燃油系统软管及总成行业发展概况

燃油系统软管及总成行业发展概况汽车胶管行业基本概述胶管是广泛应用于汽车、摩托车、工程机械、采矿、冶金、石油、化工等诸多领域的大宗橡胶制品，其中汽车胶管是胶管产业中主要的细分市场。汽车胶管是构成汽车管路系统的主要部件，可分为燃油胶管、制动胶管、散热器胶管、空调胶管、助力转向胶管、涡轮增压胶管等，多分布在汽车发动机系统、底盘系统和车身系统三大总成系统中，发挥着输油、输气、供水、控制传递动力、冷却、供暖等作用，帮助汽车各子系统实现其功能，从而实现整车的正常运转。汽车胶管是重要的汽车零部件，其质量和性能对提高汽车整车的性能和质量水平起着重要作用。汽车胶管安装在汽车中，要长期经受行驶条件下各种环境因素的影响，必须具有一定的承受高低温、压力、气候、所传输液体的侵蚀和渗透及机械振动的能力。不同用途的汽车胶管结构虽然各不相同，但总体大致分为内层、增强层和外层等三个基本部分。内层是胶管直接接触工作介质的层面，起着密封、导流的作用，具有一定的厚度，能够耐温、耐腐蚀、耐摩擦。增强层是胶管承受压力的部分，具有相当的刚度和强度，起到保护胶管结构的作用。外层是胶管的保护层，起到对外界的防御作用，具有一定的厚度，能耐温、耐腐蚀、耐磨和耐老化。汽车胶管是近年来最受关注的、最大的胶管市场之一，随着技术进步和环保法规的执行，汽车工业对胶管产品的性能要求越来越高。我国汽车胶管行业在国家宏观政策调控下，遵循市场调节管理机制，实行政府宏观调控和行业自律管理相结合的监管体制。目前行业已充分实现市场化竞争，各企业面向市场自主经营。汽车胶管行业同时属于橡胶制品业和汽车零部件行业，由国家发展和改革委员会、工业和信息化部进行宏观管理和政策指导。行业技术监管部门为国家市场监督管理总局，负责产品质量监督工作。中国橡胶工业协会和中国汽车工业协会是行业的自律管理机构，主要负责产业市场研究、政府沟通、技术交流、信息共享、活动组织及行业自律等工作。进入车用胶管行业的主要壁垒（一）车用胶管行业技术壁垒车用胶管属于非标产品，需要成熟和精益化的制造工艺，企业必须有自主研发和创新的能力来满足下游产业的需求，并且汽车胶管主要应用于汽车底盘、燃油、制动、转向、冷却、空调、进气及发动机等重大系统的重要连接部件，对安全系数和质量要求高，汽车胶管行业需要紧跟汽车行业的高速发展，才能在配方设计、工艺设计和材料创新等方面为下游企业提供全方位的服务。汽车胶管的生产包含多工艺环节，针对这种多工艺生产环节的产品，成熟和优良化的制造工艺可以避免产品质量良莠不齐的现象，并且能快速的筛选出优良产品。另外，先进的工艺水平能够从根本上控制生产成本，机器人加入工艺生产流程后能够实现工厂生产线的自动化和一体化，提高工作效率，降低生产成本。精湛的生产工艺流程和技术需要企业多年的经验积累和持续的研发资本投入，难以单纯通过引进生产技术或者购买先进设备来实现。各企业纷纷加大投入，研发先进配方、提升工艺，并通过申请专利保护或制定并执行严格的保密制度等措施来保证企业在技术上的竞争力，提高潜在进入者的成本。（二）车用胶管行业渠道壁垒汽车胶管的主要客户是汽车整车厂，汽车胶管生产企业必须适应和符合整车厂的采购方式和要求。整车厂对零部件配套供应商的选择条件和程序十分严格，汽车胶管生产企业需要通过第三方质量认证、评审、现场工艺考核、产品质量认证、试样、小批量供货等流程才能成为整车供应商。因此，从汽车胶管产品开发到实现大批量供货，整个过程一般约需一到两年的时间。整车生产企业打破原有的合作关系将带来转换和重构成本，因此整车生产企业往往倾向于与配套供应商建立长期合作关系，给新进入者设置了障碍。（三）车用胶管行业人才壁垒汽车胶管行业涉及汽车和橡胶两大行业的专业知识，研发人员需要对汽车零部件、汽车工艺和工程机械的行业知识有深入的了解，还要具备橡胶合成材料、橡胶制品的专业知识。因此汽车胶管行业的人才需要在企业中经过多年的行业经验的积累提高专业技能，总结专业知识，逐渐成长为汽车和胶管的复合型人才。这种复合型人才属于企业的核心竞争力，企业需投入大量的培训时间和成本来培养核心技术人才并推出相关激励措施留住人才。除此之外，上游的原材料行业中新材料不断开发以及下游汽车行业技术快速的更新换代使得汽车胶管行业的技术人才需要具备创新能力、学习能力、整合能力才能够不断更新技术知识，保证生产过程的技术符合上下游企业的技术要求。因此建立完善稳定的核心技术团队是进入此行业的重要壁垒。（四）车用胶管行业政策壁垒各国政府日益重视内燃机给环境带来的压力，出台了一系列降低能耗、降低排放的政策法规，这对汽车胶管生产过程中的安全、清洁、节能、环保等性能提出了更高的要求。其次我国政策鼓励整车骨干企业与优势零部件企业在研发、采购等层面的深度合作，建立安全可控的关键零部件配套体系。以上政策成为了阻止行业潜在进入者的重要壁垒。汽车胶管行业现状2019年我国汽车胶管市场规模约为202．2亿元，2020年受疫情影响有所下滑，为199．47亿元，同比下降1．35%，2021年国内汽车胶管市场规模回升至208．91亿元，同比上升4．73%。需求方面，由于汽车胶管属于汽车零部件配套必备的基础部件，其单车用量相对稳定，所以汽车胶管行业的发展十分依赖于汽车工业的规模和增长速度。据测算，2021年新车配套所需胶管长度约为53056万米。摩托车胶管行业摩托车胶管产销量与摩托车市场供需存在较大关系。全球摩托车需求总量稳定，其中亚洲市场销量占比超过80%，在亚洲市场中，印度、中国、印度尼西亚是摩托车产量前三名的国家。我国摩托车产销量在2010年前后达到高位，之后受到禁摩政策、私家车普及、保有量接近饱和等因素的影响，产量整体保持轻微下降，数据显示，2019年中国摩托车产量下降至1，736．00万辆，在现阶段城市交通拥堵、停车位稀缺的现状下，未来摩托车市场仍将具备一定的增长潜力，预计2024年产量将达到1，956．90万辆。汽车胶管行业上游市场汽车用胶管行业的上游行业，主要为合成橡胶、炭黑等行业，其市场竞争充分，供应充足，价格稳中有升，对汽车胶管行业没有重大不利影响。具体来看，我国是合成橡胶的主要生产国，产量呈现稳定增长态势。根据数据显示，截止到2020年10月，我国合成橡胶产量605．4万吨，同比增长3．8%。其中10月合成橡胶产量为70．5万吨，同比增长15．8%。炭黑方面，自2020年7月以来，我国炭黑行业商家生产积极性提升明显，行业开工持续提升，截止当前开工接近8成。从产能来看，我国2020年1-10