联想全面企业咨询项目报告其它业务software.global trend

LGD001027BJ(GB)-Software机密二OOO年十月三十一日软件行业：

联想业务组合评估此报告仅供客户内部使用。未经麦肯锡公司的书面许可，其它任何机构不得擅自传阅、引用或复制。软件行业研讨会联想电脑公司讨论稿LGD001027BJ(GB)-Software1软件业务主要分为四大类业务定义1.PC2.IA3.局端产品4.外设5.部件6.软件7.IT服务8.信息营运9.消费电子10.OEM11.电信服务应用软件应用工具软件操作系统软件家庭软件除家庭应用软件之外的应用软件数据、信息分析工具等各种操作系统及系统管理软件家用软件包括家庭教育软件及游戏软件等研讨会重点LGD001027BJ(GB)-Software2软件行业的行业发展时期划分第五紀元：(1994-2008)互联网增值软件第四紀元：(1981-1994)大眾软件第三紀元：(1969-1981)独立的企业解决方案第二紀元：(1959-1969)软件产品第一紀元：(1994-1959)软件项目公司舉例NetscapeIntershopBroadVisionMicrosoftNovellIntuitSAPOracleCAADRIBMInformaticsCUCCSCSema網景IBM個人電腦MS-DOSIBM軟硬件業務分离赛其防空系統應用資料研究(ADR)

資料來源：《软件公司成功的秘密》互联网独领风骚新的基于互联网的增值软件出現個人電腦软件成為大眾化的產品微軟公司成為软件業的霸主企業逐漸接受另外花錢買软件，而不是隨機贈送更多獨立软件公司冒了出來，提供企業解決方案出現了第一批软件產品公司IBM/360系統成為當時業界第一個標準平台很少有大型软件项目能够给编写软件提供重要的锻練機會第一批软件服务企业成立LGD001027BJ(GB)-Software3

Source: IDC,McKinsey工具应用外围应用软件CAD等...分析应用软件核心应用前端办公室，“新”应用程序SCMCRM电子商务…后端办公自动化，“传统”应用程序，ERP系统(如，财务、控制、人力资源)数据库管理系统(DBMS)开发环境信息接入工具…系统基础设施操作系统(OS)中间件服务器软件/网管…企业应用集成软件企业软件现状LGD001027BJ(GB)-Software41998年营业收入(2000-02年CAGR)

Source:1999revenueDataquest;IDC;McKinseyanalysis包装软件1340亿美元(15%)操作系统400亿美元(14%)应用软件620亿美元(15%)垂直行业软件280亿美元跨行业软件(包括ERP系统)290亿美元个人软件50亿美元应用开发工具320亿美元(16%)数据库管理系统120亿美元CAGR:(11%)数据接入工具70亿美元开发环境、部件软件及对象软件80亿美元CAGR:(16%)开发生命周期工具40亿美元CAGR:(14%)系统层次上的软件220亿美元CAGR:(3%)系统管理软件100亿美元CAGR:(20%)网管及安全软件40亿美元CAGR:(32%)中间件及服务器件40亿美元CAGR:(45%)全球软件行业的市场规模LGD001027BJ(GB)-Software5

Source:IDC,McKinsey十亿美元应用软件工具和系统基础设施199720021997200263.8118.4+14%增长率+12%增长率+15%

增长率关键驱动力：由内部开发转向采购标准应用程序40.280.9新兴软件(如CRM,

merce等)6.533.756.724.2+30%增长率系统基础设施工具各企业软件市场细分的规模LGD001027BJ(GB)-Software651MicrosoftSAPPeopleSoftCompuwareCadenceBMCOracleCAParametricNetworkAssociates软件行业中最大的企业…十亿美元，1998销售额

资料来源： 《软件杂志》前500强；软件产业研究；CompustatLGD001027BJ(GB)-Software7只有十家獨立软件供應商(3%)成功達到十億美元的營業规模 * 資料來源：《软件雜誌》前500强、软件產業研究、Compustat **CA总经营额超过10亿美元，但因软件和服务无法区分因此未列在此

百萬美元，1998年软件銷售額$10-79$80-399$400-999$1,000+1998年銷售額超過1,000萬美元的软件公司10家1998年銷售額突破10億美元的獨立软件供應商**MicrosoftOracleSAPPeopleSoftBMCCadenceCompuwareNovellParametricTechnologyComputerAssociate1/31/31/3占前350强的百分比672373LGD001027BJ(GB)-Software8BMCAdobeSystemsPeopleSoftBaanSybaseHyperionDocumentum销售额(10亿美元)AribaInktomiVignetteBroadvision30609019016021.51.50MicrosoftOracle1510501530681885CASAPIBM410Novell爆炸式增长的新一代大规模供应商行业攻击者其余的行业塑造者CriticalPathi2TechnologiesCommerceOneSiebel软件行业的战略控制图(STRATEGICCONTROLMAP)资本市场市值/销售额–1999年LGD001027BJ(GB)-Software9全球销售及利润前50强企业差距达十倍全球软件业40强企业20倍2倍软件行业是下大赌注的行业…资本市场市值/销售额–1999年12月 资料来源： 麦肯锡分析LGD001027BJ(GB)-Software10股价$0$10$20$30$40$50$6019901991199219931994199519961997199819992000SybaseInformixPeopleSoft对大多数公司而言，软件行业风光短暂、风险巨大LGD001027BJ(GB)-Software11客户关系管理(CRM)的出现及其它前端解决方案的出现多平台、多设备支持公对公(B2B)/公对私(B2C)基础设施、网络市场、交易市场回到根本–利润再一次成为追求焦点商务结盟–为取得战略优势而商务结盟海外外包–印度、爱尔兰业务模型从独立软件商(ISV)转向ASP驱动软件行业模型变革的趋势LGD001027BJ(GB)-Software12100%=21Calico来自于IT专业服务的收入逐渐成为软件公司重要的盈利来源100%=8,827100%=708100%=560100%=34OracleSiebeli2产品营业额服务营业额Broadvision100%=289BEASystems软件公司越来越多地以服务的形式销售产品百万美元；百分比 资料来源： 麦肯锡分析LGD001027BJ(GB)-Software13传统的ERP系统加强行业应用注重市场占有率及赢利目标重点从后台解决方案转移到前台，例如客户关系管理(CRM)供应链管理(SCM)另一些新兴业者纷纷涌现，例如，i2,Siebel互联网的商机、创建新的交易形式、交互形式及内容传达方式各种不同的业务模型相互竞争关键成功因素完全不同新进入的从业者甚多，特别是新兴互联网公司软件业的演化阶段企业A企业A企业B企业C企业B企业A企业C企业E企业D促进者①后台的观点②企业观点③社区电子商务的热潮LGD001027BJ(GB)-Software14第一步企业应用软件(EAS)–发展道路企业A企业A企业B企业C企业B企业A企业C企业E企业D财务控制供应链管理(SCM)客户关系管理(CRM)促进者企业应用软件(EAS)可以支持企业内部的各种流程...…以及企业间的流程(1对1或1对多关系)…以及社区内部的流程(多对多关系)公对公采购拍卖第二步第三步新的电子商务机遇LGD001027BJ(GB)-Software15第一步第二步第三步企业应用软件(EAS)市场从业者–发展道路(举例)LGD001027BJ(GB)-Software16传统的ERP系统加强行业应用注重市场占有率及赢利目标主要从业者SAP(R/3)Oracle(Applications)PeoplesoftBaanJ.D.Edwards主要不确定性成本及实施过程关键成功因素制定行业标准建立合作伙伴网络实现超高速成长以SAP为例：R/3版包含下列几个模块FICOMMPPHR...公司内部运作为主企业间运作为主跨行业社区为主IIIIII第一步：以公司内部运作为主的软件市场LGD001027BJ(GB)-Software17第二步：以企业间运作为主的软件市场重要从业者传统ERP从业者(SAP，Oracle,Peoplesoft,Baan,J.D.Edwards)新兴的市场进入者SCM:i2,ManugisticsSFA:Siebel,Vantive客户关系管理：Broad-Vision主要不确定性业内最佳与集成套装软件水平及垂直应用软件关键成功因素控制产品的复杂性适应不同规模的企业控制与客户来往界面理解客户所在行业以SAP为例：新的产品门类SAP供应链管理APO公对公采购LESSAP客户关系管理SAP销售SAP服务公司内部运作为主企业间运作为主跨行业社区为主IIIIII重点从后台解决方案转移到前台，例如客户关系管理(CRM)供应链管理(SCM)另一些新的业者纷纷涌现，例如，i2,SiebelLGD001027BJ(GB)-Software18重要从业者无数新从业者市场使能者：CommerceOne,Freemarkets,Ariba市场创造:TPNRegister,VerticalNet传统ERP产品业者新兴业者(第二阶段)关键成功因素速度控制客户来往界面建立扩展合作伙伴网络保持新创公司的企业文化(灵活性与控制性间的协调)Example:

主要不确定性市场平台的公开性及成长速度谁将从业务模型的变革中获取最大利润？市场使能者市场创造者致胜的价值实现/定价策略将是什么样的？外包的作用是什么？为获取价值，集中整合应该达到怎样的程度？公司内部运作为主企业间运作为主跨行业社区为主IIIIII互联网商机：创建新的交易方式、新的交往方式及新的内容传达方式各种不同的业务模型相互竞争关键成功因素完全不同新进入的从业者多，特别是新兴互联网公司第三步：以跨行业社区为主的软件市场LGD001027BJ(GB)-Software19问题：企业和行业所面临的最大挑战是什么？成长/规模管理(包括制定或保持重点)通过流程管理而使质量/生产率提高技术/技术创新、改变管理及标准管理人员管理(吸引、激励、考核人才，克服技能的短缺)以客户为导向/客户关系改进伙伴关系/战略联盟

资料来源：麦肯锡《软件成功的秘诀》回答(根据所关心的议题)百分比总裁(CEOs)首席技术官(CTOs)综合+=更大程度上是专业技术人员所关心的议题企业功能单元化的影响一般性问题中最为人所关注的低估了隐含问题的影响？LGD001027BJ(GB)-Software20软件產品企业特点坚定的領導風格团队运转出色，且有一位具有“宗教领袖”般权威的带头人咄咄逼人的营銷手段不惜巨資建立品牌，以迅速取得业内標準的領導地位專長互補的合作聯盟建立聯盟網絡是软件業中普遍存在的特色广泛的适应性全球化是软件产品的关键主動出擊的客戶服務專業软件服務=最完美的客戶關係管理(CRM)不懈的產品开发/运作追求人力使用效率,優異的项目管理與控制能力,嚴謹的產品研發過程，严格的质量控制正确的人員激勵超強的人力資源管理絕對是專業软件服務成功的关键0234561国际最佳范例LGD001027BJ(GB)-Software21软件業管理的平衡手段

資料來源：《软件公司成功的秘密》正确的人員激勵積極的行銷手法專長互補的合作聯盟广泛的适应性主動出擊的客戶服務不懈的產品开发/经營管理長期投資于培养与保留優秀人才積極投資于营销，建立品牌/標準積極擴大市場，但合作伙伴分享市场積極投資于國際擴張同時追求產品與服務的營業額成長提供最佳品質的所有产品/服务；強調創新和灵活性(機動性文化)有效運用人力，以期在短期内增加利潤控制营销支出以增加利潤專注于較小規模的市場，獨享所有利益保持組織结构的侧重和利润组织重点仅集中于产品业务缩短产品投放市场的时间強調流程和严格的实施123456LGD001027BJ(GB)-Software22软件市场是一个全球一体化的市场(日本的经验)1999年总计：189亿美元(8.1%)

资料来源： WeeklyToyoKeizai专刊，2000年6月，麦肯锡分析；ToyoKeiZaiDataBanks尽管有文化语言及其它的壁垒，日本软件市场的成功者都是国际化企业成功的日本本土软件公司都是在其所属行业内居于全球领先地位，而且都是跨国公司一些日本企业软件公司正在转向服务业务(Hitachi公司成为Siebel的集成商)企业业务内容海外领域KonamiHitachiEnixSquare游戏安全软件近成为Siebel的集成商游戏游戏韩国、香港、英国、美国、荷兰、德国法国、美国美国英国、美国Konami HitachiSoftwareEngineering

Square Enix 微软 OracleCorp,日本LotusDevelopmentJapan

Kouei Creatures MatsushitaInformationSystem

LGD001027BJ(GB)-Software23中国的软件业正在飞速发展…

资料来源：IDC软件行业报告，1999年总数应用软件应用工具软件操作系统软件家用软件19992004CAGR65%14%18%65%百万美元2002200120007581,1071,6492,4615,4403,632200348%LGD001027BJ(GB)-Software24…总量与全球市场相比仍微不足道销售额*十亿美元 * 1999年财政年度 ** 2000年9月26日 *** 假设以上公司按比重平均价格/收入为准估算中国整个软件市场的价值资料来源： 美国联邦交易委员会数据库；麦肯锡分析MicrosoftOracleSAPCABMCCompuwarePeoplesoft整个中国股市总值**32818644.016.84.352.67.414.3***Price/Revenue1318932815.212以中国软件市场的规模很难支持世界级的软件公司LGD001027BJ(GB)-Software25资料来源：IDC报告 中国的软件公司不能象中国的硬件公司那样依靠国内的大市场而发展壮大中国1999中国2004全球(2004)软件硬件100%=11351429服务与硬件相比，中国的软件市场较小LGD001027BJ(GB)-Software26主要驱动因素及主要抑制因素主要抑制因素对于软件的传统偏见(与硬件相比较)除极少数外，大多数中国企业均只需要并只有能力使用初级的基本应用软件(群体网络接入、电子邮件、文字处理等)软件盗版现象仍在中国十分猖厥，特别是在消费者和中小型企业中间尤为突出缺乏高水平的软件开发人才，便如软件工程师和项目经理劳动力价格低导致在许多情况下人工解决方案比IT解决方案更价廉软件市场中利润最高的领域(数据库和企业资源规划市场等)已被巨头跨国公司占领，本地企业难得一席之地主要驱动因素由于竞争压力和业务扩张，中国企业越来越依赖信息技术。越来越多的业务流程对于企业能否完成使命至关重要今后几年内政府将继续增加IT开支政府对国内软件业的政策激励中小型企业首次成为IT用户(LAN和WAN)WTO使得跨国企业在国内市场上取得了与国内企业同等的地位。竞争压力迫使中国企业将其IT战略作为增强竞争力的一大来源重新进行评估(例如中国的金融业)劳动力价格提高，特别是在沿海地区，将迫使公司争取以IT为核心部分力之一，提高生产率个人电脑的普及率迅速提高直接刺激了家庭用软件市场的发展LGD001027BJ(GB)-Software27盗版现象将仍是制约中国软件行业的重要因素家庭小型企业科教中型企业大型企业政府1998年盗版率1999年盗版率下降率1.3%3.2%1.1%3.4%4.4%2.7%

资料来源：IDC软件行业报告，1999年LGD001027BJ(GB)-Software28前十位软件供应商占领了35%的中国市场中国总销量=1,225

资料来源： IDC软件业报告；麦肯锡分析百万美元1999年前几名的优势举例MicrosoftOracleIBMNovell用友金蝶MicrosoftOracle其它IBMNovell用友金蝶InfomixCALotusWindows操作系统是全球主流操作系统其数据库产品是全球同类产品的领导者，其衍生的应用产品也由于数据库销售的带动而畅销产品涵盖主机操作系统及行业应用，子公司Tivoli网管产品等。IBM有全球的品牌及渠道网络软件的先行者中国财务软件的领导之一中国财务软件的领导之一L