06 NC进度管理系统解决方案

进度计划管理系统解决方案2/38文档名称文件状态：[]草稿[]正在修改[√]正式发布文件标识：当前版本：1.0作者：张泽峰完成日期：2013-01-20版本历史版本作者参与者起止日期备注1.0

目录一、进度管理系统管控目标及应用价值 61.1管控目标 61.2应用价值 71.3产品整体架构图 8二.数据字典 91.1基本档案设置 91.2业务数据 91.3项目进度管理概述 101.4业务流程图图例 10三、业务应用方案 121.1项目进度管理整体业务 121.2系统参数设置 121.2.1 集团系统参数设置 121.2.2 公司系统参数设置 131.3基本档案维护 131.3.1 工作日历 141.3.2 计划类型 151.3.3 关注节点档案 151.3.4 资源档案 171.3.5 专业线档案 181.3.6 文档类型 191.3.7 计划模板类型 201.4 计划模板 211.4.1 进度计划模板 211.5关注节点计划管理业务流程 221.5.1 业务流程图 221.5.2 关注节点计划编制 221.6总控计划管理业务流程 231.6.1 业务流程图 231.6.2 总控计划编制 241.6.3 总控执行报告 261.7专业线计划管理业务流程 281.7.1 业务流程图 281.7.2 专业线计划编制 281.7.3 专业线执行报告 291.8成果提交 301.8.1成果提交 301.8.2提交成果展现 31四、统计分析报表 321.1关注节点计划版本对比 321.2集团关注节点计划执行分析 321.3公司关注节点计划执行分析 331.4项目关注节点计划执行分析 331.5关注计划达成率分析 341.5.1集团（公司）关注节点达成率 341.5.2集团（公司）关注节点期间达成率 341.5.3项目关注节点达成率 351.5.4项目关注节点期间达成率 351.6总控计划版本对比 361.7总控计划执行分析 361.8总控计划达成率分析 361.9专业线计划版本对比 371.10 专业线计划执行分析 371.11 专业线计划达成率分析 381.12 进度计划预警分析 38一、进度管理系统管控目标及应用价值1.1管控目标1.借助信息化手段，及时提报开发节点完成情况，实现进度信息的实时共享将各个项目前期计划、开发计划上传到管理系统，由各个节点责任人根据工作的实际完成情况，提报进度。并针对每个节点成果设立的判定流程，由节点责任人发起审批，确认后，自动发起紧后节点的工作提醒；2.固化节点会签及调整审批流程在省公司严格控制项目开发一二级节点的管理要求下，各个城市公司项目开发计划编制及调整会签已经流程化，现需实现会签流程的固化及信息化转变，减少纸质文件签批的地域限制；3.实现节点的自动提醒及自动预警节点计划编制完成后，需详细落实责任人。在节点已进入最早开始时间实现邮件或短信的自动提醒功能，并实现节点即将到最晚结束时间点时的自动预警功能；4.项目进度实时的可视化展示借助照片及视频上传，实现项目形象进度的实时展示，将现有“项目进展周报”变成自动化生成的多媒体报表；5.自动沉淀并整理计划数据自动记录工作任务的实际开始时间及完成时间，借助信息化手段沉淀计划管理数据，实现系统自动统计整理的功能；6.实现计划完成率的自动统计考核根据设定的考核原则，通过系统的自动计算，使责任人能即时的查看节点完成情况对其考核成绩的影响，实现计划考核的实时激励；同时，将自动生成的计划完成率，作为公平公正的考核结果，提交给人力资源部，兑现激励；7.节省进展报表的编制时间固化进度计划相关报表模板，通过各个终端责任人的节点提报，自动生成计划报表。减少计划管理人员对数据的统计过程，以便将主要精力放在项目进度的问题分析上；8.沉淀关键成果，形成公司知识库各个城市公司的项目运作过程中，产生的关键成果散落各处，不能有效的实现公司内部共享。通过系统实现关键成果管理，统一存档，以便优化分析，形成公司的知识库。1.2应用价值项目全生命周期进度计划管理集团统一的关注任务、成果分类计划模板、工作指引、标准工期三级计划管控体系快捷计划编制：模板、project导入图形化界面展示：甘特图/网络图任务执行状态实时动态更新进度延期预警阶段成果提交与共享1.3产品整体架构图二.数据字典1.1基本档案设置基本档案设置见《进度管理系统静态数据表》1.2项目背景幸福集团是一家国内大型地产公司，业务涉及住宅地产及商业地产开发，未来可能还会涉及旅游地产、养老地产等业务，目前在北京、上海、重庆及山东等地区都设立了分公司，是一家典型的跨区域、多项目运作的大型地产公司。为提高运作效率，理清各业务板块的权责，集团下设置3个大业务板块：1）地产开发；2）商业运营；3）物业管理；3个业务板块分别负责对全国的地产开发、商业运营和物业管理进行管理，商业地产项目商业运营和物业管理由商业运营公司负责；

1.3项目进度管理概述聚焦项目计划和任务执行管控，系统以项目计划编制——审批（核）——执行——分析——调整的进度全闭环控制模型为核心，全面实现了对时间进度过程控制，便于领导掌控全局，对于超期工作及时提醒，避免和降低项目风险。项目进度管理主要由以下几部分组成：1.基础档案：将项目进度管理使用的基本数据作为档案保存，以备使用；2.关键节点管理：编辑，查询集团、公司、项目三级次的关键节点计划和执行；3.总控计划管理：编制、维护总控进度计划，并根据进度计划的实际执行情况，进行月报告和周报告；4.专业线计划管理：编制、维护各专业线进度计划，并根据进度计划的实际执行情况，进行月报告和周报告；5.成果提交：提交进度计划的成果，以及成果展现；6.统计分析：根据业务数据出具相关报表；1.4业务流程图图例图例图例说明业务流程开始业务流程结束场景活动文件/单据拆分/引用流程UFIDA系统作业流程走向信息判断/审批关键控制点场景引用跳转系统数据驱动及产生事件图表SEQ图表\*ARABIC4业务流程图例三、业务应用方案房地产进度管理是房地产企业管理中的重中之重，房地产企业计划管理要统筹考虑整个企业的开发战略、需要编制项目的整体开发计划。由于房地产项目开发中的并行、专业配合、内外接口多等特点，需要项目计划来实现有效的组织和协同并编制与之配套的各部门的专业线计划。并且其计划体系要考虑到资金安排和销售的需要，而非仅仅关注施工过程的进度控制。特别针对于对于大中型的房地产企业，更要重视多项目同时运作，需要有效的项目计划体系为主要监控手段支持。以便于高层决策、协调和监控。项目进度管理整体业务图表SEQ图表\*ARABIC5项目进度管理整体业务流程图系统参数设置集团系统参数设置参数取值取值范围应用说明/2/2/4/2/2/15级，30位严格控制严格控制仅关注任务严格控制提示控制仅关注任务提示控制不控制图表SEQ图表\*ARABIC6集团系统参数设置公司系统参数设置参数取值取值范围应用说明否Y,N不通知不通知电子邮件短信息待办事务是Y,N包含节点：1.关注节点计划编制2.总控计划编制3.专业线计划编制图表SEQ图表\*ARABIC7公司系统参数设置基本档案维护设置进度管理的基础数据，包括集团、公司、项目的工作日历，关注节点、资源、文档类型等。通过对基础档案的维护，建立项目的规则和制度，指导各个公司、项目的业务发生和管理。工作日历设置进度计划的工作日历，定义默认工作日和特殊的工作日期、非工作日期。根据计划开始日期、完成日期、依据工作日历计算工作项的计划工期。集团定义默认日历，公司引用后修改。集团、公司、项目分级定义，缺省使用上层日历。基础数据表工作日历公司项目编码项目名称周一周二周三周四周五周六周日备注集团√√√√√√√系统预置，可修改工作日非工作日日期备注日期备注系统设置图图表SEQ图表\*ARABIC8工作日历系统截图计划类型集团定义进度计划的类型，用于不同类型的计划编制，实现同一项目可编制多份不同类型的计划。计划类型表计划类型计划类型编码计划类型名称备注/2/2/2/2/201集团控制节点02总控计划03专业线0301开发0302设计0303工程0304市政0305营销0306成本0307招标0308客服系统设置图图表SEQ图表\*ARABIC9计划类型系统截图关注节点档案集团定义集团关注的重要事件和时间点，建立统一的档案在不同的计划中使用，可以统计不同计划的同一节点的完成情况。基础数据表集团关注节点档案关注节点编码关注节点名称标准工期是否封存封存人封存日期01项目移交会02取得《建设用地规划许可证》03营销定位04概念设计完成05项目启动会06取得《建设用地批准书》07取得立项核准08规划方案报批通过09单体方案报批通过10各专业报批通过11初步设计报批通过12施工报建图纸完成13取得《建设工程规划许可证》14施工图设计及审查完成15确定监理和施工单位16取得《建设工程施工许可证》17景观设计完成18售楼环境设计完成19确定土方及基坑支护单位20基坑施工开始（土方开挖）21工程达到±0.022主体结构达到预售条件23售楼环境开放展示24取得《预售许可证》25开售26主体结构封顶27具备竣工验收条件28竣工验收及备案完成29交楼30项目后评估完成31产权初始登记系统设置图图表SEQ图表\*ARABIC10关注节点档案系统截图资源档案公司定义的资源分类及资源，该资源档案定义要完成进度计划中某项工作需使用的资源。基础数据表资源档案公司编码公司名称资源节点编码资源档案名称是否封存封存人封存日期/2/2/2/2/210101北京幸福房地产开发有限公司01开发02设计03工程04市政05营销06成本07招标08客服系统设置图图表SEQ图表\*ARABIC11资源档案系统截图专业线档案集团定义用于编写专业线计划的专业线分类档案，如招标、施工、营销、物业验收等，以便在总控计划指定所属的对应的专业线。基础数据表专业线档案专业线编码专业线名称是否封存封存人封存日期备注01开发02设计03工程04市政05营销06成本07招标08客服系统设置图图表SEQ图表\*ARABIC12专业线档案系统截图文档类型设置上传文件的类型，按树型结构可设置多级。基础数据表文档类型文件编码文件名称封存备注01开发类02设计类03工程类04市政类05营销类06成本类07招标类08客服类系统设置图图表SEQ图表\*ARABIC13文档类型系统截图计划模板类型集团定义进度计划模板的类型，对不同进度计划的模板类型进行分类。基础数据表计划模板类型计划模板类型编码计划模板类型名称是否封存封存人封存日期备注01集团控制节点计划02总控计划03开发专业线计划04设计专业线计划03工程专业线计划04市政专业线计划系统设置图图表SEQ图表\*ARABIC14计划模板类型系统截图计划模板进度计划模板对进度计划的模板进行管理。可在集团和各公司维护计划模板，可从总控计划和专业线计划生成。图表SEQ图表\*ARABIC15进度计划模板系统截图关注节点计划管理业务流程业务流程图图表SEQ图表\*ARABIC16关注节点计划流程图关注节点计划编制业务流程说明关注节点计划是集团、公司战略与具体项目落实的载体。一般情况下，不可逾越。房地产企业的净资产回报率，主要取决于销售利润率、资产周转率和财务杠杆，而资产周转率主要取决于项目开发进度。编制计划中的关注节点工作进程，形成关注节点的项目进度计划，供集团、公司、项目进度管理查看并对项目进度进行监控。集团总控计划编制形成后，将成为项目后续开发的基准，是计划体系在系统中的源头。系统表单图表SEQ图表\*ARABIC17关注节点计划编制系统截图总控计划管理业务流程业务流程图图表SEQ图表\*ARABIC18总控计划流程图总控计划编制业务流程说明根据项目计划中的各个阶段、里程碑等要求，编制项目总计划。通过编制总控计划，相当于落实了具体开发项目的开发大纲，并通过总控计划落实和任务的责任部门，是后面各专业协作的基础。项目总控计划节点见下表。项目总控计划节点集团控制节点标记序号节点责任部门审批人衡量标准/成果要求（配合部门）★1项目移交会总裁、分公司总经理（企管中心、开发中心、销售、设计、工程、市政等相关部门）董事长关键节点计划★2取得《建设用地规划许可证》开发中心（总工室/设计管理部）《建设用地规划许可证》★3营销定位销售策划部《营销定位报告》★4概念设计完成总工室/设计管理部项目概念设计成果文件★5项目启动会总经理董事长基本确定项目发展总体目标、成本指标、项目开发模式等重要事项6确定关键节点计划总经理（企业管理中心）董事长《项目关键节点计划》7目标成本（估算）完成成本监控中心董事长《目标成本指导书》★8取得《建设用地批准书》开发中心《建设用地批准书》★9取得立项核准开发中心立项证明10取得《国土使用权证》开发中心《国土使用权证》11确定项目总控计划各部门总经理《项目总控计划》12招标规划完成招标中心总经理《项目招标规划》13规划方案确定总工室/设计管理部董事长规划报建图★14规划方案报批通过开发中心规划报建批复15单体方案确定总工室/设计管理部总经理单体方案报建图★16单体方案报批通过开发中心单体方案批复17各专业图纸完成总工室/设计管理部各专业报建图★18各专业报批通过开发中心、市政部专业批复意见19地质勘察完成工程部详勘报告20初步设计完成总工室/设计管理部（核算中心协助概算）初步设计图纸★21初步设计报批通过市政部初步设计批复意见★22施工报建图纸完成总工室/设计管理部施工报建图纸★23取得《建设工程规划许可证》开发中心《建设工程规划许可证》★24施工图设计及审查完成总工室/设计管理部施工图纸及审查意见25目标成本（预算）完成成控中心成本监控中心项目成本预算表26基坑支护图完成总工室/设计管理部基坑支护图27基坑支护图审查完成市政部基坑支护图审查意见★28确定监理和施工单位招标中心、工程部中标通知书及合同订立★29取得《建设工程施工许可证》市政部、工程部《建设工程施工许可证》★30景观设计完成总工室/设计管理部（销售策划部）景观设计图纸★31售楼环境设计完成总工室/设计管理部（销售策划部）售楼部图纸，样板房设计图纸，示范区园林图纸★32确定土方及基坑支护单位招标中心中标通知书及合同订立★33基坑施工开始（土方开挖）工程部基坑支护方案图纸，土方、基坑施工单位确定，出土手续完备★34工程达到±0.0工程部桩基完成并检测合格，工程达到±0.0（地下室顶板完成）★35主体结构达到预售条件工程部工程形象进度达到政府规定预售条件★36售楼环境开放展示工程部、销售策划部样板房装修完成，售楼部装修完成，示范区环境（含售楼通道）完成，具备展示条件★37取得《预售许可证》开发中心《预售许可证》★38开售销售策划部★39主体结构封顶工程部★40具备竣工验收条件工程部各项工程基本完工41专项验收完成工程部、市政部、开发中心各专项验收完成★42竣工验收及备案完成工程部、市政部、开发中心《建设工程竣工备案证书》★43交楼客户服务部、物业公司（工程部）业主收楼记录44竣工结算完成核算中心、成本监控中心竣工结算书★45项目后评估完成各部门《项目后评估报告》★46产权初始登记开发中心甲方取得产权证47业主产权证完成财务中心、客户服务部向小业主发出产权证领取通知书系统表单图表SEQ图表\*ARABIC19总控计划编制系统截图业务说明1.可设置关注节点、设置预警和预警提醒人、可设置工作指引、前置任务、资源等。2.编制完成的总控计划审批通过后允许进行修订并保存版本。3.可作为专业线计划的编制控制依据。4.可从project或计划模板快速生成。5.可以作为项目过程管理系统的合同的任务来源。6．支持甘特图、网络图等图形的显示。总控执行报告业务流程说明通过总控计划的汇报及监控，有效监控项目开发进程，做到相关任务的及时校正。及时反映项目进度成果。便于领导决策，项目资源的协调。针对总控计划，对某一阶段项目的完成情况进行月度（周）进度报告，包括各工作项的完成比例、对延误的工作项填写原因及影响等。总结上阶段进度完成情况的同时，提交下阶段需要执行的工作及预计完成情况。可上传每个任务的成果。通过末级任务实际进度的完成情况，从末级工作项逐级向上计算各级工作项的完成比例和时间，审批后更新该任务的实际进度。对于被专业线计划引用了的总控计划，在专业线报告中维护其实际进度。系统表单图表SEQ图表\*ARABIC20总控执行报告系统截图专业线计划管理业务流程业务流程图图表SEQ图表\*ARABIC21专业线计划编制流程图专业线计划编制业务流程说明根据项目计划中的各个阶段、关注点等要求，编制项目各专业线计划。通过编制专业线计划，落实并分解了具体开发项目的总控计划，使各部门能够在统一总控计划的指挥下，有效做到本部门的工作计划编排。促进各专业线的任务达成，减少扯皮现象的发生。系统表单图表SEQ图表\*ARABIC22专业线计划编制系统截图业务说明1.可依据总控计划编制详细的专业线计划，也可从project或计划模板导入计划。2.对专业线计划进行修订并保存版本。3.可根据“总控计划是否控制专业线计划”按照总控计划控制专业线计划。对于专业线计划对总控计划的影响，目前只判断本专业线对所引用的总控计划的变化，对于所引用的总控计划关注节点未发生变化但引起了其他总控计划的变化，本版未做提示和控制。4.可以作为项目过程管理系统的合同的任务来源。专业线执行报告业务流程说明针对专业线计划，对某一阶段项目的完成情况进行月度（周）进度报告，包括各工作项的完成比例、对延误的工作项填写原因及影响等。总结上阶段进度完成情况的同时，提交下阶段需要执行的工作及预计完成情况。可上传每个任务的成果。通过末级任务实际进度的完成情况，从末级工作项逐级向上计算各级工作项（一直到总控计划的根节点）的完成比例和时间，审批后更新该任务的实际进度。通过部门专业线计划的汇报及监控，有效监控项目开发进程，使部门内相关任务的协同更为有效。，及时反映项目进度成果。便于部门领导协调专业工作，促进总控计划的达成。系统表单图表SEQ图表\*ARABIC23专业线执行报告系统截图成果提交对进度计划的各工作项进行成果提交，集中展现项目成果。成果提交对于进度计划进行后工作成果的管理。同一工作项提交的成果不能重名。图表SEQ图表\*ARABIC24成果提交系统截图提交成果展现对于提交成果按照成果类型进行展示。图表SEQ图表\*ARABIC25提交成果展示系统截图四、统计分析报表1.1关注节点计划版本对比对同一关注节点计划的两个版本进行比较，分析版本之间的变化情况。比较方式提供按名称、按编码、按来源三种方式。图表SEQ图表\*ARABIC26关注节点计划版本对比系统截图1.2集团关注节点计划执行分析对集团关注节点的计划执行情况进行对比分析，可按时间、面积、金额、进度等纬度进行对比分析，支持按行和按列进行对比分析。图表SEQ图表\