国内外中厚板生产企业

国内外中厚板生产企业第1页/共142页1.钢铁工业特点2.中厚板的需求分析3.国外的中厚板生产企业4.国内的中厚板生产企业第2页/共142页1.钢铁工业特点

第3页/共142页世界钢材价格变化第4页/共142页美国钢产量变化第5页/共142页米塔尔经营情况2008年亏损122亿美元2009年赢利1.6亿美元2010年盈利29亿美元2010年第四季度亏损额7.8亿美元第6页/共142页世界部分钢厂吨钢毛利润率第7页/共142页2010年中国钢厂利润1.宝钢236亿元2.沙钢108亿元3.鞍钢61亿元4.日照45亿元5.河钢40亿元6.山钢38亿元7.武钢30亿元8.包钢20亿元9.首钢15亿元10.本钢11亿元11.新余5亿元通钢亏损7亿元12.安阳2亿元华菱亏损20亿元第8页/共142页中国钢厂利润1.萍钢19亿元2.津西17亿元3.新兴铸管17亿元4.国丰15亿元5.杭钢14亿元6.南钢14亿元7.酒钢12亿元8.建龙12亿元9.邢钢6亿元10.青岛5亿元11.南昌4亿元第9页/共142页中国台湾中钢钢材平均生产成本第10页/共142页

2008年世界主要热轧板生产企业原料成本，$/吨数据来源：WSD第11页/共142页中国已成为钢铁高成本生产国第12页/共142页焦煤价格预测第13页/共142页中国铁矿石价格第14页/共142页日本钢铁产能过剩第15页/共142页2.中厚板的需求分析第16页/共142页韩国造船2007-2009缺口仍然很大且需要中国HRC和螺纹钢

韩国目前仍然是世界最大造船国。POSCO、东国等造船板产量目前根本满足不了其需求。2007年缺口高达250万吨以上，.即使他们和现代制铁都有计划在2010年前上中厚板生产线，但仍然存在缺口。Source：MRI，Mysteeldatabase第17页/共142页8.上下游工程不均衡

(下游工程不足3)–2010年代初期有望解决Ⅱ.韩国钢铁产业的构造性特征和课题

业界总体投资活跃

:1990年代中期以后投资缓和状态,2000年代前期

冷轧板材类等下游工程为主投资-上游工程的投资给解决上下游工程不均衡问题带来希望:现代制铁一贯制铁所,东部制钢Mini-mill(HR),电炉投资集中.

:炼铁

1,170万吨,转炉

1,403万吨,电炉

990万吨(HR,钢筋,锻造用)

炼钢能力2,411万吨

扩充预计:在海外

POSCO印度,越南高炉制铁所,东国制钢的巴西高炉制铁所建设促进(以后原材确保难问题

解决)

-

供给能力不足/为确保原材而进行投资

:厚板

620万吨,HR761万吨，以后对应产品的进口将会大幅减少

在产品领域

大口径/厚钢管,镀层钢板,STS冷轧等高附加价值产品为主的投资正在活跃地进行

第18页/共142页Ⅳ.韩中钢铁贸易现状和视点2.

韩中日钢铁主要品种竞争力比较

(RCA指数比较)(2006年基准)(2000年基准)

钢材分品种RCA指数图形化,2000年和2006年比较

中国2000年

上游工程产品(生铁,铁合金,钢半成品)具有优势，2006年普通钢板,棒型钢类

其它产品的竞争力有了很大的改善

韩国在镀层钢板,STS钢板等板材类方面保持优势

日本极低水平的钢半成品和棒型钢类的竞争力小幅上升

第19页/共142页

韩国内需市场持续缓慢增长,特别是

2007年比前一年增长

10.5%

2007年内需市场中相当部分的进口材为主的流通/加工/需求企业的库存增加

(厚板,

钢筋等)

进口材市场占有率2005年

39.9%,

2006年

45.3%,2007年

48.4%

持续增长趋势

:韩国钢铁市场海外依存度急剧变大

(主要原因是厚板,线材,热轧钢板等供给能力不足)

进口材占有率来看，板材类远高于棒型钢类(2007年基准,棒型钢类

23.6%,板材类

49.5%)

分品种看，线材

50.1%,中厚板

45.1%,型钢

33.0%,棒材

27.3%,钢管

19.2%,钢筋

11.4%

:热轧钢板占25.5%，POSCO次工程用(约

900万吨)除外时，实际进口材占有率估计为

40%左右

:钢筋是典型的内需品种，

进口材占有率为

10%以上

Ⅳ.韩中钢铁贸易现状和视点6.

韩国钢铁市场(内需)

内

进口和中国产

占有率趋势

(2,进口材)第20页/共142页

自2006年中国超过日本成为韩国的最大进口国

(2007年日本产

36.0%,中国产

49.6%)

中国产钢材在韩国内需市场的占有率

2005年

14.3%,2006年

20.8%,2007年

24.0%

激增趋势

过去以半成品为主的进口到最近的热轧板,厚板,线材等产品扩散，品种的占有率也急速增加

中国产品的市场占有率

板材类(25.2%)比棒型钢类(17.4%)高，相对来说差距不大

:韩国的棒型钢类的主要进口线为中国

分品种看，线材36.9%,中厚板

25.8%,棒材

22.8%,型钢

20.1%,钢管

11.0%

:热轧板的市场占有率为

12.9%，POSCO次工程用除外时，估计占

20%左右Ⅳ.韩中钢铁贸易现状和视点7.韩国钢铁市场(内需)

内

进口和中国产

占有率趋势

(3,中国产)第21页/共142页第22页/共142页第23页/共142页第24页/共142页欧洲2005年中厚板市场分布第25页/共142页世界钢铁需求增长展望4.4%/年4.4%/年数据来源：IISI第26页/共142页钢铁表观消费量2005年-2015年2005～10%2010百万吨2010～15%2015百万吨中国8.4%4896.2%662独联体5.0%574.0%69欧盟15国2.0%1571.3%167欧盟10国5.5%274.0%32印度7.0%547.7%78日本0.4%83-0.1%83拉丁美洲3.9%403.7%48北美自由贸易区1.9%1592.4%180南韩&中国台湾3.1%781.9%85世界其他国家4.0%1774.0%216总计4.8%13194.2%1618数据来源：IISI第27页/共142页7.522人口分布极为不平衡≦1010~100100~400≧800400~800Person/squareKMSource:NBS,Mysteeldatabase第28页/共142页7.522人均GDP差距很大≦10001000~30003000~5000≧50002005USD/percapitaSource:NBS,Mysteeldatabase第29页/共142页尽管上海和北京已经有相对高的钢材消耗，但中国大部分地区钢材消费量依然很低。区域之间很不平衡第30页/共142页中国钢材需求第31页/共142页造船工业会迅速发展在中国经济发展的影响下，全球海运运输量进一步扩大，海运费迅速增加，海洋运输业成为全球经济发展的新的瓶颈，因此将来全球造船业会进入一个快速发展期。中国目前是世界第三大造船国，位于日本和韩国之后，中国造船业近年来迅速发展，中国造船业能力不断增强，中国也开始进军高附加值，从而扩大市场占有率，预计到2020年中国的造船能力将为目前的3～4倍，有可能超过日本和韩国成为世界第一造船大国。第32页/共142页大连计划在2010年以前投资约5亿美元，建设两座能够建造载货量为340万吨级大型船舶的船坞，年生产能力达到340万吨，在2020年以前将投资约5亿美元，年生产能力将达到600万吨。在广州市，中国船舶工业集团计划投资6亿美元，建设生产能力为200万吨到300万吨的造船厂。在上海市，中国船舶工业集团正在投巨资建设世界上最大的造船厂，建成以后（约为2013年左右），上海市的年造船能力则将达到1200万吨左右。山东省也是中国的造船大省，据了解今年山东省造船企业手持订单已达80亿美元，其中出口船订单64亿元，订单已排到2007年，山东省将整合多方力量，在全省建好三大造船基地，即以青岛、日照为中心的南部造船基地，以烟台、威海为中心的北部造船基地，以济宁为中心的内河造船基地。山东省目前也正在计划建设现代化造船厂。山东省将来也会成为造船大省。第33页/共142页目前由于供应不足，船舶市场处于卖方市场。油轮的价格比一年前上涨了约20％。从2003年新造船订货量来看，韩国占46.9％居首位；日本为33.0％居第二位；中国为10.5％居第三位。随着造船业的迅速发展，对中厚板的需求会迅速增加尤其是高质量中厚板，中国目前中厚板产能基本与市场需求相平衡，但大多数中厚板生产厂由于炼钢、连铸、轧钢装备落后，相当于发达国家60～70年代水平，只能生产中低档中厚板，难以满足造船业对高质量船板的需求，因此，近年来，高质量中厚板进口量会迅速增加。第34页/共142页世界造船工业的迁移第35页/共142页世界造船工业第36页/共142页世界各国造船量第37页/共142页世界船舶需求第38页/共142页韩国造船工业，60年代-21世纪第39页/共142页第40页/共142页第41页/共142页第42页/共142页第43页/共142页全球主要造船厂第44页/共142页韩国造船工业第45页/共142页韩国造船工业员工结构第46页/共142页韩国造船工业新订单第47页/共142页订单分类第48页/共142页新船完工量第49页/共142页2006订单分类第50页/共142页经营状况第51页/共142页韩元汇率第52页/共142页钢材价格第53页/共142页中厚板价格第54页/共142页韩国造船板需求第55页/共142页中国造船工业1第56页/共142页中国造船订单第57页/共142页中国造船企业前10强第58页/共142页中国造船新项目第59页/共142页第60页/共142页2020年前世界新船年均需求量

单位:万载重吨

预测机构2002～2010年2002～2015年2002～2020年CESA(欧盟)469045904000CSERA(中国)523055105560KSA(韩国)553052605160SAJ(日本)634046804370平均544850104473第61页/共142页2006-2015年我国船舶运力增长需求

单位:万载重吨中国船舶工业经济研究中心预测2006～2010年2011～2015年新增需求量20003000更新需求量11001200总需求量31004200年均需求量620840第62页/共142页未来船舶行业钢材消费量分析2004年2005年2006年2010年2015年全国造船能力（万载重吨）8801222150040005000以上用钢量（万吨）35944060016002000以上第63页/共142页中国造船板需求

2006年——2010年每年平均830万吨

2011年——2015年每年平均1028万吨

2007年造船行业消耗钢材总量941万吨其中造船消耗711万吨其中造船板消耗591万吨型材消耗量达68万吨其它钢材消耗52万吨修船消耗钢材100万吨海洋工程消耗钢材30万吨船舶分段制造消耗钢材110万吨预计2008年消耗钢材1200万吨

2009年消耗钢材1600万吨

2010年消耗钢材1800万吨

第64页/共142页3.国外的中厚板生产企业第65页/共142页SSAB钢厂产品第66页/共142页SSAB钢厂产品第67页/共142页SSAB钢厂产品第68页/共142页SSAB钢厂产品第69页/共142页SSAB钢厂钢材产量第70页/共142页SSAB钢厂效益第71页/共142页SSAB钢厂投资回报率第72页/共142页SSAB钢厂产品第73页/共142页SSAB钢厂的用户第74页/共142页SSAB钢厂产品市场第75页/共142页SSAB钢厂产品第76页/共142页SSAB钢厂产品第77页/共142页SSAB钢厂产品第78页/共142页SSAB钢厂产品第79页/共142页SSAB高附加值产品第80页/共142页SSAB的战略第81页/共142页SSAB集团的效益第82页/共142页SSAB集团的效益第83页/共142页SSAB的战略第84页/共142页SSAB集团各工厂的位置第85页/共142页欧洲的中厚板生产厂第86页/共142页德国蒂森克虏伯钢铁公司一套中厚板生产设备，生产能力100万吨产品规格：1300~3600mm×40~150mm第87页/共142页德国Salzgitter钢厂一套中厚板生产设备，生产能力100万吨产品规格：5~125mm×3500mm第88页/共142页一套中厚板生产设备，生产能力100万吨奥钢联公司第89页/共142页德国Dillinger钢厂(专业化宽厚板生产线）2个180吨转炉3台板坯连铸机有模铸一套5500mm双机架宽厚板轧机年产180万吨中厚板第90页/共142页瑞典SSAB钢铁公司一套中厚板生产线，生产能力80万吨产品将来都经过热处理，生产高耐磨、高强度中厚板第91页/共142页北美中厚板生产企业第92页/共142页美国米塔尔分公司

米塔尔美国分公司有三个宽厚板生产企业生产能力300万吨左右第93页/共142页美国纽柯钢铁公司有两个中厚板生产企业生产能力190万吨第94页/共142页IPSCO钢铁公司全是电炉钢厂有四个钢厂生产能力300万吨第95页/共142页独联体宽厚板生产企业第96页/共142页Evraz公司两条中厚板生产线生产能力200万吨第97页/共142页Severstal有一套5000mm宽的中厚板生产线生产能力100万吨，正在进行现代化改造第98页/共142页马格尼托哥尔斯克钢铁公司（马钢）有一套厚板轧机最大宽度为4500mm生产能力100万吨第99页/共142页日本的中厚板生产企业第100页/共142页日本JFE中厚板生产设备日本JFE钢铁公司是日本最大的中厚板生产企业，中厚板年生产能力560万吨，一共有三个钢厂生产中厚板第101页/共142页京滨厂中厚板轧机投产日期：1976年生产能力167万吨产品最大尺寸360×5300mm×25000mm轧机类型4辊可逆轧机控温轧制热矫直机最大矫直力1600吨冷矫直机最大矫直力3500吨热处理炉正火淬火回火第102页/共142页仓敖厂中厚板轧机投产日期：1976年生产能力205万吨产品最大尺寸360×5350mm×27000mm轧机类型4辊可逆轧机带有立辊轧边机和弯曲装置控温轧制热矫直机最大矫直力4100吨冷矫直机最大矫直力3500吨热处理炉正火淬火回火第103页/共142页福山中厚板轧机投产日期：1968年生产能力190万吨产品最大尺寸200×4500mm×25000mm轧机类型4辊可逆2机架轧机带有工作辊移动和弯曲装置控温轧制热矫直机最大矫直力3500吨冷矫直机最大矫直力1400吨热处理炉正火淬火回火在线热处理第104页/共142页新日铁中厚板生产设备4套中厚板轧机年生产能力约600万吨产品规格4.5~200mm×900~4500mm第105页/共142页住友公司中厚板生产设备2套中厚板轧机年生产能力198万吨最大宽度5000mm第106页/共142页韩国中厚板生产企业第107页/共142页浦项钢铁公司有三条中厚板生产线年生产能力320万吨一套2机架4724mm轧机，年生产能力167万吨一套3350mm轧机，年生产能力47万吨现正在建一套宽厚板生产线，年生产能力200万吨第108页/共142页东国制钢现有一套中厚板生产线年生产能力150万吨正在计划新建一套宽厚板生产线，年生产能力150万吨第109页/共142页现代制铁现有一套中厚板生产线年生产能力150万吨正在新建一套宽厚板生产线，年生产能力150万吨

到2012年韩国将有中厚板生产能力1100万吨左右第110页/共142页4.国内的中厚板生产企业第111页/共142页鞍钢集团2008年将有3套中厚板生产线其中2008年新投产5500mm宽厚板轧机，由SMS公司提供，年生产能力200万吨一套4300mm中厚板轧机为旧设备进行了现代化改造总中厚板生产能力500万吨第112页/共142页宝钢集团一共有三套中厚板轧机总生产能力500万吨宝山分公司一套5000mm轧机，年生产能力200万吨宝山罗泾（上三）一套4200mm轧机，生产能力180万吨新疆八一一套3800mm轧机，生产能力120万吨宝山罗泾将再上一套中厚板轧机，将来（2010年以后）宝钢集团将有650万吨中厚板生产能力第113页/共142页首钢集团现有三套中厚板轧机生产能力450万吨首钢宝业将新建二套宽厚板轧机，生产能力300万吨将来首钢集团将有700~800万吨中厚板生产能能力第114页/共142页济钢现有2套中厚板轧材，生产能力300万吨计划新上一套宽厚板轧机，生产能力200万吨第115页/共142页南钢现有2套中厚板轧材，生产能力250万吨计划新上一套宽厚板轧机，生产能力200万吨第116页/共142页沙钢现有一套5000mm宽厚板轧机，生产能力200万吨现正在建设另一套5000mm宽厚板轧机，一套3800mm中厚板轧机，将来还计划再建二套中厚板轧机，将来（2012年以后）中厚板总生产能力800万吨第117页/共142页武钢集团

现有三套中厚板轧机，总生产能力300万吨安阳钢铁公司

现有二套中厚板轧机，生产能力300万吨计划新上一套宽厚板轧机，称产能力200万吨新余钢铁公司

现有二套中厚板轧机，生产能力250万吨韶关钢厂

现有二套中厚板轧机，生产能力250万吨第118页/共142页韩钢集团

现有四套中厚板轧机，总生产能力500万吨其中舞阳钢铁公司二套中厚板轧机天津钢厂

现有二套中厚板轧机，生产能力250万吨唐钢集团现有一套3500mm中厚板轧机，生产能力150万吨正在新建二套中厚板轧机，生产能力300万吨将来还计划新上一套宽厚板轧机，生产能力200万吨第119页/共142页湘潭钢厂

现有一套3800mm中厚板生产线，生产能力200万吨计划新上二套中厚板生产线，生产能力300万吨重钢

计划新建二套中厚板生产线，生产能力300万吨三明钢厂现有一套3500mm中厚板生产线，生产能力120万吨

第120页/共142页包钢

现有一套3800mm中厚板生产线，生产能力150万吨南阳汉冶现有一套3800mm中厚板轧机，生产能力100万吨营口中板厂现有二套中厚板轧机，生产能力300万吨河北文丰现有二套中厚板轧机，生产能力200万吨第121页/共142页河北敬业现有二套中厚板轧机，生产能力200万吨莱钢新上一套中厚板轧机，生产能力150万吨酒钢一套中厚板轧机，生产能力100万吨柳钢现有一套中厚板轧机，生产能力120万吨第122页/共142页普阳中板厂现有一套中厚板轧机，生产能力100万吨飞达钢厂现有一套中厚板轧机，生产能力100万吨元宝山钢厂现有一套中厚板轧机，生产能力100万吨长达钢厂现有一套中厚板轧机，生产能力100万吨第123页/共142页治博钢厂现有一套中厚板轧机，生产能力100万吨马钢现有一套中厚板轧机，生产能力100万吨春冶钢厂现有一套中厚板轧机，生产能力100万吨华伟钢厂现有一套中厚板轧机，生产能力100万吨第124页/共142页西城钢厂现有一套中厚板轧机，生产能力100万吨太钢集团现有二套中厚板轧机，生产能力200万吨萍钢正在新建一套中厚板轧机，生产能力100万吨总计9600万吨第125页/共142页

鞍钢和本钢已建成现代化热轧薄板生产线和现代化冷轧薄板生产线，几年以后，将能低成本生产高质量热轧薄板和冷轧薄板，满足国际和国内汽车工业，家用电器工业，造船业对高质量钢材的要求。鞍钢和本钢离营口港和大连港距离较近，进口铁矿石和焦煤也很方便，生产的钢材可以采用水运运往国际国内沿海的钢材市场，会成为世界上最有竞争力的高质量热轧薄板和冷轧薄板生产厂家之一。

鞍钢和本钢第126页/共142页鞍钢简介

1916年成立产能:铁、钢、材均具备2000万吨以上的能力

700多个品种、25000多个规格完整的生产工艺：采矿-选矿-炼铁-炼钢-轧钢-涂镀齐全的辅助功能：焦化、耐火、动力、运输、冶金机械、建设、技术研发、设计、自动化、综合利用等第127页/共142页冷卷热卷1250万吨1700ASP300万吨1780450万吨2150ASP500万吨冷轧生产线620万吨1450mm120万吨热轧生产线1700mm150万吨1780mm150万吨2130mm200万吨一、鞍山本部第128页/共142页彩涂镀锌镀锌生产线240万吨

鞍山4条，大连合资2条。每条线40万吨。两条线，每条线15万吨。彩涂生产线30万吨第129页/共142页中厚板无缝管200万吨中板线100万吨中厚板生产线厚板线100万吨无缝管生产线80万吨第130页/共142页线材重轨线材生产线重轨万能线100万吨50万吨重轨30万吨大型材80万吨第131页/共142页硅钢硅钢生产线100万吨80万吨无取向硅钢20万吨冷硬第132页/共142页二、鲅鱼圈新厂