大数据处理行业市场突围战略研究

大数据处理行业市场突围战略研究

大数据行业发展概况（一）全球大数据战略布局持续深化，大数据行业呈现良好发展态势全球范围内，数据正在成为重组要素资源、重塑经济结构、改变竞争格局的关键力量，大数据行业也已经成为加快经济社会发展质量变革、效率变革、动力变革的重要引擎。面对新一轮科技革命和产业变革深入发展，各国纷纷出台大数据相关战略，开启大数据行业创新发展新赛道，聚力数据要素多重价值挖掘，抢占大数据行业发展制高点。在全球经济衰退，新冠肺炎疫情爆发的影响下，相比商品和资本全球流动受阻，数字技术驱动的新一轮全球数字经济仍保持快速增长，全球大数据行业也保持了良好发展态势。根据赛迪CCID统计，全球大数据市场规模由2019年的1，821．9亿美元增长至2021年的2，133．5亿美元，复合年增长率8．2%；预计2024年全球大数据市场规模将达到2，881．2亿美元，未来三年复合年增长率约为10．7%。全球范围内运用大数据推动经济发展、完善社会治理、提升政府服务和监管能力正成为趋势，未来全球大数据市场将保持持续稳定发展。（二）美国保持其在全球大数据行业主导地位，中国增长迅速从全球各国别来看，美国作为ICT产业霸主，在大数据相关核心技术、软硬件产品及应用服务各环节全面领先于其他国家，美国拥有全球最大的大数据市场，并占据主导地位。根据赛迪CCID统计，2021年美国大数据市场规模在全球大数据市场的比重约为50．3%，份额超过一半。其他国家大数据市场规模与之相比差距较大，相关重点国家比重分别为：中国6．3%、日本5．7%、英国5．2%、德国4．4%。中国作为全球第二大经济体，大数据市场近年来飞速发展，是全球大数据市场中发展最快的国家，大数据市场规模仅次于美国。（三）中国大数据行业蓬勃发展，成为支撑经济社会发展的优势产业大数据作为新兴数字产业、战略性新兴产业，从2014年大数据被写入政府工作报告开始至今，我国陆续出台了大数据行动纲要、大数据产业发展规划等行业发展规划文件和数字经济相关产业政策，推动了我国大数据行业的快速发展。大数据已经成为融入经济社会发展各领域的新理念、新资源和新动力，近几年受宏观政策环境、技术进步与升级、数字化融合应用不断深化等众多利好因素的影响，我国大数据行业保持良好的发展势头，大数据产业也已经成为我国数字经济发展的重要构成和支撑经济社会发展的优势产业。根据赛迪CCID统计，中国大数据市场规模由2019年的619．7亿元增长至2021年的863．1亿元，复合年增长率达到18．0%；预计2024年中国大数据市场规模将达到1，557．4亿元，未来三年复合年增长率21．9%。在全球新冠肺炎疫情之下，中国经济率先复苏并总体保持恢复态势，伴随国家快速推动数字经济、数字中国、智慧城市等发展建设，未来大数据行业对经济社会的数字化创新驱动、融合带动作用将进一步增强，应用范围将得到进一步拓宽，大数据市场也将保持持续快速的增长态势。（四）中国大数据市场硬件占比较高，未来软件和服务占比将逐步提升现阶段我国金融、政府和电信等大数据下游重点领域客户出于合规、数据安全、隐私保护等原因，更倾向于采取本地化大数据应用部署方式。同时，我国大数据行业整体处于快速发展阶段，目前大数据软件和大数据服务的需求对比大数据硬件而言相对较弱，使得我国大数据市场结构中大数据硬件的市场需求和市场占比较高。根据赛迪CCID统计，2021年我国大数据市场结构中，大数据硬件、大数据软件和大数据服务的市场占比分别为40．5%、25．7%和33．8%，市场规模分别为349．5亿元、221．8亿元和291．7亿元。从近三年的变化趋势来看，大数据硬件的占比在逐渐下降，大数据软件和大数据服务的占比在逐步提高，这与大数据行业未来逐步走向成熟的特征相符。随着大数据应用行业、场景愈发广泛，金融、政府、电信等各领域的大数据服务将实现持续创新，大数据与特定场景的结合度日益深化，云上大数据、云上部署快速发展，未来我国大数据软件和服务市场相比硬件市场将呈现更好的发展态势。预计2024年我国大数据硬件、大数据软件和大数据服务的占比将分别为36．7%、29．0%和34．3%。在全球重点国家大数据市场结构中，大数据服务和软件占据主导地位，2021年全球重点国家大数据硬件、大数据软件和大数据服务占比分别约为24．2%、36．0%和39．8%。而我国大数据市场结构与之相比硬件比重较高，通过与全球重点国家大数据市场结构比较可见，未来我国大数据软件和大数据服务具备更大的发展潜力。我国大数据总体发展形势良好核心技术的影响力在大数据产业有着极高的重要性。由于大数据企业在完成产品开发后，可以近乎零成本无限制的复制，因此拥有核心技术的大企业，很容易将技术优势转化为市场优势，即凭借具体的信息产品赢得海量用户获得垄断地位。当前，从大数据技术与产品的供给侧看，我国虽然在局部技术实现了单点突破，但大数据领域系统性、平台级核心技术创新仍不多见。大数据处理工具都是他山之石，大部分企业用的都是国外的数据采集、数据处理、数据分析、数据可视化技术，自主核心技术突破还有待时日。尤其是开源产品的技术标准方面，我国的影响力尚亟待提升。大数据产业发展必须实现数据信息的自由流动和共享，如果数据不开放、不共享，数据整合就不能实现，数据价值也会大大降低。无论是政府数据、互联网数据还是其他数据，数据拥有者往往不愿对其进行开放流通。受制于前期信息基础设施建设，目前我国政府数据往往还存在着诸多数据孤岛和数据烟囱，数据价值难以发挥。大数据技术为经济社会发展带来创新活力的同时，也使数据安全、个人信息保护乃至大数据平台安全等面临新威胁与新风险。海量多源数据在大数据平台汇聚，来自多个用户的数据可能存储在同一个数据池中，并分别被不同用户使用，极易引发数据泄露风险。利用大数据技术对海量数据（21．90-5．19%，诊股）进行挖掘分析所得结果可能包含涉及国家经济社会等各方面的敏感信息，需要对分析结果的共享和披露加强安全管理。由于资源型产业门槛低、利润高，新兴的大数据企业往往首先将目光盯在获取数据资源上面。大量依托数据资源优势的企业诞生，为大数据产业带来了低附加值的垄断经济模式，使得依靠技术壁垒打江山的企业不得不面对残酷的市场竞争，放缓了技术研发的步伐。同时，数据垄断问题也愈发明显。少数互联网巨头企业拥有巨大数据，不但对产业发展不利，甚至存在巨大的数据聚集隐患。由于缺乏统一的大数据产业分类统计体系和产业运行监测手段，各地大数据产业的定位相似，同质化竞争加剧。而盲目的重复建设，更是可能导致大数据产业过剩。同时，由于部分地区信息化发展程度有限，大数据应用场景不够丰富，更是以数据中心等大数据存储设施的建设作为发展大数据产业的关键，且规模巨大，目标动辄以百万台计，后期若无法有效利用，将造成巨大的资源浪费。大数据分析行业发展概况（一）大数据分析行业伴随数字经济高速发展大数据分析行业作为直接赋能企业数字化运营的大数据细分行业，是大数据行业的重要构成。借助大数据分析产品和服务，帮助企业实现数据价值化、数字化运营，从而最终实现降本增效、流程优化、低碳经营、产品创新、服务提升、风险管控、战略决策等目的。近年来，伴随下游行业对全业务流程数字化运营需求的持续广泛和深入，大数据分析市场取得了良好发展，呈现出高速发展态势。根据赛迪CCID统计，中国大数据分析市场规模由2019年的154．8亿元增长至2021年的231．1亿元，复合年增长率达到22．2%；未来大数据分析市场将不断发展壮大，预计2024年中国大数据分析市场规模将达到465．3亿元，未来三年复合年增长率26．3%。（二）电力行业具备良好的大数据分析发展基础和应用前景电力行业是关系到国计民生的基础性行业，近年来，随着社会经济持续快速发展，电力行业整体呈现稳定发展态势。根据中国电力企业联合会统计，2021年我国全社会用电量已经达到83，128亿千瓦时，过去十年复合年增长率5．9%；2021年我国220千伏及以上公用变设备容量493，921万千伏安，同比增长5．0%；2021年我国220千伏及以上输电线路回路长度843，390千米，同比增长3．8%。电力行业在稳步发展进程中，同时伴随数字化、信息化建设的不断加强，在电网输电、变电、配电和用电等环节的设备端和用户端产生了大量数据资源，为大数据分析技术、产品和服务创造了良好发展基础和应用前景。（三）电网企业加快数字化转型，将有效驱动大数据分析市场发展近几年，电网企业加快数字化转型，其中，国家电网完成全业务泛在电力物联网顶层设计，加强数字基础设施建设，推动建设国网云、数据中台及业务中台，在智能运检、设备管理和用电环节等推进相关智能分析、管理类系统建设；大力发展大数据应用，加强用电数据监测和大数据分析，挖掘电力大数据价值，借助电力大数据分析辅助决策等。南方电网实施4321工程，加快推进数字电网建设，全力打造数字南网、智慧南网，输变电方面不断提高巡视、操作、安全等业务智能化、数字化水平，配电方面充分利用云大物移智链技术，以实现配电网设备资产管理智能化、现场作业数字化、电网运行智慧化，并将数字技术融入电网企业管理经营全过程，以数据驱动业务流程再造和组织结构优化。当前，国家大力推动源网荷储一体化和多能互补发展，推进电力系统数字化转型和智能化升级，以推动电力行业实现碳达峰、碳中和。在此发展背景下，电力领域数字化转型持续加快。未来一段时间内，国家电网和南方电网将持续加大投入以推进整体电网数字化转型。南方电网在其十四五规划中提出，企业将向数字电网运营商转型，十四五期间总体电网建设将规划投资约6，700亿元，以加快数字电网建设和电网现代化，加快电网数字化转型，以电网的数字化、智能化建设，促服务智慧化，全力提升用户获得感；到2025年，全面建成数字电网，充分发挥能源电力大数据生产要素和算力+算法叠加倍增效应，赋能新型电力系统建设。国家电网披露，十四五期间其计划投入3，500亿美元（约合2．23万亿元），推进电网转型升级，加快构建新型电力系统等。国家电网和南方电网十四五电网规划投资累计约2．90万亿元，超过十三五实际电网投入2．82万亿元。伴随国家电网和南网电网对电网投资额的提升，电网数字化投入将不断增长、电网数字化建设持续加快。国家电网方面，2020年国家电网在涵盖了数字化平台、能源大数据中心、电力大数据应用、5G应用等十大领域的数字基础设施上建设投资约247亿元；南方电网方面，根据《南方电网十四五发展规划和2035年远景目标展望》，其十四五期间对数字化的固定资产投资需求达190亿元。赛迪CCID预计，十四五期间国家电网、南方电网数字化转型投资额合计值将达到1，090亿元，复合年增长率17．0%，其中国家电网占比约82．6%、投资额约900亿元，南方电网占比约17．4%、投资额约190亿元。现阶段，电网企业在数据中台等数字化底层部署已较为完善，国家电网为例，2020年国家电网已经完成总部及27家省内网云和数据中台部署，可以预见未来电网数字化转型、数字化投入重心在于电力大数据价值挖掘，将数据资源作为核心资产进行管理和运营，赋能电力行业科学规划、智能运行及商业模式创新。未来持续增长的电网企业数字化转型投入，将有效驱动电网领域大数据分析市场的快速发展。大数据行业进展显著过去几年，大数据理念已经深入人心，用数据说话已经成为所有人的共识，数据也成了堪比石油、黄金、钻石的战略资源。五年来，我国大数据产业政策日渐完善，技术、应用和产业都取得了非常明显的进展。截至2019年初，所有省级行政区都发布了大数据相关的发展规划，十几个省市设立了大数据管理局，8个国家大数据综合试验区、11个国家工程实验室启动建设。可以说，大数据的政策体系已经基本搭建完成，目前已经纷纷进入落地实施甚至评估检查阶段。在技术方面，我国大数据技术发展属于全球第一梯队，但国产核心技术能力严重不足。我国独有的大体量应用场景和多类型实践模式，促进了大数据领域技术创新速度和能力水平，处于国际领先地位。在技术全面性上，我国平台类、管理类、应用类技术均具有大面积落地案例和研究；在应用规模方面，我国已经完成大数据领域的最大集群公开能力测试，达到了万台节点；在效率能力方面，我国大数据产品在国际大数据技术能力竞争平台上也取得了前几名的好成绩；在知识产权方面，2018年我国大数据领域专利公开量约占全球的40%，位居世界第二。但我国大数据技术大部分为基于国外开源产品的二次改造，核心技术能力亟待加强。例如，目前国内主流大数据平台技术中，自研比例不超过10%。在产业方面，我国大数据产业多年来保持平稳快速增长，但面临提质增效的关键转型。2018年，我国大数据产业延续多年来的增速，继续保持相对高速的增长。根据中国信息通信研究院的测算，2018年我国大数据产业整体规模有望达到5400亿元，同比增长15%。然而，综合国内外环境、新兴技术发展等多种因素，大数据产业的增速出现了下滑。我国的大数据产业也面临着从高速发展向高质量发展的关键转型期。在应用方面，大数据的行业应用更加广泛，正加速渗透到经济社会的方方面面。随着大数据工具的门槛降低以及企业数据意识的不断提升，越来越多的行业开始尝到大数据带来的甜头。无论是从新增企业数量、融资规模还是应用热度来说，与大数据结合紧密的行业正在从传统的电信业、金融业扩展到健康医疗、工业、交通物流、能源行业、教育文化等，行业应用脱虚向实趋势明显，与实体经济的融合更加深入。大数据行业发展概况大数据（BigData），又称巨量资料，是指超过传统数据应用软件处理能力的大量、复杂数据集合。大数据技术指从海量数据、种类繁多的数据中快速且准确获得有价值信息的技术能力。大数据规模大且传输速度要求高，其特征通常可概括为五点，即规模（Volume）、快速（Velocity）、多样（Variety）、价值（Value）、准确（Veracity）。数据类型主要分为三种，结构化数据：也称行数据，是具备统一的结构、能够用行列二维形式表达和管理的数据，如关系型数据库数据。半结构化数据：是一种适于数据库集成的数据模型，也可以是一种标记服务的基础模型，用于Web上共享信息。非结构化数据：数据结构不规则，不方便用行列二维形式表达的数据，如文本、音视频等。近年来随着互联网、移动互联网、物联网、5G等信息通信技术及产业的不断发展，全球数据量呈爆发式增长态势。数据作为和土地、资本、劳动力、技术一样的生产要素，在数字经济不断深入发展的过程中，地位愈发凸显。大数据行业产业规模在互联网快速普及，物联网加速渗透的背景下，PC、手机、传感设备等全面兴起，推动全球数据呈现倍数增长、海量集聚的特点，为大数据产业发展奠定了庞大的数据基础。数据显示，2019年中国大数据产业规模为8500亿元人民币，预计2021年大数据产业规模有望赶超1．4万亿元，年均复合增长率近30%。相关研究机构预测，2022年中国大数据产业规模将达14224亿元。数据显示，大数据硬件在中国整体大数据相关收益中将继续占主导地位，占比高达41%；大数据软件和大数据服务收入比例分别为25．4%和33．6%。而到2024年，随着技术的成熟与融合、以及数据应用和更多场景的落地，软件收入占比将逐渐增加，服务相关收益占比将保持平稳，而硬件收入在整体的占比则将逐渐减少。硬件、服务、软件三者的比例将逐渐趋近于各占三分之一的比例。从总体角度出发，东部地区大数据发展水平最高，大数据发展总指数达到370．16，占全国大数据发展总指数的47%，西部地区位列第二，以216．84的总指数占比28%。中部地区和东北地区大数据发展指数分别为141．60和56．74，在全国大数据发展总指数中的占比分别为18%和7%。从行业来看，中国大数据应用在金融行业占比最大达到16%，其次是通信行业15．6%，零售行业占比13．9%，政府占比12．7%；前四应用市场占比合计达58%。企查查数据显示，我国在业/存续大数据相关企业共有18．65万家，其中2019年新增2．59万家，2020年新增6．36万家，2021年1-5月新增4．28万家，数量上接近去年全年，同比增长152%。相关研究机构预测，2022年中国大数据相关企业新增注册量将达10万家。中国大数据行业市场规模及未来发展趋势细分市场中，基础设施服务市场规模最大，主要包括数据中心建设和运营、硬件设备等，约占总市场的40%左右。其次是数据服务市场，包括数据挖掘、分析、建模等，约占30%。最后是应用市场，包括大数据应用系统和平台、大数据服务等，约占25%。政府对大数据行业的支持政策也在不断完善。如双创政策鼓励企业创新，互联网+战略推动数字经济发展，数字中国建设等。政府还通过提供资金支持、税收优惠、人才培养等手段，来推动大数据行业的发展。地区发展上，经济发达的东部地区市场规模较大，如上海、北京、广东等。这些地区拥有较高的经济水平、较好的基础设施和较为成熟的市场，吸引了大量大数据企业入驻。而中西部地区正在快速发展，其中西部地区政府支持力度较大，如重庆、四川等地的大数据发展取得了长足进展。这些地区政府通过提供资金支持、税收优惠、人才培养等手段，来推动大数据行业的发展，吸引了大量大数据企业入驻。在未来发展趋势上，随着物联网、人工智能、云计算等新技术的普及，大数据应用领域将会不断扩大。越来越多的企业和行业将开始使用大数据技术来提升经营效率和降低成本。政府和相关机构也将加大对大数据行业的支持力度，推动行业标准化和规范化。同时，随着数据保护和隐私保护问题的日益重视，大数据安全和合规性将成为大数据行业的重要发展方向。预计到2025年，中国大数据市场规模将达到1万亿元以上，大数据应用将更加广泛，在各行各业得到广泛应用。在智能制造、智慧城市、智能医疗、智能金融等领域将有突破性进展。总的来说，中国大数据行业具有巨大的市场潜力和发展机会，将在未来发展中取得新的突破。大数据行业未来发展趋势近年来，伴随各国家和地区大数据产业政策鼓励以及数字经济的深入发展，全球范围内大数据市场呈快速发展态势，数字化技术已经渗透到社会各行各业，小到超市使用的数字化支付手段、物流快递等基于地理信息的数字化追踪，大到智能制造企业基于数字孪生技术的元件设计、生产、组装，任何一家企业在生产经营过程中都会发生数据的生成、处理、分析、辅助决策。近年来，Hadoop、MPP等大数据处理技术发展迅猛，出现了大量以大数据平台及软件产品为核心的大数据企业，但主要是解决了底层的存储或者计算的问题，大数据分析企业通过大数据算法模型将企业数据、业务、大数据技术进行有机融合，是各行业释放数据要素潜能、发挥数据价值、实现数据赋能业务和各行业企业机构数字化转型的关键点，未来伴随下游各行业数据基础设施进一步提高，以及企业管理者对数字化认知的不断提升，都将为大数据分析工作提供良好的数据基础，大数据分析带来的业务价值将进一步突显，同时预计未来企业会逐步将相关建设重点转向大数据分析环节，尤其是已经基本完成数字化基础建设行业，如：电力、金融等行业。当前大数据分析市场中，描述性、诊断性、预测性分析应用较多，决策指导性分析应用等更