广汽零部件战略分析与定位报告-汇报版

广汽集团零部件公司战略分析与定位报告2004年3月25日目录结论摘要宏观环境分析一二汽车行业分析三零部件配套市场分析零部件售后市场分析四五公司战略定位分析六本报告研究框架整车市场趋势零部件市场趋势零部件公司内部能力广汽集团的期望要求决定定位的限定条件定位指标定位描述业务与客户选择区域选择行业地位产业链位置使命与价值观公司战略定位公司战略目标战略分析的主要结论行业趋势广汽零部件状况广汽零部件战略重心随着汽车市场的迅速扩大，零部件行业也将迎来大规模迅速发展的历史时期。每个业务单元的规模都很小，可以支持扩张的资源也严重不足。争取政府支持，在1-2年内低成本获得土地、企业等可以用来扩张和对外合作的资产。随着整车和原材料价格的变动，价格将成为影响获得配套机会的重要因素。由于规模小，成本与国外同行比还有很大差距。争取与本田、丰田开展最广泛的合作增加配套机会，扩大规模，降低成本。消费者对汽车性价比要求的提高也会促使整车对产品质量和服务提出更高要求主要产品有保证，在广本有良好的声誉通过强化管理，进一步提高品质保证和服务水平，保证满足整车厂的JIT等新的服务要求不断更新的技术将成为竞争的有力手段，技术开发能力将成为决定配套机会的一个决定性因素。基本没有自主开发能力在初步解决好与丰田、本田项目合作问题后，投入自主开发能力的建设整车厂商的模块化要求预示着提供一级配套将是未来取得整车配套机会的必由之路。同时为一级配套商提供大规模二、三级配套也是必然的行业趋势。主要业务座椅、内饰、组合灯等是一级总成配套业务。弹簧业务属于为总成提供二级组件配套的业务。主要发展一级总成业务。对于为一级总成配套的业务除了进行行业大规模扩张外，还可以考虑进行跨行业多元化，走日本电装、斯坦雷的道路。广汽零部件公司发展远景目标经过7—8年的艰苦奋斗，将广汽零部件公司发展成为一家以乘用车总成配套制造为核心业务，销售收入达到270亿左右，销售收入进入中国零部件行业前五名的现代企业集团。为了实现上述远景目标，需要在六个方面进行努力：努力获得丰田落地广州后的配套机会，利用本田车型换代，争取更多配套机会；强化公关能力，争取广东省政府、广州市政府及省内各地政府的支持，以广州为核心，以珠江三角洲为重点区域，整合整个广东地区汽车零部件企业；培养核心能力，强化抵御风险的能力；系统开展品牌建设，培养品牌的知名度和美誉度开展相关多元化，开展出口业务，条件成熟的时候考虑售后市场；改善管理机制、提高管理水平。公司战略目标培养公关能力，争取政府和集团的支持，低成本大规模获得土地、政策等资源，获得与珠三角地区其他企业的合作机会利用现有业务能力、公司品牌、新获得的土地资源、政策优势及整合后的企业，争取丰田落地广州后的配套机会，争取本田更换车型后更多的的配套机会探索售后市场业务着手进行内部管理提升着手进行人才资源规划稳定巩固与政府、本田、丰田等各方关系，建立战略联盟利用资源争取为其他非日系整车企业配套的机会开始投入培养自身核心技术开发能力为一级总成提供配套的弹簧等业务可以开始着手进行相关多元化深化企业机制改革，系统提高管理水平开展品牌建设巩固和发展售后市场业务扩大业务，争取行业第五名初步完成核心能力建设，具有一定的自主开发能力，有能力抵御合资风险持续进行管理创新持续深化品牌建设争取配套机会2004年初—2006年底2007年初—2008年底短期目标中期目标长期目标2009年初—2010年底巩固与发展确立稳定地位目录结论摘要宏观环境分析一二汽车行业分析三零部件配套市场分析零部件售后市场分析四五公司战略定位分析六影响汽车行业的主要宏观趋势中国政治稳定，经济连续十几年高速增长。汽车已经成为国民经济的第五大支柱，中国会进一步加强对汽车行业的投资力度。新的汽车产业政策在遵守WTO的前提下还会对国内汽车企业有一定的保护作用。居民可支配收入在不断提高，购买能力迅速增强，消费结构也开始发生变化，人们已经由关注温饱转向关注享受生活。2003年中国人均GDP达到1000美元，北京、上海等大城市人均GDP超过3000美元，具备了汽车大规模进入家庭的条件。中国城镇化进程进一步加快，将极大促进汽车消费。汽车的购置和使用成本比较高，城市道路交通拥挤,抑制了汽车消费，短时间内不会改善。社会信用体系的缺失，导致汽车消费贷款渠道短时间内不能满足信贷需求的增长，一定程度上会成为汽车消费的瓶颈。积极趋势消极趋势目录结论摘要宏观环境分析一二汽车行业分析三零部件配套市场分析零部件售后市场分析四五公司战略定位分析六汽车行业的主要发展趋势中国加入WTO会对汽车行业产生深远的影响整车价格会持续降低，在2006年底开始向国际市场价格靠拢消费者倾向于持货待购，估计2007年、2008年会出现购车高峰有足够多的具有购买力的家庭支撑未来汽车消费增长由于竞争原因，国内市场上的整车厂商数量会急剧下降汽车保有量和需求量将持续增加，但增长率在2007年前后达到高峰，之后逐渐降低2003年～2010年中国汽车保有量增长的趋势——三种预测的比较信息来源：新华信研究2003年～2010年中国汽车需求量增长的趋势信息来源：新华信研究2003年～2010年中国轿车保有量增长的趋势——三种预测的比较信息来源：新华信研究2003年～2010年中国轿车需求量增长的趋势信息来源：新华信研究受入世的影响，未来中国轿车价格下降幅度较大，而国产客车、货车由于当前价格竞争力较强，降价空间很小年均降价0.68％年均降价1％年均降价6％由于汽车进口贸易壁垒的逐步放开，2004－2010年进口轿车的价格将下降40％左右，受进口轿车价格下降的影响，国产轿车价格也随之下降，2004－2006年年均降价10％，2007－2010年年均降价5％；由于目前国产客车和货车相当于国际市场价格的40％－85％，因此降价空间维持在1％左右。年均降价6％信息来源：新华信研究竞争加剧还将导致行业规模性整合，事实上整个汽车行业各个类别的市场集中度都很高，有些类别已经完成整合目前，重型、中型、微型货车、微型客车已经完成整合集中，而轻型货车、大型、中型、轻型客车和轿车正在开始集中信息来源：中国汽车工业协会、新华信研究目录结论摘要宏观环境分析一二汽车行业分析三零部件配套市场分析零部件售后市场分析四五公司战略定位分析六零部件市场可以按国内-国外、配套-售后两种方法分类，我们先分析配套市场零部件生产整车配套整车控制售后市场整车配套供应售后市场独立售后市场售后市场配套市场国内市场出口市场零部件供应趋势零部件需求趋势采购模式性能要求价格趋势技术规模趋势进入者整车配套配套市场趋势分析中国汽车产量的迅速扩张拉动了汽车零部件配套市场，其中轿车配套市场占64％；音响和通讯、电子与电器以及引擎系统增值潜力较大；除了价格和质量要求之外，整车厂商还要求零部件厂商适应模块化、个性化、电子化、准时化生产以及同步开发等方面的要求。目前国内汽车零部件行业集中度较低，市场竞争不充分，亟待整合；越来越多的外资零部件企业在中国投资设厂，并存在独资倾向；原材料价格的上涨以及整车降价的要求将压缩汽车零部件企业的行业利润率；未来三年内汽车零部件行业将面临重新洗牌，兼并重组将成为必然之势。需求趋势竞争态势中国汽车产量的迅速扩张拉动了汽车零部件配套市场，预计到2010年配套市场需求量将达到5106亿元注：根据中国汽车需求量预测数据和中国整车进出口未来趋势预测中国汽车产量资料来源：中国汽车工业信息网，新华信研究配套市场容量＝单位汽车工业增加值×零部件采购成本在单位汽车工业增加值中所占的比例；单位汽车工业增加值大约保持在4.5万－5万之间，其中零部件采购成本占65％－80％，根据对中国汽车产量的预测，2010年中国汽车工业增加值为6383亿元，配套市场容量达5106亿元。2010年货车、客车、轿车对零部件的需求比例约为18:18:64汽车车型市场均价零部件需求比例*零部件需求额货车（汽车销量的20％）重型载货汽车（货车销量的20％）20万5.74%293亿中型载货汽车（货车销量的10％）18万2.58%132亿轻型载货汽车（货车销量的60％）10万8.62%440亿微型载货汽车（货车销量的10％）3万0.43%22亿小计17.37%887亿客车（汽车销量的20％）大型客车（客车销量的3％）20万0.86%44亿中型客车（客车销量的10％）15万2.15%110亿轻型客车（客车销量的87％）12万15%766亿小计18％920亿轿车（汽车销量的60％）15万64.62%3299亿总计100%5106亿注：零部件需求比例=分车型汽车销售额比例＝分车型汽车销量比例×市场均价/Σ分车型汽车销量比例×市场均价信息来源：中国汽车技术研究中心、新华信研究在汽车零部件需求结构中，车身和结构、引擎、电子电器以及内饰件系统需求额超过一半。信息来源：中国汽配网、专家访谈、新华信研究未来几年音响和通讯、电子与电器以及引擎系统增值潜力较大，本土厂商在车身玻璃等劳动密集型产品领域具有成本比较优势引擎系统音响和通讯系统电子与电器系统变速箱系统内饰件系统温度控制与空调系统刹车系统燃料系统乘员保护系统转向系统悬挂系统车身和结构系统车桥和驱动轴系统车身玻璃系统轮毂和轮胎系统排放系统产品附加值外包潜力高中低低中高信息来源：专家调研，新华信研究扩大规模，降低成本，提升品牌借助外壳，引进外资，拓展渠道引进外资，利用技术，降低成本目前，中国汽车零部件行业集中度较低，2002年工业销售产值前10位企业只占到当年销售产值的13.84%，广汽零部件公司工业销售产值不到万向集团的1/10企业名称份额企业名称份额万向集团公司5.04%上海汽车股份有限公司0.68%无锡威孚集团有限公司1.56%一汽凯尔--海斯汽车底盘有限公司0.67%沈阳兴远东汽车零部件有限公司1.30%上海浦东一汽青岛专用车厂0.65%长春一汽四环汽车股份有限公司1.12%宁波华翔集团股份有限公司0.55%上海延锋江森座椅有限公司0.93%威海文隆电池有限公司0.53%湖北东力工业公司0.90%上海易初通用机器有限公司0.51%联合汽车电子有限公司0.83%湘火炬投资股份有限公司0.48%东风实业开发公司0.77%广汽零部件公司0.46%延锋伟世通汽车饰件系统有限公司0.71%深圳市比亚迪实业有限公司0.43%信息来源：中国汽车技术研究中心、新华信研究除了国内整车厂竞争压力之外，中国零部件厂商还要面临越来越多的国外零部件厂商的竞争资料来源：中国汽车工业年鉴1990年零部件行业外商投资企业不到48家，到2003年增加到原来的14倍与此同时，国内零部件合资企业还面临着外方独资的风险原因表现整车要求中国政府规定外资在合资整车企业中的股比不得高于50％，为了规避这一政策壁垒，外资通过控股零部件企业实现对整车企业的控制。中外方合资资源减少当外资最初来到中国，因其不了解中国市场，而需与中国当地资源配置，逐渐了解中国市场。规避矛盾由于中资企业与外资企业在企业文化、经营理念、劳动力素质等诸多方面有很多摩擦，这种摩擦迫使外资企业要通过增资扩股的方式，实现独资。开发区载体的取代外资最初要找到一个中方企业作为载体才能进入中国市场，随着开发区的逐渐形成，这种载体型合资向区域型合资转换的趋势十分明显。在开发区中，外企无需再找中方企业合资，就能在一个良好的投资环境下熟悉市场。市场的成熟与开放随着中国的入世，国内的市场体系逐步向国际化方面靠拢，也是一个不可逆转的趋势，外资企业逐渐获得国民待遇。除了降价压力之外，整车厂商还要求零部件厂商适应模块化、个性化、电子化、准时化生产以及同步开发等方面的要求模块化提高汽车装配质量缩短汽车生产周期降低汽车总装成本汽车零部件模块化核心方式是指，由整车制造商与供应商确定零部件参数，定出规格，然后再生产。采用“模块化”生产方式有利于提高汽车零部件的品种、质量和自动化水平，提高汽车的装配质量，缩短汽车的生产周期，降低总装生产线的成本，这些都是汽车制造商所要求的。个性化汽车消费日益成熟汽车需求日益多样化由于人们对汽车消费日益成熟，人们开始对汽车的使用要求多样化和个性化。加之不同国家和地区对安全、排放、节能法规日趋严格，促使汽车工业产业结构调整步伐明显加快。中国人多地广，区域差别相当大。中国有独特的国情，这就注定了中国汽车产品的多样化和个性化。电子化科技发展要求汽车电子化、智能化、信息化随着科技的发展，电子零部件占整车的比例越来越大，而且其附加值高。汽车电子化将会成为行业竞争的一个显特征。准时化生产为了适应竞争，快速调整、准时生产准时化生产为汽车制造厂商及时的提供安装零部件，满足了国际化汽车市场竞争快速调整、积极适应的要求。汽车制造厂商和零部件供应商同时满足零库存的要求。同步化开发与整车厂形成战略联盟在零部件供应商的协助下，实现模块组建的同步设计和开发。针对整车厂变换的需求做出快速反应，汽车制造商和零部件供应商形成战略联盟，共同应对快速变化的竞争市场。信息来源：新华信研究在全球整车配套模式变化的趋势下，不同系别的整车厂商又有着各自不同的配套特点，日系厂商逐渐形成了“双向垄断”的配套模式日系厂商配套特点共同特征丰田十分关注配套供应商，通过JIT系统实现零库存，将库存压力转嫁给上游，通过长期合作已经形成了一批稳定的配套商，并对这些供应商进行资金和技术援助。丰田在开辟新市场之前总是零部件厂商前期设厂，做好坚实的准备工作。丰田的自制比率只有22％，大多数外包。金字塔配套模式：丰田和一级零部件商组织有“协丰会”，和二级零部件商组织有“精丰会”，一层层的配套企业各司其职。双向垄断：日系整车厂商和零部件供应商之间形成固定的配套关系，对于供应商的要求有着各自的考核体系，互相之间不兼容抱团配套：日系厂商倾向于在某一个区域形成日系产业集群，实现集聚经济效益；模块采购：一旦形成稳定的供应关系，不轻易改变，整车与配套商之间关系密切，同步开发、同步设计，共同开拓市场；谨慎进入：在进入一个市场之前，多做充分的调研工作，并采取合资的模式进入，投资谨慎。本田本地化生产战略合作伙伴关系

日产二波配套：先由台湾的汽车零部件厂家到内地寻求合作伙伴共同设厂，待发展到一定规模再与日本企业合资。信息来源：新华信研究欧美整车厂商采取开放的配套模式，但是市场进入壁垒也非常高共同配套特点欧洲美国以“货比三家”为基础，择优选购，不受任何垄断的制约，但是对于配套商的选择十分苛刻，并且出于技术保密的考虑，整车厂商很少对配套商进行技术支持。欧洲以德国为代表，汽车公司与汽车零部件厂保持相互自由的企业关系，其汽车零部件的采购完全自由，不受汽车零部件厂的任何制约。美国整车厂与零部件厂的责任分明，两者之间没有形成亲密的伙伴关系。美国以这种自由选择方式，使汽车零部件企业争得了与汽车公司完全平等的地位。这种方式促进了汽车零部件企业自由的市场竞争，摆脱了汽车公司的牵制，与此同时也使汽车零部件企业抛弃了销售的依赖性，必须时时为产品找出路，从而迫使汽车零部件企业尽力发展和提高自己的产品技术水平。信息来源：新华信研究为了降低零部件采购成本以适应竞争日益激烈的汽车市场，国内整车厂商配套模式也在不断发生变化采购模式变化一汽集团组建全新的采购部，改变过去分散采购的办法，实行集中统一采购。加强集中采购管理，统一管理采购网络，统一制定采购物资的政策、标准、程序，充分利用一汽商誉优势，优化、培育、规划采购资源，统一组织签定采购合同，实现全集团采购物资的统订分交，达到降低成本、杜绝腐败、提高采购管理水平的目的。东风集团组建采购部，引进ERP系统，实现网上采购；同时通过组建东风伟世通股份有限公司，引进先进的采购管理模式，对所属零部件公司进行模块化、系统化整合，提升零部件企业及时供货、同步研发的能力上汽集团引进国际流行的QSTP标准，对零部件供应商从质量、服务、技术以及价格四个方面进行综合评价。以最少资金采购质量最好、技术最先进、交货期最短、服务最好的零部件，是全球化采购所遵循的最佳采购原则，也将成为国内整车企业采购零部件的新规则

信息来源：新华信研究针对上述整车厂商对零部件供应商提出的要求，以德尔福为代表的世界级供应商已经采取了相应措施对外配套因日本汽车的竞争，原来的垂直一体化生产模式逐渐被抛弃，1988年通用汽车成立ACG零部件部门，销售收入的85％－90％来自通用，10％－15％来自其他汽车。1995年将ACG更名为德尔福，以一种更灵活的姿态立足于市场。资本独立1999年德尔福作为一家完全独立的上市公司在纽约证券交易所上市，在资本上剪断了与通用汽车的联系。专注零部件业务尽管掌握着汽车工业无数技术秘密，但是公司业务只专注于零部件领域，并不涉足整车制造业务。业务整合与创新关停并转不盈利的产品线，保留具有竞争力的产品，争取每种产品都做到行业的第一或第二的位置；同时，不断地寻找高附加值的新兴领域，如汽车电子。全面的产品线目前，德尔福能够提供除发动机、变速箱、外壳、座椅、轮胎以外的几乎所有的汽车零部件，并且在关键零部件产品领域，处于全球市场占有率第一的位置。系统整合汽车零部件将走向组件化与系统化的行业发展趋势，只有保持完整的产品线和不断提升新产品技术附加值，才能增强在汽车产业链中的话语权。技术研发德尔福是汽车领域的“技术偏执狂”，每年6％的销售额投资于研发。在上游二三级供货商派驻技术开发人员，以备“换型”所需；在下游整车厂商派驻专业驻厂工程师，以协调各部门与整车厂商的采购、财务、研发、物流各个环节的配合。信息来源：新华信研究针对这种配套模式的变化，以富奥、东风伟世通、上海汇众为代表的三大整车配套企业正在积极进行战略调整，以适应日益激烈的市场竞争战略企业企业机制改革模块化整合中性配套技术研发富奥汽车零部件有限公司通过股份制改造，引进民营机制对下属子公司进行模块化整合，统一销售渠道逐渐独立于一汽集团，并形成自身独立的品牌营销管理模式积极进行汽车零部件关键产品的研发东风伟世通股份有限公司通过引进外资，提升企业管理水平通过整合区域零部件企业，形成模块化、系统化供货模式，为企业发挥成本优势、实现规模经济创造了条件通过合资，拓宽整车配套市场和区域配套市场通过模块化配套的模式，形成同步研发能力上海汇众汽车制造有限公司通过加大合资力度，学习和借鉴先进的管理经验在汽车底盘领域进行专业化整合在专业化生产的基础上积极拓展区域市场和海外市场在汽车底盘领域积极引进外资，吸收和消化世界领先技术信息来源：新华信研究就目前而言，中国大部分零部件生产企业距上述要求还有很大的差距信息来源：中国汽车工业协会、新华信研究特征表现影响产业集中度低由于地方区域市场封锁以及整车配套市场分割导致中国零部件配套市场“大而全”、“小而全”的竞争格局，产业集中度较低，2002年销售产值前10位的企业产业集中度不到14％。企业规模效益普遍不高，不能适应整车规模化、低成本的发展要求，企业的专业化水平不高阻碍了产品技术含量的迅速提高和产品系列向更深更广程度的拓展。技术研发能力弱国际上零部件工业的投资一般为整车企业的1.2到1.5倍，而我国只有0.3倍以下；发达国家汽车零部件企业的年开发投入一般为销售收入的3%到5%，甚至达到10%，而我国这个比例只占到1%到1.5%左右。难以满足整车系统化、同步化、模块化的发展要求，产品技术含量较低，产品竞争力较弱，无法进入高新技术领域。企业品牌意识差无论是整车厂内部零部件企业还是独立的零部件企业均缺乏品牌经营意识；零部件与整车共用商标是行业的普遍现象严重妨碍了企业本应做到的面向市场全方位全系列的发展格局，也带来了市场的无序竞争在激烈的市场竞争中，未来三年内汽车零部件行业将面临重新洗牌，兼并重组将成为必然之势兼并重组的动因原材料价格的上涨以及整车厂商配套要求的不断提升压缩了行业利润率入世后，根据货物贸易方面的条款规定，关税每年下调10%，2006年前，零部件进口关税平均降至10%，10%的关税可能在成本上抵消价格差距新的汽车产业政策鼓励各种社会资本进入汽车零部件行业中国入世后，随着市场的成熟与开放，外资企业存在独资倾向兼并重组的主体重组将分三部分完成，第一部分是优势企业出面重组；第二部分是民营资本新的导入；第三部分是外资企业的兼并收购兼并重组的结果2010年，中国零部件供应商的整体数量将减少70%，最后形成20到30家模块供应商、250到350家组件供应商、1250至1500家零件供应商信息来源：新华信研究外资零部件企业在利润率较高的一级供应商中占据主体，而中资零部件企业则在利润率较低的二级和三级供应商中占据主体层级配套商比例高中低2％19％79％平均利润率一级二级三级12％6％3％中资：10％外资：90％中资：60％外资：40％中资：90％外资：10％从零部件产品配套上讲，中资零部件企业将趋向于技术含量低的产品，外资合资或独资零部件企业将趋向于技术含量高的产品技术与附加值劳动力/原材料密集型高中低低中高零部件产品分类中资零部件生产企业由于规模小、技术研发实力薄弱，目前只能为低档汽车生产企业配套；外资合资或独资零部件生产企业由于配套经验丰富技术研发实力强，主要为中高档汽车生产企业配套；在未来的零部件配套市场中，中资和外资合资/独资零部件生产企业将会在中档汽车配套市场中，进行激烈的竞争；信息来源：专家访谈、国内汽车制造厂商走访、新华信研究ECU芯片导航系统ABS空调系统仪表盘组合变速箱和转向系统前大灯内饰轴承发电机保险杆燃油滤清器空气滤清器随车工具组合线束减震器制动蹄座椅总成传送带轮胎喇叭油封空调压缩机悬挂机构起动马达单个继电器和开关中资零部件企业重点考虑方向外资合资/独资零部件企业重点考虑方向在整车配套市场中，中资零部件企业将趋向于中低档汽车配套市场，外资合资或独资零部件企业将趋向于中高档汽车配套市场技术与附加值劳动力/原材料密集型高中低低中高高、中、低档汽车市场分类低档汽车配套市场高档汽车配套市场中档汽车配套市场中资零部件企业外资合资或独资零部件企业中资零部件生产企业由于规模小、技术研发实力薄弱，未来主要为中低档汽车生产企业配套；外资合资或独资零部件生产企业由于配套经验丰富技术研发实力强，未来主要为中高档汽车生产企业配套；在未来的零部件配套市场中，中资和外资合资/独资零部件生产企业将会在中档汽车配套市场中，进行激烈的竞争；信息来源：专家访谈、国内汽车制造厂商走访、新华信研究无法形成规模效益以目前的现状，中资零部件企业必须要紧紧抓住价格、规模、质量与研发四个核心方面，才能在竞争中生存和发展价格规模质量研发能力外资独资/合资现在初期高额投资增加了整个生产成本高额的外方派遣人员和技术转让也增加了合资公司的成本对当地资源和环境的熟悉过程中，内部管理成本的消耗由于整车厂规模小且采用多家供应商供应体系，零部件供应商的产能利用率只有40%-60%只有1-2家整车厂供货出口市场有待开发良好的质量控制体系具有全球品牌形象熟悉整车厂质量管理体系质量与进口件相比有所下降保持与配套厂总部的研发水平同步发展介入整车厂新车型的开发依赖于国外研发中心的技术转让整车厂商技术支持未来降低成本－降低原材料采购成本－对生产工艺和产品的改良提高效率－员工技术和生产管理的培训加强本地化管理精艺生产增强模块化供货能力对更多的整车厂供货增加出口增加产能利用率开发售后市场与国家产品进行基准比较以提高产品质量持续提高质量优化性能/价格比与全球研发中心联网与整车厂同步开发产品成为模块化供应和系统集成商完整的制造和研发能力中资现在由于运营效率低，如规模小、生产现场管理能力差，面临的更大压力废品率高增加了制造成本作为本地供应商，通常只供应一家整车厂由于整车厂规模小且采用多家供货商体系，使零部件供应商规模小，产能利用率低质量较低且不够稳定质量控制体系比较薄弱不熟悉整车厂的质量控制体系品牌形象较为低档研发投资有限，研发能力较差工艺改造多余新产品开发难以满足整车厂对新产品开发的需求未来降低成本－降低原材料采购成本－对生产工艺和产品的改良提高效率－员工技术和生产管理的培训扩大生产规模提高管理水平精艺生产，提高正品率管理更加专业化生产开发售后市场成为全国性的供应商增加出口提高质量控制体系通过整车厂的国际产品认证，进入其配套体系改善品牌形象确定合适的性能/价格比技术和战略联盟外包研发项目开发一些简单的零部件产品目录结论摘要宏观环境分析一二汽车行业分析三零部件配套市场分析零部件售后市场分析四五公司战略定位分析六随着中国汽车保有量的不断增长，汽车售后零部件市场需求空间巨大，预计到2010年将达到1542亿元。不同类型档次的汽车每年维修保养所需零部件费用不同，加权平均每辆汽车每年维修保养所需零部件2000元左右，则：预计售后市场整体规模=汽车保有量*2000元数据来源：中国汽车工业年鉴，专家调研售后市场有三类零部件企业，但直接以自己品牌进入市场的很少汽车零部件售后市场零部件生产商零部件流通商车辆维修商汽车消费者配套生产商杂牌生产商国外厂商为整车厂配套生产零部件的厂商，同时也为售后市场供货，但一般不用自己的品牌，而是借用整车厂的品牌通过整车厂的渠道进入市场数量多，规模小，一般不为主机厂配套，直接面向售后市场生产国内外车型的零配件，通常冒充整车厂品牌通过各级经销商进入市场国外厂商有博世、德尔福、美孚、米其林等，以自己的品牌进入中国售后零部件市场，但其与中国合资的OEM厂进入模式与中国OEM厂相同信息来源：新华信研究中国汽车零部件流通商约30万家，以各种批发商和汽配经销商为主汽车零部件售后市场零部件生产商零部件流通商车辆维修商汽车消费者大型批发商中小规模汽配商特约维修站主要集中在广州、上海等大城市，数量很少，他们的采购对象或是进口配件或是从各配套生产商处采购。销售对象是中小规模汽配商数量最多，采购对象是大型批发商、配套生产商和其他中小专业批发商，销售对象是维修厂商从整车厂商处购买零部件，满足自己日常维修业务需要，同时向其他中小汽配商供货目前国内的汽配流通还很不发达，结构单一：1、大型批发商很少2、没有出现汽配连锁销售的渠道3、流通资本没有渗透到维修领域4、信息网络落后信息来源：新华信研究中国机动车维修厂商总数量约32万家，其中汽车维修约22万家，行业结构简单，专修店、快修店和连锁维修很少汽车零部件售后市场零部件生产商零部件流通商车辆维修商汽车消费者公司附属修理企业特约维修商一般维修商一般只修理自己公司的车辆，占全部维修比例的30%，采购渠道有整车厂、中小中小汽配商、特约维修站等由整车厂授权作为其销售服务体系的一部分，享用整车品牌，提供维修和索赔服务，一般从整车厂采购面向社会提供维修和保养服务，维修车型复杂，常使用非正规品牌配件，口碑不好，业务简单一点的不过仅是个小修理铺目前国内的维修业还处于初级阶段：1、维修业务没有细分2、没有连锁模式3、独立维修商没有品质形象，品牌力量小4、未与流通资本结合信息来源：新华信研究非独立体系占主导地位，限制了零部件流通市场的发展，这是目前汽配流通不发达的另一个重要原因信息来源：新华信研究中国现阶段以公用车辆为主，车主特性决定了零部件自主维修的市场还不够巨大个人车主对于维修价格敏感，但中国人对车辆不熟悉，自己动手的维修的意识和能力不足，同时还受流通市场和维修市场的落后的制约信息来源：新华信研究未来3年内，中国零部件售后市场的生产商之间的产业链格局将出现大的调整汽车零部件售后市场零部件生产商零部件流通商车辆维修商汽车消费者更多的外国进口车辆国内厂商竞争加剧进口车辆增多，国内售后市场对进口车辆的零部件的需求大量增加国外零部件生产商将在中国建立分销体系，或在中国投资生产，或成为中国OE市场的供应商，同时进入中国售后零部件市场为降低成本，整车厂将逐步实行全球采购，原有的产业组织将被打破外资零部件供应商会主导第一级和部分第二级产品，中资零部件供应商则主导第三级和部分第二级。这种趋势将导致大规模重组，最后形成30家左右的一级供应商以独立品牌面向售后市场的汽车零部件生产商将逐渐增加WTO的影响信息来源：新华信研究随着维修市场需求的细化，在独立零部件生产商的支持下，独立维修商将逐渐发展壮大汽车零部件售后市场零部件生产商零部件流通商车辆维修商汽车消费者以独立品牌面向售后市场的零部件生产商与独立维修市场之间的互动关系：从低价的渠道获得高品质零部件，可以提高独立的维修商品质，同时具有竞争力独立售后市场的发展会扩大对独立品牌零部件的需求面向售后市场的独立零部件生产商主导地位的独立维修市场独立售后市场在提高品质口碑时得以快速发展，逐步成为售后市场的主要部分，维修市场还将进一步细分更多的资本推动售后市场发展信息来源：新华信研究除了供应售后市场零配件之外，中国汽车零部件企业还可以进入汽车业价值链的后端——汽车售后服务业分类汽车维修保养汽配零售汽车保险、融资汽车广告内容汽车的定期维护保养，注重对用户的技术培训和技术咨询汽车内装饰、外装饰、汽车防盗、内饰件、保养品甚至汽车改装业务国内汽车保险营业额在财产保险中居第一位，汽车消费信贷是国外刺激汽车消费的主要手段在发达国家，汽车广告是所有广告中的大户，甚至是最大户分类智能交通汽车娱乐汽车俱乐部汽车咨讯内容交通信息、行车向导、事故救援、联络通讯等音响系统、CD系统、电视接收系统、DVD系统、电子游艺系统品牌俱乐部、车迷俱乐部、越野俱乐部、维修俱乐部、救援俱乐部等。

市场调查、市场分析、行业动态、统计分析、政策法规等的咨讯服务以及汽车报刊、汽车书籍、汽车影视信息来源：新华信研究从国际汽车业发展经验看，汽车售后服务业利润率高；从国内汽车发展历程来看，汽车保有量的迅速增长必将拉动中国汽车售后服务业市场在一个完全成熟的国际化的汽车市场中，汽车的销售利润占整个汽车业利润的２０％，零部件供应利润占２０％，而５０％～６０％的利润是从服务中产生的。据通用和福特汽车信贷公司的资料，2002年仅汽车金融服务带来的赢利就占这两大集团全部利润的36％，2002年美国汽车维修业利润率高达27％。利润率高需求旺盛汽车维修保养业：近几年中国汽车保有量以年均12％的速度递增，2003年中国汽车保有量达到约2400万台，将拉动对汽车维修保养等售后服务市场需求；汽车用品零售业：随着私人购车的日益盛行，汽车消费的个性化、时尚化将拉动国内汽车装饰美容业的发展。汽车制造商向用户提供价格一万美元的小轿车，汽车用品服务商可以把这辆车装饰到9万美元。私人汽车车主一般要用车价的5%以上的钱购买各类汽车相关产品，包括车载通信设备、防盗窃装置、汽车视听产品、车用地毯、车内装饰品、各种座椅套、汽车简单维修工具等；汽车文化业：汽车需求最近出现“井喷”式增长，汽车市场竞争日益激烈，将拉动汽车文化产业、汽车广告业、汽车俱乐部等相关产业的发展。信息来源：新华信研究国际市场对中国汽配件的需求也将不断增长，预计2004－2010年汽配件出口增速将达到40％，2010年出口额达到260亿美元2004－2010年中国汽车零部件出口将以年均增速40％，依据是：最近几年中国汽车零部件出口一直以30％左右的速度递增；中国劳动力成本低廉，具有竞争比较优势，福特、通用等整车企业明确表示未来3－5年将加大在中国的零部件采购；外资零部件企业大量入驻中国，成为零部件出口的强劲驱动力；中国将会出现整车市场供过于求，整车出口带动了零部件的出口。信息来源：中国汽车技术研究中心、新华信研究美国和日本成为中国汽车零部件主要的出口国家，占到中国汽车零部件出口额的65％信息来源：中国汽车技术研究中心、新华信研究在汽车零部件出口中，制动器零部件和车轮零部件出口额占据一半汽车零部件门类比例汽车零部件门类比例安全气囊装置0.07%非驱动桥及其零件1.28%车身0.10%减震器1.43%车窗玻璃升降器0.33%变速箱1.97%装有差速器的驱动桥0.36%离合器及其零件3.02%转向盘、转向柱及转向器0.61%散热器3.84%座椅等零件、附件0.67%车轮及其零件、附件24.64%缓冲器（保险杠）及其零件1.09%制动器及其零件25.99％消声器及排气管1.24%其它33.34%2002年中国各类汽车零部件出口额（单位：美元）信息来源：中国汽车技术研究中心、新华信研究虽然汽车零部件出口市场前景广阔，但是必须首先了解采购商的要求，做好充分的准备，选择合适市场渠道采购商要求采购商决策QSTP准备进入渠道素质的供应＋具有竞争力的价格；技术-工艺-加工控制-产能；材料特性-测试-可靠性；质量过程控制-无缺陷第一阶段：供应商选择与认证，包括目标产品、初选、评估、前期准备和报价认可等。第二阶段：供应商投产准备，包括技术文件、更改控制、样品、早期生产控制、产品认证和按节拍生产等。第三阶段：生产与持续提高，包括质量、物流和持续改进等。质量：如通用QS9000体系，德国VDA6.1体系等，都要由第三方评审认可。今后国际各大汽车公司的质量体将逐步统一到TS16949质量体系上来。服务：主要通过电子信息交换和现场服务，包括：技术和质量服务；及时供货；安全库存技术：能对产品进行各种不同情况下的检测与试验；生产工艺的有效控制；生产能力的提升；快速工程更改价格：有竞争力的价格是供应商的价格要比主机厂在当地采购价格低30％左右。通过合资借助国际品牌进入国际采购体系；通过贴牌生产为国外企业代工；通过并购海外企业利用成熟的市场渠道进入海外市场；通过国际质量认证体系提升产品质量和品牌获取进入国际市场的通行证。在中国汽配件进军海外市场的同时，汽车零配件进口贸易壁垒也逐渐削减，入世前和入世后汽车零配件价格结构发生了变化配件分类出厂加价率一级分销加价率二级分销加价率维修加价率关税进口配件5%－－10%5%－－10%5%－－10%>25%30%－－50%国产配件5%－－10%5%－－10%3%－－5%

>20%0%

伪劣配件>30%10%－－15%15%－－25%

>50%

0%配件分类出厂加价率一级分销加价率二级分销加价率维修加价率关税进口配件10%－－20%8%－－15%／>25%10%国产配件5%－－10%3%－－5%5%－－8%

>15%

0%

表一：汽车零配件价格结构分析（入世前）

表二：汽车零配件价格结构分析（入世后）

入世后进口汽配件的价格逐渐降低，与国内汽配件价格趋向一致，对国内汽配件售后市场造成一定程度的冲击价格比＝进口汽配件入世前均价/国内汽配件入世前均价＝2.19/1.80＝1.22价格比＝进口汽配件入世后均价/国内汽配件入世后均价＝1.77/1.71＝1.04注：设进口汽配件出厂成本为1，根据经验估计，国产配件出厂成本为进口汽配件价格的1.25倍，则国产汽配件价格为1.25，最高价取每个加价环节的区间最高值，最低价取每个加价环节区间最低值，均价取最高值和最低值的平均。目录结论摘要宏观环境分析一二汽车行业分析三零部件配套市场分析零部件售后市场分析四五公司战略定位分析六战略分析的主要结论行业趋势广汽零部件状况广汽零部件战略重心随着汽车市场的迅速扩大，零部件行业也将迎来大规模迅速发展的历史时期。每个业务单元的规模都很小，可以支持扩张的资源也严重不足。争取政府支持，在1-2年内低成本获得土地、企业等可以用来扩张和对外合作的资产。随着整车和原材料价格的变动，价格将成为影响获得配套机会的重要因素。由于规模小，成本与国外同行比还有很大差距。争取与本田、丰田开展最广泛的合作增加配套机会，扩大规模，降低成本。消费者对汽车性价比要求的提高也会促使整车对产品质量和服务提出更高要求主要产品有保证，在广本有良好的声誉通过强化管理，进一步提高品质保证和服务水平，保证满足整车厂的JIT等新的服务要求不断更新的技术将成为竞争的有力手段，技术开发能力将成为决定配套机会的一个决定性因素。基本没有自主开发能力在初步解决好与丰田、本田项目合作问题后，投入自主开发能力的建设整车厂商的模块化要求预示着提供一级配套将是未来取得整车配套机会的必由之路。同时为一级配套商提供大规模二、三级配套也是必然的行业趋势。主要业务座椅、内饰、组合灯等是一级总成配套业务。弹簧业务属于为总成提供二级组件配套的业务。主要发展一级总成业务。对于为一级总成配套的业务除了进行行业大规模扩张外，还可以考虑进行跨行业多元化，走日本电装、斯坦雷的道路。从产业链的组成结构来看，目前拉动整个产业链增长的是终端的购买者，作为中间环节，零部件是最薄弱的环节载重车（重型、中型、轻型、微型）客车（大型、中型、轻型、微型）轿车汽车-零部件行业产业链构成配套零部件生产整车生产汽车经销购买者售后服务零售零部件配套代理经销自销汽车超市修车厂4S店钢铁天然橡胶塑料家庭企业政府基础材料零部件在整个产业链中处在一种两头受气的境地，是上游和下游价格竞争的交点

下游整车厂商规模大，形成大客户垄断格局，决定着零部件公司的配套机会，使零部件行业的市场成为一种机会匹配决定型的市场上游基础材料行业同样规模巨大，零部件企业只是他们的小客户，与之谈判能力弱从产业链现状来看，整车企业目前占有相对优势地位，并且优势未来仍会延续整车企业规模大，掌握配套机会，可以威胁零部件，拥有绝对优势零部件企业技术开发能力低，不能提供高附加值的产品零部件配套是大客户营销模式，造成不同企业的结构过剩零部件企业产量集中度较低，没有形成规模效应整车需求旺盛，产品品种不断增加，价格持续下降未来价格竞争将导致行业整合，大部分企业会被淘汰出局零部件企业对产业链基本没有支配能力技术薄弱结构过剩集中度低市场趋势横向整合零部件企业整车企业原材料企业规模大，不惧怕零部件企业的威胁，具有绝对优势市场需求旺盛，价格持续上涨零部件只是其小客户，无法迫使其降低价格市场趋势相对地位原材料企业未来，个别零部件企业可以通过规模扩张、技术领先、品牌拉动三种途径来获得对产业链的支配能力规模扩张通过自我扩张或横向整合，形成一定的垄断地位，提升对下游企业的影响力。通过不断开发满足整车厂商需求的核心技术，引领市场的发展方向，自然会成为整车企业追捧的明星。通过打造以质量和服务支撑的产品或企业品牌，加强对最终用户的影响力，并以此来控制下游企业和经销商。技术领先品牌拉动因此，未来整个汽车产业链可能会出现三种竞争结果整车企业占据主导地位整车企业通过终端产品优势，达成在整个产业链的控制地位。个别零部件企业通过横向整合、技术提升、品牌推广，成为整车企业和经销商围绕的核心。汽车及零部件经销商通过整合兼并，来控制销售服务渠道，提高自身的侃价能力，甚至实现商业的主导权。零部件企业成为优势力量销售服务商把持销售渠道米其林轮胎福耀玻璃万向集团本田丰田大众？为了获得未来在产业链中的主导地位，广汽零部件应重点从五个方面来寻求突破控制或成为整车企业通过收购兼并进入整车行业，分享整车企业的产业领导权力。通过不断开发满足客户需求的核心技术，引领市场的发展方向，成为整车企业和经销商围绕的核心。通过收购和整合销售公司、加强与整车厂商的关系，掌握商业渠道资源，提高对产业链控制力。大力开发核心技术掌握部分销售渠道资源扩大企业规模通过低成本扩张或横向整合来实现对行业个别业务的一定垄断，提高对下游企业的影响力。努力打造企业品牌通过打造以质量和服务支撑的企业品牌，以对最终顾客的影响力控制下游企业和经销商。广汽零部件公司如果过于依赖于以往的成功因素而不考虑建立新的变化，则有可能给企业的未来发展造成障碍，走进误区公司目前还主要依靠通过走合资来实现稳定的业务收入，这在短期是合适的，但长期来看，如果不注意培养核心能力，将是一种非稳定的发展道路核心业务广汽零部件公司过分依赖于以往成功因素行安华德豪华座垫骏安控股企业提爱思斯坦雷广州电装索哥波骏兴参股企业豪华空调器华旺汽车塑料骏生气门骏阳车用灯具代管企业是公司目前的核心业务单元，公司缺乏实际控制权，被动应对变化除华德业务发展具有相当大的独立性，其他企业实际上也是高度依赖广本正面临关闭信息来源：零部件公司访谈、资料分析分析总的来说，广汽零部件公司的内部资源与能力可以从以下三方面进行总结目前广汽零部件公司的主要客户集中在本田一家整车厂，对其有严重的依赖，短时间内不能有所突破。丰田有可能落户广州，为零部件公司提供了很好的发展机遇其他整车厂商也在开始进行配套体系改革，零部件也有进入的机会目前没有可以大规模利用的土地资源、设备资源。除目前业务外，没有其他可以利用的配套产品的业务经验。缺少政府的重点支持，广汽集团对零部件的投入和扶持力度薄弱没有相应的人才支持，企业体制和管理体系落后对本田配套机会掌握不足现有内部资源的使用充分合理。对内部人才培养重视不足对企业未来投资方向没有实际的计划资源的使用市场资源内部资源信息来源：广汽集团、零部件公司访谈、资料分析分析根据对集团张董事长、陆总及许总的访谈，总结广汽集团对广汽零部件公司的主要期望如下未来2-3年在香港上市，以零部件公司业务为上市业务主体。上市期望成为广州地区零部件行业的领导者。行业地位期望培养核心能力，有能力抵御客户更换车型等因素带来的配套机会丧失的风险。核心能力与风险防范要求“大零部件”概念把业务规划延伸到非控股企业及相关模式，与广州市政府规划和整个行业形势结合起来。2010年对本田、丰田的配套率达到其销售额的20%，按照其发展规划，零部件公司当年销售目标实现约270亿。销售目标期望需要拟定与公司增长战略相适应的人才规划纲要。人才期望鼓励零部件公司采取自身积累、集团投入、银行贷款、资产划拨、代理经营等多种融资方式。资本筹措集团鼓励多种体制参与经营，已经将零部件公司股份制改造例入集团工作重点，允许中外合资、职工持股和管理层持股。体制限制主张园区化集中式发展模式。园区化集中发展模式信息来源：广汽集团公司访谈分析广汽集团2010年目标的实现要以近期目标的实现为前提，因此可以总体上规划为三个步骤实现公司2010年规划目标大规模资本运作是保证企业持续发展的的基础卓越企业管理能力是横向/纵向整合的基础做大做强广汽零部件公司，成功上市改革企业管理提高经营效率是企业发展基础把握市场机会是企业战略成长基础实现远期期望实现中期期望把握与丰田的合作机会实现近期期望根据广州市有关零部件配套的“468规划”，广汽集团希望2010年围绕本田和丰田整车进行配套，广汽零部件公司争取的配套率达到20％左右20%配套率的实现基础：2010年，集团希望零部件公司形成至少7-8家一级总成模块供应商，5-6家二级供应商借助本田、丰田进入东南亚、欧洲，再进一步返销日本借返销日本的机会融入整个国际配套体系信息来源：广汽集团公司访谈分析基于对广汽零部件公司远景目标、国企历史和改革现实的认真考虑与分析，我们确定了公司需要形成的价值观念以关系为核心的思考以市场为导向的行动以效益为中心的管理建立以核心资源关系为核心的思考模式，把维系客户、政府以及其他资源所有者关系作为公司业务开展的基础。建立以市场为导向的行动模式，以市场的要求作为对企业和全体员工的根本要求，形成快速市场反应的文化和机制。建立以效益为中心的管理模式，以价值创造和成本节约作为企业管理思想的基础，形成高度重视效率和效益的企业文化。广汽零部件公司价值观通过新的价值观的建立，改变广汽零部件公司行政导向、生产导向、上级导向的传统国企观念。广汽零部件公司未来远景目标中应该包括企业的使命，业务定位，核心能力，绩效目标以及价值观行为原则核心能力多元化企业使命远景目标之构成绩效目标创造股东（包括国有投资和私有投资者）价值创造社会效益：振兴民族产业，有利于所在地形象，提供就业机会广汽零部件公司尚不具备了成为混业集团的实力和基础目前广汽零部件公司基于区域优势、政策优势以及行业优势建立了良好基础，企业应该主要依靠目前核心业务，在零部件业务的纵向与横向上寻求发展目前企业的优势来自于区域环境、下游客户把握以及前期对机会的把握，但是这并不能成为可持续发展的核心竞争力企业在把握新的机会，扩大规模的同时，应该努力构建企业的研发能力与品牌管理能力，为长期做强做好充分准备营业收入2010年达到270亿元，年均净资产收益率高于6%成长为国内零部件企业成长的新典范内部管理目标企业文化建设的目标以人为本的价值观强调股东价值创造、财务核算的价值观重视质量、效率和诚信的价值观基于对行业发展趋势和企业发展方向的认真考虑与分析，我们确定了公司的远景目标经过7—8年的艰苦奋斗，将广汽零部件公司发展成为一家以乘用车总成配套制造为核心业务，销售收入达到270亿左右，销售收入进入中国零部件行业前五名的现代企业集团。

为了实现上述远景目标，需要在六个方面进行努力：努力获得丰田落地广州后的配套机会，利用本田车型换代，争取更多配套