现代挖掘机市场报告

第1页液压挖掘机市场分析报告第2页12管理概要（1/4）国外挖掘机市场状况：挖掘机是工程机械行业应用最为广泛、占比最大的细分产品之一，2008年全球工程机械50强中有26家生产挖掘机，主要的生产厂家主要集中在日本、韩国、欧美、中国。全球知名的生产厂商有美国的卡特彼勒、特雷克斯、约翰迪尔、凯斯等；欧洲的利勃海尔、沃尔沃、纽荷兰、JCB、阿特拉斯等；日本的小松、日立建机、神钢建机、加藤等；韩国的斗山、现代。2008年全球产量超过36万台，销售额超过400亿美元，占全球工程机械总量的20%以上。受全球金融危机的影响，2009年全球挖掘机的产销量不足26万台，下滑幅度约为30%，销量的下滑主要来自欧美日等发达国家。2010年随着经济的复苏，产销量开始增加，预计2012年能够恢复到2008年的水平。国内挖掘机市场状况：国内挖机行业正处在成长期的中期，由于早期保有量偏低，近几年国内挖掘机销量不断创出新高，在06、07年出现了40%-60%的高速增长，2008年全年销售7.8万台，同比增长16%.

2009年销量为9.5万台，同比增长23%。2010年1-4月，挖掘机销量超过48000台，同比增长超过50%，预计2010年，挖掘机需求可能增长15%以上，总销量接近12万台。第3页12345管理概要（2/4）挖掘机行业发展趋势：行业整合：行业洗牌在即，行业整合成为必然，行业集中度将进一步提高，为了实现生产、销售和服务的规模效应，生产厂商的数量将由目前的40家整合到不足20家。产业族群：全国挖机零配件配套体系将进一步形成，族群效应凸显。（江苏常州、江苏徐州、山东济宁、山东临沂、湖南长沙将成为主要的产业聚集地）销售模式：挖掘机租赁成为主要的模式，未来3年内，全国将出现大量的拥有100台以上挖掘机的租赁业企业。客户关注点的变化：节能、高效、低排放、舒适度高将成为未来客户关注的焦点。67国产品牌的市场占有率将进一步提高，但过程绝非一帆风顺。挖掘机的维修、翻新、再制造、二手挖机逐渐成为企业追求的目标之一。挖掘机液压件国产化任重道远。第4页12管理概要（3/4）挖掘机市场驱动因素分析：从国内市场分十大用户行业来说，公路建设挖掘机需求量占全年销售量的18.7%，矿山开采占18.4%，市政建设(包括房地产业)占25.3%，这三大行业占了总需求量60%以上，未来这三大行业将继续发展，铁路建设、水利水电等行业将作为重点发展行业需求前景看好。根据欧美发达国家的经验数据，挖掘机和装载机的比例为2：1——4：1，而我国挖掘机和装载机的比例为从前几年的1：4到去年的接近1：1，未来几年的走势将继续提高，如果我国挖掘机和装载机的比例达到到2：1，那么年销量约为20万台。从目前的走势来看，未来5年挖掘机的年增长率会超过10%，到2015年中国销量将超过20万台，发展空间巨大。第5页12管理概要（4/4）09年挖掘机市场情况概况：2009年，液压挖掘机行业销量为95012台，同比增长23.1％；行业销售额达780亿元，同比增长28.7％。小松、斗山、日立、现代、神钢等外资品牌仍然继续领跑销量榜，销量总和占据行业年度总销量的近六成，其中前三名的企业年销量均超过万台。本土品牌挖掘机也有出色表现，三一、柳工、玉柴、福田雷沃、山河智能等企业销量均超过2000台；厦工机械、力士德、彭浦机器实现销量翻番，三一重机销量增长超过90%。全行业出口挖掘机：1686台，占行业总销量的1.8%，同比增长-67.8。09年挖掘机市场分吨位简述：2009年，吨位<10吨挖掘机销量为31106台，市场占有率为32.7%；20吨≤吨位≤

35吨挖掘机销量为54488台，市场占有率为57.3%，两者总的市场占有率达90%，构成挖掘机市场的主力。第6页挖掘机市场情况一、挖掘机市场规模及发展预测二、挖掘机行业竞争态势分析三、挖掘机吨位分布情况及销售额第7页近几年我国挖掘机销量增长迅速，复合增长率27.4%，2009年销量达到了9.5万台的规模，预计2010年将超过12万台CAGR=27.4%69.2%-8.3%4.2%59.4%液压挖掘机总体销量2002-2010年液压挖掘机销量（单位：万台）注释：上轮挖掘机销售高点位于2003年，到2009年出现第二轮换机潮。44.8%16%23.1%29.8%第8页从挖掘机行业销售额看，2009年达到了780亿元的规模，预计2010年将突破1000亿元，近几年复合增长率32%CAGR=32.0%74.3%-6.1%10.3%62.7%液压挖掘机总体销售额2002-2010年液压挖掘机销售额（单位：亿元）49.1%22.4%28.7%33.7%第9页在过去5年，挖掘机出口量保持13.0％的复合增长速度，2009年受国际金融危机影响，挖掘机出口1686台，跌至五年来最低点，预计今年将走出低谷CAGR=13.0%146.8%28.8%2005-2010年挖掘机出口销量（单位：台）-4.5%-67.8%液压挖掘机出口销量88.7%第10页挖掘机的销售峰值一般出现在3月份，每年1-4月份的总销量占全年销量的近50%，09年由于国家基建投资的拉动、房地产投资维持高位及换机周期的到来，4月份后销量无大幅回落，与往年相比淡季旺销挖掘机月销售形势分析2008-2009年挖掘机月度销量（单位：台）2009年2008年第11页挖掘机市场情况挖掘机市场情况一、挖掘机市场规模及发展预测二、挖掘机行业竞争态势分析三、挖掘机吨位分布情况及销售额第12页日系小松日立建机神钢建机住友中骏加藤韩系斗山现代欧美系卡特彼勒沃尔沃利勃海尔阿特拉斯本土系三一重机柳工福田雷沃玉柴山河智能主要生产厂家第13页投资公司公司名称公司性质产能（台）产品类型卡特彼勒卡特徐州合资6000—8000中大型挖掘机小松小松山推合资（70%，30%）20000中型挖掘机(20t、22t)小松常州合资（92%，8%）5000大吨位（30t、36T）日立建机日立合肥独资15000全系（5.5t—45t）斗山英维高斗山烟台独资20000中大吨位挖掘机斗山苏州独资25000迷你挖掘机现代现代江苏合资15000中大型（21t—80t）现代北京合资5000小型（6t—15t）神钢成都神钢合资10000中型（20t—30t）杭州神钢合资3500小型（13t—14t）中型（20t—26t）成都神钢小型合资3000小型（10t以下）主要外资生产厂家信息斗山和日立属于独资企业，其他属于合资企业；这些公司在中国都有独立的租赁公司；日立建机在中国有60家代理商；徐工持有的卡特徐州的股份正在转让，卡特要求受让方必须在徐州建立挖机生产基地，注册资本不低于5500万美元，2012年建成，生产36t、40t、49t三种型号的挖机简述第14页四大系列品牌在中国市场的定位各部相同，欧美系和日系在中国的定位为中高端，韩系在中国的定位为中端，国内品牌在中国的定位大多为中低端；预计未来5年，中国本土品牌在中国市场的占比将会超过50%，这也是中国本土品牌的市场机会之所在。不同系列品牌在中国市场占比第15页2009年，挖掘机总销量9.5万台，从销量看，小松、斗山、日立三厂家共销售4.1万台，市场占有率为44％，较之08和07年进一步下降，以三一为代表的国产品牌的崛起瓜分了市场份额-2009年挖掘机各厂家销量（单位：台）-2009年挖掘机各厂家销量占有率2009年挖掘机主要厂家销量第16页2008年，挖掘机销量为7.7万台，从销量看，小松、斗山、日立三厂家共销售3.5万台，市场占有率为45.4％-2008年挖掘机各厂家销量（单位：台）-2008年挖掘机各厂家销量占有率2008年挖掘机各厂家销量第17页2007年，挖掘机销量为6.6万台，从销量看，小松、斗山、日立三厂家共销售3.1万台，市场占有率为45.9％-2007年挖掘机各厂家销量（单位：台）-2007年挖掘机各厂家销量占有率2007年挖掘机各厂家销量第18页-2010年1季度挖掘机各厂家销量（单位：台）-2010年1季度挖掘机各厂家销量占有率2010年最新销量统计：2010年1季度挖掘机行业销售同比高增长，国内挖掘机销量达到48000台（含进口），同比增长92.4%。2010年1季度行业前10家主要生产厂商的销量如下第19页国内主要挖掘机企业2010年动态三一重工柳工2010年3月,柳工北部工程机械研发制造基地——天津柳工二期推土机工厂开工建设，推土机项目达产后，预计年产2000台，实现销售收入15亿元；2010年6月，柳工东部研发制造基地——常州柳工挖掘机有限公司动工建设。总投资50亿元，一期注册资本2.8亿元，规划建筑面积16.6万平方米，预计今年12月建成投产。项目达产后将年产挖掘机1万台，销售收入达40亿元。玉柴2010年6月，玉柴东部基地——玉柴重工(常州)有限公司开工建设。总投资2.3亿美元，注册资本7707万美元。项目一期计划建设厂房11万平方米，预计今年11月竣工投产。建成后将形成年产1万台挖掘机和350台旋挖钻机的生产规模。山河智能煤机产业园安徽山河矿业装备股份有限公司于2008年12月开建，山河智能持股70%，首期注册资本1亿元，项目总投资30亿元。煤机定位煤炭综采全套设备，截至2010年4月产业园一期工程竣工时，已成功生产首台大型采煤机样机

。2010年拟投资6亿在天津兴建大型工程机械产业园。2010年2月，三一与巴西圣保罗州政府达成了投资两亿美元在圣保罗州建立工程机械生产基地的投资意向，拟生产挖掘机、履带吊等工程机械产品，年销售额预计在五年内达到5亿美元、十年内达到20亿美元的规模。山河智能第20页挖掘机市场竞争态势分析潜在的加入者的威胁国际国内工程机械巨头巨资进入挖机生产领域，参与竞争。1现有竞争对手对扩大产能的承诺市场的主要竞争者都在扩大产能，例如徐州卡特、成都神钢、三一重工等。23卖方的侃价能力核心零部件控制在有限的几家国外生产厂商手中，卖方掌握主动权。竞争加剧第21页挖掘机市场情况挖掘机市场情况一、挖掘机市场规模及发展预测二、挖掘机行业竞争态势分析三、挖掘机吨位分布情况及销售额第22页近3年挖掘机销量复合增长率为22.8%。从吨位分布来看，中大吨位挖掘机复合增长率较高，显示了挖掘机机型逐步大型化的趋势挖掘机各吨级销量结构2007-2010年挖掘机各吨级销量（单位：万台）吨位<10t10t≤吨位<20t20t≤吨位≤35t吨位≥40t年复合增长率60.0%22.5%108.9%11.7%CAGR=22.8%第23页从各吨位销量比重总体趋势来看，中大吨位挖掘机销量比重逐年提升，尤其是40吨以上产品，市场份额会快速提升挖掘机各吨级销量结构2007-2010年挖掘机各吨级销量比重吨位<10t10t≤吨位<20t20t≤吨位≤35t吨位≥40t年复合增长率60.0%22.5%108.9%11.7%第24页2007-2010年挖掘机销售额分析（单位：亿元）挖掘机各吨级销售额分析吨位<10t10t≤吨位<20t20t≤吨位≤35t吨位≥40t年复合增长率61.6%26.1%111%11.3%近3年挖掘机销售额复合增长率为28.2%。从吨位分布来看，除10吨以下挖掘机，其他吨位都在高速增长，显示中大吨位挖掘机将成为行业主流产品CAGR=28.2%第25页2007-2010年挖掘机销售额比重挖掘机各吨级销售额分析吨位<10t10t≤吨位<20t20t≤吨位≤35t吨位≥40t年复合增长率61.6%26.1%111%11.3%从各吨位销售额所占比重总体趋势来看，中大吨位挖掘机的销售额不断