2021年铜合金产品企业发展战略及经营计划

铜合金产品企业发展战略及经营计划2021年3月

目 录一、行业发展态势 31、电气化铁路接触网产品的下游行业 32、铜母线产品的下游行业 4二、未来发展战略 4三、2021年经营计划 51、产品研发与技术创新计划 52、市场开拓和营销网络建设 53、海外市场拓展计划 54、人才建设计划 6四、面临的风险 61、市场竞争风险 62、原材料市场价格波动风险 73、产品质量风险 84、期货业务风险 8

铜合金产品企业发展战略及经营计划一、行业发展态势1、电气化铁路接触网产品的下游行业电气化铁路接触线及承力索是电气化铁路的关键设备，主要应用于电气化铁路的建设及维护领域。近年来，我国电气化铁路的建设处于快速发展当中，铁路的建设为接触网产品带来了巨大的市场需求。未来，我国铁路建设重点将转向中西部地区的铁路网建设以及东部城市群的城际铁路建设，规划的建设任务与相关投资保持增长，为铁路接触网设备行业的持续发展提供有力的市场保障。电气化铁路建设的发展带动了接触网设备的需求。2008年中国高铁营业里程数只有671.5公里，铁路营业里程数近8万公里，高铁占比仅为0.84%，十年后高铁营业里程数近3万公里，已基本提前完成2020年发展目标，铁路营业里程数为13万公里，高铁占比达到22.7%。十年间铁路新增里程数约为5.2万公里，其中高铁新增里程数为2.9万公里，增量贡献比达56%，也就意味着新建铁路一半以上都是高铁。数据来源：整理自公开资料根据国铁集团去年8月发布的《新交通强国铁路先行规划纲要》，到2035年，高铁运营里程将达到7万公里，通达所有省会城市及50万人口以上的城市；铁路运营总里程将达到20万公里；形成城市群内2小时城际交通圈。“八纵八横”铁路网的进一步形成不仅为人们出行带来极大的便利，也将有效带动相产业链相关企业的发展。2、铜母线产品的下游行业铜母线产品主要应用于发电和输配电领域，几乎所有大型场所和大型建筑项目都会使用到母线设备，应用范围十分广泛，其市场需求与国民经济的发展状况息息相关。我国目前正处于工业化和城镇化的快速推进阶段，电力、新农村建设、交通运输等基础设施投入不断增加，新能源、新材料、信息消费和新型城镇化的快速推进，将使得相关行业的铜母线需求稳步增长。二、未来发展战略公司秉承“xx”的企业理念，围绕产业化发展趋势，以市场为导向进行技术研发投入，优化产品结构，坚持实施高端化、规模化、品牌化、国际化的战略，充分发挥客户优势、技术优势、品牌与品质优势、管理优势、区位优势，加强综合优势资源整合，为下游客户提供高附加值、高质量的铜加工产品。公司将不断改善治理结构，持续推动产品质量管理和技术研发双轨并行，进一步巩固公司在国内同行业细分门类中的领先地位，同时积极开拓国外市场，打造引领行业未来发展的国际一流“xx”品牌。三、2021年经营计划1、产品研发与技术创新计划公司先后多次参与相关铜合金产品国家标准的制定与更新，拥有过硬的科研技术队伍和优秀的生产管理团队。依托业已建立的xx省电工合金材料工程技术研究中心等高规格高水平研发中心，吸引各类优秀技术人才，加强研发团队建设。公司将继续坚持自主创新，着眼于行业最前沿技术，充分发挥多年的技术储备和研发经验。进一步加强高性能、高附加值的高速列车及铁路电气化专用铜材研发与设计，扩大新型铜母线及深加工零部件的产能，推进高强度高导电铜合金产品的产业化速度，持续优化产品结构，不断紧跟市场需求和产业化发展趋势，进一步完善技术创新机制。2、市场开拓和营销网络建设未来公司将进一步完善销售网络，加强营销平台建设、市场战略布局，创新营销体制与管理机制，扩大综合化市场渠道的建设，提高营销核心竞争力优势。在产品技术、质量以及品牌效应方面，公司在国内同类铜加工行业中均具有显著的领先优势，在合金材料的高端市场具有较高的市场占有率，近三年来公司主要客户保持稳定。公司将继续以满足市场及客户需求为重点，提高产品性能及服务品质，进一步巩固和深化与既有客户合作关系的同时，利用营销平台建设，开拓新的市场需求，稳步发展培育新的客户群体。3、海外市场拓展计划依托公司的技术、质量、品牌、客户等优势，加快实施国际化市场战略，针对国外市场，成立专门的技术研发和销售团队，引进高层次的具有国际战略思路和专长的人才，不断提升出口产品研发和营销水平，结合当地市场特点，整合各类资源，建立起符合海外市场需求的特色产品服务体系和营销体系，力争实现出口收入规模增长，逐步提高出口收入的占比。4、人才建设计划公司将加强人力资源体系建设，根据公司发展战略和发展规模，建立人力资源发展目标，制定人力资源总体规划，优化人力资源整体布局，明确人力资源引进、开发、使用、培养、考核、激励等制度和流程，实现人力资源的合理配置，全面提升企业核心竞争力。（1）重视人才培养，加强内部培训，将企业内部多年发展中形成的丰富生产经验与外部流程精细管理相结合，健全培训体系。结合工作实践，针对不同生产部门、岗位的员工制定科学的培训计划。（2）积极引进外部人才，提供具备竞争力的薪酬待遇，增加对人才的吸引力。公司将积极引进本行业的高级人才，占据人才市场的优势地位。（3）健全人才评价与激励机制，完善绩效考评体系。进一步优化、深化营销人员与研发人员绩效考评体系，按序时计划进度和研发阶段及时进行成果评价和验收，多渠道、全方位提高员工工作积极性。四、面临的风险1、市场竞争风险公司主营业务产品属于铜加工行业中的电气化铁路接触网和铜母线两个细分领域。其中，电气化铁路接触网系列产品行业资质管理严格、准入门槛较高，当前市场集中度较高，国内10家左右主要厂商占据了绝大多数市场份额，其中本公司市场份额领先，行业竞争格局较为稳定。由于铁路建设行业前景良好，未来不排除部分具有资金和规模实力的铜加工其他细分领域厂商逐步进入电气化铁路接触网细分市场，从而导致该行业市场竞争加剧、本公司市场份额降低的风险。铜母线系列产品应用广泛、总体市场容量较大，但企业规模普遍较小、市场集中度较低，尤其是低端铜母线产品同质化严重、市场竞争激烈。公司若不能根据市场环境变化，持续优化产品结构、开发高附加值产品，不排除未来市场进一步竞争加剧进而对公司铜母线系列产品业绩造成不利影响。2、原材料市场价格波动风险公司产品所需主要原材料电解铜占公司成本的比例超过90%，电解铜市场价格波动会直接导致公司原材料成本和产品价格的变化。公司按照以销定产的模式实施生产和采购，期末存货均有订单对应，存货控制良好，并采用“原材料价格+加工费”的定价模式，加工费相对稳定。对于交货期短的近期订单，公司可将价格波动的因素直接转嫁给下游客户；对于交货期长的远期订单，公司通过购买电解铜期货的方式实现套期保值，以规避价格波动风险。因此，原材料市场价格波动并未对公司整体业绩产生重大不利影响。但公司未来若不能持续加强采购及存货余额管理并对远期订单有效实施套期保值，则将面临原材料价格波动的风险。其中，在原材料价格大幅上涨时，公司面临由于成本上升而导致远期订单业务毛利率下降的风险；在原材料价格大幅下跌时，公司面临存货减值的风险。3、产品质量风险公司主要客户包括铁路系统各建设单位和施工单位、国内外大型知名公司，公司产品在客户中享有较高的声誉。由于该等客户对产品的安全性和可靠性要求较高，一旦公司产品在售出后被发现存在重大质量问题，将对公司的市场信誉或市场地位产生负面影响。另外，因重大质量问题而引致的纠纷、索赔或诉讼，将增加公司的额外成本。虽然公司在材料采购、生产和工艺、产品检测及出厂等环节设置了专门的职能部门和专业人员进行管理和控制，产品质量稳定、可靠，具有较高市场美誉度，且在以往经营中也没有发生过重大的产品质量事故和质量纠纷，但由于产品在使用过程中的重要性，一旦公司产品在销售和运行中出现质量问题，将对公司的信誉和市场开拓产生负面影响，存在一定的产品质量风险。4、期货业务风险公司主营业务为铜及铜合金产品的研发、生产和销售