核桃产业形势

.z.中国核桃产业开展形势分析侯立群赵登超韩传明(**省林业科学研究院****250014)0．前言核桃〔Juglans〕是世界最重要的坚果类果树和木本油料树种。核桃仁是很好的滋补品和食品加工原料，含脂肪65%左右，蛋白质15%左右，碳水化合物10%以上，粗纤维5.8%，维生素及磷〔0.32%〕、钾(0.39%)、钙(0.10%)等多种矿物质，具有较高的营养和药用价值。核桃的木材质地坚韧，纹理美观，具有不翘不裂耐冲击等特点，适宜制做高档用具。核桃树冠多呈半圆形，树高大，枝叶繁茂，根群兴旺，在城市公园栽植有较强的防尘能力，有净化空气和保护环境的作用，在山丘、坡麓、梯田、堰边栽植有修养水源、保持水土的作用。目前，全世界核桃结果面积228.36公顷，坚果总产量135.16万吨；其中，中国核桃结果树面积66.7万公顷，有2亿多株实生树，品种〔系〕200余个，实生农家品种160余个。年产核桃50.0万吨，分别占世界的29.22%和25.4%，居世界首位。核桃面积在中国主要坚果类果树中居第一位，而产量在板栗之后居第二位。中国是核桃的原产地之一和传统出口国家，在国际贸易市场上占有重要地位，出口居世界第2位。目前核桃已经成为主产区农村经济的支柱产业，在推进农业构造调整、增加农民收入以及促进出口创汇等方面发挥着重要作用。20世纪末到21世纪初，国内核桃市场一片繁荣，中国核桃业迎来了前所未有的开展机遇，各地开展核桃的热情有增无减。近年来，我国对核桃产业开展日益重视，核桃产量稳步增长，果品质量不断提高，栽培区域逐步集中，品种构造有所改善，产业化水平不断提高，国内售价连年攀升。随着经济开展和人民生活水平提高，国内外市场对核桃的需求量日益增长。在这一大好形势下，中国核桃业如何走上持续安康开展之路，确应引起业界同行们冷静思考，认真对待，努力做好每一步工作〔郗荣庭，2007〕。所以分析和总结我国核桃产业的开展状况，不仅关系着我国核桃产业的安康开展，而且对整个世界核桃供需平衡也有着十分重要的意义。1．生产概况1.1．栽培面积与产量中国是核桃的原产地之一，已有2000多年的栽培历史。新中国建立前，核桃处于实生繁殖和自然生长状态，总产量5万t左右，1921年曾出口6710t。著名中外的**"汾州核桃〞、**"石门核桃〞和**"漾濞核桃〞是当时的畅销商品。50年代中期，全国核桃产量升至10万t；60年代"文革〞期间，核桃总产量降至4~5万t；70年代"文革〞完毕后，总产恢复到7~8万t，1978年到达11.8万t。进入80年代，受国家政策影响和市场驱动作用，全国核桃栽培面积和产量逐年增加〔表1〕，使核桃产业开展呈现出蒸蒸日上的大好局面〔郗荣庭，2007〕。表1：1978-2005年中国核桃产量：万吨/年〔资料来源："中国统计年鉴"，陆承志2007〕197819801985198919901995199619971998199920002001200220032004200511.811.912.216152323.82526.527.43125.2343943.750目前，中国核桃栽培面积和产量均居世界首位。2006年中国统计年鉴结果说明：全国核桃栽植面积为166.7万hm2，约2.1亿株，核桃产量50万吨。其中**9.0万t、**6.4万t、**6.0万t、**5.3万t、**4.7万t、**3.2万t、**3.0万t、**2.6万t、**2.5万t、**2.0万t、1.4万t〔表2，资料来源于"中国统计年鉴"，陆承志2007〕。表2：2005年核桃主产区产量及份额：吨、%地区产量份额地区产量份额地区产量份额地区产量份额地区产量份额地区产量份额**9120018.27**253395.07**28880.56**470329.4**68401.37**3390.07**6379012.78**204554.10**6270.13**317616.36**63001.26**1510.03**5927211.88137872.76**6220.12**296755.96**37610.75**1120.02**5343210.71**90511.81**4220.08**255765.12**32270.651.2．区域布局核桃在我国分布广泛，除**、**、**、**等省市区外，从北纬21°29’的**勐腊到北纬44°54’的**博乐，纵跨纬度23°25’，西起东径75°15’的**塔什库尔干，东至东经124°21’的**省**，横跨经度49º06’，均有核桃栽培和分布，包括**、**、、**、**、**、**、**、**、**、**、**、**、**、**、**、**、**、**、**及**等20多个省、市、区。核桃的垂直分布从**吐鲁番处于海平面以下约30m的布拉克村到**拉孜海拔4200m，均有核桃自然生长，生长地相对高差非常突出〔*志华，2007〕。中国核桃有三大栽培区域:一是大西北，包括**、**、**、**、**；二是华北，包括**、**、**及华东区的**；三是**、**。"中国核桃"按照综合因素与主导因素相结合，照顾行政区域的完整性和有适当栽培规模等原则，将中国核桃划分为6个分布区和13个亚区〔表3〕。表3：中国核桃分布区及亚区分布区亚区1.东部沿(近)海分布区(1)冀、京、辽、津亚区；(2)鲁豫、皖北、苏北亚区；(3)豫西亚区2.西北黄土高原分布区(1)晋、陕、甘、青、宁亚区；(2)陕南、甘南亚区3.**分布区(1)南疆分布亚区；(2)北疆分布亚区4.华中、华南分布区(1)鄂、湘亚区；(2)桂中、桂西亚区5.西南分布区(1)滇、黔、川西亚区；(2)**亚区6.**分布区(1)藏南亚区；(2)藏东亚区1.3．品种构造我国现有核桃属植物8个种，其中作为广泛栽培的主要是普通核桃(J.regiaL.)和铁核桃(J.SigillataDode)。普通核桃主要分布在北方地区，据"中国果树志•核桃卷"记载的无性系品种及优良品系179个、实生农家品种514个、优良单株124个。铁核桃主要分布在**、**、**等省区〔*志华，2007〕。我国核桃生产中使用的品种主要来自国内选育的核桃良种，分为早实和晚实两个类型。目前的品种构造特点：〔1〕核桃良种普及率低，实生核桃占有相当多的生产比重；〔2〕核桃生产品种多而缺乏专用品种和高档主导品种，难以形成主导国际市场的核桃品牌产品；〔3〕缺乏具有多抗性的品种，如母本来源于**核桃的*些早实品种，在高温多湿气候条件下表现出抗病上的缺陷；〔4〕核桃品种构造的不良搭配，包括授粉品种的配置。中国主要核桃品种〔表4、表5、表6。材料局部来源于"中国果树志-核桃卷"〕。表4：中国实生选优的主要核桃品种品种(系)选育单位来源发布年份861市林业果树研究所〔*宏潮〕**核桃实生后代1990晋香**省林业研究所核桃实生后代1991晋丰**省林业研究所核桃实生后代1990西林1号西北林学院**核桃实生后代1984西林2号西北林学院**核桃实生后代1989西林3号西北林学院(高绍棠)**核桃实生后代1984西扶1号西北林学院(高绍棠)隔年核桃实生后代1989西扶2号西北林学院(高绍棠)隔年核桃实生后代1984西扶3号西北林学院(高绍棠)隔年核桃实生后代1984陕核1号**省果树研究所隔年核桃实生后代1989新早丰**林业科学院林业研究所(*树信)**核桃实生后代1989温185**林业科学院林业研究所(*树信)卡卡孜实生后代1989扎343**林业科学院林业研究所〔严兆福〕**核桃实生后代1989绿波**省林业研究所〔罗秀钧〕**核桃实生后代1989薄壳香市林业果树研究所〔*宏潮〕**核桃实生后代1984746号市林业果树研究所〔*宏潮〕晚实核桃实生后代1986西洛1号西北林学院〔高绍棠〕核桃实生后代1984西洛3号西北林学院〔高绍棠〕核桃实生后代1987礼品1号**省经济林研究所〔*万生〕**纸皮核桃实生后代1989礼品2号**省经济林研究所(*万生)**晚实纸皮核桃实生后代1989晋龙1号**省林业科学研究所〔*文德〕汾阳县晚实核桃实生后代1991晋薄1号**省林业科学研究所〔*文德〕**孝义县晚实核桃实生后代1991元丰**省果树研究所**早实核桃实生后代1979薄丰**省林科所**核桃实生后代1989绿岭**农业大学、**绿岭果业**香玲芽变2005岱辉**省果树研究所香玲实生后代2003金薄香1号**省农业科学研究院**薄壳核桃实生后代2004金薄香2号**省农业科学研究院**薄壳核桃实生后代2004冀丰**省农林科学院核桃实生后代2001里香**省农林科学院核桃实生后代2001岱丰**省果树研究所丰辉实生后代2000新巨丰**林业科学院林业研究所〔*树信〕和春4号实生后代1989表5：中国引进的主要核桃品种品种(品系)引种人来源引种时间品种(品系)引种人来源引种时间爱米格〔Amigo〕奚声珂美国1984维纳〔Vina〕奚声珂美国1984彼德罗〔Pedro〕奚声珂美国1984希尔〔Serr〕奚声珂美国1984契可〔Chico〕奚声珂美国1984哈特利〔Hartly〕奚声珂美国1984强特勒〔Chandler〕奚声珂美国1984清香郄荣庭日本1983特哈玛〔Tehama〕奚声珂美国1984表6：中国杂交育成的主要核桃品种品种(系)研究者亲本发布年丰辉王钧毅上宋5号×阿克苏9号1978鲁光王钧毅卡卡孜×上宋6号1978香玲王钧毅上宋5号×阿克苏9号1978**1号*万生**昌黎大薄皮(晚实)优株10103×**纸皮核桃实生后代的早实单株110011980中林1号奚声珂涧9-7-3×汾阳串子1989中林3号奚声珂涧9-19-15×汾阳穗状核桃1989中林5号奚声珂涧9-11-12×涧9-11-151989寒丰*万生**纸皮核桃实生后代的早实单株11005×日本心形核桃1992鲁香*美勇上宋6号×**早熟丰产2001云新7914方文亮**薄壳核桃×**核桃2001云新7926方文亮**薄壳核桃×**核桃2001云新8034方文亮**薄壳核桃×**核桃2001云新8064方文亮**薄壳核桃×**核桃2001云新85227方文亮**薄壳核桃×**核桃200190301范志远三台核桃×新早13号200290303范志远三台核桃×新早13号2002岱香*美勇辽核1号×香玲2003鲁丰*美勇上宋6号×阿克苏9号2003元林侯立群王均毅元丰×强特勒20071.4．栽培技术适生环境要求：核桃属深根性、喜温、喜光、耐寒、耐旱树种，适应性较强。普通核桃正常生长要求年平均气温8~15℃，极端最低气温不低于-30℃，极端最高气温不高于35~37℃，无霜期150~240d，年降雨量500~1100mm，年相对湿度40%~80%，年日照时数1800~2300h，海拔500~1200m。核桃对土壤要求不高，以土层深厚、质地疏松、含有钙的微碱性土为宜，在pH值6.2~8.2的范围内均能正常生长。山地阳坡比阴坡生长好，建丰产园应选择在坡度15°~20°以下，背风向阳，地势平坦，土层深厚肥沃的缓坡中下部，土壤以通透良好的壤土或砂壤土为宜，并要求有1m以上的土层，地下水位距地表2m以上，最好有灌溉条件〔王贵，2007〕。繁殖技术：20世纪80年代以前，中国核桃多以实生繁殖为主，子代变异较大，结果延迟。目前，嫁接繁殖成为实现核桃良种化、早果丰产的主要手段。核桃嫁接分枝接和芽接两大类。枝接包括双舌接、插皮接、插皮舌接、劈接、切接、腹接等；芽接包括方块芽接、"T〞字形芽接、环状芽接等。春季一般在核桃萌芽后采取舌接，其成活率可达80%以上；夏季〔5月中旬至6月中旬〕，一般采用方块芽接，其成活率可达95%以上。早期密植丰产栽培：核桃的早期密植丰产栽培试验以**〔1974〕、**〔1980〕、**〔1989〕等地开展较早，均取得了良好结果。**省果树研究所5年生密植丰产园亩产达152.0kg；**省经济林研究所6年生辽核1号，亩产到达211.3kg；在**蒙阴山丘平地黄粘土上建立的0.65hm2密植园，嫁接后第2年挂果，第4~11年平均产量到达3175kg/hm2〔陈*海等〕。早实丰产园栽培密度应以结果初期末或刚刚进入结果盛期的核桃树冠幅确定〔顾斌等〕，采用核桃丰产栽培技术是改变目前核桃生产落后状况的重要措施，选择优良品种进展嫁接是核桃幼树实现丰产优质的关键技术〔*文越〕，今后应大力研制和推行核桃平安高效标准化生产技术。树体管理：核桃秋季落叶后或春季放叶前都可进展栽植，树形以主干疏层形〔或分散疏层形〕和自然开心形为宜，要求在5~7a内根本完成整形。核桃在冬季休眠期内修剪易发生伤流，且不同时期修剪，其伤流量的多少不同〔杨华廷〕。试验证明，核桃大树以果实采收后至叶片变黄以前带叶修剪最好，此时修剪无伤流发生；长势旺的幼龄树，应在春季带叶修剪。卢根良等人指出，幼树、初结果树修剪的主要任务是培养各级骨干枝，使其尽快形成良好的树体骨架；盛果期树修剪的主要任务是及时调整平衡树势，调节生长与结果的矛盾，延长盛果期年限；衰老树修剪的任务是用徒长枝、新发枝更新复壮树冠。幼树应进展修剪，否则易出现早衰现象，直接影响产量〔*文越等，1986〕。病虫害防治：据文献记载，目前为害核桃的害虫有120余种、病害有30多种。从全国范围来看，不同地方病虫害种类、分布、为害程度各有不同。如**、**、**核桃横沟象为害严重，、**、**核桃瘤蛾为害严重。核桃病虫害直接影响核桃的产量和质量，已引起人们的广泛关注。姬生锋等对以核桃黑为主的病虫害综合防治措施进展了研究，提出冬季和初春应以综合防治为主，将害虫控制在发生为害之前，夏季以化学药剂防治为主，人工防治为辅，直接控制当年为害，减少后期和来年病虫来源，秋季以人工防治为主，压低越冬病虫来源，减少来年发生量。1.5．本钱收益近10年来，我国核桃生产的本钱效益发生了巨大的变化，总趋势是单位面积本钱逐年提高，而核桃价格和经济收益在显著增加。譬如，有些早实核桃良种丰产园，栽植第3年投产，第4年亩产100~150kg，每公斤核桃坚果28~36元，亩产值为2800~5000元，亩纯效益达2000~4000元。2．市场流通2.1．流通体制中国核桃的流通体制首先经历了新中国成立初期的多渠道自由经营阶段及供销社为主体的方案管理阶段。改革开放以前，国家实行高度集中的方案经济体制，政府对几乎所有农产品实行严格的统购统销政策。改革开放以来，市场经济体制的建立，有力地促进了核桃的生产和消费。随着核桃市场体系和信息检测分析的不断开展，初步形成了以各类批发市场为中心、城乡农贸市场为根底、直销配送和连锁超市为补充的市场体系。市场主体开展逐渐壮大，出现了协会、农民经纪人、龙头企业等多种经营主体，促进了核桃产业开展〔韩一军等，2007〕。2.2．流通渠道目前，中国核桃产品的流通渠道多种多样，主要通过城乡集贸市场、批发市场、产销一体化企业、超市等零售商店和果业协会等渠道由生产者到消费着手中。其中，产销一体化成为新的生产流通形式，核桃产区的各种协会、合作社如雨后春笋般涌现。2.3．市场价格从上世纪80年代初〔1984〕，国家放开果品购销价格后，种植果树成为果农的"伊甸园〞，中国果业持续保持了强劲的开展势头。在此期间，包括苹果、柑橘在内的多种水果的价格出现了大的波动，其中桃、葡萄等果品的价格起伏频次多、频幅大。然而核桃因受产业特性和市场需求的多重影响，市场上核桃价格不断攀升，从20世纪50年代每千克0.5元，已上升到现在的每千克25元左右，约增50倍，其产品价格和效益仍在稳步上升〔表7〕。表7：核桃的市场价格〔2021年3月〕产品市场最高价最低价平均价核桃坚果**市*雀农产品交易中心36.0030.0036.00核桃坚果新发地农产品**36.0032.0034.00核桃坚果**潜江市江汉农产品大市场0.000.0034.00核桃坚果***雀36.0025.0033.00核桃坚果新克拉玛依35.0030.0032.50核桃坚果**市双合中俄蔬菜果品批发市场0.000.0030.00核桃坚果新焉耆光明35.0025.0030.00核桃坚果**伊犁霍城县界梁子66团农0.000.0030.00核桃坚果晋**果品30.0026.0028.00核桃坚果**省**市河西农副产品市场30.0020.0025.00核桃坚果**五里冲30.0010.0022.00核桃坚果顺鑫石门农副产品批发市场34.0019.0020.00核桃坚果**鹤岗市万圃源蔬菜**公司0.000.0020.00核桃坚果**市堤口路果品批发市场30.0020.0020.00核桃坚果昌平水屯批发市场20.0019.4019.80核桃坚果豫**果品0.000.0018.00核桃坚果****坪丰农副产品综合批发市场20.0014.0017.00核桃坚果****农产品中心批发市场0.000.0015.882.4．存在问题尽管核桃流通渠道多种多样，目前核桃产业同其他果品业一样，仍然表达着小生产、大市场的特点，在众多环节缺乏标准和标准化，与核桃兴旺国家差距明显，存在着交易方式落后、信息体系不完善、流通设施落后、釆后处理能力薄弱以及市场主体发育不充分等问题，还需进一步完善。另一个问题是核桃初级产品价格过高，其结果会引起生产的盲目扩*，它会通过市场的进一步完善来平衡。3．加工状况3.1．加工水平中国核桃产品加工起步较晚，相应的加工规模小、产品种类少、产品影响度低，远远落后于核桃生产兴旺国家的产品加工业和国内大宗水果产品加工水平。同时，中国核桃生产区多分布在山区或丘陵地带，大规模集约化核桃生产园较少，主要依靠千家万户的果农分散种植，核桃生产和采收以及采后处理技术手段落后。如采收仍然采用人工敲打，采收时间过早、且做不到按品种采收；采后去青皮、清洗等根本上靠人工进展，坚果靠自然晾干法枯燥，假设遇到阴雨天气，核桃仁很容易发霉、长毛，颜色变深，商品等级下降，这都给核桃加工及加工品质量带来了不利影响。3.2．加工现状近年来，国内的**、**、**、**、**、**、**等省涌现出一批核桃加工企业，如**宜维尔食品公司、**香格里拉食品公司、**华鲁食品公司。主要加工产品有核桃油、核桃蛋白质类产品、核桃果茶、香料、活性炭等。核桃油除主要作营养保健油直接食用外，还可在制作糕点与营养食品中作添加剂，在工业及医药方面也有着极为广泛的用途，出口价格一般在8000~10000美元/吨；核桃蛋白质类产品包括核桃粉、核桃乳、核桃芝麻乳、天然核桃乳、核桃汁、核桃乳酸发酵酸奶等。有些企业采取综合加工利用，分别获得核桃油、核桃粉等产品，或提取多肽等高档保健品和药物产品，但总的加工能力远远不能满足国内外市场的需求〔郝艳宾等，2007〕。随着核桃生产规模的迅速扩大，中国核桃产业水平正快速提升，核桃营销和加工企业不断涌现，加工布局逐步优化，加工规模继续扩大，产品种类逐渐增多，将会大大提高核桃产业提质增效和核桃产品市场竞争力。3.4．开展方向我国是一个核桃生产大国，现在的年产量在50万t左右，而且随着退耕还林政策的实施，种植面积还在不断增加，产量还会继续扩大。如何消化如此大量的核桃，保持核桃产业的安康开展，最好的方法就是结合市场需要，对核桃进展产业化综合加工，提高产品的附加值，将巨大的资源优势转化为经济优势。通过在不同区域建立综合加工厂，形成核桃加工业的龙头企业，以加工带动种植，以加工促进开展，为核桃种植者带来可观的经济效益，为当地的经济开展作出应有的奉献。4．消费变化4.1．消费总量中国是核桃生产和消费大国，全国年核桃坚果生产总量超过50万吨，除少局部出口国际市场外，主要供国内消费。随着我国经济的不断开展、人民生活水平的不断提高、城镇化的开展以及加工能力的提升，我国核桃及其制品的消费总量呈上升趋势，据国家有关部门预测，今后国内核桃需求量将每年增长10%左右。4.2．消费构造中国核桃的传统消费主要是生食、油用和用于制作糕点的辅料等等。近年来，多种新的核桃消费产品不断增多，如饮用制品核桃乳、核桃粉等。核桃产品消费的人群主要以中老年人和高消费人群为主，青少年和普通消费群体的消费比重相对较小，随着社会进步和人们物质生活水平的提高，核桃产品正逐步受到社会群众的青睐。4.3．消费水平中国核桃生产规模和消费总量居世界第一位，但按全国人均消费量计算，年人均消费核桃仅有0.38kg，而同期美国人均占有1.1kg。目前，世界核桃年总产量135.16万t，人口65亿，人均只占有0.21kg。无论是世界或主产核桃的中国和美国人均占有量显然较少。4.4．影响因素影响核桃消费的因素很多，核桃产品消费量首先会因市场供给状况、生活水平等需求因素的影响，另外也会因消费者的偏好、认识水平所作用。主要影响因素包括：市场供给状况、地域差异、收入水平、价格变化、消费偏好等。随着经济收入水平的提高和对核桃营养保健、医疗价值认识的深化，今后对核桃产品的需求量将越来越大，核桃产品市场前景十分广阔。5．贸易状况近几年来，随着世界经济不断开展和人类生活水平不断提高，世界核桃市场的销量呈迅速上升趋势。据2001年联合国粮农组织预测，今后10年世界核桃的需求量将以每年10%递增，到2021年需求量将超过112万t。因此，世界核桃生产、贸易开展的空间较为广阔。世界核桃年贸易量为15万~20万t,其中带壳核桃和核桃仁各占一半。核桃生产国都是核桃出口国。有40多个国家进口核桃,德国、法国、西班牙、澳大利亚、新西兰为主要进口国。国际核桃市场带壳核桃年交易约17.13万t左右〔FAO〕，2005年美国核桃坚果出口约5.3万t，约占世界带壳核桃销售量的30%，每吨售价1800-2000美元，年际变化不大。中国核桃坚果出口数量波动较大。1996年出口量1650吨，1999年4750吨，2001年1180吨，年平均出口量根本维持在1200~1500吨〔坚果〕。2005年约占世界带壳核桃销售量1.2%，是美国外销量的1/17。中国核桃市场售价每吨1267美元，美国每吨售价2130美元〔表8〕。两个核桃生产大国的市场份额和销售单价的差距，关键就是产品质量，左右产品质量的核心就是质量标准和保障措施的落实。例如，土耳其2006年产核桃坚果13万t，但品种化、标准化、标准化水平逐年提高且落实较好，其市场份额和售价也在不断提高〔郗荣庭，2007〕。表8：2005年10主产国带壳核桃出口状况国家数量〔t〕价值〔美元/t〕国家数量〔t〕价值〔美元/t〕中国14801267.02印度1901307.25美国527902130.31伊朗901544.39法国191802106.45墨西哥801974.37乌克兰5750742.93埃及201399.06罗马尼亚660700.35土耳其102258.92资料来源：联合国粮农组织数据库另据世界果树生果仁协会近年统计，5个核桃仁出口国在国际市场占有率分别为：美国55%，中国14%，法国13%，印度9%，智利6%，其它国家3%。世界常年生产的核桃油约90万t，美国年产核桃油20万t左右，其次为中国和土耳其，以上三国家年产量约占世界核桃油产量的50%以上。每吨核桃油国际市场售价平均