2021年橡胶制品密封及减振企业发展战略及经营计划

橡胶制品密封及减振企业发展战略及经营计划2021年7月

目 录一、应用行业发展态势 31、轨道交通领域方面 32、汽车领域方面 33、建筑领域方面 44、航运领域方面 45、其它 5二、未来发展战略 5三、2021年经营计划 51、做专、做深、做透现有市场，积极开拓新领域新市场 52、提质增效降成本、精细管理管成本、风险管控控成本，打造以成本为中心的精益数字化管理模式 63、循序渐进、分步实施，推进信息化建设，向数据要效益 64、全力推进新厂房等基础实施建设，提升产能 65、全面加强安全环保工作 6四、面临的主要风险及对策 71、宏观经济增速放缓与市场环境变化带来的行业风险 72、应收账款余额较大的风险 73、原材料价格上涨的风险 8

橡胶制品密封及减振企业发展战略及经营计划一、应用行业发展态势1、轨道交通领域方面随着低碳环保、高效便捷出行方式在全球范围内的倡导，尤其是国家将高速铁路提升至优先发展的战略性新兴产业地位，该领域产品需求未来稳定增长，为行业发展提供较为广阔的市场空间。近年来，全球主要经济体和众多发展中国家均公布了铁路（尤其是高速铁路）的发展规划，全球轨道交通市场正快速成长。根据新修订的国家《中长期铁路网规划》(2016-2030年)，预计到2025年，铁路网规模达到17.5万公里左右，其中高速铁路3.8万公里左右，网络覆盖进一步扩大，路网结构更加优化，骨干作用更加显著，更好发挥铁路对经济社会发展的保障作用。展望到2030年，基本实现内外互联互通、区际多路畅通、省会高铁连通、地市快速通达、县域基本覆盖。一批公路隧道、城市地下综合管廊等重大项目正加快投资建设。此外，随着了加强“互联互通”、国家“一带一路”战略实施和中国政府对高铁走向国际市场的决心和信心的不断加强，轨道交通、高铁、有轨电车等市场将迎来前所未有的发展机遇，对该领域密封、减振产品的需求将随之扩大，为公司发展提供较为广阔的市场空间。2、汽车领域方面中国汽车市场综合来看潜力依然巨大。根据中国汽车工业协会发布数据显示，2020年或将是汽车市场的峰底之年，2021年将实现恢复正增长，汽车销量有望超过2600万辆，同比增长4%，新能源汽车有望达到180万辆，同比增长40%。公司汽车密封、减振部件在行业内占比很小，受益于国内汽车行业产销量有较稳定的发展空间，公司前期同步开发的多款天窗密封条、整车密封条和汽车天窗导轨产品将会逐步量产，预计能取得较好经营业绩。随着中国汽车工业蓬勃发展和国家对节能减排工作的重视，国家不断加大对汽车轻量化及环保型新材料生产及制造的投入，我国汽车“铝化”程度进一步提高，铝挤压材的需求和渗透率也将大大增强。3、建筑领域方面随着一带一路、西部大开发、振兴东北、新型城镇化、城镇棚户区和城乡危房改造的持续推动，门窗幕墙市场总量仍将继续保持增长的态势，同时，未来门窗幕墙行业的发展将更注重产品的科技含量。新版《绿色建筑评价标准》的施行，将带动整个产业链实现设计和技术创新。建筑行业竞争日趋激烈和对资质要求的提高，建筑装饰行业已经进入整合时期，行业集中度将逐步提高。伴随着居民收入持续增长，人们对居住的功能质量提出了更高的要求，门窗的功能质量越来越受到人们的重视，人们对居住环境要求的提高也带动了高品质橡胶密封条的市场需求。该领域产品将向品牌化、系统化、标准化等方面集中和提升。4、航运领域方面从航运发展现状和趋势来看，国际航运市场持续复苏，但船舶运力的过剩的矛盾仍然突出，国际航运市场仍处在低迷的长周期。目前，集装箱橡胶部件业务正逐步回升，船用橡胶部件业务需求仍在低位徘徊。公司将不断对产品进行技术升级，改善客户需求，提高产品差异化，力保市场份额和行业地位。5、其它积极争取与太阳能光伏行业头部企业的合作机会，陆续开发了多款新型迭代太阳能光伏橡胶组件等，具有安装便捷、成本低、可靠性好等特点，正逐渐被市场认可，为后续市场拓展抢占了先机。二、未来发展战略公司立足于橡胶制品密封、减振两大基本功能，发挥多领域配套战略和技术融合的优势，致力于高端装备配套用橡塑部件产品的研发、生产和销售，以技术为先导，渐次切入橡塑部件应用的各个细分领域，逐步增强为客户提供橡塑部件配套解决方案的能力，最终成为国内关键橡塑部件业研发设计的引领者和高端装备橡塑部件配套服务方案提供商。同时，公司将立足于轨道交通、汽车配套零部件行业，向相关轻量化、自动化、智能化、节约环保型方向拓展外延，丰富公司产品结构，起到优势互补作用，渐次切入各个细分领域。公司将坚持为现有产品拓展更多客户，为现有客户提供更多产品和服务，不断超越自我，三、2021年经营计划1、做专、做深、做透现有市场，积极开拓新领域新市场公司将积极应对后疫情时代的经济形势，全力拓展市场。坚持聚焦现有产业，通过现有客户、现有渠道，积极拓展现有产品领域的上下游延伸产品开发工作，重点拓展轨道交通、汽车、建筑、太阳能（光伏）领域产品。发挥多领域配套战略的技术融合优势，通过技术延伸，突破现有市场，扩展至高分子材料的各个应用领域，开拓相对于公司来说是全新的市场、全新的产品领域（例如：石油行业、大飞机行业等），逐步形成销售规模。2、提质增效降成本、精细管理管成本、风险管控控成本，打造以成本为中心的精益数字化管理模式通过新技术、新材料、新工艺的应用等各类改善活动，降低生产制造成本，减少生产过程中的各项浪费。对标国际国内先进企业，在管理创新、体系建设、精益生产、成本管控方面持续改进，全面提升公司管理水平。3、循序渐进、分步实施，推进信息化建设，向数据要效益信息化建设是公司未来中长期核心战略之一，将围绕以客户为中心的宗旨，通过工作流的分析，完善并实施SAP-ERP升级项目，提升公司业务整体协作效率，有效降低企业经营成本，提高人均产值，提升公司核心竞争力。4、全力推进新厂房等基础实施建设，提升产能加快炼胶中心扩能项目建设进度，做好新征土地的方案论证、规划设计、环评等前期准备工作，争取早日动工建设。5、全面加强安全环保工作安全生产，预防为主，通过平时的各种演练、目视化等各种直观的危险源警示，结合月度检查、专项检查及日常检查等各种方式，不断宣传安全环保知识，提升员工（特别是新员工）的安全意识。关注员工健康，进一步改善作业环境和降低劳动强度。四、面临的主要风险及对策1、宏观经济增速放缓与市场环境变化带来的行业风险世界经济增速放缓，贸易战、保护主义、单边主义加剧，国际大宗商品价格大幅波动，不稳定不确定因素明显增加，外部输入性风险上升。我国发展面临多年少有的国内外复杂严峻形势，经济下行压力较大。公司所处行业发展与宏观经济环境及下游行业景气度密切相关。例如，轨道交通、建筑领域业务与国家发展战略及大基建的投资力度、房地产的景气度密切相关；汽车领域业务会受宏观经济等因素影响下，消费能力和消费意愿明显波动；航运、太阳能光伏等产品会受世界经济增速、国外订单需求和贸易政策的变化而影响。对策：公司积极采取措施以应对经济环境的变化。根据市场环境变化积极调整产品结构，从各个细分领域充分挖掘市场机会；公司将立足于自主创新，通过加强产品研发提升品质，同时加大市场营销渠道开拓力度，推行品牌战略等诸多措施来稳固市场地位。2、应收账款余额较大的风险由于公司所处行业的结算特点，报告期末公司应收账款占销售收入的比重仍然较大，一是由于国际国内经济形势导致下游客户资金紧张，下游领域客户的文化和资金状况各不相同；二是由于行业结算方式导致的，回款速度较好的航运板块占公司总收入的份额较小，而涉及工程投资建设的轨道交通、建筑等行业应收账款周转速度相对较慢；三是公司下游客户部分项目建设进度存在暂停、延期或放缓情形，供货周期有所延长，造成公司资金回流速度降低；四是随着销售规模的不断扩大，也使应收账款同向增加；五是虽然政策上已要求央企、国企不得拖欠民营企业的账款，但只有少数央企、国企执行尚好。从历年情况来看，自每年的农历春节后开始公司应收账款额逐步上升，基本上到12月份会达到最高点，而次年的春节前，大量款项将得到回收，应收账款额降到最低点，每年实际发生的坏账率很低。公司针对不同的客户（如规模、财务状况、合作年限、银行信用等）采取不同的结算方式，主要应收账款债务方均是规模大、资信良好、实力雄厚，与公司有着长期的合作关系的公司，应收账款有较强保障。但若宏观经济环境、客户经营状况等发生急剧变化，将导致公司面临坏账增加和资产周转效率下降的风险。对策：一是针对销售领域设立市场总监负责制，个别省份设立区域负责人负责制，分解落实到各业务员；二是加大营销售人员的绩效考核、督促营销人员与客户经常对账并催收货款；三是定期进行汇总分析，确保每笔应收账款有跟踪、有反馈；四是针对不同客户的重要度（如规模、财务状况、合作年限、银行信用等）进行分类管理，采取不同的信用控制手段；五是公司法务组与市场部紧密配合，根据实际情况及时采取相应措施维护公司合法利益，如及时发催款函、诉讼等法律手段。3、原材料价格上涨的风险受国内环保、安检、中美贸易战、人民币汇率非正常波动、供需不平衡等因素共同影响，化工原材料价格明显上涨，这直接影响到三元乙丙橡胶的价格。公司产品的主要原材料为橡胶（主要是合成橡胶以及少量天然橡胶）、加工油、炭黑等，而合成橡胶、加工油、炭黑等原料大多属于原油制品或副产品，其价格受原油价格波动影响较大。而原油和天然橡胶的价格受供求关系、市场投机以及气候等诸多因素的影响，波动幅度较大。如果橡胶价格大幅波动，对公司原材料采购计划的制订和实施造成一定程度的不利影响，不利于公司的成本控制，增加了公司的经营风险。由于轨道交通工程的建设期一般较长