撬装设备行业发展概况

撬装设备行业发展概况压力容器行业基本风险特征（一）压力容器行业全球油气价格波动风险近年来全球频繁遭遇自然灾害、疫病、冲突等大范围大规模性突发事件，油气作为宏观环境的重要产品指标，价格持续性发生波动，对依赖于油气开采勘探和炼化的相关装备制造行业产生较大影响。新冠肺炎疫情的爆发，给2020年以来全球石油行业带来剧烈冲击。2020年12月17日，中国石油经济技术研究院在北京发布2020年版《世界与中国能源展望》报告，报告指出，疫情对石油需求冲击明显，2020年世界石油需求同比下降8%左右，降至2013年水平。石油需求的下降间接影响了原油预处理压力容器设备制造业的发展，但随着新冠疫情在中国逐步得到控制，抵消了部分世界其他地区对石油等燃料需求下降的影响，同时国际石油巨头之间的价格战渐渐平息，全球石油需求量有所增长，国际油价回升，该等国际大型事件对行业的影响有所降低。2021年全球石油需求量大幅回升，国内疫情慢慢的平息使得经济发展快速恢复，为行业需求增长提供了巨大的动力。2022年初的俄乌冲突事件又为油气市场增添新的动荡，俄罗斯作为全球领先的石油天然气供应国及欧洲最主要的天然气来源，欧美对俄罗斯产业的大范围制裁，直接性切断了油气供应渠道，全球供需紧张事态推涨油气价格，布伦特原油最高涨至138美元/桶，WTI原油突破130美元/桶，使全球油气及相关产业均发生较大波动。（二）压力容器行业行业专业性人才不足带来的技术风险本行业对工人的工艺水平以及经验和综合素质要求较高，需要大量的专业管理人员和经验丰富的电焊、探伤、检验等高级技术工人，专业化培训有待进一步加强。国内虽拥有大量的劳动人口，但专业型人才比较匮乏，相关人才普遍选择北上广深作为自己步入社会新起点的第一选择。所以企业想要留住人才，除了企业本身的优势外，在一线城市设立研发或销售部门也是一个良好的决策。行业发展趋势压力容器主要的下游行业例如石油及天然气行业、化工行业、新能源行业、电子化学品行业等经历了大规模扩张和产业技术变革，带动了压力容器制造业在市场规模、技术水平等全方位的提升，并由最开始的传统容器制造，渐渐向模块化、一体化、物联网集成化设备发展。（一）产品高效节能化双碳背景下，我国颁布一系列针对节能减排技术和装备的支持政策，旨在促进产业技术创新，《中国制造2025》指出加大先进节能环保技术、工艺和装备的研发力度，加快制造业绿色改造升级、大力研发推广余热余压回收、加快应用清洁高效铸造、锻压、焊接、表面处理、切削等加工工艺，实现绿色生产。随着石油化工、海洋工程以及新能源等下游行业节能减排力度的不断加强，高效压力容器将会拥有更巨大的技术市场。（二）产品大型化、模块化、集成化压力容器设备的应用非常复杂，随着行业技术水平、生产工艺、性能要求的不断提高和全球化水平的日益加强，下游行业规模效应越加明显，对设备提出了越来越高的要求。分离设备产品种类规格多样，产品配件种类较多，下游客户配套难度较大，为了有效控制采购管理成本，客户更加倾向于设备制造商提供高端化、模块化的设备。随着社会的不断发展，日常增长的用油需求量推动专用设备向着大型化、一体化的方向发展。（三）产品智能化、数字化十三五期间，压力容器装备制造业坚持科技引领、创新发展、高效推进，出现了一大批具有自主知识产权的高端智能装备。随着智能化技术的发展，下游客户对设备的智能化数字化功能需求增加，希望通过设备的技术升级实现生产制造的远程监控，从而快速发现并解决问题。因此，智能化、数字化设备等将成为未来发展趋势。（四）装备使用周期延长对设备提出了更高要求能源化工行业专用压力容器设备安全稳定地长周期运行是设备管理水平的直接体现，是企业安全环保的需要，也是降本增效的有效手段。炼化设备检维修水平提升，装置检修周期延长，可有效降低检维修费用和装置开停工物料损失。以中国石化2．7亿吨/年原油加工能力测算，同一年一修相比，炼厂整体实现三年一修和四年一修分别可避免加工能力放空1，600万吨/年和2，000万吨/年。从20世纪六七十年代的一年一大修、大修保一年到十三五时期的四年一修，我国炼油和化工生产装置运行水平大幅提升。十四五期间，中国石化炼化装置运行水平将向五年一修的国际先进水平挺进。炼化装置的长周期运行需求对原油预处理环节提出了更高要求。压力容器行业下游应用领域发展情况（一）油气开采行业应用领域发展情况1、油气开采行业概况国家能源局《2022年能源工作指导意见》指出，要持续提升油气勘探开发力度，落实十四五规划及油气勘探开发实施方案，压实年度勘探开发投资、工作量，坚决完成2022年原油产量重回2亿吨、天然气产量持续稳步上产的既定目标；加大能源技术装备和核心部件攻关力度，积极推进能源系统数字化智能化升级，提升能源产业链现代化水平。《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》提出，要有序放开油气勘探开发市场准入，加快深海、深层和非常规油气资源利用，推动油气增储上产。2、油气开采行业发展现状（二）油气储量情况全球油气资源总量丰富，但分布不均，储量区域集中度较高。截至2021年末，全球石油探明储量为1．55万亿桶，全球天然气探明储量为205．87万亿立方米。全球石油资源主要分布在中东地区和拉丁美洲，其中委内瑞拉、沙特阿拉伯、伊朗、伊拉克及阿拉伯联合酋长国五国占全球探明储量的67．01%。天然气资源主要分布在中东地区、俄罗斯、北美洲、亚洲及澳洲，其中俄罗斯、伊朗、卡塔尔、土库曼斯坦和美国五国占全球探明储量的64．01%。近年来，中国石油储量保持稳定，天然气储量呈稳步增长态势。截至2021年末，中国石油探明储量为264．91亿桶，天然气探明储量为3．27万亿立方米。从地域分布来看，中国的油气资源主要分布于东北、华北、新疆、甘陕地区及渤海和南海；从已发现的情况来看，石油资源主要分布在渤海湾、松辽、塔里木、鄂尔多斯、准噶尔、珠江口、柴达木七个盆地，其中东部的渤海湾盆地和松辽盆地石油资源最为富集。天然气资源主要分布在塔里木、四川、鄂尔多斯、东海陆架、柴达木、松辽、莺歌海、琼东南和渤海湾九大盆地。（三）油气供需情况全球石油供需过去十年基本平衡，2020年受疫情影响供需均受到严重影响，目前已逐步恢复，未来预计保持紧平衡。2011-2021年石油消费量年均复合增长率为0．74%，2020年受疫情影响，石油需求量大幅下降。从2021年开始，随着经济实现反弹，全球石油需求量逐渐恢复，2021年底已接近疫情前水平。2011-2021年石油产量年均复合增长率为0．51%，2020年OPEC+联盟实施减产计划以维护市场平衡和油价稳定，2021年市场处于去库存阶段，未来石油将缓和增产，但由于长期富余产能不足，供给增量有限。中国油气供需领域均呈现油稳气增的特征。原油产量2018年实现止跌稍升，2021年达1．99亿吨；天然气产量2021年达2，092亿立方米，对外依存度快速攀升的态势得到遏制。油气消费规模不断扩大，石油消费量从2017年6．06亿吨增至2021年的7．18亿吨，年均增长4．36%；天然气消费量从2017年2，413亿立方米迅速增至3，784亿立方米，年均增速达11．90%。根据发改委及国家能源局发布的《十四五现代能源规划体系》制定的发展目标，至2025年，中国原油年产量将回升并稳定在2亿吨水平，天然气年产量达到2，300亿立方米以上。（四）油气价格变化情况2020年，国际油价呈现先大跌后震荡回升态势，国际油价大幅下跌，并有史以来首次出现负油价。2020年下半年，主要产油国及国际组织采取了一系列救市行动，随着OPEC与部分主要非OPEC产油国达成减产协议、中国经济回暖、新冠肺炎疫苗逐步投入使用等因素，国际油价呈现回升趋势。短期来看，由OPEC+联盟及美国页岩油达成的供需相对平衡的格局已被打破，国际油价已由地缘局势主导，成为国际油价大涨的催化剂和导火索；中长期来看，由于供需将维持紧平衡的状态，油价将长期维持高位。天然气价格变动与石油价格具有高度关联性，近期的高位态势刺激三桶油资本支出增加，对于服务于油气领域的压力容器制造业为积极信号。压力容器行业市场规模国家对装备制造业的发展高度重视，相继出台了系列扶持政策，使公司所处的装备制造细分领域有了良好的政策环境支持。当前阶段，压力容器行业生产总体运行平稳，同时随着国家供给侧结构性改革的深入实施，下游石化化工项目固定资产投资需求持续改善，结构调整和产业升级换代加快，促进了装备制造产业结构调整和优化升级，为压力容器特种装备的应用带来良好的市场发展机遇。中国压力设备行业将迎来长期繁荣，中国压力设备行业的市场规模在过去几年保持稳定增长。压力容器行业增加率约为8．3%。此外，压力容器行业市场规模将于2024年达到3100亿元，2019年至2024年的复合年增长率约为10．9%，同时，模块化压力设备的市场规模增速迅猛，2019年至2024年的复合年增长率约为21．8%。未来中国压力容器行业发展趋势近年来，我国加大了对装备制造业的支持力度，相关主管部门密集出台产业发展规划，制定了一系列相关的扶持政策，要求加快装备制造产业结构调整和优化升级，增强自主创新能力，实现装备制造业的振兴，其压力容器得到了良好的发展空间，未来中国压力容器行业将在政策利好、下游需求旺盛、摆脱依赖进口等条件下健康的发展。我国压力容器制造业开始于五十年代，至今已有约70年的发展历程。近年来，我国经济飞速发展，石油化工、新能源、环保等行业的市场规模迅速扩大，促进了压力容器制造业在技术水平、产品质量、市场规模等方面的大幅提升。随着下游行业的产品升级和转型，未来我国的压力容器制造业将呈现出大型和特种产品主导、行业标准国际化但产品定制化的态势。压力容器行业竞争格局（一）国际压力容器制造业竞争格局目前，全球压力容器市场较为分散，竞争主要表现为美国、韩国、日本、印度、中国以及欧洲主要企业之间的竞争。其中，美国、欧洲、日本的金属压力容器制造企业起步较早，在国际上一直处于领先地位，其技术及工艺水平优势明显，较少涉及中、低档产品。20世纪90年代以来，韩国、印度、中国也开始大力发展本国的金属压力容器制造业。通过引进、消化、吸收国外先进技术，以及凭借本国人力成本上的优势，一批新兴市场国家的龙头企业近年来逐步参与到国际市场的竞争当中，其中知名的生产厂商包括韩国斗山重工（DoosanHeavyIndustries&Construction）、韩国ILSUNG、印度拿丁集团（Larsen&Toubro）和印度ISGEC重工（ISGECHeavyEngineering）等企业。（二）国内压力容器行业竞争格局大型重型压力容器行业产品种类繁多，各个大型压力容器制造企业侧重不同的细分产品。中国压力容器制造业的发展经历了一个从无到有、从小到大、从混业到专业的发展历程，已形成了多种体制、类型的生产企业并存的格局，行业集中度较低、市场化程度较高。行业中的相关企业原来主要从事低端产品建造、分包工作，而近年来迅速发展，在产品层次、产业分工、经营规模等方面都有了较大提高，目前我国已经发展成为全球压力容器行业最重要的生产基地之一。从全球ASME持