销差率为15.87%，与去年一季度比较，下降了1.60个百分点。4月11日，句容市黄梅污水厂BOT项目特许经营协议签约仪式在句容市住房和城乡建设局会议室顺利举行。1月18日上午，由深水宝安水务集团投资建设的观澜茜坑水厂二期扩建工程举行了简朴的开工仪式。工程总投资约2.53亿元，预计2014年2月底前建成供水。

3月2日上午，滕州市城区第三污水处理厂项目举行开工仪式，标志着滕州市城区第三污水处理厂正式开工建设。6月16日，集团公司在广州与湖南省怀化市政府签订《战略合作框架协议书》，双方正式建立战略合作伙伴关系。深圳市水务（集团）有限公司0威立雅水务集团威立雅水务集团数据来源：睿工业（)基本信息：威立雅水务集团地址：北京市朝阳区霄云路38号现代汽车大厦22层2201单元邮编：100027电话：传真：网址：集团介绍威立雅水务集团业务包括整合服务——整合与环保相关的所有技术与服务活动，如水、环卫、能源服务和公共运输等。目前威立雅集团的两大主要业务已进入中国：供水、污水处理服务(投融资，运营)；饮用水及设备系统的设计、制造和提供。威立雅集团在中国11个城市投资运营12个项目，投资总额近10亿美元，员工4500人。典型项目：成都市自来水厂六厂B厂是一个建造、运营和转让为的项目。它是针对饮用水处理的第一个国际BOT项目，经中央政府批准并在中国建造。这个为期18年的合同于1998年与日本合作伙伴丸红（株式会社）一道签署。该水厂及其配套设备的建造和运营，加之全长达27公里的配套管网的安装，可满足成都266万居民的饮水需求。珠海项目包括运营两座污水处理厂—一座现有处理厂及一座正在建造中的，运营期为30年。威立雅水务技术分公司设计了新的处理厂并提供设备。威立雅水务在北京签署的为期20年的卢沟桥污水运营和维护合同将为北京西南城区提供服务。这是北京授予外国水行业公司的首个长期外包合同。威立雅水务集团0西安航天自动化股份有限公司西安航天自动化股份有限公司数据来源：睿工业（)基本信息：西安航天自动化股份有限公司地址：陕西西安高新科技术产业开发区电子工业园电子一路8号邮编：710065电话：传真：网址：集团介绍西安航天自动化股份有限公司是以中国航天科工集团二院二一零研究所为主发起人设立的高科技企业，公司业务范围涉及火力发电、水利水电、市政工程、石油、化工、交通、电力基材等行业和领域。客户遍及全国三十一个省、市、自治区，并进入泰国、马来西亚、巴基斯坦、苏丹、老挝、毛里求斯、伊朗、阿尔及利亚、越南、新加坡等国家和地区的大型工程技术市场。典型项目：三峡水利枢纽工程,电站采用坝式布置的封闭式厂房方案，共设有左、右两组厂房，共安装26台水轮发电机组，其中左岸厂房14台，右岸厂房12台。水轮机为混流式，机组单机额定容量70万千瓦。我公司负责研制了包括永久船闸输水廊道排水系统、通风空调设备控制系统、高低压控制系统等上百套控制设备等系统。长治辛安引水二期扩建改造工程建设规模为日供水能力23万m3。我公司承接的仪表及自控系统包括：东线引水工程控制与仪表系统；马厂水厂控制与仪表系统；西线仪表及计算机数据采集系统。宁东供水水源工程是宁东能源重化工基地非常重要的基础设施项目，对有效改善银川周边的生态环境，促进“大银川”的建设，具有非常积极的作用。宁东供水一期工程供水对象由能源重化工基地和生态项目两部分组成。工业用水量为13570万m3，日均37.1万m3/d；生态项目供水设计流量2.0m3/s，用水量2400万m3。西安航天自动化股份有限公司0中国水务集团有限公司中国水务集团有限公司数据来源：睿工业（)基本信息：中国水务集团有限公司地址：北京市宣武区南线阁路10号基业大厦邮编：100053电话：传真：网址：集团介绍中国水务投资有限公司是由水利部综合事业局，中国水利水电建设集团公司等核心股东联合战略投资者发起成立的国家级专业水务投资和运营管理公司。公司重要从事原水开发和供应，区域间调水，城市供排水和苦咸水淡化等水务行业投资运营管理及相关增值服务。目前公司总资产为70亿元，日供水能力为350万方。典型项目：惠州清源含盐污水项目顺利开工--含盐污水处理系统的设计规模为2000m3/d，建筑面积1148m2，主要处理普利司通等企业含盐污水，项目总投资约2000万元。万年县污水处理厂一期工程7月30日，由湖南华亿市政工程设计，渝泉水业有限责任公司实施建设的永川侨立水务三水厂正式通电8月30日上午，怀化银龙水务有限公司供水项目开工暨授牌仪式在新晃县兴隆镇长乐坪村隆重举行7月30日下午14时，四水厂10KV备用电源顺利送电中国水务集团有限公司目录PartI：

定义PartIV：自动化市场概述PartII：水处理行业市场概述PartV：水处理行业业务模式PartIII：自动化产品应用概述PartVI：水处理行业EPCPartVII：水处理行业DIPartVIII：水处理行业SI0中国市政工程华北设计院中国市政工程华北设计院数据来源：睿工业（)基本信息：中国市政工程华北设计院地址：天津市河西区气象台路99号邮编：300074电话：传真：网址：设计院介绍中国市政工程华北设计院隶属于中国建筑设计研究院，是市政公用工程综合甲级，建筑、冶金(炼焦)甲级，智能建筑(系统工程设计)甲级设计研究院，并具有国家甲级工程总承包、环境评价、工程监理资质及城市规划、石油天然气工程长输管线乙级设计资质，具备中华人民共和国进出口企业资格。中国市政工程华北设计院主要从事城市燃气、工业煤气、给水排水、污水处理、道路桥梁、集中供热、垃圾处理、中水回用，以及大型工业与民用建筑等工程的规划、可行性研究、工程设计、工程总承包、工程监理等多项业务。典型项目：保定市地表水厂工程青岛市李村河污水处理工程（一期）杭州四堡污水处理厂扩建工程天津市纪庄子污水处理厂工程中国市政工程华北设计院0中国市政工程西北设计院中国市政工程西北设计院数据来源：睿工业（)基本信息：中国市政工程西北设计院地址：甘肃兰州市定西路459号邮编：730000网址：设计院介绍：中国市政工程西北设计院隶属于中国建筑工程总公司，具有市政公用行业甲级、建筑工程甲级、水利工程(防洪)甲级、公路乙级等工程设计资质，工程勘察综合甲级资质，城市规划甲级资质及工程咨询、工程监理、工程总承包甲级资质。业务范围涉及设计、勘察、规划、咨询、监理和总承包等方面，可承担给水、排水、道路、桥隧、燃气、热力、环境卫生、园林绿化、公共交通(交通工程、地铁轻轨、载人索道)和工业与民用建筑、防洪、公路等工程设计业务，水文地质、工程地质、岩土工程和工程测量等勘察业务，城乡规划业务，还可承担工程咨询、工程监理、工程总承包等技术服务业务。市场活动：温州市滨江商务区市政道路、地下通道及地下公共开发空间项目兰州市供水扩建工程深圳前海水系统专项规划西安市第二污水处理厂二期工程青海省西宁市第七水厂一期工程8月19日上午，我公司与北京元基恒工程项目管理公司合作协议签约仪式在海外部二楼会议室举行陕西分院连续投中“西安市第一污水处理厂EPC设计和施工总承包”及“江西省九江市柘林湖水资源综合利用工程可行性研究报告”两项大标中国市政工程西北设计院0中国市政工程东北设计院中国市政工程东北设计院数据来源：睿工业（)基本信息：中国市政工程东北设计院地址：长春市工农大路618号邮编：130021电话：传真：网址：设计院介绍：中国市政工程东北设计院隶属于中国房地产开发集团公司，具有市政公用工程综合甲级；建筑甲级;工程勘察：(水文地质、工程地质、岩土工程甲级、工程测量)；工程咨询甲级；监理单位甲级；环境影响评价甲级；工程总承包甲级；工程造价咨询乙级；第一~第三类压力容器设计单位；压力管道GAI(1)GB1GB2GCI(2)(4)设计单位。主要承担大中型市政工程项目的咨询(投资决策、项目建议书、可研、经济评估、招投标书、环境评价、技术专项咨询等)、设计(规划、给水、排水、给水处理、污水处理及回用、垃圾处理、建筑、热力、燃气、道桥、防洪等)、勘察(工程地质、水文地质、工程测量、物探、岩土工程、凿井、施工降水、水源施工等)、采购(设备成套、材料等)、总承包(工程管理、开车指导等)。中国市政工程东北设计院0中国市政工程中南设计院中国市政工程中南设计院数据来源：睿工业（)基本信息：中国市政工程中南设计院地址：湖北省武汉市武汉市汉口解放公园路41号电话：网址：设计院介绍：中国市政工程中南设计院隶属于中信集团,具有市政公用行业甲级、建筑工程甲级、水利行业(城市防洪)甲级、公路行业乙级、城市规划乙级、压力管道(GA1)的设计资质,及工程总承包甲级、工程勘察综合类甲级、工程咨询甲级、工程监理甲级的资质。主要承担给水、排水、环境卫生、公共交通、城市道路、桥隧、燃气、热力、规划、建筑、园林景观、城市防洪等工程设计及工程勘察、工程监理、工程总承包、工程咨询、科学研究方面的业务。典型项目：第六设计院相继中标沙田进出境货运车辆检查场周边配套市政道路工程（物流中路沙田镇区段、物流东路北段、沿江高速桥下道路北段）的设计标和沙田进出境货运车辆检查场周边配套市政道路工程（进港北路西段、物流中路虎门港区段）的勘察标。第二设计院江西分院顺利中标了江西省九江市武宁县第二水厂供水工程总承包EPC项目7月1日，第七设计院顺利中标深圳市宝安区沙井污水处理厂（二期）工程设计，中标合同价1968万元

9月10日，第四设计院顺利中标襄阳市第二水厂供水管网工程总承包（EPC）项目，

9月10日，第四设计院顺利中标襄阳市第二水厂供水管网工程总承包（EPC）项目。第一设计院继6月中标前海合作区高压线下地通道及相关道路工程后又在前海合作区斩获桂庙渠水廊道勘察设计标。两项目中标勘察设计费总额约2600万元。中国市政工程中南设计院0中国市政工程西南设计院中国市政工程西南设计院数据来源：睿工业（)基本信息：中国市政工程西南设计院地址：四川成都星辉中路11号邮编：610081电话：传真：网址：设计院介绍：中国市政工程西南设计院隶属于中国房地产开发集团公司，具有包括给水及排水工程、道路桥梁工程、建筑及景观工程、环卫工程、城市防洪工程、自控工程、城市燃气工程等市政公用行业设计甲级资质，以及工程总承包、工程监理、工程咨询、工程造价咨询、工程水文地质勘察等甲级资质。主要承担给水排水、工业与民用建筑、道路桥梁、城市燃气、城市规划、园林绿化、电气自动化控制、机械设备和水工结构、城市污水与工业废水处理、工程测量、地形航测、水文地质、工程地质、环保评价、降水工程等市政基础工程勘察设计科研项目。典型项目：总院第七设计研究院中标贵州省贵阳市北京东路延伸段(贵阳东北城市干道)道路一期工程。成都市二环路改造工程8月12日，中国交建与四川省天府新区成都管理委员会投资合作框架协议签约仪式在成都举行。南京滨江水厂深度处理工程中国市政工程西南设计院0北京市政工程研究总院北京市政工程研究总院数据来源：睿工业（)基本信息：北京市政工程研究总院地址：北京市海淀区西直门北大街32号3号楼（市政总院大厦）邮编：100082电话：传真：网址：设计院介绍：公司具有市政公用行业、公路行业(公路、特大隧道和交通工程)、建筑行业建筑工程、水利行业(城市防洪)的工程设计甲级资质，以及工程咨询、工程造价咨询、工程测量等甲级资质，同时还具有工程招标代理资质、对外经营权和进出口经营权，是全国最具实力的市政工程设计研究单位之一。设计主要涉及城市道路和高速公路系统设计技术、异型结构桥梁设计技术、隧道设计技术、大型给水排水和固体废弃物处理厂站综合设计技术、深度水处理和再生水深度处理技术等。市场活动：2013年4月29日，参与联合体工程总承包的交通部试点工程——108国道（一期）改建工程建成通车。2013年11月21日，深圳前海合作区最大的市政基础设施项目，中标价5981万北京市政工程研究总院0天津市政工程研究院天津市政工程研究院数据来源：睿工业（)基本信息：天津市政工程研究院地址：天津市河西区平山道39号邮编：300074电话：传真：网址：设计院介绍：天津市市政工程设计研究院创建于一九四九年十月，具有市政公用工程、交通(公路)工程、建筑工程、水利(城市防洪)工程甲级设计资格及工程总承包、工程咨询、工程测量、工程勘察综合类甲级资格，同时还具有对外经营权。业务涉及高速公路、城市快速路、大型跨河桥梁、立交桥、地道桥、给排水管网、泵站、给水厂、大型污水处理厂、固体废弃物处理、再生水利用、防洪工程、护岸、码头、新区市政基础设施配套、轨道交通、工业与民用建筑、居住区规划、电力、通讯、燃气、热力等工程的勘测、咨询、设计以及监理、项目管理、工程总承包业务等。天津市政工程研究院0上海市政工程设计研究院上海市政工程设计研究院数据来源：睿工业（)基本信息：上海市政工程设计研究院地址：上海市杨浦区中山北二路901号邮编：200092电话：传真：网址：设计院介绍上海市政工程设计研究总院是一家国家甲级工程咨询设计研究总院，目前拥有给水、排水、道路、桥梁、水工、建筑、岩土、测量、轨道交通、磁浮、环境工程、城市景观、地下空间开发、工程总承包等多个专业。市场活动：三院合肥东方热电污泥处置EPC总承包项目签约交通院中标湖北孝感临空区市政配套工程设计四院成功中标郑州新区污水处理厂项目市政总院交通院于4月下旬中标呼和浩特市今年市政建设最大工程设计标——科尔沁南路新建工程等8项桥梁、道路一揽子工程，中标额约1500万元。城市院三投两中防洪排涝泵闸工程设计标8月27日，市政总院水利水运院在景观院的配合下，联合中标长兴岛水系整治工程（一期）新建规划河道工程。上海市政工程设计研究院目录PartI：

定义PartIV：自动化市场概述PartII：水处理行业市场概述PartV：水处理行业业务模式PartIII：自动化产品应用概述PartVI：水处理行业EPCPartVII：水处理行业DIPartVIII：水处理行业SI0北京和利时系统工程股份有限公司北京和利时系统工程股份有限公司数据来源：睿工业（)基本信息：北京和利时系统工程股份有限公司地址：北京海淀区西三旗建材城中路10号邮编：100096电话：传真：网址：公司介绍：和利时公司创建于1993年，是从事自主开发、制造各种先进可靠的控制系统与平台，并为各行业提供专业化解决方案的自动化高科技企业，拥有过程自动化、轨道交通自动化、核电站数字化仪控系统、工厂自动化即控制与驱动、信息化等业务单元。公司实行集团化管理，现有员工逾千人。公司在核电、电力、石油化工、轨道交通、环保、建材、冶金、造纸、制药、机械制造等十几个行业中成功实施的工程项目超过5000项。市场活动：和利时自主研发的、国内首套拥有独立自主知识产权的SIL3级安全仪表系统HiaGuard在新近结束的“2013中国自动化年会”上荣获“2013年度工业安全创新产品奖”。2013年7月，北京和利时系统工程有限公司在山西省太原市顺利签约新建大西铁路客运专线原平西至西安北段列控系统供货合同2013年7月，北京和利时系统工程有限公司在黑龙江省哈尔滨市顺利签约滨绥铁路牡丹江至绥芬河段列控地面系统供货合同2013年10月22日，和利时以300平特装展区重装出席中国国际采矿展北京和利时系统工程股份有限公司0北京机械工业自动化研究所北京机械工业自动化研究所数据来源：睿工业（)基本信息：北京机械工业自动化研究所地址：北京市西城区德胜门外教场口一号邮编：100120电话：010－8228562