面向全球的中国塑料工业

PAGEPAGE2面向全球的中国塑料工业在「Chinaplas2005中国国际橡塑展」暨「2005年中国塑料工业市场展望」发布会上的演讲中国塑料加工工业协会会长廖正品尊敬的雅式展览服务有限公司董事长朱裕伦先生：尊敬的欧洲塑料和橡胶工业机械制造商协会秘书长BerndKnorr先生：尊敬的德国杜塞尔多夫展览机械总裁及首席执行官董谢德先生：

尊敬的各位来宾、女士们、先生们：首先请允许我代表中国塑料加工工业协会并以我个人的名义向2004K’展的隆重召开表示热烈的祝贺，为来参加2004K’展的越来越多的中国企业感到高兴和自豪。中国塑料工业经过长期的奋斗和面向全球的开放，已形成门类较齐全的工业体系，成为与钢材、水泥、木材并驾齐驱的基础材料产业，作为一种新型材料其使用领域已远远超越上述三种材料。中国已步入世界塑料制品大国行列。中国的塑料企业已具备一定的实力参与国际竞争，面向未来，形势喜人。进入二十一世纪以来，中国塑料工业取得了令世人瞩目的成就，实现了历史性的跨越。塑料树脂表观消费量由2000年的2300万吨增至2003年的3116.94万吨，年均增长率达11.8%。塑料制品产量全部国有和销售收入500万元及以上非国有独立核算企业（以下简称规模以上企业）由2000年的1035.76万吨增至2003年的1650.53万吨，年均增长率达20%；工业产值由2001年的2043.9亿元增至2003年的2936.2亿元，年均增长21.8%。预计到2005年，中国塑料表观消费量将达到3800万吨；规模以上企业的塑料制品产量将达2300多万吨。1中国塑料行业基本状况过去的一年，中国塑料工业迈出历史性的一步，塑料原料表观消费量突破3000万吨；塑料机械制造业其数量和质量都得以显着提高。作为轻工行业支柱产业之一的塑料行业近几年增长速度一直保持在10%以上，在保持较快发展速度的同时，经济效益也有新的提高。塑料制品行业规模以上企业产值达2936.2亿元，比上年同期增长21.2%，占轻工行业总产值的10.5%，产值总额在轻工19个主要行业中位居第三，实现产品销售率97.8%，高于轻工行业平均水平。塑料制品产量累计完成1650.5万吨，比2002年同期增长16.7%；产品销售收入2867.5亿元，同比增长21.8%；实现利税207.5亿元，同比增长12.2%；利润总额为126.2亿元，同比增长11.8%。总之，从合成树脂、塑料机械和塑料制品生产都显示了中国塑料工业强劲的发展势头。1.12003年中国塑料原材料表观需用量突破3000万吨表1：2003年五大合成树脂供需状况单位：万吨品种生产能力产量进口量出口量PE429.48412.96469.012.59PP443.89426.82273.431.19PVC510400.65229.244.53PS104.96100.92156.435.39ABS49.4647.56179.012.14合计1444.471388.911307.1215.84表2：2003年五大合成树脂表观消费量状况单位：万吨品种产量进口量出口量表观消费量进口量/表观消费量（%）PE412.96469.012.59879.3853.3PP426.82273.431.19699.0639.1PVC400.65229.244.53625.3636.7PS100.92156.435.39251.9662.1ABS47.56179.012.14224.4379.8合计1388.911307.1215.842680.1948.8表3：1999-2003废塑料进口审批与进口统计数据单位：万吨年份审批量实际进口量进口同比增长（%）2003年543.40302.3923.02002年387245.810.32001年458222.7611.02000年323.8200.744.6表4：塑料助剂2002-2003年产能表单位：万吨塑料助剂企业数（个）生产能力产量表观消费量200220032002200320022003增塑剂50150.0150.065.055100.095.0热稳定剂9020.021.08.07.810.010.5阻燃剂7015.017.07.08.08.09.0冲击改型剂6010.012.07.07.58.09.0发泡剂458.08.06.06.05.05.0润滑剂607.07.54.34.55.05.5抗氧剂452.02.21.82.03.03.3光稳定剂300.91.00.150.20.450.5其他808.09.06.57.08.08.5合计550220237.710598147.45146.3注：表4中有85%是用于塑料加工的。从表1至表4中看出，2003年中国五大合成树脂表观消费量为2680.19万吨，进口量为1307.12万吨，占总量的48.8%；塑料助剂表观消费量为134.36万吨；还进口废塑料302.39万吨。由此可见，2003年中国塑料原材料表观消费量至少为3116.94万吨，进口量的比例占54%。1.2海关进口、出口统计塑料制品出口仍继续保持快速增长的势头。据最新统计，2003年塑料制品累计出口879.3万吨，同比增长22.1%；出口额97.4亿美元，同比增长23.2%；出口额占轻工产品出口总额的8.6%，居轻工行业第四位；塑料制品累计进口164.1万吨，同比增长1.3%；进口额55.2亿美元，同比增长22.04%；贸易顺差44.2亿美元（见表5～6）。其中：出口方面，塑料丝及异型材出口量增长154.1%；进口方面，塑料铺地制品增长35.6%。从单位产品平均单价上看（出口：平均1097.4美元/吨；进口：平均2789.2美元/吨），中国目前塑料制品出口品种多数为一些低端产品，产品附加值较低，产品工艺、技术含量等方面较同类进口产品均有较大差距。表5：2003年1-12月份塑料制品海关出口统计产品名称出口量(吨)出口额(万美元)1-12月份累计同比增长(%)1-12月份累计同比增长(%)塑料制品8792683.622.07973996.123.161.塑料丝及异型材16817.7154.082402.7106.352.塑料管材87233.428.2414514.443.703.塑料板、片材464479.727.5772886.534.494.人造革、合成革157394.729.8438174.824.885.塑料铺地制品282098.625.0722657.727.396.其他塑料制品7784659.521.30823359.921.61表6：2003年1-12月份塑料制品海关进口统计产品名称进口量(吨)进口额(万美元)1-12月份累计同比增长(%)1-12月份累计同比增长(%)塑料制品1640790.91.26551617.822.041.塑料丝及异型材11088.9-5.492823.712.562.塑料管材31214.716.7417696.225.903.塑料板、片材870246.81.80242574.019.184.人造革、合成革118395.9-11.8850358.6-2.495.塑料铺地制品32663.435.565114.026.80数据来源：海关总署总体上看，塑料制品进出口贸易存在较大顺差，但这种顺差主要靠塑料制品出口总量的增长来实现的。目前，出口产品中高附加值和高科技含量的产品仍然较少，出口市场仅集中于少数国家和地区，“走出去”的形式也相对单一，不少企业缺乏真正的跨国经营战略和标准化操作方式。1.3行业重点企业简况据统计，2003年1-12月份，中国塑料制品行业规模以上企业共计8237家，其中大中型企业约占10%，产品销售收入亿元以上企业527家，共完成产品销售收入1368.4亿元，即占行业企业总数的6.3%的企业，完成塑料制品行业总销售收入的47.7%。2003年塑料制品行业有15家企业集团公司产品销售收入超过10亿元，3家超过30亿元；6家超过20亿元。塑料制品行业的高速发展使产业集约度有进一步集中的趋势，但集约度还不高。1.42004年上半年情况2004年1~6月份，规模以上企业的塑料制品主要品种产量为873.8万吨，同比增长14.2%。表72004年1~6月份各类塑料制品产量及增长情况产品名称产量（万吨）同比增长（%）塑料薄膜其中农用薄膜175.137.913.70.77塑料型材（含板片材）78.319.5塑料管材（含棒材）9223.1塑料丝及编织制品94.211.6人造革30.231.5合成革16.022.2泡沫塑料42.32.1塑料包装箱及容器41.75.9日用塑料制品104.514.0其他塑料制品199.512.22004年1~6月份：Ⅰ塑料制品行业总产值为1741.7亿元，同比增长25.06%；销售收入为1673.6亿元，同比增长26.75%；利税总额为105.15亿元，同比增长16.58%；利润总额为63.83亿元，同比增长15.94%。Ⅱ塑料制品海关出口量为494.56万吨，同比增长20.14%；出口值57.77亿美元，同比增长26.9%；进口量78.54万吨，同比增长-1.37%，进口值31.46亿美元，同比增长22.65%。Ⅲ塑料树脂及共聚物产量为891.2万吨，同比增长14.2%；其中聚氯乙烯(PVC)树脂243.2万吨，同比增长20.4%；聚乙烯(PE)树脂224.2万吨，同比增长11.4%；聚丙烯(PP)树脂237.5万吨，同比增长10.6%。塑料机械设备23.24万吨，同比增长21.63%。综上所述，2004年1-6月份中国塑料制品行业继续呈现蓬勃发展之势。塑料制品行业规模以上企业达到8981个，比去年的8237增加了700多个。塑料人造革同比增长31.51%，为最高，其次为塑料棒管材增长23.12%，塑料合成革，增长22.2%，塑料板片材增长19.54%，其他品种平均以两位数的速度在增长。上半年有10家公司的销售收入超过10亿元，产品品种数量继续在增加，产业化集中度也在增加。塑料合成树脂、塑料机械设备分别以两位数快速增长。

中国塑料制品工业未来市场需求和发展趋势2.1中国塑料制品工业发展总趋势▲农用塑料（包括农地膜、节水农业器械和土工合成材料）仍占着重要的地位,将得到更进一步发展；▲包装材料和塑料建材将是塑料工业快速增长的主要领域；▲高科技、高附加值的工程塑料制品及复合材料，生产与应用领域将随着市场经济的发展，不断扩展；▲管材、异型材、压延制品、双向拉伸材料、薄膜等的生产将逐步向经济规模方向发展；▲为保护臭氧层，泡沫塑料生产进行无氟技术改造；▲为减少环境污染，加强废弃塑料回收利用及降解塑料的研制开发等。▲为发展塑料制品的品种和提高档次，塑料机械和模具的开发和生产将得到重视。2.2中国塑料行业市场需求分析2.2.1农用塑料中国是一个农业大国，13亿人口中7.685亿分布在广大的农村乡下，这种国情决定了农业是国民经济的基础。农用塑料制品已成为现代农业发展不可缺少的生产资料，是抗御自然灾害，实现农作物稳产、高产、优质、高效的一项不可替代的技术措施，已经广泛地应用于我国农、林、牧、渔各业，农业已成为仅次于包装行业的第二大塑料制品消费领域。农用塑料按应用领域划分主要有农用覆盖材料；农用输水管道及节水器材；农用塑料包装材料及种植、养殖、贮藏用各种资材。据中国农业部的预测，2005年中国可覆盖的地膜面积和棚膜面积分别为5.5亿亩和5000万亩，约需塑料薄膜300万吨；节水灌溉工程管道输水和渠道防渗塑料170万吨。预测2005年农用塑产品占全国产品总产量19%，约为470万吨。2.2.1.1农用塑料薄膜农用薄膜是中国塑料工业中最重要的组成部分，是现代化农业发展中重要的生产资料。中国自生产农用塑料薄膜至今，取得了两个世界第一，即产量第一和覆盖面积第一，大致相当于世界其他国家总和的1.6倍。据不完全统计，目前全行业拥有农膜生产企业近千家，生产能力200万吨以上，其中年生产能力万吨以上的企业约60家，大型骨干企业约30家，其生产能力和年产量均占全国总量的60%。棚膜年耗用量已达70万吨，覆盖面积达5000万亩；地膜年销量约45万吨，覆盖面积在2.2亿亩以上；农地膜实际消费量已超过120万吨。2.2.1.2塑料节水器材中国是淡水资源最少的国家之一，水的人均占有量不足世界人均占有量的1/4，居世界第109位。预计到2005年，中国对塑料的相应需求将达到150万吨。2.2.2包装用塑料在中国，包装至今仍是塑料应用中的最大领域，其发展仍大大超过其它传统包装材料。2004年塑料包装材料制品年产量达到540万吨，2005年将达到625万吨。2.2.2.1软包装的发展，促进了BOPP薄膜需求旺盛进入21世纪，随着中国加入WTO和全球经济发展，将促进中国内需和对外贸易的发展，将拉动BOPP及塑料软包装制品进入新一轮市场需求的高增长期，据业内人士估计2005年中国BOPP薄膜市场需求可望达到100万吨，年均增长在20%以上。软包装行业的发展为BOPP行业发展提供了良好的市场机遇。2.2.2.2中国BOPP薄膜生产线几乎全部为进口设备，生产能力严重过剩BOPP薄膜行业到上世纪90年代末，开始出现跨行业抢进BOPP生产线热潮。到2003年底，全国共有82个BOPP工厂，已投产及已签约将要安装调试投产的生产线已达到130余条，其中德国布鲁克纳设备占49%以上，日本三菱重工设备占34%左右，法国DMT设备占大约12%，以及少量的其他生产线。年产能力137.32万吨。据估计2004年仍将有18个工厂新建或扩建BOPP项目，其中新建12个，占66%。预计到2004年末，全国BOPP生产能力将达到176万吨，2005年末将突破200万吨，而市场年需求为90万吨左右，也就是说，将会有1/2的产能放空。表8：中国BOPP设备供应商状况表序号设备供应商数量（条）占数量(%)产能（t/a）占产能的（%）1布鲁克纳91491184700532三菱重工6234837500373法国DMT221216650084其他95455002合计18410022342001002.2.2.3BOPET薄膜行业发展过热，市场供大于求已成定局在双向拉伸材料之中，BOPP占有最大的市场份额，其次就是BOPET薄膜。根据中国塑协BOPET专委会信息的统计，自1995年以来，国内市场需求的年均市场增长率约为15.5%；截至2002年底，全国共有20余家BOPET薄膜生产企业，各类生产线25条，年产能力约11万吨，进口量约为7.3万吨，出口量为1万吨，全年表观需求量约为17.3万吨；2002年产量为10万吨，比2001年8万吨增长25%；2003年产量约14万吨，2003年BOPET装置能力达到20万吨，生产线40条；预计到2005年国内市场对BOPET表观需求量为20万吨。据预测，到2005年底国内BOPET薄膜产能将急剧增加到50多万吨，从2004年下半年起供大于求已成定局，并且预计2005年和2006年供过于求的情况将极为严重。国内BOPET薄膜产业的过热发展和非理性投资不但将严重影响行业的整体健康发展，而且也无法为新投资者带来预期的投资回报。2.2.3建筑用塑料制品“十五”期间，建筑业增加值预计每年在5000亿元以上，占国内生产总值的6%以上,2005年，城市化水平达到35%以上，城镇新建住宅每年仍将以5亿m2左右的规模发展。各种建筑塑料管和塑料门窗的市场占有率将达到45%和20%，需要各种塑料管与门窗型材约300万吨,再加上高分子防水材料、装饰装修材料、各种保温材料以及其它建筑用塑料制品,总需求量约为400万吨。目前塑料管材和异型材在建筑用管材及门窗中平均使用比例已分别超过30%和15%，2003年塑料管材和型材产量已达280万吨以上。2004年上半年塑料管材和异型材产量都有新的增长，增幅罪的仍然是管材及相配套的管件。2.2.3.1塑料管材市场前景好塑料管道是化学建材重要的门类之一，种类多，增长幅度大，市场前景看好，发展空间广阔。在众多的PVC制品中，PVC管道是各种塑料管道中消费量最大的品种。目前，全国各种塑料管道生产企业近1000家，生产线已达3000多条，生产能力初步估计达350万吨，生产量为150万吨以上。近几年，我国塑料管道产业发展很快，品种规格在不断增加，产品质量在不断提高，企业规模在扩大。其中万吨级产能的生产企业超过70家，10万吨级的企业也有10家左右，其中PVC-U管材生产企业年生产规模超过1万吨的企业60多家。随着国家对环境保护的日益重视，未来5年内国家将在排水管网建设方面投入巨资，这意味着塑料埋地排水管的发展市场空间加大。去年塑料管道增长幅度超过23%，高于塑料制品增幅8个百分点，也高于塑料制造业中主要品种的增幅。在“十五”期间，塑料管的推广应用主要以PVC-U和PE塑料管为主，并大力发展其它新型塑料管。到2010年，塑料管道在全国新建、改建、扩建工程中，建筑排水管道80%采用塑料管，建筑雨水排水管道70%采用塑料管，城市排水管道的塑料管使用量达到30%，建筑给水、热水供应和供暖管道80%采用塑料管，城市供水管道70%采用塑料管，城市燃气塑料管(中低压管)的应用量达到60%，建筑电线穿线护套管90%采用塑料管。2.2.3.2PVC型材门窗向大规模化、高品质方向发展PVC门窗作为新型建筑材料被世界誉为20世纪乃至21世纪继木门窗、钢门窗、铝合金门窗之后的第4代门窗。塑料型材与门窗应用量在全国范围内仍有较大幅度增长。到2003年底全国型材生产线4000余条，总能力为300万吨，型材产量140万吨。塑料门窗生产企业近万家，生产能力超过3.3亿m2，塑料门窗产量超过1.54亿m2。“十五”期间塑料门窗，以推广PVC-U塑料为主。到2005年，塑料门窗在全国的建筑门窗市场占有率达到25%以上，到2010年塑料门窗在全国的建筑门窗市场占有率达到30%以上。2.2.3.3塑料防水材料发展势头强劲到2005年新型防水材料在全国防水工程市场的占有率将达到50%以上。在高分子防水卷材中，重点推广三元乙丙和PVC等新型高分子防水卷材。到2005年，新型高分子防水卷材在全国防水工程市场的占有率达到11%，用量约为4500万m2/年。到2010年，新型防水材料在全国防水工程市场占主导地位，达到70%以上。塑料(PVC、PE、PU等)高分子防水卷材，将占有相当的市场占有率，发展势头强劲。2.2.4人造革、合成革中国人造革、合成革行业发展以20世纪80年代至90年代最为迅速，生产厂家大大小小有2400家，生产线7200多条，大的生产线1000多条左右，设备生产能力30亿m2以上。据此，人造革、合成革预测总的需求量每年为78万吨，高档合成革合计为10.5亿m2。其中服装革3.16亿m2，鞋革2.63亿m2，箱包革3.16亿m2。2.2.5聚氨酯塑料制品中国已成为亚洲地区聚氨酯行业最大的生产基地和消费市场。预计2006年世界聚氨酯的产品产量将达1165万吨，中国占240万吨；世界聚氨酯产品的消耗量达979万吨，中国占187万吨。世界聚氨酯产能年平均增长率4.4％，消耗率年平均增长率3.4％；，亚洲聚氨酯增长的热点在中国，增长率分别将达15.8％和14.1％。可见中国是世界聚氨酯行业发展较快的地区之一。2.2.6工程塑料中国工程塑料市场的发展虽然只有短短的20年，但其增长速度却是惊人的，几乎是以GDP3倍的速度在逐年增长，在全球绝无仅有、一枝独秀，市场潜力巨大而且发展稳定。表9工程塑料市场预测万吨年份PAPCPOMPBT/PETMPPO合计200521561810310820104078251861672.2.7汽车用塑料2003中国汽车行业在2002年产销双破300万辆的基础上，再创新高，汽车产量、销量分别达444.37和439.08万辆，同比分别增长35.20%和34.21%。相应的塑料用量约35万吨左右。预计到2005年汽车用塑料将达到45万吨左右。2.2.8医用塑料随着塑料工业和医学科学技术的不断发展，医用塑料应用领域越来越广泛，四大类（人工器官、修复材料、一次性用品和医用容器）医用塑料安全、方便和高效应用。中国生产一次性医用塑料的企业有600余家，2000年医用塑料制品产值约为40亿元，占医疗器械总产值的13%，医用塑料制品年产量超过10万吨,其中PVC医用制品已达到5万吨。其中药用塑料包装需求稳速上升。据塑料周刊报道，对制药包装的需求量将以每年4.3%的速度递增，而塑料包装则成为其中增长最快的亮点。有调查显示，将近80%的包装需求量来自中国等八大药物生产国。其药用包装增长速度位居榜首，就品种而言，塑料泡罩式包装和塑料瓶包装需求量大幅增长。医用塑料制品正呈现快速发展趋势，据卫生部推测到2005年中国医用塑料市场将达到60-100亿元人民币，其市场潜力巨大。2.2.9功能塑料发展迅猛2.2.9.1抗菌塑料在玩具中行业有大的发展空间据估算，我国1999年抗菌剂产量150吨，销售额1200万元，抗菌制品产值100亿元。预计2005年抗菌剂产量将达500吨，抗菌制品产值400亿元。2.2.9.2电、热、光、磁、阻燃等功能性塑料通过添加某些物质或者改变聚合物的结构，使塑料材料具备导电性、电磁屏蔽性、磁性、导热性、透光、感光性及阻燃性，是今后相当一段时期内重要发展方向。2.2.9.3填充、共混、增强改性塑料材料近几年发展起来的无机刚性粒子增韧技术和纳米材料与塑料复合技术都能使填充材料的刚性和冲击性能得到提高，有的填充材料在矿物填料重量分数高达50%的情况下，其冲击强度还可比基体树脂高数倍以上。