轴承行业上游

轴承行业上游轴承行业上游轴承制造产业的上游主要是轴承钢、改性塑料、工业陶瓷等原材料，及轴承的主要零部件如轴承套圈、滚动体、密封件等。轴承钢是轴承的重要原材料，其成本占轴承总成本比例超50%。轴承钢的质量直接影响轴承的强度、耐蚀性和疲劳寿命等关键质量指标。过去我国轴承钢在钢材纯净度、非金属夹杂物细小弥散、碳化物均匀性等方面与国际先进水平存在差距，随着冶炼装备水平的提高和生产工艺的改进，我国轴承钢的质量有很大的提升，在一些技术指标方面已逐步达到或接近国际先进水平。目前，我国轴承钢市场集中度较高，头部4家轴承钢厂商中信特钢、巨能特钢、中天钢铁、本溪特钢市场集中度总和达到71%。轴承钢的价格变动直接影响到轴承行业原材料采购成本的高低。近些年，我国轴承钢市场价格基本保持平稳，2020-2021年受钢材价格市场波动影响出现一定幅度的上涨，对行业整体利润水平产生一定的影响，2022年下半年以来，轴承钢市场价格呈现下降趋势。我国轴承行业竞争格局我国轴承头部企业体量偏小，但增速较高。轴承行业集中度低，CR10仅为28．0%。2021年我国规模以上轴承企业营收合计2278亿元，行业规模较大，但参与者众多、同质化现象严重，行业集中度低，CR6仅为24．1%。2021年我国轴承企业仅有人本和万向产值超过100亿，产值分别为200亿和130亿元左右，体量分别与铁姆肯和不二越相近，前十大轴承企业平均产值约60亿，整体体量较小。轴承行业竞争分析指出，2021年前十大产值合计增速在17%，增长较快。目前，我国中低档轴承约占总产量的80%，而各类专用、精密、高可靠性等高技术含量的轴承产品只占约20%。当前高端产品主要依赖于进口，国产高端轴承产品存在巨大缺口。随着我国轴承行业的技术研发能力的不断提高以及一大批优势企业的不断涌现，国产高端轴承有望逐步实现进口替代，市场前景十分广阔。综合来看，虽然我国轴承每年产量都在增长，但是高端产品基本都是从国外进口过来的，国内轴承市场销售产品集中在低端轴承。行业发展历程：行业处在市场化竞争阶段中国轴承行业主要历经四个阶段：1949-1997年的市场雏形阶段，随着中国经济在此阶段的不断发展，中国自1958年起陆续建立超50家大中型轴承厂;1978-2015年的行业快速发展阶段，中国轴承行业的出口规模逐渐提升，轴承于2015年被列入五大工业工程项目之一;2016年至今的市场化竞争阶段，轴承行业集中度提升。中国轴承行业市场现状及发展趋势轴承大体可以分为滚动轴承和滑动轴承两类，其中滚动轴承最为常见。滚动轴承一般由内圈、外圈、滚动体和保持架四部分组成，内圈的作用是与轴相配合并与轴一起旋转；外圈作用是与轴承座相配合，起支撑作用；滚动体是借助于保持架均匀的将滚动体分布在内圈和外圈之间，其形状大小和数量直接影响着滚动轴承的使用性能和寿命；保持架能使滚动体均匀分布，引导滚动体旋转起润滑作用。中国轴承制造行业竞争状态从五力竞争模型角度分析，目前行业内现有企业的竞争较为激烈;钢铁作为中国轴承制造行业最重要的原材料，上游供应商的议价能力较强;从下游市场整体来看，轴承产品应用广泛，产品供不应求，但中低端轴承产品的同质化程度较高，下游客户议价能力一般;轴承行业的吸引力与进入壁垒一般，现有企业凭借其市场优势对潜在进入者有一定挤压，潜在进入者威胁较小;轴承作为国民经济发展的基础性元件，应用领域广泛，替代品威胁较小。轴承行业现状国际轴承主要生产国家和地区为中国、德国、瑞典、日本，十年前，已形成了八大跨国公司占主导地位的格局，其市场占有率达到80%以上，具有较为明显的技术优势。我国轴承行业已形成较大的经济规模，目前约占全球轴承行业市场总额的10%，2011年全行业轴承产量180亿套，销售额1，420亿元，位居世界第三。但与世界轴承工业强国相比，我国轴承业还存在一定差距，主要表现为高精度、高技术含量和高附加值产品比例偏低、产品稳定性有待进一步提高等方面。近年来，随着经济的蓬勃发展，我国轴承行业自主创新能力和国民经济的配套能力大大增强，我国轴承行业已能生产7万多个规格各种类型的轴承，基本满足国民经济和国防建设的配套要求。轴承属于机械基础件，轴承工业是技术密集型、资本密集型和劳动密集型相互兼容的产业。由于准入门槛低，又缺乏退出机制，大量小型企业的企业使得中国轴承行业集中度低，并直接导致了中国轴承市场的激烈竞争；同时，世界八大轴承公司都已在中国设厂并获得国内销售渠道，使得中国轴承市场竞争更加激烈，新一轮的世界经济结构调整为我国轴承行业提供了新的发展契机，行业中的规模企业将利用其自身的规模优势、管理优势、品牌优势、产品质量优势，进入轴承制造的高端和核心技术领域，进一步巩固和扩大其市场份额，行业集中度将有所提高。力争在国际分工中占据主动地位和更大市场份额。行业发展前景（一）国家产业政策的支持轴承制造行业是我国重点发展的战略性基础产业，近几年，国家不断加强对装备制造业发展的重视，相关主管部门密集出台产业发展规划，将高端轴承制造列入国家重点发展领域。一系列的政策扶持为滑动轴承行业的发展提供了良好的宏观环境，推动了行业内企业的技术进步，为行业的转型升级和持续发展带来了机遇。（二）下游行业的发展带来了更大的市场空间滑动轴承行业的发展主要靠下游行业的需求拉动。在《中国制造2025》及新基建等国家战略规划的指导下，我国工业、制造业仍将保持平稳的增长态势，在此背景下，对应的滑动轴承市场规模将继续增长。近年来，国家推出多项政策来鼓励高端装备制造业的发展，滑动轴承市场需求也随之持续增长。清洁能源技术装备及产品、海洋工程装备、石化产业及工业驱动领域的高端动力设备等新兴战略产业的发展，都为高性能、高可靠性的滑动轴承提供了更良好的发展空间。（三）风电行业轴承以滑代滚具有重要意义滑动轴承具有径向尺寸小、承载能力强、成本低等优点，可应用于风电主轴承齿轮箱，可以显著提高风电齿轮箱扭矩密度，降低单位扭矩成本。以滑代滚是未来超大功率风电齿轮箱设计最具潜力的解决方案，将有力支撑我国海上风电平价上网，实现30-60双碳目标。目前，国内外滑动轴承风电齿轮箱设计处于并跑阶段，以滑代滚开发滑动轴承风电齿轮箱是实现超大功率风电齿轮箱降本增效、实现风电高端轴承国产化、摆脱国外风电轴承的有效技术途径，具有重大意义。（四）全球化采购带来更大的出口份额在全球经济一体化背景下，面对日益激烈的竞争，世界各大制造业公司为了降低成本逐渐减少零部件的自制率，采用零部件全球采购策略，即在全球各地采购具有比较优势的零部件产品，这为我国滑动轴承产品外贸出口和轴承企业的发展提供了良好机遇。轴承是当代机械设备中一种重要零部件。它的主要功能是支撑机械旋转体，降低其运动过程中的摩擦系数，并保证其回转精度。轴承的基本结构通常由内圈、外圈、滚动体、保持架、密封件和油脂组成，内圈和外圈统称为轴承套圈，是具有滚道的环形零件。轴承广泛应用于汽车、铁路车辆及各类工业机械和家用电器等国民经济的重要领域，是一种节约能源、提高效率的伟大发明。从销售额上看，中国都已经是世界第三大轴承生产大国。2020年，中国轴承行业营业收入达到1930亿元，同比增长9．04%。从产量上看，中国都已经是世界第三大轴承生产大国。2020年，我轴承年产量达到198亿套，同比增长1．02%。中国近年来大力发展机械制造业，轴承下游产业的发展，对轴承产品的需求不断加大，使得轴承产业的销售收入和利润总额不断增加。2021年轴承行业年产量将达202亿套。中国近年来大力发展机械制造业，轴承下游产业的发展，对轴承产品的需求不断加大，使得轴承产业的销售额不断增加。2021年中国轴承行业收入将达到1971亿元，行业市场规模持续增长。根据统计，2021年中国轴承出口数量为782132吨，相比2020年同期增长了192987吨，同比增长32．7%;出口金额为515142．4万美元，相比2020年同期增长了152332．3万美元，同比增长42%。2021年，中国轴承出口均价为0．66万美元/吨，于2021年3月达到峰值为0．72万美元/吨。中国轴承行业共有企业约10000家，中国轴承行业中规模以上滚动轴承制造企业有1212家，滑动轴承制造企业有111家。虽然中国轴承企业数量较多，但是由于受到资金、技术、人力、研发等方面的限制，轴承企业规模普遍较小，生产主要集中在中低端产品。同时，虽然中国轴承行业收入集中在规模以上企业，但行业内前100家企业收入占全行业的比重仅有42．8%，行业集中度相对较低。目前，中国轴承产业将从高速增长转变为中低速增长，从规模速度型增长转变为质量效率型增长，产品结构不断优化。单位资产产出率、增加值率、人均增加值、销售利润率、研发投入强度、发明专利授权量将大幅提高，单位增加值能耗物耗和污染物排放将大幅降低。轴承行业制造商将加大研发投入，引进国外先进设备，不断提高研发设计能力和制造水平，提升轴承产品的精度、性能、寿命等关键技术指标，缩小与国外先进汽车轴承制造厂商技术水平之间的差距，逐步实现高端产品的进口替代。我国轴承行业的产品结构以中低端轴承产品为主，该市场已经实现了充分竞争，但高精度、高技术含量、高附加值的高端轴承产品仍主要依赖进口。预计未来，在国家政策的大力支持下，我国轴承行业将获得较快发展。随着经济全球化，国际轴承产业链向中国转移，八大轴承企业将更为专注于轴承的设计、销售及磨装等生产环节，而磨前产品（即套圈制造）将更多的由劳动力素质较高、生产工艺稳定的公司进行专业化生产，专业化分工成为行业未来发展的重要趋势。轴承行业研究报告旨在从国家经济和产业发展的战略入手，分析轴承未来的政策走向和监管体制的发展趋势，挖掘轴承行业的市场潜力，基于重点细分市场领域的深度研究，提供对产业规模、产业结构、区域结构、市场竞争、产业盈利水平等多个角度市场变化的生动描绘，清晰发展方向。全球轴承行业竞争格局全球轴承行业经过多年产业竞争后，目前已经形成了垄断竞争的格局，由瑞典、德国、日本、美国四个国家的八大跨国集团瓜分市场，包括瑞典企业SKF、德国企业Schaeffler、日本企业NSK、NTN、Minebea、NACHI、JTKET和美国企业TIMKET。这八家企业在轴承行业的市场份额占比约70%。中国轴承行业市场现状轴承应用领域几乎涵盖所有工业板块。轴承制造是我国体量较大的高端装备零部件市场，从产业链环节来看，轴承制造产业的上游产业链包括原材料、设备供应商等，上游原材料主要是轴承钢以及少部分的非金属材料，轴承粗钢产量逐步上升。中游市场的大多数轴承厂商会选择采购部分零部件以生产轴承，零部件主要包括内圈外圈、滚动体、保持器和密封圈。全球轴承中游市场几乎被瑞典、德国、日本、美国四个国家的八家大型轴承企业垄断，市场占有率合计达到70%以上，而国内企业主要占据中低端市场。下游应用与汽车行业、重型机械行业、家电和电机行业、工程机械行业等相关联。汽车、电工、机床为轴承的前三大应用领域。整