全球经济航运业港口发展态势与竞争挑战海大培训材料12月

全球经济航运业港口发展态势与竞争挑战海大培训材料12月第1页/共88页目录一、世界经济贸易走势二、我国宏观经济走势三、世界航运市场回顾四、我国航运市场回顾与展望五、腹地经济发展走势

第2页/共88页一、世界经济贸易走势1、1980-2010年世界经济贸易回顾2、2005年—2010年世界经济走势3、2009-2010年世界宏观经济形势展望（一）4、2009-2010年世界宏观经济形势展望（二）第3页/共88页1、1980-2010年世界经济贸易回顾1980年至2010年：

-世界生产总值保持在正值3.6%的增长水平

-世界贸易保持在正值7.7%的增长水平

-国际贸易增长率与世界经济增长率呈超过2倍数关系的趋势一、生产组织呈全球化趋势：生产组织呈全球化使国际贸易增长速度超过了国际经济增长速度的两倍以上。二、客户需求个性化与现代物流精细化趋势：生产力的提升使消费需求呈个性化发展趋势。西方发达国家的生产组织观念发生了根本性转变：一是1980年，提出即时化生产（JIT）理念；二是

1990年，产生了高效客户反映（ECR）理念；三是2000年后，IT技术的普及使物流链消费终端客户需求，迅速反映到生产端。跨国公司、第三方专业化物流公司成为世界经济贸易的重要推动力量。第4页/共88页2、2005年—2010年世界经济走势2005年—2007年，世界经济总体仍保持3%—4%的快速增长水平；2008年受国际金融危机影响世界经济明显下降；中国及东南亚地区成为世界经济的增长极；新兴经济体在世界经济格局中发挥重要作用。综合相关权威机构数据整理GDP增长率%200520062007200820092010（F）2011（F）世界4.65.25.32.8-0.64.84.2发达国家2.73.02.70.2-3.22.72.2新兴及发展中国家7.38.28.76.02.57.16.4中国11.312.714.29.69.110.59.6第5页/共88页当前世界经济回暖迹象明显，踏上复苏之路：2009年四季度全球GDP同比增长0.7%，结束连续四个季度的收缩趋势。2010年全年世界GDP增速3.1%。3、2009-2010年世界宏观经济形势展望（一）十二五时期以及未来30年，中国的主要市场和经济增长点，将是一个迅速成长的、巨大的国内市场，消费将是未来经济发展方式的主要动力。在持续发挥“中国制造”优势的同时，创造位居世界前列的国内大市场，这就是中国经济在世界经济中的新定位。

第6页/共88页4、2010-2011年世界宏观经济形势展望（二）从外部需求看，全球经济增速比上半年放缓，但仍保持复苏态势，我国面临的外部环境好于2010年。2011年世界经济增长将以复苏为主国家GDP增长率世界4.2发展中国家6.4

中国9.6印度8.4欧元区2.3美国2.2日本1.5巴西4.1第7页/共88页11月份，中国的CPI上涨了5.1%，“金砖四国”当中巴西、俄罗斯和印度10月份的CPI也分别上涨了5.2%、7.5%和9.8%。特别是印度，这一年当中都在两位数上下徘徊，都超出历史的预期目标第8页/共88页二、我国宏观经济走势

1、2006-2010年中国GDP走势2、2007-2010年中国CPI\PPI走势3、2008-2010年中国出口走势4、2010年中国三驾马车拉动效应5、2010年影响中国经济因素分析6、2011年中国经济展望第9页/共88页

1、2006-2010年中国GDP季度走势今明两年GDP增速或“超九冲十”，今年，影响我国经济运行基本因素没有发生明显变化，宏观调控政策力度保持相对稳定的条件下，经济保持了一个平稳较快的发展态势，全年的经济总量预计达到40万亿首次超过日本，成为世界第二大经济体。明年我国经济仍将保持高位平稳较快增长态势，GDP增长率预计可达10%左右

。第10页/共88页2、2007-2010年中国CPI\PPI走势2009年11月CPI由负转正同比上涨0.6%，经济回暖，2010年上半年CPI达到2.6，其中五月份突破警戒线，达到3.1,6月份回到正常值，7月份后连续上升至5.0以上。第11页/共88页据海关统计：1至11月，我国进出口总值26772.8亿美元，比去年同期（下同）增长36.3%。其中出口14238.5亿美元，增长33%；进口12534.3亿美元，增长40.3%；贸易顺差为1704.2亿美元，减少3.9%。36.6%，其中进口汽车72.5万辆，增长1倍。总体而言，受世界经济复苏、大宗商品价格回升、汇率关系重调、贸易摩擦持续以及中国经济持续反弹等因素的作用贸易顺差出现小幅回升。3、2008-2010年中国进出口走势第12页/共88页2009年，消费4.1的贡献靠两个，一是汽车销售增长46.2%，一是住房销售增长42.1%

2010年，消费拉动是中国经济增长的显著特点：在拉动经济的“三驾马车”中，消费继续保持平稳增长，同时，固定资产投资和出口增速出现了与2009年截然相反的变化。

4、2010年中国三驾马车拉动效应第13页/共88页5、2010年影响中国经济因素分析

2010年中国宏观经济的外部环境发生系列变化：发达国家失业率仍处在高位，经济虽然复苏但尚未稳固，仍需要宽松货币政策支持；目前欧洲主权债务危机已由希腊蔓延至包括葡萄牙和西班牙在内的所有南欧国家引发强烈的市场动荡和恐慌。英、美、日的政府主权债务也令市场担忧；美国的量化宽松政策继续发挥输出作用；

世界经济的复苏有利于中国出口的反弹；发达国家贸易政策的调整、美元走弱、人民币升值压力加剧、贸易保护主义的抬头等因素继续影响中国出口改善的幅度。

国内外价格变化的差异以及人民币升值等因素使中国贸易条件恶化；

世界经济不平衡逆转的加速严重影响中国贸易顺差改善的情况，未来贸易顺差增速可能进入一个较长的低水平时期；

中国经济的高速增长以及人民币升值压力的急剧提升，世界热钱流入扩大；通货膨胀输入的压力加大，大宗商品价格上升的幅度增大。第14页/共88页5、2010年影响中国经济因素分析GDP增速达10%左右，但通胀压力加大，CPI涨幅略高于3%，惯性有所减弱，外需复苏缓慢等不确定因素依然存在；汽车产销达1800万辆，稳居全球第一大汽车生产国和最大的新车销售市场；外贸顺差降至1900亿美元；房地产市场依然活跃，但发展的压力增大。今年总体上房地产开发投资的总量不低，今年1-11月统计来看，房地产开发投资总量达到4.3万亿，增长速度达到35%左右。第二成交量不少，今年的房屋成交1-11月份达到8.2亿平，非常可观。成交量预计与去年持平，达到9.4亿平。第15页/共88页6、2011年中国经济展望

目标：2011年CPI目标定为4%GDP增速8%；总要求：实施积极的财政政策和稳健的货币政策，增强宏观调控的针对性、灵活性、有效性；基本取向：明年宏观经济政策的基本取向要积极稳健、审慎灵活。重点是更加积极稳妥地处理好保持经济平稳较快发展、调整经济结构、管理通胀预期的关系，加快推进经济结构战略性调整，把稳定价格总水平放在更加突出的位置，切实增强经济发展的协调性、可持续性和内生动力。第16页/共88页6、2011年中国经济展望国内有利因素多七大战略新兴产业规划将启动一批新项目若干重要区域发展规划将催生一批新的增长极收入分配改革将推动消费市场繁荣，缓解需求不足矛盾第17页/共88页6、2011年中国经济展望不利因素几种周期下行期叠加，增长动力不足发达国家金融危机尚未结束，失业率居高难下，财政问题严重，经济将减速发达国家二次量化宽松增强全球流动性，将冲击新兴国家的经济复苏房地产调控将抑制投资，并影响多个行业需求第18页/共88页6、2011年中国经济展望2011年主要经济指标预测GDP增长9.5%全社会固定资产投资增长25%消费品零售总额增长19%出口增长12%，进口增长16%，顺差1400亿美元，下降19%CPI上涨4%广义货币供应量M2余额增长16%，新增贷款规模7万亿元第19页/共88页6、2011年中国经济展望2011年仍然面临一定经济风险房地产市场泡沫如果破灭对经济有巨大冲击通货膨胀如果失控政策将转为紧缩发达国家发达国家经济仍有二次探底的危险大量过剩产能面临淘汰危险第20页/共88页三、世界航运市场回顾与展望

1、2009-2010年世界航运市场波罗的海干散货走势2、2009-2010年世界航运市场原油运价走势3、2009-2010年世界航运市场集装箱租船和运价走势4、航运与港口行业宏观展望5、宏观经济形势对港航业发展的影响第21页/共88页世界干散货运输市场延续下滑态势，且跌幅有所放大。波罗的海干散货运价指数今年一直剧烈波动，和2009年的情况一样，因中国对铁矿石的需求起伏不定，6-8月运费费率上涨是受中国从澳大利亚及巴西进口铁矿石推动。波罗的海干散货运价指数走势1、2009-2010年世界航运市场波罗的海干散货运价走势第22页/共88页油轮运输市场油轮运价指数原油运价指数BDTI

油轮：油轮运费不稳定，目前油价格围绕730点位波动。

2、2009-2010年世界航运市场原油运价走势第23页/共88页集装箱运输市场ＨＲＣＩ国际集装箱租船3、2009-2010年世界航运市场集装箱租船和运价走势第24页/共88页4、航运与港口行业宏观展望船舶发展趋势大型化（18000TEU极限），VLCC和ULCC风头至盛，原有和矿石为主导更加引人注目；支线船舶增长；对港口影响：母港集中与支线分拨。班轮公司发展趋势业务联盟；并购整合；做大与集中度加强；船舶大型化、班轮公司联盟化增强航运市场竞争力。国际经济贸易发展格局继续引领海运物流发展走向国际金融危机加快航运业和港口行业整合第25页/共88页港口的应对跨国港口经营人通过资本、技术和管理输出增强竞争力；港口区域整合与协同。第26页/共88页世界前20大班轮公司运能情况(截至2010.11.1)公司排名TEU总计艘数总计箱量占市场份额马士基航运12,131,12456917.4%地中海航运21,825,95844314.9%达飞轮船31,211,8653969.9%长荣海运4606,9001594.9%赫伯罗特5594,0321374.8%美国总统轮船6587,9761484.8%南美轮船7580,8511564.7%中远集运8539,9511364.4%中海集运9471,8871393.8%韩进/胜利10471,0111023.8%商船三井11406,0811013.3%日本邮船12387,971993.2%汉堡南美13367,5811173.0%东方海外14359,319802.9%川崎汽船15328,168782.7%阳明海运16320,359782.6%以星航运17316,387942.6%现代商船18287,481552.3%太平船务19254,5951382.1%阿拉伯轮船20213,245541.7%前五大集装箱班轮公司的集中度由2009年的42.3进一步提升至2010年的52%。比较范围市场份额集中度前五大班轮公司52%前八大班轮公司55.9%前十二大班轮公司86.9%第27页/共88页国际海运船型与班次关系采用10000T以上的船舶形成班轮干线需要8艘船舶，班轮公司基于全球航线竞争力和船舶建造成本的考虑，通常采用互换仓位、业务联盟的方式达到目的。第28页/共88页进入本世纪，随着全球航运业市场的激烈竞争，A.P.穆勒-马士基(Maersk)、中国远洋（COSCO）、中海集团（ChinaShipping）、日本邮船（NYK）等全球一些大型船公司加快同业整合与并购的步伐，如，2005年5月，A.P.穆勒-马士基(Maersk)以23亿欧元(合29亿美元)现金收购铁行渣华（P&O）。同时，已经开始实施了产业链的垂直一体化整合。大型班轮公司基于全球承运人的发展战略考虑,投资港口经营以分散运力过剩造成的国际航运主业风险；同时也把从事港口投资和经营作为向第三方物流商转化的起步点,借此整合整条物流链、降低物流成本，以巩固整体竞争优势。班轮公司的同业并购与前向一体化倾向第29页/共88页世界航运市场船舶大型化趋势集装箱船大型化进程表2008~2011年船舶订单量1万TEU以上的集装箱船占据主导地位第30页/共88页排名全球码头经营商吞吐量（单位：万标准箱，）按股权比例汇总全球市场份额1新加坡国际港务集团(PSA）41209.3%2AP·穆勒码头公司(APMT)32407.4%3和记黄埔（HPH）30807.0%4迪拜环球（DPWorld）26205.9%5长荣(Evergreen)8101.8%6中远太平洋(CoscoGroup)7901.8%7欧门集团(Eurogate)6601.5%8哈拉(HHLA)6001.4%9东方海外（OOCL）4801.1%10美国总统（APL4601.0%注：2006年底数据班轮公司、跨国港口经营人的市场地位上个世纪90年代，出现了以资本输出、品牌输出、管理输出和文化输出为重要特征的跨国港口经营人。第31页/共88页5、世界宏观经济形势对港航业发展的影响世界经济与贸易发展对海运需求影响巨大，海运深受国际金融危机影响。影响航运市场的因素很多，目前新增运力远远大于需求增长速度，2006-2008年新增造船订单6.1亿载重吨，相当于正常10年的需求。供需关系继续恶化。航运低谷时间要远远比经贸危机持续时间长。我国水运需求与经贸密切相关，此次金融危机对中国水运业总量影响不大，但结构影响十分突出。具体表现为：对总量影响不大，对集装箱影响大；对北方港口影响小，对南方港口影响大；内贸上升，外贸下降。第32页/共88页四、中国航运、港口市场回顾与展望1、2009-2010年中国航运市场集装箱运价走势2、2009-2010年中国沿海散货运价走势3、2010年1-11月我国沿海港口前十情况4、2010年1-11月我国沿海港口集装箱前十情况5、1985-2009年我国港口能力过剩走势6、2000-2009年我国港口投资需求情况7、港口产业基本特征8、东北腹地经济发展走势及货种分析第33页/共88页集装箱：集装箱运费大幅上升，运价指数继2009年V型反转后持续走高后回落至年初水平。1、2009-2010年中国航运市场集装箱运价走势第34页/共88页运力封存，船公司左右市场价格：截至12月16日，中国沿海(散货)运价指数（CCBFI）—报收1477.6点。进入11月后运价指数冲高后回落调整2、2009-2010年中国沿海散货运价走势第35页/共88页3、2010年1-11月我国沿海港口货物吞吐量前十情况1-11月，全国沿海港口完成货物吞吐量49.9亿吨，比上年同期增长14.9%。沿海主要港口比较，1-11月排名前十的港口货物吞吐量均超过2亿吨。增幅最大的前三港口依次为唐山、营口和日照港。第36页/共88页1-11月，沿海港口完成集装箱吞吐量11982万TEU，比上年同期增加20%。其中，沿海港口集装箱增幅超过20%的港口为连云港、宁波、深圳和厦门港。4、2010年1-11月我国港口集装箱吞吐量走势数据来源：交通运输部第37页/共88页6、2000-2010年我国港口投资需求情况2000-2009年我国港口投资回顾2007年，港口吞吐能力适应性能力为1.1，2010年港口吞吐能力适应性能力为1.3，能力明显过剩。第38页/共88页一是港口属于规模效应、资本密集型产业。二是港口具有基础产业特征。三是港口的区域性特征。其一港口自然资源是港口所在城市以及区域经济发展稀缺的、不可再生的重要战略核心资源要素；其二港口经济腹地辐射半径与地缘经济有着密切关系，固有的专属性受综合物流运输成本因素的限制，港口对经济腹地具有高度的依赖性；其三现代港口又有着服务于区域外向经济发展的巨大牵动作用，这就构成了港口行业的区域性特征。四是港口产业的市场性特点。其一港口行业和宏观经济的发展密切相关，具有市场周期性特点；其二港口行业的发展有着市场经济规律与供需关系的内在法则。综上，实现港口产业的科学有序发展，应兼顾市场与调控的双重导向，政策环境与协调机制对保证港口的快速发展具有决定性意义，中央与地方政府高度重视港口行业的发展，出台一系列政策为港口的发展提供有利支持。7、港口产业基本特征第39页/共88页港口产业空间模式港口治理模式问题（港口运营管理模式）港口商业模式港口管控模式港口发展模式第40页/共88页（一）世界港口管理体制分类以港口运营管理组织者的主体性质方式划分，世界港口管理体制可归纳为：国营制State-ownedPorts、地方制MunicipalPorts（通常为市营制）、自治港制AutonomousPortAuthority、私营制Companyports等四大类：港口管理体制及运营管理模式第41页/共88页港口管理体制及运营管理模式国营制地方制公营自治港私营制管理体制行政机构隶属中央政府行政机构隶属地方政府，通常为城市、州、县级政府独立的公营治理机构，董事会或管理委员会治理的公共法人治理结构民营机构主要特征中央集权管理港口建设发展依靠中央财政地方政府管理港口建设发展依靠地方政府和区域社会力量区域内相对实行经济及政策（行政）的一体化管理通常股东（委员会成员由一个或多个地方政府成员构成）私营公司运营追求利益最大化商业运营港口建设发展依靠私营企业融资，通常财力有限优点利于宏观调控有利于调动地方政府的积极性有利于港口发展取向与地方经济发展取向的融合有利于融入更多的市场发展取向，避免过多地方行政干预有利于以资本为纽带整合同一区域内不同行政隶属关系（通常为城市地方政府）的港口，实现共同发展港口收益及服务提升明显缺点市场化程度弱服务质量差中央财政压力大，容易产生港口的经济“瓶颈”国家或整个经济区域发展对港口的调控需求弱化区域内港口易出现同质化竞争发展港口发展受地方政府干预明显港口发展环境层面，特别是区域政府（国家）、各城市地方政府层面，需要先进的认知与区域文化保障为前提不利于宏观调控偏离区域（国家）发展的港口需求导向区域内港口竞争加剧代表港口伊朗、印度、台湾、前苏联的主要港口和英国前港口委员会所辖的港口等我国改革开放前的港口体制日本、德国的汉堡港法国、荷兰、比利时等欧洲大多数港口；英国伦敦、新加坡、伦敦、纽约新泽西港等非列斯特港等英国部分港口第42页/共88页港口管理体制及运营管理模式（二）世界港口运营管理模式分类以港口管理主体从事业务及港口运营管理方式划分，世界港口运营管理模式可归纳为：服务港模式（ServicePort）、工具港模式(ToolPort)、地主港模式(LandlordPort)等三大类。其中：由于港口管理体制的公有与私有之分，使服务港模式中有具体体现为公营服务港(PublicServicePort)和民营服务港（PrivateservicePort)两种不同模式。地主港模式中港口管理主体与社会资本责任界定世界港口管理体制及运营管理模式分类管理体制管理模式国营制地方制自治港私营制服务港公营服务港模式私营服务港模式工具港工具港模式地主港地主港模式第43页/共88页港口管理体制及运营管理模式我们把不同管理体制与管理模式组合叠加就会发现以下具有几种特点的主要港口管理体制与模式：第一，公营服务港模式。随着不同的管理体制，公营服务港模式又可细分为中央政府和地方政府的不同形式；同时，具有自治港特点的政府授权公共法人治理机制和国有企业治理机制已经成为这种模式的重要发展主流。第二，工具港模式。工具港模式已经不再作为当今世界港口管理运营模式的主流，目前只有少数国家的港口仍保留着这种模式，但作为地主港模式的进化前身，工具港模式在世界港口、特别是西方发达国家港口发展史上占有重要的历史地位，对我国港口进化方向有着重要借鉴意义。第三，地主港模式。地主港模式是当今世界广泛采用的重要港口运营管理模式，与公营服务港模式相同，地主港模式也可细分为中央政府和地方政府的不同形式，其中，地方政府管理体制居多；值得注意的是，当今世界地主港模式的港口出现了一种明显的市场化主流发展趋势——公营自治港管理体制趋势，迄今为止，绝大多数西方发达国家的主要港口都采用了这种模式。第四，私营服务港模式。私营服务港模式虽非当今世界港口管理运营模式的主流，但与工具港模式相同，其港口管理思想对港口管理体制与模式的进化方向有着重要的影响。第44页/共88页港口管理模式演变：围绕港口发展的投资取向和社会资本的引进，在过去几十年间，西方先进国家采用地主港模式的世界主要港口，经历了从政府版地主港向企业版地主港的进化过程

世界港口管理模式演变世界港口管理模式转变第45页/共88页

现代港口的发展主题港口资源广义的看，港口资源由自然资源与社会资源构成，其一是港口自然资源，港口自然资源包括区位、土地、水域、岸线等自然环境条件因素，具有显著的稀缺性和不可再生性的特点。其二是港口社会资源，随着经济全球化和第四代港口功能等发展趋势的日趋明显，现代港口已经不仅仅是船公司、货主、码头业务等物流链的循环体，同时更是物流链相关服务功能与产业的结合体。其社会资源构成也更加宽泛，包括：资本、技术、管理、市场、产业、政策环境、区域文化等诸多软硬要素。现代港口作为区域经济与全球经济融合的纽带，充分依托两种市场、资源、文化交汇的优势，更多的扮演了国际资本市场的前台枢纽、世界经济国际市场信息指挥平台及世界经济组织平台等角色。如何融入世界金融协调功能；如何体现世界经济与国际市场运作的前台指挥功能；如何吸引与服务世界经济的组织者——跨国公司；如何促进港口与城市及区域经济产业融合；如何实现区域港口协同发展、港航协同发展，构建高效的区域港口物流网络体系等，已经成为现代港口的发展主题。第46页/共88页

世界港口发展趋势演变现代港口未来发展趋势——第四代港口

现代港口作为全球综合运输网络的节点，其功能也更加广泛，正朝着全方位的增值服务方向发展，成为商品流、资金流、技术流、信息流与人才流汇聚的中心。第47页/共88页

国际航运中心国际航运中心是一个发展的概念随着世界范围内经贸联系的加强，国际航运中心在空间上先后发生多次转移，并在功能上逐步完善。19世纪末到21世纪初，世界经济和贸易中心经历了从地中海地区→大西洋地区→北美地区→亚太地区的三次地理大转移；国际航运中心的功能也从第一代的货物集散型→第二代的加工增值型→第三代的资源综合配置型进行着不断升级。目前，随着我国经济在世界经济格局中地位的不断提升，上海在第三代国际航运中心的基础上，兼顾低碳、全球海空港智能网络、第四代港口的主力港口使命、全球资源优化配置能力、国际航运与全球航运服务与智力密集型新兴产业、人才战略等国际航运中心发展新趋势，率先提出面向21世纪、面向未来的第四代——“低碳智网型（low-carbon&IntelligentNetwork-based）”国际航运中心的崭新发展模式。城市是国际航运中心的主体，港口是国际航运中心的基础。国际航运中心是对城市的功能定位，不是对港口发展阶段的定义，是以国际航运枢纽港为基础，以现代化城市为依托，融发达的航运市场、完善的服务体系、密集的航线航班、开放的政策法律环境、积聚各种航运要素为一体的城市综合体。第48页/共88页第四代港口的空间网络布局概念规划腹地经济国际航运中心（港口与城市的集合体）区域化港口网络集群陆向服务体系内陆港集群集疏运网络海向中转服务体系干线网络支线网络世界经济第四代港口全方位立体型网络布局世界港口发展趋势演变之二第49页/共88页现代港口科学发展的“质量增长型”之路——发展港口经济吸引国际中转货物上岸世界经济现代港口、港口经济对腹地经济的牵动作用港口及临港产业集群转口加工物流增值服务——增加附加值腹地经济出口产品增值服务出口加工物流增值服务——增加附加值出口加工物流增值服务——国际分销与配送拉动效应拉动区域经济增长增加区域就业岗位拉动效应拉动区域经济增长增加区域就业岗位延伸门户港——腹地世界港口发展趋势第50页/共88页港城一体化演进的趋势在经济全球化背景下的今天，从本质上看，现代港口间的竞争已经演变为港口、港口所在城市、港口托腹地的区域经济与产业，在全球经济与产业分工与协作的地位之争。港口经济是在一定区域范围内，由港航、临港工业、商贸、旅游等相关产业有机组合而形成的一种区域经济，是港口以及港口城市相关联诸多相关产业的集合体。第51页/共88页世界及我国主要港口的填海造地趋势荷兰鹿特丹港

韩国釜山港营口港天津港土地、水域、岸线是现代港口的重要战略性资源；是现代港口综合功能的重要载体；是发展第四代港口特征的临港产业区和港口功能区的重要支撑；是实现港口功能的升级、提升港口增值服务的根本保障，是未来港口发展空间的“代名词”。

填海造地、人工港—向海洋要发展空间，已经成为世界范围内港口的普遍趋势。现代建港技术的发展为人工深水大港建设提供了有力的技术保障，传统的“深水深用、浅水浅用”建港理论已经不再是唯一的选择，取而代之的是港口综合成本的比较，决定未来港区选址的标准将是综合物流区位、港口地产战略性资源打造、临港产业与港城产业互动、吹填造陆与开山填海和陆域动迁综合成本因素的考量。第52页/共88页港口资本多元化与投资者的选择第53页/共88页大连保税港的发展方向政策等级地域范围（平方公里）保税区自由港经济试点区保税港区港联动3.06107.2大连港天津港港口社区上海港釜山港未来大连港大孤山半岛大连保税港区发展方向：瞄准釜山自由港取得国际中转政策均势。大连保税港区发展轨迹：力争政策突破为先；扩区发展为后。加强国际中转、发展保税港区、打造政策高地第54页/共88页——机遇：辽宁沿海经济带开发开放上升为国家战略，大连全域城市化及“两个中心”建设将增加对港口的物流运输需求，辽宁沿海临港产业将形成全面开发新格局；——挑战：东北经济体量不大、外向依存度不高、资源性商品供给基本自足的现实短期内难以改变。东北地区GDP总量仅占全国10%，2000-2009年东北三省GDP年均增长12%，落后于其它区域，与天津、青岛、上海、广州、深圳等港口腹地相比，经济体量明显偏小东北三省对外贸易总额仅占全国5%-6%,且呈下滑趋势，产业结构偏重基础性产业，以钢、矿、粮、油等附加值较低的初级产品为主，集装箱适箱货源少。外向型经济发展缓慢，全面落后于其它区域，外贸总量尚不足千亿美元。油、矿、煤等大宗资源性商品自给比重超过50%以上，难以形成大进大出的物流格局8、东北腹地经济发展走势第55页/共88页东北三省经济发展形势东三省区域经济基本呈现以哈大线辐射区域为核心的发展格局。辽宁中部城市群以4个单位平方公里生产总值超千万元为核心、以占全省60%及占东三省40%的地区生产总值规模形成超强集聚优势。>3000万元/km2>1000万元/km2>500万元/km2>300万元/km2第56页/共88页区域经济与港口长吉图先导区辽宁中部城市群辽宁沿海经济带东北老工业基地振兴大连东北亚国际航运中心世界级先进装备制造业基地，全国重要精品钢材基地、石油化工基地、农副产品生产加工基地和高新技术产业化示范区，东北亚商贸物流金融服务中心先进装备制造业和原材料工业及配套产业航运中心城市第57页/共88页腹地经济及运输发展趋势第58页/共88页腹地港口市场格局第59页/共88页大连国际航运中心建设——大连国际航运中心建设责任主体不明，同腹地辽宁港口同质化发展，内耗严重省政府明确用港口群带动辽宁沿海经济带开发开放；市政府提出调整大连港口规划布局，加大港口密度，可能引发进一步整合等问题辽宁同腹地港口存在着“深水浅用，远港近用”、“浅水深用，近港远用”问题——大连国际航运中心建设面临东北亚其他城市和港口的挤压和挑战日、韩港口对中国北方国际中转货源的争夺津、冀、鲁等港口在政府支持下继续大规模港口建设大连优势深水优势＜物流总量20%外贸服务＜物流总量30%海运成本低营口优势靠近中部城市群＞物流总量70%港区土地资源丰富＞大连港2倍内陆成本低陆路：海陆=7：1第60页/共88页大连国际航运中心建设——受制于区位因素，集疏运方式相对单一，严重影响大连国际航运中心的功能辐射大连港铁路运距比营口港远180多公里，且80%以上货物依靠铁路集疏运陆路运输物流成本较海运物流成本具有明显的刚性特点。第61页/共88页大连国际航运中心建设——大窑湾保税港区政策优势难以有效发挥内外贸同港同船操作、出口中转货物启运港退税，国际班轮捎带重箱中转问题大窑湾保税港区物流、加工用地不足问题

——与上海、天津等港口相比，大连国际航运中心建设政策支持体系有待进一步完善2009年,《国务院关于推进上海加快发展现代服务业和先进制造业建设国际金融中心和国际航运中心的意见》获批，上海争取国际航运发展综合实验区取得突破性进展2009年,天津相继出台《天津东疆保税港区促进产业发展暂行规定》、《天津滨海新区关于加快北方国际航运中心建设的意见(试行)》等重要支持性文件——港口发展模式问题主体地位有待进一步明确和强化土地、税收等受益政策问题第62页/共88页东北三省经济发展形势2000-2009年东北三省GDP年均增长12%，落后于其它区域。外向型经济发展缓慢，全面落后于其它区域，外贸总量尚不足千亿美元。第63页/共88页东北三省经济发展形势东三省区域经济基本呈现以哈大线辐射区域为核心的发展格局。辽宁中部城市群以4个单位平方公里生产总值超千万元为核心、以占全省60%及占东三省40%的地区生产总值规模形成超强集聚优势。>3000万元/km2>1000万元/km2>500万元/km2>300万元/km2第64页/共88页区域经济与港口长吉图先导区辽宁中部城市群辽宁沿海经济带东北老工业基地振兴大连东北亚国际航运中心世界级先进装备制造业基地，全国重要精品钢材基地、石油化工基地、农副产品生产加工基地和高新技术产业化示范区，东北亚商贸物流金融服务中心先进装备制造业和原材料工业及配套产业航运中心城市第65页/共88页主要货类发展形势分析辽西辽中辽南辽东绥中兴城柳条沟锦州娘娘宫盘锦鲅鱼圈仙人岛太平湾长兴岛双岛湾旅顺新港一岛三湾石澄岛皮口花园口庄河栗子房海洋红大东原油油品铁矿石煤炭粮食钢材集装箱商品汽车滚装第66页/共88页208亿吨43亿吨20亿吨2175亿吨蒙东、黑龙江东部、辽宁中部为主要煤炭产区。资源分布不均，黑龙江产需基本平衡、辽宁和吉林缺口不断扩大、蒙东盈余快速增长。煤炭产运销格局第67页/共88页煤炭产运销格局集通、沈山线为主的铁路调入和经津冀港口群水路调入两种方式构成东北地区煤炭调入的主要格局，其中，铁路主要满足内陆地区需求、水运主要满足沿海电厂及钢厂煤炭消费需求。黑龙江沿哈大铁路经营口、锦州两港和蒙东沿大郑-新义-锦承、叶赤-锦承经锦州港下水的东北地区煤炭调出的主要格局。“三西”煤炭出关第68页/共88页产量消费量缺口199516208203674158200011066196108544200518613284329819200820195366711647620152370047000233001995-2000-7.3%-0.8%0.5%2000-200511.0%7.7%6.4%2005-20082.8%8.9%7.7%2008-20152.3%3.6%4.4%煤炭产运销格局东三省消费量增速大于产量，供需缺口不断扩大；蒙东地区产量快速增长，2015、2020年将分别达2.5亿吨和3.8亿吨左右。在现状运输格局的基础上，蒙东地区将新增2条下水通道、黑龙江新增东边道下水通道，辽东半岛沿海继续维持水运调入方式。锦州是优选蒙东煤炭下水通道，绥中通道存在新建联络线要求。第69页/共88页煤炭吞吐量发展形势黑龙江下水量维持当前水平，东边道开通后丹东港将成为新的下水港，并冲击营口港；锦州港为主、绥中港为辅服务蒙东东、中通道煤炭下水，锦州港优于绥中港，绥中港目标在于中、西通道来煤及分流部分大秦线通道下水煤炭；辽东半岛东西两侧受益于临港电厂及辽中冶金用焦煤需求增长。东通道中通道内蒙东部龙江东部东边道哈大线合计出口进口19953752171572000661163498200516707738972009547928582621辽东599238361辽南1027172855辽中22689241344辽西158515256020151220073004900辽东1300700600辽南200002000辽中31008002300辽西5800580001995-200012.0%-5.6%26.0%2000-200520.4%36.5%12.5%2005-200934.6%38.7%30.7%2009-201514.3%16.9%11.0%第70页/共88页产量加工量1995749742142000705662432005629976202009564181292015490097001995-2000-1.2%8.2%2000-2005-2.2%4.1%2005-2009-2.7%1.6%2009-2015-2.3%3.0%原油产运销格局原油产量持续下降；炼油能力小幅增长，开工率逐年上升；原油缺口不断扩大，2015年实际缺口将超过5000万吨，陆路进口稳步扩大，但增量主要来自海上。第71页/共88页原油吞吐量发展形势锦州服务两锦炼厂；仙人岛服务华锦及沥青厂；鲇鱼湾可受益于七厂开工率上升及现货贸易、山东地炼转运增长。合计出口进口199517951612183200017907351056200524442152229200936484323217辽东000辽南31414002741辽中18631154辽西3220322201556008004800辽东000辽南44008003600辽中7000700辽西50005001995-2000-0.1%-14.5%41.9%2000-20056.4%-21.8%16.1%2005-200910.5%19.1%10.0%2009-20157.4%10.8%6.6%第72页/共88页油品产运销发展形势产量消费量1995295016062000399016782005517721772007537626802015650541001995-20006.2%0.9%2000-20074.4%6.9%2007-20092.4%5.5%成品油产量低于消费量增长，调出量将呈下降趋势；锦州－郑州成品油管道建成分流下海量。第73页/共88页油品吞吐量发展形势抚顺、辽阳、华锦－鲅鱼圈成品油管道分流鲇鱼湾铁路来油；大连石化码头与鲇鱼湾一升一降；柳条沟分流锦州下海量；市场进一步开放推动进口量增长；船供市场及储运点选择成为可变因素。合计出口进口1995877863152000185418252920053319324178200939513669282辽东000辽南24782372106辽中963807155辽西51048921201541003650450辽东000辽南25002300200辽中12001000200辽西400350501995-200016.1%16.2%14.3%2000-200512.4%12.2%22.1%2005-20094.5%3.2%37.9%2009-20150.6%-0.1%8.1%第74页/共88页生铁产量铁矿石产量（原矿）自给率20001782516989%20053701960667%200850471211264%200962041416958%201585001510053%2000-200515.7%13.2%2005-200913.8%10.2%2009-20155.4%1.1%钢铁工业基本情况钢铁生产以辽宁为主，十二五期产能总体将保持增长，但扩张速度放缓，产能增长集中在沿海地区；铁矿产量主要集中在鞍山和本溪，十二五期矿石产量将保持稳定或微幅增长；东北自产矿石的品位和自给率呈现下降的趋势；外贸矿石依存度逐年提高，其中巴西矿比例提高较快。第75页/共88页外贸进口矿：海运进口：巴西矿200030329938200519571852623200829302730917200941523724159420156400600025002000-200545.2%44.1%75.2%2005-200920.7%19.1%26.5%2009-20157.5%8.3%7.8%矿石运输格局外贸进口矿石包括铁路和海运两种调运方式，海运占90%以上，十二五期比重继续提升；海运外贸进口矿石主要由大连和营口两港接卸，并以哈大线为主通道运输至东北各钢厂；十二五期，东边道的建成将为通钢、鸡钢、本钢、北台等钢厂提供新的运输通道选择。西林钢铁鸡西钢铁通钢本钢、北台钢厂鞍钢鞍钢新厂、中板凌钢新抚钢大连特钢绥芬河钢铁佳木斯钢铁主要经铁路进口俄罗斯、蒙古铁矿石70万吨117吨145万吨第76页/共88页矿石吞吐量发展形势大连、营口两港为主的接卸格局不会改变，但东边道的建成将使运输格局产生有利于大连港的调整；巴西矿将有相当一部分采用40万吨级船舶运输，给大连港带来发展机遇；大连港在东北地区市场份额将会提升，为华北地区钢厂提供巴西矿转运服务也将保持增长。合计出口进口200025802582005275872420342009626114174844辽东254142112辽南28006782122辽中30285552473辽西1794113820151050020008500辽东8000800辽南480015003300辽中47005004200辽西20002002000-200560.6%51.1%2005-200922.8%18.3%24.2%2009-20159.0%5.9%9.8%第77页/共88页钢材产量2000200520092015全国13146377716924490000东三省1661395262928420占全国比例13%10%9%9%辽宁1443323649376600吉林1424798561100黑龙江76237498720西林钢铁通钢本钢、北台钢厂鞍钢鞍钢新厂、中板凌钢新抚钢大连特钢绥芬河钢铁佳木斯钢铁东北地区钢材产需富余将逐步缩小，加之南方自给率提高以及出口政策限制，钢材外运量将小幅下降；下水钢材主要依靠铁路、公路进行集运，并与进口矿石形成货物对流；东边道的开通可为下水钢材提供新的通道。东北钢材产运销发展形势第78页/共88页79新抚钢鞍钢本钢北台钢铁凌钢通钢鸡钢鞍钢新厂中板大连特钢本地区钢材港口运输将总体保持现有格局；营口港将会依托后方钢铁基地的优势，是东北地区钢材主要下水港，大连港和丹东港作为补充，东边道的开通将使大连港和丹东港受益；大连港仍将作为东北地区主要的钢材调入港。钢材吞吐量预测合计出口进口1995555483722000674558116200520141822192200938013195606辽东40837237辽南1138737401辽中21321988144辽西1239924201538003000800辽东35030050辽南1100600500辽中22002000200辽西150100501995-20003.9%2.9%10.0%2000-200524.5%26.7%10.6%2005-200917.2%15.1%33.3%2009-20150.0%-1.0%4.8%第79页/共88页粮食生产发展形势东北辽宁吉林黑龙江20005324114016382546200579271746258136002008892518602840422520098404159124604353201598001990306047502000-20058.3%8.9%9.5%7.2%2005-20084.0%2.1%3.2%5.5%2008-2009-5.8%-14.5%-13.4%3.0%2009-20152.6%3.8%3.7%1.5%粮食主产地主要分布在黑龙江西南部、吉林和辽宁中部的松嫩和辽河平原地带；近年来东北粮食产量总比保持平稳较快增长势头，但受耕地面积限制增长潜力减弱；2009年受气候影响，辽宁、吉林粮食产量大幅下降；规划东北将承担1/3国家千亿斤粮食增产计划目标，其中，增产粮食2/3来自玉米。>300万吨/km2>200万吨/km2>150万吨/km2第80页/共88页粮食运输发展形势现状东北地区每年粮食调出量3000万吨左右，经沿海港口下水量超过20