智慧民生行业投资价值分析及发展前景预测

智慧民生行业投资价值分析及发展前景预测智慧城市行业发展环境（一）政策当前发展数字经济已成为国家重点战略。据预测，预计到25年数字经济占GDP比重将超50%。智慧城市是运用物联网、云计算、大数据、空间地理信息集成等数字技术，促进城市规划、建设、管理和服务智慧化的新理念和新模式，是数字经济发展应用的重要场景。（二）技术应用软件（工业软件等）方面，应用软件是人工智能技术应用的重要领域，针对智慧城市建设中多场景提供相应的信息化应用系统。其中，工业软件是重要市场，随着数字技术与电网、化工等传统行业融合加速，智慧电网、智慧应急等场景需求或爆发。数据显示，我国工业软件市场规模持续增长，2021年约为2414亿元，同比上升22．3%。智慧城市行业市场规模及增长情况（一）智慧城市行业整体市场规模及增长情况2016-2020年，我国智慧城市支出从147亿美元增长到预计259亿美元。2020年，我国是世界上智慧城市支出第二大国，仅次于美国。随着智慧城市投资规模的扩大，我国陆续推进智慧城市试点发展，截至2019年底，住建部公布的智慧城市试点数量已达290个。如果计算科技部、工信部、国家测绘地理信息局、发改委所确定的智慧城市相关试点数量，截至2019年底，国内智慧城市试点数量累计已达749个。中国已成为全球智慧城市技术产业创新发展的重要力量，新型智慧城市建设呈现省级城市领跑、地级市跟进、县级市及城市群起步的态势，不断涌现新兴亮点应用及模式。截至2019年底，我国所有副省级以上城市，95%以上地级市，50%以上县级市均提出建设智慧城市。欧智库中国智慧城市试点已基本覆盖全国各省、市和自治区，其中黄渤海沿岸和长三角城市群较为集中，东西部差异较为明显，各城市的智慧城市建设发展重点存在地域性差异。根据国际数据（InternationalDataCorporation）的预测中国智慧城市技术支出近年来不断攀升，预计2023年市场规模将达到389亿美元，智慧城市市场空间广阔。（二）智慧城市细分行业市场规模及增长情况1、智慧校园市场规模及增长情况智慧校园是教育信息化2．0时代校园现代化的核心内容，通过物联网、大数据、云计算和人工智能等技术，使得信息技术和教育教学实现深度有效的融合，为广大师生构建一个环境全面感知、网络无缝互通、海量数据支撑、开放式学习环境和个性服务的教育教学空间。随着我国经济的发展、信息技术的提高、政策的实施，以及校园信息化建设投入不断增加，为智慧校园行业的快速发展提供了机遇。根据亿欧网的统计，2013-2020年，我国教育信息化经费从1，959亿元增长到3，863亿元，智慧校园的发展前景广阔。2、智慧医疗市场规模及增长情况智慧医疗是将物联网、大数据、人工智能等前沿技术集成应用于医疗卫生领域，将健康医疗服务数据化、标准化和智能化，实现患者与医务人员、医疗机构、医疗设备之间的互动，提升医疗的品质、效率与效益。智慧医疗是智慧城市战略规划中一项重要的民生领域应用，也是民生经济带动下的产业升级和经济增长点。随着全球人口老龄化的不断加剧和医疗资源的日益紧张，各国政府和民众都越来越重视智慧医疗产业。全球智慧医疗产业正处于稳步发展阶段，市场规模不断扩大。根据相关研究机构整理的数据显示，截至2019年底，我国人口占世界人口的22%，但医疗卫生资源仅占世界的2%，医疗服务供给不足。此外，传统医疗行业医疗系统碎片化、医疗信息孤岛、医疗资源供不应求。因此，大力发展智慧医疗服务将是解决目前医疗行业痛点问题的有效方法。近几年，各政府部门积极推出政策，推动智慧医疗的发展，未来几年将是中国智慧医疗建设飞速发展的时期。在新医改方案的指导下，政府将会加大当地智慧医疗建设方面的投入，将会有更多的医疗机构参与到信息化建设中，一些信息化建设较好的医疗机构也将致力于建设更为先进的医院管理系统，提升自身竞争力，给广大居民带来更好的医疗体验。根据国际数据（InternationalDataCorporation）发布的《中国医疗行业IT市场预测，2020-2024》测算，2019年中国医疗行业IT总支出约为548亿元，较上一年增长11．5%，预计到2024年市场规模将达到1，042亿元，2019至2024年的年复合增长率将为13．7%。3、智慧楼宇市场规模及增长情况楼宇建设是城市最重要的物理组成部分。智慧楼宇是指以建筑物为平台，基于对各类智能化信息的综合应用，集架构、系统、应用、管理及优化组合为一体，具有感知、传输、记忆、推理、判断和决策的综合智慧能力，形成以人、建筑、环境互为协调的整合体，为人们提供安全、高效、便利及可持续发展功能环境的建筑，智慧楼宇是智慧城市建设的重要组成部分之一，更是我国节能减排、绿色低碳的最重要的环节之一。未来我国节能减排目标任务对智慧楼宇的建设提出了更高的要求。目前，我国智慧楼宇的市场需求主要由新建建筑智能化技术应用和既有建筑智能化改造两部分组成。新增建筑面积对智慧楼宇行业的市场需求影响较大，占据了市场的主要需求。以写字楼市场为例，根据CCRA中国企业地产服务联盟统计数据显示，2020年，中国甲级写字楼市场存量已高达9，592万平方米以上，其中一线及新一线城市存量达到6，590万平方米，占比68．7%。根据2020年9月房地产服务商和咨询顾问戴德梁行发布的《新冠肺炎疫情后的复苏：中国甲级写字楼市场疫后需求不减》报告，为了应对疫情对经济的影响，着眼于未来经济的发展，中国政府启动了新一轮的基建投资，并投入了前所未有的政策加持，其中涉及到了5G、人工智能、数据中心、工业互联网等高科技领域。以上领域对应的亮点行业如医疗健康、科技、媒体和电信、快消行业、线上教育、金融业等将持续推动存量写字楼的租赁和改造需求以及高端写字楼的新增供应需求。因此，楼宇建筑未来的新增供应和现有存量需求构建了庞大的智慧楼宇市场空间。4、智慧园区市场规模及增长情况智慧园区包括工业园区、产业园区、物流园区、都市工业园区、科技园区、创意园区等。智慧园区是基于园区三维数据库建设为核心、以三维数据库设计规范为重要基础，实现园区内及时、互动、整合的信息感知、传递和处理，以提高园区产业集聚能力、企业经济竞争力。智慧园区通过信息化手段，以园区运营为中心构建智慧园区一体化解决方案，效益明显，包括：提高能源使用效率，实现了园区的低碳运行及管理流程优化；实现园区运行的全过程控制和强化统计分析；实现园区信息资源深度开发和提高人员劳动生产率；实现园区价值最大化，顺应智慧城市发展方向，推动新型战略产业发展等。在国家大力扶持下，各地园区根据自身的发展定位与市场竞争情况制定发展规划，大力加强园区智慧化的建设投资力度。根据中投顾问的《中国智慧园区深度调研及投资前景预测报告》显示，园区信息化费用约占园区投资开发成本的为10%-15%。根据前瞻产业研究院《中国园区信息化市场前瞻与投资战略规划分析报告》，2018年市场规模大概为2，688亿元，同比增长20%。智慧城市行业现状当前智慧城市覆盖的广度和深度正在不断丰富，智慧交通、医疗、教育等领域正加快融入居民生活，智慧城市行业市场规模不断扩大，2012年我国智慧城市市场规模仅0．65万亿元，至2021年提升至21．08万亿元，2012-2021年期间年均复合增长率为47．2%。根据《2022中国智慧城市建设发展洞察报告》，截至2020年12月，已有900余个城市展开智慧城市试点工作。智慧城市行业及措施（一）构建多主体参与、技术与制度并举的一体化智慧城市运营新体系加强指导，推动建立智慧城市运营协调调度机制。在智慧城市领导小组下设专班，专班成员由各相关部门单位抽调固定人员组成，办公室设在智慧城市主管部门，通过集中办公、定期召开会议等方式，统筹推进智慧城市运营管理机制创新、生态建设、项目验收评估、数据归集等工作。二是整合国资、民企力量，组建专业化运营机构。支持国有企业、城投集团等联合民营科技企业组建智慧城市运营平台公司，承担重大综合性智慧城市项目集成建设和运营管理任务，整合各类数据、资本、技术等资源，提高平台公司的市场化、生态化运作能力。三是加强监督管理，破除制度壁垒。强化政府对智慧城市运营主体的监督管理职责，优化政府采购相应条款，建立政府信息化项目全生命周期管理制度，在审批许可、经营运行、招投标等方面进一步破除壁垒，健全支持智慧城市运营平台安全规范发展的法治环境。四是构建协同创新生态，提高运营服务能力。（二）建立数据驱动、促进发展与监管规范并重的智慧城市治理与运营新机制一是进一步完善数据产权、数据安全和公平竞争法规制度体系。加速推动行政法规、部门规章、国家标准和行业标准，以及自律公约等数据保护基本法律框架的健全完善。二是探索建立数据要素市场规则。支持数据基础好、积极性高的城市率先制订促进数据要素市场化的指导意见、地方性法规，破除数据共享的体制机制障碍，畅通政府数据与社会数据融合渠道，研究建立公共数据开放和数据资源有效流动的制度规范，研究构建所有权与使用权分离的数据要素流通交易模式。三是拓展城市数据应用场景建设。鼓励地方政府定期发布城市大数据应用场景机会清单，支持大数据运营商利用数据资源安全合规开发各类产品和服务，优化数据运营机制，构建数据服务生态，提升数据分析应用水平。四是加强城市数据安全运营管理。完善交易、风险评估、合规应用监督和审计，加强对城市数据资源在采集、存储、应用等环节的安全评估，强化数据要素市场的监管和反垄断执法，确保市场健康运行。（三）探索以点带面、以评促建的智慧城市可持续运营发展新模式一是先行先试，开展试点示范及案例征集活动。支持有条件、有积极性的城市开展智慧城市可持续运营试点，围绕智慧城市可持续运营相关的制度建设、机制创新、运行模式、安全管理、标准建设等方面先行先试。二是以评促建，探索构建智慧城市可持续运营水平的指标体系。探索开展智慧城市可持续运营水平评价，并将评价结果作为财政预算、部门考核、项目申报和运营主体遴选的重要参考。设立智慧城市可持续运营企业及项目红黑榜制度，强化过程监督，规范平台运营企业行为。国家十四五规划统筹推动新型智慧城市和数字乡村建设，协同优化城乡公共服务，深化新型智慧城市建设，推动城市数据整合共享和业务协同，提升城市综合管理服务能力。据IDC分析，2022年中国政府主导的智慧城市ICT市场投资规模为214亿美元，相比2021年增长21%，其中软件和硬件投资增长率略降，服务投资增长率上升明显，总体上中国智慧城市的投资保持乐观增长。影响智慧城市行业发展的有利和不利因素（一）影响智慧城市行业发展的有利因素分析1、国家政策支持智慧城市行业发展《国家新型城镇化规划（2014—2020年）》（以下简称《规划》）将智慧城市建设上升到战略层面，明确了智慧城市建设的6大建设方向：即信息网络宽带化、规划管理信息化、基础设施智能化、公共服务便捷化、产业发展现代化、社会治理精细化。自《规划》印发以来，从各主管部委到行业、省市，多点、多层次的智慧城市规划密集出台，这些规划从宏观政策引导、应用行业指南、扶持资金支持等多个层面形成了对智慧城市建设发展的强大政策推动力，为我国智慧城市产业创造了良好的发展环境。进入十三五时期以来，我国智慧城市政策密集发布，主要推进智慧交通、大数据与云计算的发展，同时完善智慧城市评价指标体系。在政策的指引之下，四大直辖市和各省份的省会城市或经济核心城市也在不断加快智慧城市建设。从国家开始推进智慧城市建设以来，住建部发布三批智慧城市试点名单确定290个试点城镇。如果计算科技部、工信部、国家测绘地理信息局、发改委所确定的智慧城市相关试点数量，目前国内智慧城市试点数量累计已达749个。2、智慧城市行业发展空间大智慧城市建设适应了当前社会精细化管理的需要，对当前市政管理、交通管理、公共安全与应急、智能建筑等各个领域都有重要的意义。智慧城市建设强调以科技创新为支撑，着力解决制约城市发展的现实问题。未来随着人们对信息化、智能化生活的熟悉程度不断上升，智慧城市的建设需求将逐步深入，应用领域不断扩张。行业发展需求的增加为行业提供了持续的发展动力。3、技术进步促进智慧城市行业发展智慧城市是信息技术高度集成、信息应用深度整合的网络化与信息化城市发展概念，具有系统规模大、技术更新快、系统继承性强等特点。在智慧城市建设中，各种新的理念、技术和创新工具不断涌现，推动行业应用技术开发的不断发展，促使行业技术持续进步，功能和性能不断完善，服务更加人性化和个性化，用户体验不断提升。（二）影响智慧城市行业发展的不利因素分析1、资金规模制约智慧城市行业发展智慧城市行业企业在业务发展过程中往往需要垫付大量流动资金。首先，在项目招投标过程中，往往需要企业缴纳一定保证金，在项目实施过程中，由于项目款是分阶段回收，企业需要垫付流动资金采购软硬件设备，使得企业普遍面临较大的资金压力。其次，随着市场竞争的加剧和技术进步的加速，企业需要不断加大技术投入，特别是对投资较大的前沿性技术。智慧城市概念的提出在我国相对较晚，相关行业的发展历史也较短，企业规模较小。由于缺乏足够的资金支持，企业在业务拓展、人才引进以及相关研发上面临着较大的限制。2、智慧城市建设标准有待统一智慧城市建设由于缺乏统一的建设标准、技术标准、行业标准，导致城市各部门的信息系统自成体系，城市的市政、交通、医疗、教育、安防等各个部门之间的信息系统从软硬件接口规范、网络传输标准、数据交换标准等各个方面都无法统一，对未来城市内各领域之间、城市区域之间的平台资源共享、信息共享、数据运营造成非常不利的影响，阻碍智慧城市系统平台的扩展能力和大范围推广的进程。3、区域保护阻碍智慧城市行业市场竞争智慧城市建设以地方政府投资为主，地方政府出于发展当地经济的考虑，采购多集中于本地及周边企业，导致智慧城市行业形成了一定的区域性。区域保护不仅降低了外地企业在当地拓展业务的积极性，也使得当地企业在研发、技术上的投入缺乏动力，不利于形成开放高效的市场竞争环境。同时，由于行业的区域性特点较强，且发展历史短，大规模、全国性的企业数量不多，行业整体市场份额较分散，集中度较低，行业的发展规范性仍然较为薄弱，行业监管力度有待进一步加强。智慧城市行业简介智慧城市是指运用信息通信技术，有效整合各类城市管理系统，实现城市各系统间信息资源共享和业务协同，推动城市管理和服务智慧化，提升城市运行管理和公共服务水平，提高城市居民幸福感和满意度，实现可持续发展的一种创新性城市。在政策的支持下，随着城市基础设施不断完善，智慧城市的应用场景日益丰富，在智慧安防、智慧交通、智慧社区、智慧医疗、智慧教育、智慧物流、智慧能源等场景的应用也越发成熟。据国家标准委发布的《智慧城市顶层设计指南》，从这些场景的功能角度划分，它们可以被分为四大类，分别是：智慧民生、城市综合管理、智慧产业、智慧生态。智慧城市行业竞争格局智慧城市建设是一项非常庞大的系统工程，市场层次结