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附件ⅩⅩ银行个人理客风评问卷客姓:_________________证类:_________________
联方:_________________证号:_________________重提:、首次买行何财品,填本卷,每进重评,卷效1年。发生能响自风承能的形,您再购我理财品主要重进评。、本问旨了您财状、资验投资格风偏和险受力,此助您择适理产类,达您投目。、投资财品要担类险如金付风、场险流性险汇风、用风、率险赋风、品杂风等可遭本损失、以下10个问请择一项不可选风评问的确性乎所写答而,请客仔填,谢的合一、财状况您的龄?□A.18岁下□B.18-30岁()□C.31-50岁含eq\o\ac(□,))eq\o\ac(□,)D.51-60岁(含)□E.高于60岁您的庭收为折合民)□A.5万以下□B.5-20万□C.20-50万元□D.50-100万元□E.100万元以上一情况,您年家收中可于融资储存款外的例?□A.小于10%□B.10%25%□C.25%至50%□D.大50%二、投经验(任一选A的客户均为无投经验客户)以下项能明的投经?□A.除存款、国债外,我不投其他金融产品,没有投资股票、基金、外汇、金融衍生产品等风险投资品的经验□B.大部分投资于存款、国债,较少投资于股票、基金等风险产品□C.资产均衡地分布于存款、债、银行理财产品、信托产品、股票、基金等□D.大部分投资于股票、基金外汇等高风险产品,较少投资于存款、国债1
您有少投股、基、汇金衍产等险资的验□A.没有经验□B.少于2年□C.2至5年□D.5至8年□E.8年上三、投风格.以哪描最合的资度□A.厌恶风险,不希望本金损,希望获得稳定回报□B.保守投资,不希望本金损,愿意承担一定幅度的收益波动□C.寻求资金的较高收益和成性,愿意为此承担有限本金损失□D.希望赚取高回报,能接受长期间的负面波动,包括本金损失如您要与资财您算买财品含金下)的金个净产计净产,包自住和营业实资;包储、有投组、地投、寿险固收,去务房贷、他款信卡单)的分几□以□B.51%-75%□C.25%-50%□D.25%以下四、投目的您划的资限多?□A.1年下,我可能会随时动投资资金,对其流动性要求比较高□B.1-3年为获得满意的收,我短期内不会动用投资资金□C.3—5年我会在相对较长一段时间内进行投资,对流动性要求较低□D.5年上,未达到理财目标我会持续的进行投资、您投目与望是?□A.资产保值,与银行同期存利率大体相同□B.资产稳健增长,略高于银定期存款利率□C.资产迅速增长,远超银行期存款利率五、风承受能力您资的品价出何程的动,会现显焦虑□A.本金无损失,但收益未达期□B.出现轻微本金损失□C.本金10%以内的损失□D.本金20-50%的损失□E.本金50%以上损失2
评估结:您的最终分为,属于有
投资经客户,风险受能力属于投资者型激进型进取型平衡型稳健型谨慎型
型。对应产风险程PR5级PR4级PR3级PR2级PR1级
对应我产品风险级黑色红色橙色黄色绿色
适合的品类型极低、低、中等、较高及高风险产品极低、低、中等、较高风险产品极低、低、中等风险产品极低、低风险产品极低风险产品[户确认栏]投资者明本人
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