粤港澳大湾区经济与产业发展进程与现状

粤港澳大湾区经济与产业发展进程与现状目录TOC\o"1-6"\h\z\u粤港澳大湾区经济与产业发展进程与现状 1一、粤港澳大湾区简介 21.1粤港澳大湾区含义 21.2粤港澳大湾区源起 31.3粤港澳大湾区的战略意义 4二、粤港澳大湾区经济发展现状 42.1世界四大湾区经济对比 42.2粤港澳大湾区经济现状 52.2.1经济总量 52.2.2人均收入 72.2.3工业产值及公共预算收入 82.2.4投资与消费 82.2.5进出口及利用外资 82.2.6湾区各市创新驱动情况 9三、粤港澳大湾区产业发展进程与现状 103.1粤港澳大湾区发展及产业布局 103.2粤港澳大湾区产业现状 133.2.1粤港澳大湾区产业现状总览 133.2.2粤港澳大湾区各城市优势产业分析 13

粤港澳大湾区经济与产业发展进程与现状一、粤港澳大湾区简介1.1粤港澳大湾区含义粤港澳大湾区是指由香港、澳门两个特别行政区和广东省的广州、深圳、珠海、佛山、中山、东莞、肇庆、江门、惠州等九市组成的（“9+2”）城市群，是国家建设世界级城市群和参与全球竞争的重要空间载体，与美国纽约湾区、旧金山湾区和日本东京湾区比肩的世界四大湾区之一。1.2粤港澳大湾区源起表：粤港澳大湾区重大事件时间文件内容2015.03.28国家发改委、外交部、商务部发布《愿景》首次提出深化与港澳合作，打造粤港澳大湾区2016.03.15国务院印发《关于深化泛珠江三角区域合作的指导意见》构建以粤港澳大湾区为龙头的重要经济支撑带2017.03.05国家政府工作报告国务院总理李克强提出，研究制定粤港澳大湾区城市群发现规划2017.06.29粤港澳大湾区研究院成立通过“政府+媒体+金融+智库”的方式深化粤港澳合作2017.07.01习近平出席《深化粤港澳合作推进大湾区建设框架协议》签署仪式建设成为更具有活力的经济区，宜居宜业宜游的优质生活圈和内地与港澳深度合作的示范区2017.10.18党的十九大报告以粤港澳大湾区建设，粤港澳合作、泛珠三角区域合作等为重点，推进内地同香港、澳门互利合作2017.12.18中央经济工作会议习近平总书记明确提出“科学规划粤港澳大湾区建设”，将粤港澳大湾区列入2018年核心工作2018.03.22《粤港澳大湾区发展规划纲要》报批《粤港澳大湾区发展规划纲要》已按程序报批，审批通过后将正式公布2017年3月，李克强总理在《政府工作报告》中提出：“要推动内地与港澳深化合作，研究制定粤港澳大湾区城市群发展规划，发挥港澳独特优势，提升在国家经济发展和对外开放中的地位与功能。”这表明“粤港澳大湾区”这一崭新的蓝图已进入国家战略视野。2017年7月，在国家主席的见证下，国家发展改革委及粤港澳四方在港签署了《深化粤港澳合作推进大湾区建设框架协议》(简称《大湾区框架协议》)，明确了合作宗旨、合作目标、合作原则与重点合作领域，并确定协调及实施的体制机制安排，显示大湾区城市群规划已取得重要的阶段性成果，迈出协同发展坚实的一步，标志着粤港澳大湾区建设全面启动。1.3粤港澳大湾区的战略意义国家建设粤港澳大湾区，不仅仅是解决粤港澳深化合作问题，更是推进全面深化改革、创新开放合作局面、谋划港澳融入国家发展大局，共同参加现代化强国的建设，提升国家参与全球合作、全球治理的能力。建设粤港澳大湾区的战略意义至少体现为以下4个方面：1）促进国家发展转型，建立与国际接轨的开放型经济体制。国家发展处于转型升级的瓶颈，经济面临新问题：如何进一步全球化，参与全球经济治理。因此，如同30多年前设立深圳特区一般，需要有一个国家深化改革的先行示范区。2）“一带一路”建设的重要支撑区。珠三角9城与港澳整合为“大湾区”，通过内外并举双向开放，能成为构筑丝绸之路经济带和21世纪海上丝绸之路对接融汇的重要支撑区；3）促进港澳与内地的融合发展。港澳错过了近年的互联网浪潮，再加上港独势力的抬头，需要一个新的发展机遇来解决社会问题。同时，香港的金融行业、高校资源、管理经验是内地所缺少的，能起到互补的作用。4）提升珠三角的核心带动力，推动泛珠三角地区的发展，优化全国区域发展格局。广深的产业升级已进入重要阶段，通过打破行政区域束缚，形成一体化城市群，将第二产业转移到周边城市，形成经济辐射、资源共享、产业集聚，可以使珠三角的发展再上一个台阶，进一步可带动粤东西北、泛珠三角地区的发展，优化全国区域发展格局。二、粤港澳大湾区经济发展现状2.1世界四大湾区经济对比世界上GDP排名前列的地区大多集中在沿海城市群，沿海城市创造了世界约60%的经济总量，世界上经济发达程度排名前列的城市大多位于湾区中心。粤港澳大湾区基础条件好，年GDP达1.5万亿美元，已经超过旧金山湾区和纽约湾区，人口6957万人和土地5.6万平方公里远超其他湾区。粤港澳湾区港口集装箱吞吐量和机场旅客吞吐量均为四大湾区之首。2.2粤港澳大湾区经济现状粤港澳大湾区经济发展速度超越全国平均水平，多年来保持高速稳定增长，但地区差异明显，港澳经济发展缺乏动力，内地9市发展水平参差不齐，人均经济总量和其他世界级湾区有较大差异。粤港澳大湾区交通发达，金融业科技业的快速发展带动产业升级和优化，但和高水平湾区经济结构与产业布局仍有一定距离。2.2.1经济总量粤港澳大湾区经济总量不断提高，地区差异较为明显。粤港澳大湾区用仅占全国0.6%的土地，创造出占全国12.4%的经济总量，2014到2017年，实现GDP的4连增，GDP总量超过10亿人民币，超过了俄罗斯一年的经济总量。其中广东9市经济快速发展，经济总量已经超过7万亿人民币，经济增速远高于全国平均水平。在全国GDP增速逐年走低的情况下，从2015年开始，广东9市的GDP增速却呈现逐年上升的趋势。但广东9市58%的生产总值都由深圳和广州创造，珠海肇庆和中山的GDP总量仅占9市总量的8%。广东9市积极发展制造业、金融业、高新技术业，多产业协调配合，在经济下行中结合自身优势实现经济发展稳中有进，但经济总量分布不均，地区差异明显，经济发展很不平衡，广州深圳两市创造了绝大多数经济增量，其他市区依托于两市发展，缺乏自身发展亮点，经济发展较为缓慢且脆弱。2010年到2017年间，香港生产总值最低值出现在2010年，为2.1083万亿港元（1.7912万亿人民币），在2017年达到峰值，为2.5852万亿港元（2.2943万亿人民币）。香港经济增速在2010年接近7%，2012年增长率则降到了2%以下，此后其经济增速徘徊在2%-3%的水平。香港经济增速不及内地平均速度且总体呈下降趋势，但香港为粤港澳大作湾区的龙头，生产总值尚能保持连年增长，经济体系成熟，市场稳定。香港为外向型经济，增速波动较为明显，但相比澳门经济波动稍小，总体来说比较平稳。澳门经济增速在2014年-2016年期间曾出现过负增长，增长速度最高为25.26%，最低为-21.59%。澳门经济总量最高值在2013年，为4675亿澳门元（4030亿人民币），最低值为3163亿澳门元（2727亿人民币）。2017年，澳门实现GDP4065亿澳门元（3505亿人民币）。澳门地域狭小，外部依赖性强，经济发展不稳定波动过大，作为成熟经济体经济增速不及内地，但总体经济总量相对其狭小地域来说已十分突出。2.2.2人均收入粤港澳大湾区人均收入连年增长，绝对水平仍有上升空间。广东9市人均GDP远超国内平均水平，几乎是国内平均水平的一倍之多，2017年广东9市人均GDP达114,611.43元。9市人均GDP6年连续增长，增速高达7%以上，均高于全国同期平均水平，但2011年到2013年左右广东9市人均GDP波动剧烈，导致其人均GDP增速从13%跌至7%左右。然而广东9市的GDP和人均GDP水平差异较大，深圳和广州人均GDP在2016年分别为167,411元和141,933元，而最低的肇庆市只有51,178元只是深圳和广州的三分之一。澳门人均GDP峰值为2014的94004美元，在全世界排名第三，但波动性非常大，2015和2016年呈负增长，2017年澳门人均GDP为80892美元。香港人均GDP虽然不及澳门，只有澳门的一半，但变化较小，缓步逐年增长，2016年升至43737美元，远高于国内平均和广东9市水平。由于发展历史和区位因素的不同，粤港澳大湾区区内总体人均GDP差异明显，发展水平非常不均衡，总体分为三个梯队，收入水平地区差异过大不利于湾区协同发展，会阻碍区内消费增长和社会稳定。第三梯队人均收入水平有很大的发展潜力和上升空间。2.2.3工业产值及公共预算收入粤港澳大湾区2017年规模以上工业企业实现增加值28691.71亿元，地方一般公共预算收入共计17855亿元。香港、中山规模以上工业增加值规模及增速较低，江门、珠海规模较小但增速突出。澳门一般公共预算收入增速最低，香港最高。2.2.4投资与消费粤港澳大湾区2017年全年完成固定资产投资总额30932亿元，社会消费品零售总额31726亿元。澳门投资与消费总量及增速全湾区最低。香港社会消费品零售总额较高但增速低。2.2.5进出口及利用外资粤港澳大湾区2017年进出口总额133833亿元（其中出口总额72151亿元），实际利用外资17978.22亿美元，金融机构本外币存款余额284497.44亿元。香港拥有湾区最高的进出口总额与金融机构本外币存款余额，但增速优势都不大。中山、珠海分别在进出口总额和金融机构本外币存款余额上排名靠后，但增速表现非常突出。2.2.6湾区各市创新驱动情况创新驱动一直被列为粤港澳大湾区经济发展的重大战略，2017年，深圳全社会研发投入（下简称R&D)超过900亿元，占GDP比重提升至4.13%。而第二、三各分别为珠海的2.9%和佛山的2.7%，最低是肇庆，仅1.5%。在新增高新企业数量万面，广深领先其他七城：广州去年新增高新企业数量约4000家，深圳新增的国家级高新企业数量为3193家，而莞佛中三市新增的高新企业数量为1000-2000家。三、粤港澳大湾区产业发展进程与现状3.1粤港澳大湾区发展及产业布局粤港澳大湾区的发展以政策为导向，通过加强珠江口岸核心区域的投资建设，辐射带动环珠江口岸的发展，形成“三核、三区、三湾”的空间结构。“三核”：由深港、广佛和珠澳构成，作为三角的核心引擎。“三区”：由以深港+莞惠、广佛+肇清、珠澳+中江构成，形成内部梯度聚集、外部高能释放的大湾区。“三湾”：15公里核心湾区为都市核心区：承担中央互动区、中央商务区等国际服务主体功能；30公里次湾区安排都市副中心：承担科技创新、门户枢纽和综合服务等主体功能；50公里外部湾区：安排产业新城、科技社区、旅游开发区等主体功能。粤港澳大湾区发展按可分成南北纵向主、次发展轴。粤港澳大湾区内部产业体系完备，既有强大的制造业产业链、也有以深圳为代表的互联网新经济，同时香港完善的金融、服务体系将为区内经济发展带来便利。目前大湾区产业布局完整，西岸以发展技术密集型的高端制造业为主、沿海以生态保护型的现代服务业为主、东岸则以知识密集型的新经济为主。未来金融、服务和高端制造将成为“湾区名片”。粤港澳大湾区产业规划如下表所示：表：大湾区产业规划产业带产业标签具体产业东岸知识密集型产业带现代服务业战略新兴产业、高科技产业金融、专业服务、物流、信息服务、会展、文化创意、新能源、电子信息、新材料、生物医药西岸技术密集型产业带现代服务、装备制造、优势传统专业物流、外包服务、教育服务、汽车、核电、风电、航空、家电、金属制品、纺织建材沿海生态环保型重化产业带现代服务业、先进制造业博彩、旅游服务、石油化工、油气开采、医药生物粤港澳大湾区各城产业布局如下图所示：3.2粤港澳大湾区产业现状3.2.1粤港澳大湾区产业现状总览粤港澳大湾区已经逐步过渡到服务经济，追求创新经济。通常来说，在工业经济向服务经济、创新经济的演化过程中，第三产业在国民经济的地位不断上升并成为第一大产业，第二产业占比呈现缓慢下降趋势，经济增长由工业拉动向服务业拉动转变。粤港澳大湾区城市群发展阶段差异大，优势不同。下图中香港—肇庆，第三产业占比依次降低，能看出第三产业占比与人均GDP基本呈正相关。从具体城市发展现状来看，可以分为三类：1）以香港、澳门为代表，第三产业占到90%以上的纯服务型经济体；2）以广州、深圳、东莞、珠海为代表，由第二产业逐步向第三产业过度，第三产业占比在50%以上；3）其余5个城市仍处在工业经济阶段，第二产业是GDP贡献的主力军。3.2.2粤港澳大湾区各城市优势产业分析香港：依旧是金融、服务业的天下金融、专业服务和仓储物流是香港服务业GDP的主要贡献领域，自2010年起一直保持增长。根据2016年数据，三者合计占比36.42%。2017年前三季度，香港服务业增加值增长3.4%，生产性服务业明显支撑服务业增长。澳门：娱乐旅游为主导的文化交流中心2016年数据显示博彩业仍处于相对的主导地位，金融服务的占比在逐年增加，澳门的产业结构也在朝着更合理的方向变化。基于两大增长动力，和葡语的独特优势，澳门产业未来发展依旧是继续建成以娱乐旅游为主导的文化交流中心。深圳：高新技术产业主导根据2017年深圳市公布的数据，各产业GDP占比如下，工业贡献率最高，占到38,8%，且已由传统工业向先进制造业转变；其中先进制造业和高技术制造业占规模以上工业增加值比重分别达到71.0%、65.6%。广州：电子信息、医药健康、先进制造三足鼎立广州电子信息技术和生物制药健康行业迅猛发展，2017年工业投资中电子信息制造业投资增长1.6倍，医药制造业投资增长23.1%。先进制造业增加值占制造业比重提高到64%。富士康10.5代显示器全生态产业园、思科智慧城、广汽智联新能源汽车产业园、通用电气生物科技园、百济神州、广州国际生物岛、广州健康医疗中心产业基地、粤芯芯片等重大产业项目已动工建设，并将形成集聚。同时，辅助优势产业的相关服务业固定投资也在增加，卫生和社会工作、信息传输软件和信息技术服务业、金融业等第三产业投资分别增长71,8%、23.3%、21.3%。东莞：世界工厂2017年东莞第二产业增加值和投资值增幅均高于第三产业，分别为9.2%和14.4%，制造业总产值占规模以上工业总产值的90%以上。制造业产业体系齐全，镇域间特色明显且产业集群化程度高，形成以把八大产业为支柱的现代化工业体系。珠海：电子信息、医药是优势产业传统意义上，电子信息产业是珠海的支柱产业之一，GDP所占比重超过1/4，知名企业包括金山、巨人、金蝶、用友等。之后，医药产业也迅速抢占发展高点，形成以药品制造业为主体，医疗器械为支撑，保健品和化妆品为特色的生物医药产业体系，有丽珠、联邦、和佳、宝莱特、汤臣倍健等企业。作为珠三角城市中海洋面积最大，岛屿最多、海岸线最长的城市，珠海还围绕海岸线优势而衍生出海洋工程与旅游等产业。中山：九大产业平台引进先进制造业根据2017年中山统计数据，在现代产业中，高技术制造业增加值210.17亿元，增长11.2%；先进制造业增加值506.32亿元，增长3.2%，其中装备制造业增加值385.62亿元，增长8.3%。未来，中山已建成的九大产业平台将为制造业贡献更多的增加值。截止2017年底，九大产业平台在建项目共42个，投资额共约165.7亿元；签约项目61个，投资额共约639.8亿元；在谈项目85个，投资额共约882,9亿元，吸引了包括新松机器人、比亚迪、彩讯等先进制造业企业。惠州：以电子信息和石油产业为主根据2017年惠州统计数据，惠州第二产业占比54.8%处于主导地位，重工业占比超过78%，电子信息产业和石化产业是最为突出的两大支柱性产业；同时，外商及港澳台投资企业成为主导，且2017年外商经济投资持续增加，增长13.2%,达到210.60亿元。佛山：五大传统产业支持佛山的优势传统工业由以下构成：纺织服装业、食品饮料业，家具制造业，建筑材料、家用电力器具等，其中佛山家电制造业产值占全国家电产值的15%以上，有美的、海信、容声、小熊在内的多家知名品牌。同时，佛山也是家具制造业的重地，大自然地板、东鹏瓷砖、华润漆、箭牌卫浴等知名企业均出自此。在传统优势行业产能压力增大的情况下，新的产业也在逐渐发展，例如医药行业，2017年佛山医药制造业增加值增