电感器行业市场深度分析及发展规划咨询

电感器行业市场深度分析及发展规划咨询磁性器件行业技术水平、特点及发展趋势磁性器件产品以定制化为主，通常根据下游应用需求进行定制化研发和设计。随着磁性器件下游行业对产品性能需求的提升以及电力、电子产品小型化的发展趋势，磁性器件产品也向频率更高、功率密度更高、损耗更低、可自动化制造的方向发展，该发展趋势归功于磁性材料、绝缘材料的发展、产品设计结构的发展以及产品生产技术、工艺的发展。（一）磁性材料、绝缘材料的发展软磁性材料是磁性材料中应用最广泛、种类最多的材料之一，电力电子技术中磁性器件采用的软磁材料有硅钢、软磁铁氧体、高磁导铁镍合金，非晶和纳米晶合金以及磁粉芯等，其中又以价格低廉、资源丰富的铁氧体软磁材料最为常见，中国凭借制造优势已成为全球最大的磁性材料生产国之一，并逐步增强了在高性能磁性材料方面的技术积累，本土磁性材料生产企业不断壮大，为高性能磁性器件产品的发展奠定了基础。（二）磁性器件产品结构设计的发展为达成磁性器件低损耗、低漏磁、高功率密度等性能提升的目标，磁性器件的线圈和磁芯结构都有了很大发展，线圈主要的发展方向是采用平面线圈、片式线圈和薄膜线圈等扁平化线圈使得磁性器件产品更加小型化同时提升了磁性器件的可制造性；磁芯主要采用PQ型、RM型、EC型或环形铁氧体磁芯，以此生产的磁性器件适合于自动化生产，是电子产品实现轻、薄、小型化的主要产品，与常规的磁性器件相比，新结构磁性器件具有体积小、功率密度高、效率高、漏电低、散热性好、成本低等优点。（三）磁性器件生产技术、工艺的发展在国家大力推行工业4．0的浪潮下，磁性器件行业的生产制造也呈现出自动化、智能化的趋势，自动化制造已贯穿到企业的设计、生产、管理、服务等各个环节，大大减少了磁性器件行业对人力的依赖，标准化的磁性器件已可以实现无人化生产。同时基于磁性器件产品订单小批量多品种为主的特征，产业生产线和供应链体系的反应速度需要大幅提升，行业的柔性制造需求越来越高，进一步促进了生产技术、工艺的提升。光伏储能新能源车驱动行业发展磁性元器件是实现电能和磁能相互转换基础元器件，下游应用广泛。磁性元器件是指以法拉第电磁感应定律为原理，由磁芯、导线、基座等组件构成，实现电能和磁能相互转换的电子元器件，是属于电子元器件行业领域的重要分支。磁性元器件主要应用于电源和电器电子设备，并最终应用于通信、能源、医疗、汽车等下游行业，是保障电器电子设备安全稳定工作的重要基础元器件。磁性元器件主要包括电子变压器和电感器两大类。其中电子变压器产品凭借性能稳定、转换效率高等特点，在电子产品应用中具有重要地位。全球电子变压器市场稳健增长。电子变压器是利用电磁感应来实现交流电压升降或阻抗变换功能的电子元件，由铁芯（或磁芯）和线圈组成。2020年全球电子变压器市场规模约为615．8亿元，同比增长4．3%。2021年以来由于中国市场的强势增长，中国电子元器件行业协会预计2021年全球电子变压器市场规模将达到668．4亿元，同比增长8．5%，至2025年将达786．8亿元，2020-2025年五年平均增长率约为5．0%。家电为基新能源工控医疗可穿戴驱动电子变压器发展。照明、家电是电子变压器基础应用市场，占全球变压器规模比例分别为24%、15%。此外，通讯设备、移动终端、计算机设备、工业、医疗设备、光伏等新能源均为电子变压器重要下游应用。未来几年下游光伏储能、新能源汽车及充电桩、工控医疗、通讯、可穿戴等快速发展，将成为拉动电子变压器市场增长的主要动力。全球电子变压器制造商主要集中在中国大陆、中国台湾及日本，骨干企业包括台达、光宝、TDK、胜美达、海光、京泉华、可立克等。其中，中国大陆企业约占全球47%的市场份额、中国台湾企业约占18%的市场份额，日本制造商约占全球14%的市场份额。电感器是指可以将电能以磁性的形式存储的被动电子元件，是电子电路中的基础无源元件之一，全球需求量达3千多亿只，电感器包括传统插装式电感器及片式电感器。根据中国电子元器件行业协会数据，2020年全球电感器市场空间约597亿元，随着通讯技术的快速更迭以及物联网、智慧城市等不断发展，到2024年市场空间将增至761．5亿元，2019~2024复合增长率为7．5%。从应用领域来看，移动终端是电感器最大的应用市场，占全球电感器产值比例达35%。此外，汽车、工业、家电、通信设备、计算机等均为电感器的主要应用市场。未来几年汽车、工业、通信市场的需求将成为电感器市场增长的主要动力。日系主导，电感器空间广阔。全球电感器主要制造商集中在日本、美国、中国大陆、中国台湾、韩国、德国等地，骨干企业包括村田制作所、TDK、太阳诱电、胜美达、Vishay、线艺电子、顺络电子、奇力新、三星电机、伍尔特等。其中，日本企业的整体市场占有率最高，达到49．7%；中国大陆电感器制造商约占全球16．1%的份额。磁性元件为产业中游。上游包括线材制造业、磁材制造业、绝缘材料制造业及辅材制造业，下游为各行业应用的各种电源类产品（含逆变器）。磁芯矽钢片半导体等为主要原材料。行业内公司直接材料占比通常在70%以上，主要原材料为漆包线、磁芯、矽钢片、半导体等。以京泉华为例，漆包线、磁芯、矽钢片、半导体分别占2016年采购金额24．9%、16．2%、10．6%、5．4%。漆包线主要材料为铜材，矽钢片以冷轧硅钢为主要原材料。照明业务概况（一）LED照明行业概况LED照明即发光二极管照明，发光二极管是一种常用的发光器件，可高效地将电能转化为光能，实现照明功能。相较于白炽灯、卤素灯、荧光灯等传统光源，LED照明有发光效率高、使用寿命长、安全可靠性强、节能环保等优势。基于LED照明的优势，为提高能效、保护环境、应对全球气候变化，作为新型高效节能产品，LED照明正逐步实现对白炽灯的取代。随着产品技术、生产成本的持续优化以及全球各国政策的推广和支持，全球LED照明渗透率大幅提升，已逐渐成为目前主要的照明品类。根据GGII统计，全球LED照明渗透率从2016年的31．3%增长至2020年的59．0%，年均复合增长率为17．2%。LED照明产业广泛分布在北美、亚洲、欧洲地区。分层次看，西欧、日本、美国领先全球，深耕技术研发，占据行业制高点，欧洲有欧司朗、昕诺飞这样的照明行业百年巨头，日本以日亚化学为首的科技企业在LED行业领先全球，形成了较高的品牌壁垒。中国、韩国等其他亚洲国家也积极投入LED照明技术的研发，逐步建立起完整的产业链，同时依托亚太地区的经济增长和人口优势，充分利用广大的市场，加速产业扩张，已成为全球LED产业的新兴势力。随着国家政策引导和LED照明技术迭代升级，LED光源对传统灯源的替代效应持续释放，我国LED照明产品市场渗透率不断提升。根据国家半导体照明工程研发及产业联盟的数据，我国2012年LED照明产品渗透率仅为3．3%，至2021年我国LED照明产品渗透率预计达到79．5%，高于全球LED照明市场发展水平。根据高工产研LED研究所公布的数据，中国LED照明市场产值规模由2016年的3，017亿元增长到2020年的5，269亿元，年均复合增长率达到14．95%，预计2021年中国LED照明市场规模将达到5，825亿元。完整的工业体系和完备的基础设施，奠定了中国作为全球照明制造中心和供应链枢纽越来越难以取代的地位。2021年度，中国照明全行业共完成出口总额654．70亿美元，同比增长24．50%，比2019年增长44．09%，其中LED照明产品出口额474．45亿美元，同比增长达33．33%，比2019年增长57．33%，占照明产品出口总额的比重也从10年前的25%提升至目前的逾70%。一带一路沿线国家和地区经济发展水平相对落后，LED照明普及率较低，大部分仍在广泛使用白炽灯、荧光灯等传统灯具，LED照明产业的发展空间巨大。中国作为全球LED照明生产制造大国，受益于持续推进，在该地区LED照明市场将迎来新的发展机遇。（二）照明细分领域市场分析随着技术迭代升级，LED照明细分应用场景催生了更多差异化、个性化的需求，应急照明、城市道路和景观照明等是照明行业的重要细分市场，前景广阔。1、应急照明市场规模不断扩大，增速显著应急照明是指因正常照明系统失效而启用的临时照明设备。应急照明是日常生活中非常重要的一种照明灯具，与人身安全和建筑物安全紧密相关，是现代公共建筑及工业建筑的重要安全设施。当建筑物发生火灾或其它灾难而导致电源中断时，应急照明对人员疏散、消防救援等具有非常重要的作用。根据GIA统计数据，全球应急照明市场规模预期在2026年之前达到73亿美元。2021年，美国的应急照明市场规模达到16亿美元，占据了全球市场的30．67%。中国作为世界第二大经济体，2026年的预期市场规模将达到12亿美元，5年复合增长率为8．1%。日本、加拿大和德国市场，5年预期复合增长率分别为5．1%、5．6%和6．0%。因此，从全球应急照明市场格局来看，北美仍是全球规模最大的市场，亚太地区是增速最快的市场。北美主导全球市场的主要原因是北美市场建筑物安全意识发展程度较高，较早采用应急照明系统、不间断电源、消防设施等安全保障系统及设备，其民用、工业、商业设施对应急照明系统的需求都保持稳定增长。美国职业安全与健康管理局（OSHA）和美国国家消防协会（NFPA）对出口路线安装应急照明设施进行了严格规定，同时对应急灯具的响应时间、单位光通量、照明时长等具体标准进行了规范，大幅提高了新建建筑应急灯具的使用量以及存量建筑为符合应急规范的更替性需求，推动了北美应急照明市场的发展。近几年，在《消防法》、《建筑设计防火规范》以及消防条例等一系列措施的出台，《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》等相关行业标准逐步完善的背景下，我国应急照明市场得到了快速发展。从应急灯具市场规模来看，2020年以前，我国消防应急照明行业市场规模在30亿元以下，2020年在行业政策推动下，我国消防应急照明灯具市场规模突破60亿元，增速超过130%，预示着我国消防应急照明灯具行业进入快速发展阶段。2、城市照明需求多样化发展，道路和景观照明需求持续增长城市照明指在城市规划区内城市道路、隧道、广场、公园、公共绿地、名胜古迹以及其他建（构）筑物的功能照明或者景观照明。其中城市道路照明作为城市照明的主体，伴随我国城市建设的高速发展，获得了快速增长。相关数据显示，我国城市道路照明灯数量从2016年的2，562．33万盏增长至2020年的3，048．56万盏。随着城市化建设进程不断加快，城市道路照明需求也将随之增加。近年来，随着5G建设的推进以及物联网应用的渗透，我国智慧城市建设速度显著加快，城市运行效率得到了极大提升。城市照明作为智慧城市建设的重要组成部分，智慧照明应运而生。目前的智慧照明已不再满足于用手机等智能终端控制整座建筑、街道、城市的照明系统，而是更为深度地将智慧灯杆作为集成智慧照明、空气质量监测、城市WIFI覆盖、视频监控、充电桩、LED信息发布、4G/5G基站等多种功能的新一代城市基础设施，实现对城市各领域的精确化管理和城市资源的集约化利用。根据前瞻产业研究院数据，2016-2020年我国智慧灯杆建设完成数量成倍增长，但由于照明路灯基数大，智慧灯杆渗透率仅由2016年的0．01%提高到2020年的0．17%，仍处于较低水平，未来发展空间巨大。智慧灯杆市场规模也实现了飞速发展，从2018年的9．72亿元增长至2020年的23．06亿元，预计2025年市场规模将达163．90亿元。景观照明兼具文化艺术体验和照明双重功能，逐渐成为城市照明发展趋势。随着各地政策的推动，景观照明工程市场规模不断提升。中国已成为最大的景观照明市场，景观照明市场规模从2016年的579亿元增长至2019年的1，108亿元。2020年，受全球疫情影响，中国LED照明产业整体产值下降，景观照明行业产值为716亿元。但在特色小镇、夜间经济、智慧社区等新型城市建设需求的带动下，未来景观照明行业市场发展前景仍较广，市场有望快速回暖并恢复到疫情前水平，2021年，我国景观照明行业市场规模在800亿元左右。3、智能室内照明市场进入高速发展期目前，LED照明已成为全球主流照明模式，随着技术的发展、产品的成熟，智能照明相关概念开始普及，全球智能照明市场进入高速发展阶段。根据TrendForce报告显示，2020年全球智能照明市场受新冠疫情影响，增速有所放缓，但增长率仍在20%以上，规模已突破130亿美元。近年来，受益于物联网技术的进一步发展，LED照明企业、互联网巨头以及相关创业企业积极布局智能家居照明领域，我国室内智能照明市场进入了高速发展期。2015-2021年间，我国室内智能照明市场年均增速约为20%。预计未来五年，该市场年均增速仍可维持在20%的水平，到2025年我国室内智能照明市场将超过719．12亿元。磁性元件市场目前世界主要的电子变压器、电感器等磁性元件的生产和消费企业为中国企业（含中国台湾地区）、日本、美国、欧洲和东南亚国家。磁性元件是以用户定制为主的产品，标准产品较少，我国国内企业早期主要依靠成本、服务等优势，从事代工生产。近年来，随着我国经济实力的不断提升以及加大人才培养力度，我国整体研发能力得到大幅提升。我国磁性元件企业也开始向研发、规模化生产、销售一体化过渡，出现了一批具有一定规模和研发技术实力的磁性元件制造企业，越来越多的中国电子元件生产企业正在向国际化、高端化、智能化方向迈进。根据国家统计局数据显示，中国已经成为全球最大的电子变压器生产、消费国家之一，2021年中国电力电子元器件制造业主营业务收入为3，090．59亿元，同比增长20．45%，电力电子元器件制造业出口交货值高达587．68亿元。磁性元件被广泛应用于汽车电子、充电桩、光伏、储能、风能、医疗、UPS电源、消费类电子、工业电源等领域，市场规模巨大，根据NTCysd数据显示，2021年全球变压器市场规模在1，468亿元人民币左右。随着传统变压器的升级改造，新能源汽车、储能、光伏逆变器、汽车充电桩等新兴应用领域不断兴起，5G、电子设备等产品的不断普及和升级，未来变压器的市场需求将保持增长态势。照明行业发展面临的机遇（一）中国作为LED灯具生产大国，相关产业前景广阔在双碳背景下，随着环保节能以及绿色照明等概念的逐渐深入和渗透，兼具高效低耗、安全可靠、方便管理、使用寿命长等诸多优势的LED照明技术已经在近些年被广泛的应用于照明行业的方方面面，且正随着行业自身的发展扩充到更广阔的领域。中国是世界LED灯具渗透率最高的国家之一，中国LED灯具产业经过几十年来的发展，取得了显著的成就，已形成了包括LED外延片的生产、LED芯片的制备、封装以及LED产品应用在内的完整的产业链，是当之无愧的LED灯具生产大国。随着全球经济的发展，LED灯具在世界范围内的渗透率还将继续提升，为国内LED生产企业带来了广阔的发展空间。（二）LED照明技术持续发展，照明产品需求更为多样随着人民生活水平的提升以及物联网、人工智能等技术的不断成熟，用户对照明产品的需求已不再仅限于照明，而是逐渐产生了对照明产品的健康、美观、智能及可拓展性等更为多样化的需求。因此，推动照明行业不断吸纳智能控制、信息交互、美学设计等多领域的技术，以用户体验为核心进行产品外观及功能设计，综合考虑产品的功能性、便捷性和美观性等各方面需求，从而提升产品附加值，为消费者提供更极致的产品体验。（三）智慧城市建设进程加速带来智慧照明领域的巨大机遇随着我国城镇化进程的推进，智慧城市建设不断深化，我国智慧城市投资规模不断增长，相关支出仅次于美国。智慧灯杆作为智慧城市的重要载体，在实现城市照明设施远程集中控制的基础上，承载着信息发布、5G基站、交通监测等多方面的功能，随着城市管理信息化水平的进一步提升，通过智慧照明实现的城市信息采集与管理将越来越多，智慧照明在智慧城市建设中将扮演越来越重要的角色，具有巨大的发展机遇。LED照明行业技术水平、特点及发展趋势（一）LED照明智能化物联网人工智能等技术的飞速发展推动了智慧城市建设的不断深化。城市智慧照明已能实现公共照明设施的远程控制，并以智能灯杆为载体，融合信息发布、5G通信、路况监测等多种功能，实现城市的数字化、集约化管理。我国道路照明的智慧照明渗透率处于较低水平，未来仍将保持高速增长态势。（二）LED健康照明的发展LED照明产品经过多年来的发展，已从纯粹的照明需求及对光效、节能和成本的追求上升到对光品质、光健康、光生物安全和光环境的需求。现代科学对光的研究也已认识到除视觉方面的功能外，光及环境对人类的生理、心理健康起着举足轻重的作用。随着LED发光原理和调光技术、智能控制技术的不断发展，对LED照明产品进行光谱级的控制已经成为可能，健康照明既是照明行业的重要细分市场也是全行业的发展方向。根据GGII测算，2020年中国健康照明市场规模达18．5亿元，2023年将达172亿元，3年年均复合增长率高达111%。（三）向智慧照明综合解决方案提供商转型随着LED照明的普及，无论是工商业照明、家居照明等室内场景还是城市道路、景观等室外场景的照明设施已不再局限于照明功能，逐步发展为根据周围环境，通过与其他电器互联互通形成集照明、氛围、景观等功能于一体的综合解决方