矿物浮选剂行业发展基本情况

矿物浮选剂行业发展基本情况中国表面活性剂行业产销量表面活性剂（SAA）是指在其分子中至少含有一个对显著极性表面具有亲和性的基团（以保证它在大多数情况下的水溶性）和一个对水几乎没有亲和性的非极性基团的化合物，其应用领域广泛，全球品类超过6000种，被誉为工业味精。表面活性剂具有润湿或洗涤、分散、防腐、增溶、抗粘、抗静电等一系列物理化学作用，其分类方法有多种，其中按生产用原材料划分，可以分为天然油脂基表面活性剂和石油基表面活性剂；按用途划分，可分为日用表面活性剂和工业用表面活性剂；按表面活性剂在水溶液中的电离特性划分，表面活性剂主要分为阴离子、非离子、阳离子及两性离子四大类。自2014年表面活性剂产销量大幅提升以来，近年来我国表面活性剂产销量基本维持在210万吨左右，2018年由于统计渠道和统计企业数增加，我国表面活性剂行业主要产品产量较2017年呈现大幅增长，其中2018年中国表面活性剂产量为243．22万吨，销量为242．11万吨。由于原材料易得、成本较低，性能较好等特点，阴离子表面活性剂是目前第一大类产品，2018年国内阴离子表面活性剂产销量分别为120．3和120．7万吨，产出占比达49．5%；非离子表面活性剂则为第二大类产品，除大单体外，2018年非离子表面活性剂产销量分别为103．3和102．1万吨，占比达42．5%。目前，国内主要阴离子表面活性剂产品包括脂肪醇聚氧乙烯醚硫酸盐（AES）、烷基苯磺酸盐（LAS）、烯烃磺酸盐（AOS）及其他阴离子产品等，其中AES和LAS销量占比最大，2018年销售量分别为55．74万吨、51．73万吨，占比46．18%和42．85%。由于自身结构的特点使得表面活性剂具有独特的化学性质，在各个领域都能够得到很大的应用。从下游需求市场来看，洗涤剂是表面活性剂的最主要应用领域，占比达51%，其次为化妆品、纺织业及食品工业，分别占比11%、8%和6%。全球表面活性剂消费市场主要分布在中国、美国、欧洲发达地区及南美大国，从年消费量占比来看，亚洲地区占比最大，合计约占全球消费市场的40%，其中中国地区消费量占比约为17%；北美和欧洲共计约占全球市场的一半。表面活性剂行业技术发展趋势（一）高精度的化学合成技术使表面活性剂产品更稳定高效本行业企业通过不断的技术创新，积极改进产品的化学合成工艺，使合成过程更稳定、高效，提高收成率的同时保证了产品质量。以金属萃取剂为例，通过原材料及助剂的甄选、生产工艺流程的设计以及生产设备的运用，缩短化学合成时间、提高生产效率，同时，化学合成的半成品空间结构也更加稳定，有利于最终产品对金属矿石的高效萃取。酸雾抑制剂和矿物浮选剂也是利用高精度的合成技术形成稳定的空间结果，进而提高产品的使用性能。（二）多元化配方积累使表面活性剂产品更精准适配用途广泛随着金属萃取剂产品型号的不断丰富和配方技术的精细化发展，是产品逐渐具备了多元适配性和广泛的用途。既可以将待萃取金属的种类由铜扩展到钴、镍、锂、钒、锰，理论上化学元素周期表上的所有金属都可以开发出相应的萃取剂，同时，针对同一种金属，又可以根据其矿石的不同特点以及冶金的不同工艺，开发出专属的萃取剂型号和配方，甚至进行定制化的产品和配方开发，满足客户的多样化、个性化需求。（三）表面活性剂行业技术绿色化为响应国家节能环保政策，本行业将绿色化作为技术发展的趋势，在制备工艺、产品性态和应用领域等方面都将绿色、低能耗、环境友好、人体友好作为长期的技术研发方向。具体地，在制备工艺上，行业内企业通常运用诸如绿色肟化反应、反应物循环利用等绿色生产工艺流程，结合低污染、低能耗的连续流反应器等高效生产设备，加强资源的循环利用和生产的绿色化管理，实现节能减排；在产品性态上，将低毒性、无害化产品作为研发的目标和方向，目前，金属萃取剂和新型矿物浮选剂毒性较低，不属于危险化学品，酸雾抑制剂无毒无害，还可以降低工业生产过程对人体和环境的危害，行业产品都属于绿色化学品；在应用领域上，产品可以广泛应用于湿法冶金、资源回收、污水处理等多个节能环保领域，推动社会的绿色生态发展。表面活性剂行业竞争格局表面活性剂产品种类繁多、应用广泛，行业市场规模大、参与者众多，西方国家进入较早，许多跨国化工巨头如巴斯夫、陶氏杜邦、拜耳等都在该领域形成了丰富的产品储备和先发优势。国内企业总体起步较晚，竞争力较弱，近年来，我国企业大力推动表面活性剂的发展，但目前主要产品仍集中在大品种、低附加值的表面活性剂产品，整体技术水平相对较低。特种表面活性剂属于小品种、高附加值的表面活性剂产品，该领域对技术研发水平和产品的精细化程度要求更高，国内能掌握相关核心技术和生产能力的企业较少。在金属萃取剂领域，由于对研发和生产的要求较高，需要具有深厚精细化工产业积累的企业才能提供合格产品，且下游客户多为大型跨国集团，对供应商的选取较为严格，使得本行业集中度较高。根据可获取的公开资料数据，目前从全球范围看，能够为下游多家从事湿法冶金的大型国际矿业企业提供金属萃取剂稳定供货的厂商主要有三家，分别为世界五百强企业巴斯夫、国际化工巨头索尔维等。在酸雾抑制剂领域，目前能提供成熟且规模化产品供货的企业较少，产品仍处于持续研发和推广阶段。在矿物浮选剂方面，市场参与者相对较多，市场较为分散，目前国内企业大多以生产黄药、黑药、脂肪酸等传统矿物浮选剂为主，相较于传统浮选剂，羟肟酸、硫氨酯类新型矿物浮选剂具有稳定性更好、选别性更高、环境污染更小、技术含量更高的特点。随着行业的发展，产品种类、应用场景将不断扩展，产品需求不断扩大，会有更多竞争者参与竞争，市场先入者在技术与市场等方面具有一定的先发优势。表面活性剂在制浆造纸工业中的应用纸张是由纸浆制成的。纸浆则是以某些植物，如木材、草类、棉为原料，利用化学方法或机械方法除去其中全部或大部分杂质，得到的纯净或近于纯净的植物纤维浆。纸浆中除了构成纤维的主要成分纤维素外，还含有半纤维素、木质素和少量树脂、色素、胶质等物质。就造纸而言，纤维素和半纤维素是构成纸浆的基本成分，而其他杂质组分存在于纸浆中对纸的质量造成不良影响，在造纸过程中应尽量除去，故在纸张形成过程中需使用化学助剂。化学助剂可分为过程助剂和功能助剂两大类，过程助剂是以促进和改善纸页形成过程效率为主，防止产生波动和干扰的化学品，包括助留剂、助滤剂、树脂控制剂、消泡剂、成型助剂、防腐剂、网和毛毡清洗剂等；功能助剂是以提高最终产品使用性能和质量的化学品，包括干强剂、湿强剂、施胶剂、填料、染料、增白剂、柔软剂等。在制浆造纸工业中广泛采用表面活性剂作为化学助剂应用于蒸煮制浆、废纸脱墨、纸张抄造、成品整饰、纸张加工、废水处理等工艺过程中，对于改进工艺，提高产品质量、增加经济效益、减少环境污染起着重要的作用。表面活性剂在蒸煮制浆中用作树脂脱除剂和分散剂以及木片和棉纤维渗透剂；在废纸制造再生浆的过程中用作废纸脱墨剂；在纸张施胶工序中用作施胶剂和乳化剂；在抄纸过程中用作消泡剂、毛毡清洗剂；在纸张涂料中用作分散剂、消泡剂、润滑剂、防腐剂、抗静电剂、乳化稳定剂；在薄型纸制品加工中用作柔软剂和润湿剂等。行业主要细分市场情况（一）非离子表面活性剂非离子表面活性剂是分子中含有在水溶液中不离解的醚基为主要亲水基的表面活性剂，主要应用于洗涤剂、纺织印染、农药乳化剂、化妆品、皮革、造纸等领域。非离子表面活性剂是我国主要表面活性剂市场上主要产品之一。2015-2021年由于近年来受环保等因素的影响，我国非离子表面活性剂产量整体处于波动上涨趋势。2021年我国非离子表面活性剂产量为202．79万吨，同比增长8．91%。需求方面，随着近年来我国非离子表面活性剂产业迅速发展，行业应用也越来越广泛，使得我国非离子表面活性剂销量迅速增长。据资料显示，2021年我国非离子表面活性剂产量为197．74万吨，同比增长6．83%。（二）阴离子表面活性剂2021年阴离子表面活性剂是我国主要表面活性剂市场上第二大的产品。阴离子表面活性剂主要特点是在水中解离后，能生成憎水性阴离子，既是日化产品洗涤剂、化妆品的主要活性组分，在其他诸多工业领域也有广泛用途。无论是在工业领域还是民用领域，阴离子表面活性剂均可以发挥重要的作用。近年来随着居民健康意识的不断提升，洗涤用品行业也随之快速发展，阴离子表面活性剂市场需求稳步增加，推动行业产量的持续增长。据资料显示，2021年我国阴离子表面活性剂产量为152．53万吨，同比增长0．55%。需求方面：近年在下游洗涤用品等领域的带动下，我国阴离子表面活性剂需求量持续增长，使得销量不断增长。据资料显示，2021年我国阴离子表面活性剂销量为147．62万吨，同比增长1．39%。（三）阳离子表面活性剂阳离子表面活性剂相较于阴离子、非离子等表面活性剂产销量规模相对较小。阳离子表面活性剂主要是含氮的有机胺衍生物，由于其分子中的氮原子含有孤对电子，故能以氢键与酸分子中的氢结合，使氨基带上正电荷。阳离子表面活性剂主要应用于消毒剂、抗静电剂、护发素、印刷、纺织等领域。虽然我国阳离子表面活性剂的研发和使用起步较晚，但行业发展十分迅速，产销量保持平稳增长态势。据资料显示，2021年我国阳离子表面活性剂产量为16．69万吨，同比增长13%；销量为16．4万吨，同比增长8．68%。环境友好的新型表面活性剂成为热点随着国家对环境保护的日益重视，研究和开发温和、安全、高效的功能性和环境友好的新型表面活性剂成为近期表面活性剂的热点。如生物表面活性剂以其生产原料来源广、价廉、表面活性高、乳化能力强、起泡性好、无毒、环境友好、能被生物完全降解、生物相容性好、不致敏和可消化等优点而备受人们的青睐。未来市场表面活性剂的发展方向将主要集中在绿色温和型表面活性剂、高分子表面活性剂、元素型表面活性剂这几个方向。表面活性剂在石油工业中的应用在石油工业中，表面活性剂作为油田化学品广泛用于钻井、固井、采油、油气集输、三次采油和油田水处理等中，对于保证钻井安全，提高原油采收率、油品质量、生产效率和经济效益，以及设备防护、降低集输成本和防止环境污染等方面起着重要的作用。当今，表面活性剂已成为油田开发中必不可少的油田化学品。在石油工业中的各个环节大量使用各种表面活性剂做乳化剂、破乳剂、发泡剂、润湿剂、缓蚀剂、增粘剂、除垢剂、杀菌剂等，用于配制钻井液、解卡液、固井液、泡沫排液、驱油剂、防蜡剂和清蜡剂、润湿降阻剂、乳化降粘剂、压裂液、酸化液、杀菌剂、原油破乳剂、降凝降粘剂、减阻剂、抗氧化剂、抗磨剂、清净剂、防锈剂、抗静电剂、燃油节能添加剂等。常用的阴离子表面活性剂有高级脂肪酸盐、环烷酸盐、烷基苯磺酸盐、烷基磺酸盐、α-烯烃磺酸盐、石油磺酸盐、烷基硫酸盐、脂肪醇聚氧乙烯醚硫酸盐、烷基琥珀酸盐、烷基磷酸酯盐、脂肪醇聚氧乙烯醚磷酸酯盐等。常用的阳离